المكالمات والاجتماعات والمهام على العميل المحتمل تظهر في جدول الأعمال المشترك
ما الذي ينتقل
النشاط المجدول على عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة جزء من نظام الأنشطة المشترك، فيراه الشخص المسند إليه في قائمته.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان معًا ضمن باقتك
- الوحدتان في باقتك
الخطوات
- مسؤول حساباتCRM ومسار المبيعات
يجدول مكالمة على عميل محتمل ويسندها إلى زميل.
ما تراه:يُحفظ النشاط على العميل المحتمل.
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)مساحة الأنشطة
يفتح قائمته الشخصية للأنشطة المطلوبة.
ما تراه:تظهر المكالمة مع اسم العميل المحتمل وتاريخ الاستحقاق.
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)مساحة الأنشطة
يعلّم النشاط منجزًا مع ملاحظة.
ما تراه:تُظهر لوحة العميل المحتمل المكالمة منجزة.