الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) — برنامج البيانات الرئيسية للعملاء والموردين في دول الخليج

الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) هي المكان الوحيد الذي يوجد فيه كل عميل ومورد وجهة مراسلة، فلا يحتفظ CRM ولا المحاسبة ولا الطلبات ولا المخزون ولا غيرها بنسخ خاصة بها. تغنيك عن قوائم العملاء المنفصلة في كل قسم، وتضيف الأسماء بلغتين والحسابات البنكية ومراجعة السجلات المكررة ودمجها، وتحفظ بيانات المشتري التي تحتاجها الفواتير الإلكترونية في السعودية والإمارات. وهي متاحة في كل مساحة عمل.

آخر تحديث 13 نوفمبر 2026

ابدأ تجربتي المجانية لمدة 30 يوماً احجز عرضاً تجريبياً

دون بطاقة ائتمان · مساحة عملك جاهزة في نحو دقيقة · بياناتك تبقى خاصة

122 ميزة في 12 مجالاً · تعمل مع 16 وحدة أخرى · 4 مسارات عمل للفريق

قائمة الميزات الكاملة

البحث عن العملاء والموردين وجهات المراسلة

قائمة واحدة قابلة للبحث لكل شركة وشخص تتعامل معه، فلا يسأل أحد أي جدول أو أي وحدة تحفظ السجل الصحيح.

سجل واحد لكل الأطراف المتعاملة — يجتمع العملاء والموردون وجهات المراسلة في قائمة واحدة بدل قائمة لكل وحدة. والشركة التي تشتري منك وتبيع لك سجل واحد لا سجلّان.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونية، أوامر البيع والتنفيذ، سجل المراسلاتلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
بطاقات الأدوار تصفّي القائمة — تعرض بطاقات «كل الأطراف» و«العملاء» و«الموردون» و«جهات المراسلة» أعداداً حية، والنقر على إحداها يقصر الجدول على ذلك الدور فوراً.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
البحث بالاسم أو الرمز أو الرقم الضريبي أو البريد أو الهاتف — مربع بحث واحد يجد السجل باسمه العربي أو الإنجليزي أو اسمه المختصر أو رمزك الخاص أو رقم التسجيل الضريبي أو رقم الرخصة التجارية أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، وتُطابَق علامة النسبة المئوية أو الشرطة السفلية كما كُتبت حرفياً.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
العربية والإنجليزية جنباً إلى جنب — تعرض القائمة الاسم العربي تحت الإنجليزي كلما اختلفا، فيُعرف العميل الخليجي بالاسم الذي يكتبه موظفوه.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
التصفية تبقى بعد التحديث ويمكن مشاركتها — يُحفظ الدور المختار ونص البحث في عنوان الصفحة، فيعود التحديث أو زر الرجوع في المتصفح أو رابط ترسله لزميلك إلى العرض نفسه.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
بطاقة السجلات المحتملة التكرار — بطاقة في القائمة تعدّ الأزواج المنتظرة للمراجعة وتفتح قائمة المراجعة بنقرة واحدة.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
السجلات المؤرشفة تبقى ظاهرة بلون باهت — يظهر العملاء والموردون المؤرشفون باهتين ومرتبين بعد النشطين، أما السجلات المدمجة في غيرها فتُخفى من القائمة الافتراضية حتى لا يعمل أحد على النسخة الخطأ.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
تصفّح على صفحات للسجلات الكبيرة — تحمّل القائمة خمسين سجلاً في كل مرة وتعرض العدد الكلي، فيبقى سجل من عشرات الآلاف سريعاً.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
التنقل من سجل إلى آخر — في صفحة الطرف، ينقلك سهما السابق والتالي مع عدّاد للموضع عبر السجل بترتيب القائمة نفسه، دون الرجوع إليها.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
التضييق حسب النوع أو الدولة أو حالة النشاط — يستطيع المساعد الذكي والأنظمة المتصلة كذلك التصفية حسب نوع الجهة والدولة والنشط أو المؤرشف، وإظهار السجلات المدمجة عند تتبّع السجل التاريخي.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي

إنشاء الطرف والمحافظة على بياناته

سجّل هوية كل جهة مرة واحدة، بالعربية والإنجليزية، مع الأرقام التي تتوقعها الجهات الرقابية والمدققون.

إنشاء طرف بالاسم فقط — الاسم وحده هو المطلوب، فيحفظ الموظف عميلاً جديداً في ثوانٍ ويكمل الباقي لاحقاً. ويصبح السجل الجديد متاحاً لكل وحدة خلال لحظات.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
عدة أدوار في سجل واحد — اختر «عميل» أو «مورد» أو «جهة مراسلة» أو «موظف» أو «أخرى» بأي تركيبة، فيكون العميل الذي هو مورد أيضاً سجلاً واحداً بدورين.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
شركة أو فرد أو جهة حكومية أو جهة داخلية — لكل طرف نوع، وهو يحدد أيضاً طريقة معاملته في الفوترة الإلكترونية عند تفعيلها.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الاسمان العربي والإنجليزي — لكل طرف اسم باللغتين، واسم مختصر اختياري بكل لغة، لطباعته على المستندات بأي من اللغتين.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
رمز الطرف الخاص بك — أعطِ العميل أو المورد الرمز الذي يستخدمه فريقك المالي أصلاً، وابحث عنه بذلك الرمز من أي وحدة.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
رقم التسجيل الضريبي بتسمية دولته — يظهر حقل الرقم الضريبي باسم «الرقم الضريبي لضريبة القيمة المضافة» للسعودية و«رقم التسجيل الضريبي (TRN)» في غيرها، ويُرفع الرقم المكرر تماماً للمراجعة.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الرخصة التجارية والهوية الوطنية والهوية الإماراتية — احفظ رقم الرخصة التجارية في النموذج، وأرقام الهوية الوطنية والهوية الإماراتية عند استيراد قائمة أو عندما يرسلها نظام متصل، للتحقق من الهوية وللفوترة الإلكترونية.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
بيانات التواصل — يحفظ السجل البريد الإلكتروني والهاتف والفاكس والموقع الإلكتروني، وتظهر روابط قابلة للنقر في صفحة الطرف.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
العنوان والإمارة أو المنطقة والمدينة وصندوق البريد — عنوان للمقر الرئيسي بالعربية والإنجليزية، مع الإمارة أو المنطقة وصندوق البريد، وهي بيانات تعتمد عليها المراسلات والفواتير في الخليج.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
العملة والقطاع — حدّد العملة المعتادة للعميل (رمز من ثلاثة أحرف) وقطاعه، فتبدأ المستندات والتقارير من القيم الافتراضية الصحيحة.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الشركة الأم — يمكن ربط الطرف بشركة أم، لمجموعات الشركات وفروعها، ولا يمكن أن يكون الطرف شركة أم لنفسه.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي
ملاحظات على السجل — ملاحظة نصية حرة على الطرف تنتقل معه ويراها كل من يحق له الاطلاع عليه.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
التعديل يرسل ما تغيّر فقط — نموذج التعديل هو نموذج الإنشاء معبأً بالبيانات، والحفظ يرسل الحقول التي غيّرتها فقط، فلا يكتب شخصان يعدّلان حقلين مختلفين أحدهما فوق الآخر.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الأرشفة والاستعادة بدل الحذف — يختفي الطرف المؤرشف من قوائم الاختيار، لكن كل فاتورة وطلب وخطاب قديم يبقى يعرض اسمه. ولا يمكن حذف الطرف، فلا ينقطع السجل التاريخي أبداً.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونية، أوامر البيع والتنفيذيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
السجلات المدمجة محمية — لا يمكن تعديل سجل دُمج في سجل آخر ولا أرشفته، وتوجّهك الصفحة بدلاً من ذلك إلى السجل الباقي.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
تحقق بلغة واضحة عند الحفظ — يُرفض غياب الاسم أو الدور غير المعروف أو رمز الدولة المكوّن من ثلاثة أحرف أو عنوان بريد إلكتروني مكتوب خطأ أو تسمية الطرف شركة أمًا لنفسه، برسالة تقول ما يجب إصلاحه.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات

الأشخاص والعناوين والحسابات البنكية

التفاصيل التي وراء كل شركة: مع من تتحدث، وإلى أين ترسل، وأين تدفع.

الأشخاص في الشركة — سجّل الأفراد لدى العميل أو المورد بمسمياتهم الوظيفية وبريدهم وهاتفهم وجوالهم وملاحظات عنهم. وتظهر جهة الاتصال الرئيسية أولاً.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
أدوار جهات الاتصال — حدّد الشخص للفوترة أو الشحن أو صنع القرار أو للتواصل العام، فتجد الزميل المناسب عندما تحتاج فاتورة أو شحنة أو عقد إلى اسم.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
جهة اتصال رئيسية واحدة لكل شركة — اختيار جهة اتصال رئيسية جديدة يُنزل السابقة تلقائياً، فلا يلتبس أبداً من يُتصل به أولاً.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
أسماء الأشخاص بالعربية والإنجليزية — يمكن أن يحمل كل شخص اسماً ومسمى وظيفياً باللغتين.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
إيقاف الشخص دون فقدان السجل — علّم جهة الاتصال غير نشطة عند مغادرتها أو احذفها، ويُسجَّل التغيير في سجل التدقيق.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
عدة عناوين حسب الغرض — احفظ عناوين الفوترة والشحن والعنوان المسجل وغيرها على طرف واحد، لكل منها أسطر بالعربية والإنجليزية والمدينة والإمارة وصندوق البريد والدولة.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
عنوان افتراضي واحد لكل غرض — تعيين عنوان افتراضي للفوترة أو الشحن يُنزل العنوان الافتراضي السابق من النوع نفسه، فتختار المستندات دائماً عنواناً واحداً.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الحسابات البنكية للمدفوعات — سجّل بنك المورد أو العميل ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) ورقم الحساب ورمز SWIFT والعملة من صفحة الطرف أو عبر المساعد الذكي. ويلزم إدخال IBAN أو رقم حساب، ويُتحقق من IBAN فورًا (الطول وأرقام التحقق) ويُرفض الرقم الخاطئ مع طلب نسخه مرة أخرى من خطاب البنك.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مسؤول CRM
البيانات البنكية بيانات دفع — يرى كل من يحق له قراءة الطرف حساباته البنكية، لكن أدوار المالية وحدها ترى رقم IBAN ورقم الحساب كاملين؛ ويرى مندوب المبيعات أو أمين الصندوق رمز الدولة وآخر أربعة أحرف فقط (AE•• •••• 0123). وإضافة البيانات البنكية أو تغييرها صلاحية منفصلة لدى أدوار المالية.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي
البيانات البنكية تحتاج موافقة شخص ثانٍ — الحساب البنكي الجديد، أو تغيير رقم IBAN أو رقم الحساب، يظهر «بانتظار الموافقة» حتى يعتمده شخص ثانٍ يملك صلاحية الاعتماد (المراقب المالي افتراضيًا)، ولا يستطيع من أدخله اعتماده أبدًا. ويمكن للشركة إيقاف ذلك من الإعدادات، الميزات. ولا يمكن اعتماد دفعة موردين في المحاسبة أو تصدير ملفها البنكي إذا تضمنت حسابًا ما زال بانتظار الموافقة، ويُدفع للمورد الذي لا يملك رقم IBAN في المحاسبة من حسابه المعتمد.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي
العملاء والموردون الجدد والتغييرات القانونية تحتاج موافقة — يمكن للشركة أن تشترط موافقة شخص ثانٍ على العميل أو المورد الجديد، وعلى أي تغيير في اسمه القانوني أو رقمه الضريبي أو هويته الإماراتية. وإلى أن يوافق المسؤول لا يُعرض السجل الجديد عند اختيار عميل أو مورد ولا تراه الوحدات الأخرى؛ أما التغيير فتبقى البيانات القديمة سارية بينما يُحفظ بقية التعديل. يرى المسؤول القديم والجديد جنباً إلى جنب فيوافق أو يرفض مع سبب يقرؤه مقدّم الطلب، ولا يستطيع مقدّم الطلب أن يوافق على طلبه، ولا يُعطَّل المسؤولون. متوقف افتراضياً ويُفعَّل من الإعدادات، الميزات.اختيارية — فعّلها من الإعداداتيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، المراقب المالي
الإضافة والتعديل من صفحة الطرف — لكل قسم في صفحة الطرف أزراره: أضف شخصًا أو عدّله أو أوقفه أو احذفه واجعله جهة الاتصال الرئيسية؛ وأضف عنوانًا أو عدّله أو احذفه واجعله الافتراضي لنوعه؛ وعدّل حسابًا بنكيًا أو احذفه أو اجعله الافتراضي (وتغيير رقم الآيبان يعيده إلى موافقة الشخص الثاني المذكورة أعلاه). وإفراغ خانة عند التعديل يمسح قيمتها. ولا يظهر كل زر إلا لمن يحق له هذا التغيير، ويمكن للمساعد الذكي القيام بالأمر نفسه.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول حسابات، محاسب
مستندات الامتثال مع تاريخ الانتهاء — أرفق الرخصة التجارية أو شهادة الضريبة أو صورة الهوية أو التأمين أو العقد بالعميل أو المورّد أو أي طرف آخر مع رقمه وتاريخ انتهائه، ويُحفظ الملف في المستندات. يبرز قسم مستندات الامتثال في صفحة الطرف ما ينتهي قريبًا، وتعرض صفحة المستندات المنتهية قريبًا كل رخصة أو شهادة تنتهي خلال 90 يومًا القادمة أو انتهت بالفعل. ويصل صاحب المستند المحدَّد عليه، أو من أنشأ الطرف إن لم يُحدَّد أحد، مهمة قبل 30 يومًا وقبل 7 أيام ويوم الانتهاء؛ وتجديد التاريخ يعيد التذكيرات. يمكن تعديل المستند في مكانه، وفي قائمة الأطراف بطاقة «مستندات تنتهي قريبًا». يمكن إيقافها من الإعدادات ثم الميزات ثم الأطراف.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الأشخاص يتبعون جهات اتصال CRM — يظهر الشخص الذي يُضاف أو يُعدَّل في CRM تحت طرف شركته خلال دقيقة — الاسم والمسمى الوظيفي والبريد والهاتف — ويبقى متطابقاً كلما غيّره CRM. نقل الشخص إلى شركة أخرى ينقله هنا، وحذفه في CRM يُنهي نشاطه هنا ولا يمحوه.تعمل مع: CRM ومسار المبيعاتيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM، مسؤول النظام، موظف طلبات
جهات المراسلة الجديدة تصل إلى السجل فوراً — يصبح المرسل أو المرسل إليه الذي يُضاف في المراسلات جهة مراسلة في سجل الأطراف مباشرة. وإن كان السجل يحتوي الشركة نفسها بالرقم الضريبي أو الاسم أو البريد فيُربط السجلان بدل التكرار، وتتبعه التعديلات اللاحقة التي تُجرى في المراسلات.تعمل مع: سجل المراسلاتيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول المراسلات، مدير السجلات، مسؤول النظام، مسؤول حسابات

صفحة العميل التي تضيف إليها الوحدات الأخرى

صفحة للطرف تكبر مع الوحدات التي تملكها، فتجيب شاشة واحدة عن هويته وعما يجري معه.

الهوية في لمحة — يعرض رأس الصفحة الاسم والرمز والرقم الضريبي، وتحته كل تفاصيل الهوية: الأدوار والنوع والرخصة وعنوان الفوترة الإلكترونية والدولة والعنوان والعملة والقطاع والملاحظات.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
معروف أيضاً في — قسم يبيّن الوحدات التي تحفظ سجلاً لهذا الطرف، مثل حساب في CRM أو عميل في المحاسبة أو جهة في سجل المراسلات، ومنذ متى.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونية، سجل المراسلاتلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
جهات اتصال CRM والصفقات المفتوحة في الصفحة نفسها — إذا كانت باقتك تشمل CRM، تعرض صفحة الطرف كذلك جهات اتصال العميل في CRM وفرص البيع المفتوحة لكل من يحق له رؤيتها.تعمل مع: CRM ومسار المبيعاتلمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
الأقسام تظهر فقط لمن يحق له رؤيتها — يظهر القسم إذا كانت الشركة تملك تلك الوحدة وكان الشخص يملك صلاحية القراءة فيها؛ وإلا فهو غائب ببساطة، دون أي رسالة خطأ.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
قسم بيانات المشتري للفوترة الإلكترونية في السجل — عند تفعيل الفوترة الإلكترونية، يعرض قسم للقراءة فقط ما ستطبعه الفاتورة الضريبية لهذا العميل بالضبط.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي، مدقق
الانتقال مباشرة إلى الحقل الذي يحتاج إصلاحاً — الرابط في الفاتورة التي تقول «أكمل بيانات هذا العميل» يفتح نموذج الطرف على الحقل الناقص، بدل أن تبحث عنه بنفسك.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة
العلاقات بين الأطراف — اربط الطرف بشركة أم أو فرع أو طرف ذي علاقة أو مقاول من الباطن أو جهة تأمين، مع تاريخ بدء وانتهاء لكل علاقة. علّم الطرف ذا العلاقة مرة واحدة هنا فتلتقطه ورقة عمل ضريبة الشركات عن الفترة المعنية.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، المراقب المالي، وكيل ضريبي، مسؤول CRM، مدير السجلات
الائتمان والرصيد في صفحة العميل — حيث تتوفر المحاسبة لمساحة عملك ولديك صلاحية قراءة الائتمان تعرض صفحة العميل حد ائتمانه وشروط الدفع وما يستحق عليه مع عدد الفواتير المفتوحة والمتأخر وعدد أيام تأخر أقدم فاتورة والمتاح. ويظهر الإيقاف بالأحمر مع سببه. وبدون المحاسبة أو الصلاحية لا تظهر البطاقة.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي، مدير المبيعات

السجلات المكررة ودمجها

اكتشف الشركة المُدخلة مرتين، وقرّر أي السجلين يبقى، ودع كل وحدة تتبع القرار.

فحص السجلات المحتملة التكرار — بنقرة واحدة تُقارَن الأسماء بالعربية والإنجليزية وتُقترح أزواج تبدو للشركة نفسها. وتبيّن النتيجة عدد الأزواج الجديدة وعدد المنتظرة.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
المعرّفات المتطابقة تُكتشف أيضاً — يُقترح السجلان اللذان يحملان الرقم الضريبي نفسه أو الرخصة التجارية نفسها أو البريد الإلكتروني نفسه أو رقم الهاتف نفسه حتى لو بدا الاسمان مختلفين.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
حساسية قابلة للضبط — حدّ تشابه الأسماء الافتراضي 0.45، ويمكن تشديده أو تخفيفه بين 0.1 و1.0 عند الطلب عبر المساعد الذكي أو نظام متصل.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
سبب واضح ودرجة لكل زوج — يعرض كل زوج مرشّح السجلين جنباً إلى جنب مع جملة مثل «رقم التسجيل الضريبي متطابق، والاسمان الإنجليزيان متشابهان بنسبة 0.82»، فيرى المراجع السبب قبل أن يقرر.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
الأزواج المراجَعة لا تعود — الزوج الذي دُمج أو استُبعد لا يُقترح مرة أخرى، فلا تحمل قائمة المراجعة إلا العمل الذي لم يُنجز بعد.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
أبقِ السجل «أ» أو «ب» مع ذكر السبب — يختار المراجع السجل الباقي ويجب أن يكتب سبباً في بضع كلمات؛ ولا يُدمج شيء من تلقاء نفسه.يشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
ليس تكراراً — استبعد الزوج الذي يتشابه في الظاهر فقط، مثل فرعين يحملان اسماً مشتركاً، فيبقى مستبعداً.يشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
كل شيء ينتقل إلى السجل الباقي — ينتقل الأشخاص والعناوين والحسابات البنكية وروابط الوحدات من السجل المكرر إلى السجل الباقي، الذي يحتفظ بجهة اتصاله الرئيسية وعنوانه الافتراضي، وتُملأ معرّفاته الفارغة من السجل المكرر.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
كل وحدة تعيد ربط سجلاتها بنفسها — حسابات CRM، وعملاء المحاسبة وفواتيرها، وأوامر البيع، وجهات المراسلة، وأوامر الشراء من الموردين، والاشتراكات، وحجوزات التأجير، ومبيعات نقاط البيع، وقوائم أسعار المتجر التي كانت تستخدم السجل المكرر تستخدم الآن السجل الباقي.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونية، أوامر البيع والتنفيذ، سجل المراسلات، المخزون والمشتريات والمستودعات، الاشتراكات والتراخيص، التأجير، نقطة البيع، المنتجات والمتجر الإلكترونييشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
السجل التاريخي يبقى مفهوماً — يُحفظ السجل المدمج معلَّماً بأنه مدمج وغير نشط، فيبقى المستند القديم الذي يذكره قابلاً للفتح.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
لا يتعارض مراجعان — يُقفَل السجلان أثناء الدمج. وإذا دمج زميل أحدهما قبلك بثانية، تُبلَّغ بالسجل الذي انتقل إليه بدل أن تكتب فوق عمله.يشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
السجل المدمج لا يكون سجلاً باقياً — لا يمكنك دمج سجل في نفسه أو في سجل سبق دمجه في غيره؛ وتذكر الرسالة السجل الذي يجب استخدامه بدلاً منه.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
التكرارات المنتظرة تظهر في السجل — تخبرك صفحة الطرف بعدد السجلات المحتملة التكرار له، مع رابط إلى قائمة المراجعة.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
منع التكرار عند الإدخال — عندما يصل حساب من CRM أو عميل من المحاسبة أو سطر استيراد، يُربط بطرف موجود بالرقم الضريبي ثم بالاسم المطابق ثم بالبريد الإلكتروني، قبل إنشاء طرف جديد.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
دمج المكرّرات حقلًا بحقل — عندما يكون السجلان للشركة نفسها، يرى المراجع السجلين جنبًا إلى جنب ويختار لكل حقل يختلفان فيه القيمة التي تبقى، مثل اسم أحد السجلين مع عنوان الآخر. تُملأ الحقول الفارغة تلقائيًا، وتُحفظ جهات الاتصال والعناوين والحسابات البنكية والروابط من السجلين، ويذكر سجل التدقيق ما أُخذ من السجل المكرر.لمن: مسؤول النظام

الاستيراد الجماعي وإعادة المزامنة

حمّل قائمة العملاء أو الموردين الحالية بأمان من ملف Excel أو CSV، وحدّث بيانات أي وحدة أُضيفت حديثاً.

استيراد تجريبي لا يكتب شيئاً — افحص أولاً قائمة تصل إلى 5,000 سطر. ويُبلَّغ كل سطر بأنه سينشئ طرفاً جديداً، أو سيرتبط بطرف موجود (مع ذكره)، أو سيفشل مع ذكر السبب.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
التنفيذ يطبّق ما عُرض بالضبط — يتبع الاستيراد الفعلي قرارات التجربة نفسها، فلا يفاجئك أي سطر. والسطر المطابق يُربط ولا يُكرَّر أبداً.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
صفحة استيراد لملفات Excel وCSV — ارفع قائمة عملائك أو مورّديك بصيغة Excel أو CSV بالعربية أو الإنجليزية حتى 5000 جهة في الملف، ثم اتبع الخطوات: الملف، مطابقة الأعمدة، الفحص، الإنجاز. لا يشترط أن يكون صف العناوين أول سطر، والقالب على بُعد نقرة.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
مطابقة الأعمدة بالعنوان أو بالمحتوى أو بالذكاء الاصطناعي — يوضع كل عمود على حقل الجهة بحسب عنوانه بأي من اللغتين؛ والعمود الذي لا يدلّ عنوانه على شيء يوضع بحسب محتواه (بريد إلكتروني أو رقم ضريبي من 15 رقماً أو هوية إماراتية)، وعند وجود مزوّد ذكاء اصطناعي لشركتك يقترح الذكاء الاصطناعي ذلك من العنوان وشكل القيم دون القيم نفسها. وتُعرض كل هذه المطابقات لتؤكدها بنفسك. ولا يُرسل إلى الذكاء الاصطناعي أي ملف يبدو صفّه الأول جهةً بدل أن يكون عناوين.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
سبب لكل صف قبل أن يُكتب أي شيء — تعرض خطوة الفحص كل صف بوصفه جديداً أو موجوداً في سجلّك أو مكرراً لصف سابق في الملف نفسه أو خطأً يسمّي الخلية: اسم ناقص أو نوع غير معروف أو هوية إماراتية خاطئة أو رمز جهة تستخدمه جهة أخرى.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
إعادة رفع الملف لا تُنشئ مكرّرات — رفع الملف نفسه مرتين يربط كل صف بالجهة التي أُنشئت في المرة الأولى. أما الصفوف المكررة لصف سابق في الملف فتُتخطّى وتذكر رقم الصف الذي تكرره.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
خذ الصفوف التي لم تُستورد — نقرة واحدة تعيد إليك ملفك مع عمود يبيّن سبب عدم استيراد كل صف، لتصلحه وترفعه من جديد. والصف الذي ترفضه قاعدة البيانات يُبلَّغ عنه ويُتخطّى بينما يُدرج بقية الملف.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
المطابقة بالرقم الضريبي ثم الاسم ثم البريد — يُتعرَّف على العملاء الموجودين بهذا الترتيب، فتتطابق القائمة القادمة من نظام قديم مع ما لديك.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
فحوص الفوترة الإلكترونية على أسطر الاستيراد — ما دامت الفوترة الإلكترونية مفعّلة، يخضع كل سطر مستورد لفحوص الرقم الضريبي وهوية المشتري نفسها التي في النموذج، فيُرفض الرقم الخاطئ من البداية.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، المراقب المالي، مدير السجلات
مصدر كل سطر مستورد — يمكن أن يذكر السطر الوحدة والسجل اللذين جاء منهما، فيُحفظ ذلك رابطاً ولا يضيع المصدر أبداً.لمن: مسؤول النظام، مدير السجلات
إعادة إرسال السجل إلى وحدة — بعد تفعيل وحدة لم تكن موجودة حين أُنشئت الأطراف، يعيد إجراء واحد إرسال كل طرف نشط فتمتلئ قائمة عملائها خلال لحظات. ويمكن تكراره بأمان.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونية، أوامر البيع والتنفيذلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
تحديث تلقائي بعد إصلاح في الفوترة الإلكترونية — إذا غيّر تصحيحٌ طريقة احتساب بيانات المشتري لعميل، تُحدَّث نسخة كل وحدة مرة واحدة عند بدء التشغيل، دون أن يعيد أحد حفظ العملاء.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام

عميل واحد في كل الوحدات

أنشئ العميل في أي مكان فيوجد في كل مكان، بلا إعادة إدخال ولا نسخ قديمة.

حساب CRM يصبح طرفاً — إنشاء حساب في CRM أو تغييره ينشئ الطرف المطابق أو يحدّثه، ثم يعود الطرف إلى CRM فيُختم به الحساب.تعمل مع: CRM ومسار المبيعاتيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
عميل المحاسبة أو مورّدها يصبح طرفاً — العميل أو المورد الذي يُنشأ في المحاسبة، مع عنوانه، يظهر في سجل الأطراف وفي قوائم الاختيار في كل وحدة أخرى.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة
تغيير الاسم والبيانات ينتقل إلى كل مكان — تحتفظ كل وحدة بنسخة محلية من الاسم والرقم الضريبي والبريد والهاتف والدولة والعملة، تُحدَّث خلال ثوانٍ من أي تغيير هنا.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونية، أوامر البيع والتنفيذ، سجل المراسلات، المخزون والمشتريات والمستودعات، الاشتراكات والتراخيص، التأجير، نقطة البيع، المنتجات والمتجر الإلكتروني، إدارة الأسطوللمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الأرشفة تصل إلى كل قائمة اختيار — أرشفة الطرف تجعله غير نشط في نسخة كل وحدة، فلا يختار أحد عميلاً متوقفاً لمستند جديد.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونية، أوامر البيع والتنفيذ، CRM ومسار المبيعاتيشترك فيها شخصان أو أكثرلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
تحديث وحدة أخرى لا يفرّغ أي حقل — عندما يرسل CRM أو المحاسبة تغييراً، فإنه يملأ ويحدّث ما يعرفه، ولا يمحو تفاصيل أدخلها فريق آخر في سجل الأطراف.تعمل مع: CRM ومسار المبيعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
لا دمج في الخفاء — المطابقة عند الإنشاء تكتفي بالربط بطرف موجود؛ أما السجلان المتقاربان فيُتركان لشخص يراجعهما في قائمة المراجعة.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
الأسطول يطلب الأسماء التي تنقصه — عندما تذكر مركبة أو سائق شركة لم يرها الأسطول من قبل، يطلبها الأسطول فيعيد سجل الأطراف اسمها الحالي.تعمل مع: إدارة الأسطول
تسع وحدات تقرأ السجل نفسه — المحاسبة وCRM وأوامر البيع والمراسلات والمخزون والاشتراكات والتأجير ونقطة البيع والمتجر الإلكتروني، كلها تُبقي عملاءها ومورديها متوافقين مع هذا السجل.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونية، CRM ومسار المبيعات، أوامر البيع والتنفيذ، سجل المراسلات، المخزون والمشتريات والمستودعات، الاشتراكات والتراخيص، التأجير، نقطة البيع، المنتجات والمتجر الإلكترونيلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات

بيانات المشتري للفوترة الإلكترونية (السعودية والإمارات)

سجّل بالضبط ما يجب أن تذكره الفاتورة الضريبية عن المشتري في السعودية (وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا») أو في الإمارات، مع فحصه أثناء الكتابة. متاح عند تفعيل الفوترة الإلكترونية لشركتك.

حقول دولة العميل فقط — حدّد الدولة أولاً فيعرض النموذج حقول الفوترة الإلكترونية التي تحتاجها تلك الدولة فقط، تحت عنوان «بيانات الفوترة الإلكترونية».اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، مسؤول حسابات، المراقب المالي
فحص الرقم الضريبي السعودي — يجب أن يتكون الرقم الضريبي السعودي من 15 رقماً يبدأ بالرقم 3 وينتهي به، ويُرفض الرقم غير الصحيح مع ذكر السبب، كما سترفضه الهيئة.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي
العنوان الوطني السعودي — الشارع ورقم المبنى (4 أرقام) والرقم الإضافي والحي والمدينة والرمز البريدي (5 أرقام)، وهي بيانات تشترطها الفاتورة الضريبية السعودية الموجهة إلى منشأة.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي
أنواع هوية المشتري السعودي — إذا لم يكن للعميل رقم ضريبي، سجّل السجل التجاري أو الرقم الموحد أو الرقم المميز للمكلّف أو الهوية الوطنية أو الإقامة أو هوية مواطني دول الخليج أو جواز السفر أو إحدى رخص الوزارات.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي
TRN وTIN في الإمارات — يُفحص رقم التسجيل الضريبي (TRN) المكوّن من 15 رقماً، ويُستخرج منه رقم التعريف الضريبي (TIN) المكوّن من 10 أرقام، فيكتب الموظف رقماً واحداً.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي
أعضاء المجموعة الضريبية — أشّر على أن رقم التسجيل الضريبي هو رقم المجموعة، واكتب رقم التعريف الضريبي الخاص بالعضو، وهكذا تُصدر الفاتورة لمجموعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، المراقب المالي
الإمارة وأنواع هوية المشتري في الإمارات — سجّل الإمارة، والرخصة التجارية مع جهة الترخيص، أو الهوية الإماراتية، أو جواز السفر مع بلد الإصدار، أو قرار مجلس الوزراء.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، المراقب المالي
عنوان الفوترة الإلكترونية يُحتسب لك — يُستخرج عنوان الفوترة الإلكترونية على شبكة Peppol من رقم التعريف الضريبي، والعنوان الذي تحفظه لمشترٍ لم ينضم إلى الشبكة بعد يتقدّم عليه.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، المراقب المالي
فرد يشتري لنشاط تجاري — علّم التاجر الفرد بأنه يشتري لنشاط تجاري لتصدر له فواتير إلكترونية تجارية، أما الشركات والجهات الحكومية فلا تحتاج هذه العلامة. وتحديد ما إذا كانت الفاتورة إلكترونية يتبع نوع العميل، لا مجرد إدخال رقم ضريبي.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، مسؤول حسابات
الرفض مقابل التحذير — يُرفض الرقم الضريبي أو رقم التعريف الضريبي أو الرمز البريدي أو عنوان الفوترة الإلكترونية إذا كانت صيغته خاطئة؛ أما الهوية الأخرى المشكوك فيها أو التي تبدو تجريبية فتُحفظ مع ملاحظة ظاهرة: «حُفظ، يرجى التحقق».اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة، مسؤول حسابات، المراقب المالي
عنوان الفاتورة هو عنوان الفوترة — العنوان الذي تطبعه الفاتورة هو عنوان الفوترة الافتراضي للعميل، فهناك مكان واحد لتعديله، وتغييره لا يعيد كتابة أي فاتورة صدرت.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة
قبول الأرقام العربية — الأرقام المكتوبة بالأرقام العربية (الهندية) تُحفظ بالأرقام المعتادة، فتعمل لوحتا المفاتيح كلتاهما.اختيارية — فعّلها من الإعداداتلمن: محاسب، موظف الذمم المدينة
بيانات المشتري تصل إلى المحاسبة — ما دامت الفوترة الإلكترونية مفعّلة، ينقل كل تغيير بيانات المشتري إلى نسخة العميل في المحاسبة، وهي التي تُبنى منها الفاتورة الإلكترونية.اختيارية — فعّلها من الإعداداتتعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: محاسب
بيانات المشتري لا تغيّر شيئاً حين تكون متوقفة — عند إيقاف الفوترة الإلكترونية تبقى النماذج والسجلات المحفوظة والرسائل كما كانت تماماً؛ فلا يظهر حقل جديد ولا يُضاف فحص جديد.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام

اختر العميل من أي مكان وأنشئه في مكانه

كل حقل عميل أو مورد في كل وحدة يقرأ من السجل نفسه، فلا يعيد أحد كتابة اسم.

قائمة اختيار واحدة للعملاء والموردين — قائمة اختيار واحدة تبحث في السجل بالاسم أو الرمز أو الرقم الضريبي، وتعرض الرقم الضريبي بجانب كل اسم، فتُختار «مؤسسة الراشد التجارية» الصحيحة.تعمل مع: المحاسبة والفوترة الإلكترونية، CRM ومسار المبيعات، أوامر البيع والتنفيذ، المخزون والمشتريات والمستودعات، التأجير، إدارة الأسطوللمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
قوائم للموردين فقط وللعملاء فقط — الحقل الذي يحتاج مورداً يعرض الموردين فقط، وحقل العميل يعرض العملاء فقط، أما الطرف الذي يحمل الدورين فيظهر في الاثنين.تعمل مع: المخزون والمشتريات والمستودعات، المحاسبة والفوترة الإلكترونيةلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
أنشئه دون مغادرة النموذج — إذا لم تجد القائمة شيئاً، يطلب سطر «طرف جديد» الاسم (معبأً مسبقاً) والرقم الضريبي اختيارياً، ويختار الطرف الجديد فوراً.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
زر الإنشاء لمن يحق له الإنشاء فقط — يرى الموظفون الذين لا يملكون صلاحية تعديل الأطراف قائمة فارغة واضحة بدل زر سيفشل.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
الأطراف المؤرشفة والمدمجة لا تظهر في قوائم الاختيار — تعرض قائمة الاختيار الأطراف النشطة فقط، فلا تتسلل السجلات المتوقفة أو المكررة إلى المستندات الجديدة.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات

الصلاحيات والتدقيق والرقابة

من يحق له رؤية الأطراف المتعاملة معك وتغييرها ودمجها واستيرادها، مع سجل لكل تغيير.

سبع صلاحيات منفصلة — تُمنح صلاحيات قراءة الأطراف وتعديلها، وقراءة الأشخاص وتعديلهم، والأرشفة، والدمج، والاستيراد كلٌّ على حدة، فيضيف مندوب المبيعات عميلاً دون أن يستطيع الدمج أو التحميل الجماعي.لمن: مسؤول النظام
صلاحيات افتراضية مناسبة لكل دور — أدوار المبيعات والمحاسبة والطلبات والمراسلات تقرأ وتعدّل افتراضياً؛ أما الأرشفة والدمج والاستيراد فمحصورة في مسؤولي النظام ومسؤولي CRM والمراقبين الماليين ومديري السجلات. وفي الشركة التي تُعدّ بعد هذا التغيير يستطيع دور المشتري أيضًا قراءة الأطراف وأشخاصها وكتابتها، فيجد موظف المشتريات المورّد؛ أما الشركات المُعدّة سابقاً فيبقى دور المشتري عندها كما كان.لمن: مسؤول النظام
متاحة في كل مساحة عمل — الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) وحدة أساسية تملكها كل مساحة عمل ولا يمكن إزالتها، لأن كل وحدة أخرى تعتمد عليها.لمن: مسؤول النظام
سجل تدقيق لكل تغيير — يُسجَّل الإنشاء والتعديل والأرشفة والدمج والاستبعاد والاستيراد وإعادة الإرسال مع من قام به ولماذا، ويحتفظ الدمج بالسبب المكتوب.لمن: مدقق، مسؤول النظام
أرقام الهوية خارج سجل التدقيق — يذكر قيد التدقيق لحقول الفوترة الإلكترونية الحقول التي تغيّرت دون أرقام الهوية نفسها، لأنها بيانات شخصية.اختيارية — فعّلها من الإعداداتلمن: مدقق
بياناتك في قاعدة بياناتك الخاصة — عملاء كل شركة ومورّدوها محفوظون في قاعدة بيانات تلك الشركة وحدها، ولا تختلط أبداً ببيانات غيرها.لمن: مسؤول النظام
أسماء لا رموز داخلية — تعرض كل شاشة الأسماء والأرقام الضريبية، ولا تعرض الرموز الداخلية أبداً، بما في ذلك قائمة مراجعة التكرار والروابط إلى الوحدات الأخرى.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
واجهة عربية وعرض من اليمين إلى اليسار — عناوين الصفحة وأسماء البطاقات والنموذج وقائمة مراجعة التكرار مترجمة إلى العربية، وتُعرض الأسماء العربية من اليمين إلى اليسار.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
إيقاف التعامل مع عميل أو مورّد — أوقف المبيعات أو المشتريات أو المدفوعات لطرف حتى تاريخ معيّن مع ذكر السبب مثل «الرخصة منتهية». يسري الإيقاف حتى آخر يوم فيه وينتهي تلقائيًا بعده. ودمج الطرف في طرف آخر يُبقي الإيقاف، ويُدقَّق وضع الإيقاف ورفعه.تعمل مع: أوامر البيع والتنفيذ، المشتريات والمناقصاتلمن: مسؤول النظام، مدير إدارة علاقات العملاء، المراقب المالي، مسؤول السجلات
الأوامر والترسيات والمدفوعات ونقاط البيع ترفض الطرف الموقوف بجملة واضحة — لا يمكن إنشاء أمر بيع أو اعتماده لعميل عليه إيقاف مبيعات، ولا تسمية عميل موقوف في عملية بيع على نقطة البيع، ولا إنشاء أمر شراء أو أمر سحب من اتفاقية أو ترسية مشتريات لمورّد عليه إيقاف مشتريات. وتستبعد دفعة السداد فواتير المورّد الموقوف المدفوعات، ولا يمكن اعتماد دفعة سبق بناؤها أو تصديرها أو تنفيذها بعد إيقاف مورّدها. تذكر الرسالة الطرف وما أُوقف ومتى ينتهي ولماذا، و«حتى» تعني يوم الشركة بتقويمها لا يوم الخادم. وعرض السعر المقبول ينشئ أمره بحالة معلّق، ويُرفض اعتماده ما دام الإيقاف قائماً.تعمل مع: أوامر البيع والتنفيذ، المشتريات والمناقصاتلمن: موظف الأوامر، مدير المبيعات، المشتري

اطلب من المساعد الذكي إبقاء السجل نظيفاً

ثلاثة عشر إجراءً جاهزاً في المساعد الذكي يقرأ الأطراف وينشئها ويغيّرها وينظّمها بالمحادثة، وكلٌّ منها يحترم الصلاحية نفسها التي تطلبها الشاشة.

ابحث عن طرف بكلمات بسيطة — اسأل عن المورد صاحب رقم ضريبي أو بريد معيّن، فيبحث المساعد الذكي في السجل ويرد بالنتيجة، فلا يحتاج أحد إلى ذكر رمز داخلي.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
عرض الأطراف مع التصفية — اطلب كل العملاء الحكوميين في السعودية، أو كل الموردين المؤرشفين، فتحصل على القائمة.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
إنشاء طرف وتحديثه بالمحادثة — أملِ عميلاً جديداً باسمه العربي ورقمه الضريبي ودولته، أو حدّث رقم هاتف؛ وعند تفعيل الفوترة الإلكترونية تُقبل هوية المشتري ورقم التعريف الضريبي وعنوان الفاتورة، وتُقرأ عليك أي تحذيرات.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
أرشفة طرف بالمحادثة — يستأذنك المساعد الذكي قبل الأرشفة، ثم يزيل الطرف من قوائم الاختيار.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
إضافة الأشخاص وعرضهم — اطلب من المساعد الذكي إضافة جهة اتصال للفوترة لدى عميل، أو عرض أصحاب القرار.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدير المبيعات، مسؤول حسابات، مسؤول CRM، موظف أوامر البيع، مسؤول المراسلات، مدير السجلات
فحص التكرار ومراجعته ودمجه بالمحادثة — يفحص المساعد الذكي السجل، ويعرض الأزواج المنتظرة مع أسبابها، ويدمج الطرفين بعد أن تحدد أيهما يبقى وتذكر السبب.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
استيراد قائمة مع معاينة — الصق قائمة فيتحقق منها المساعد الذكي أولاً، ويبيّن الأسطر التي ستُنشأ أو تُربط أو تُرفض، ولا يستورد إلا بعد موافقتك.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM، المراقب المالي، مدير السجلات
القواعد نفسها التي في الشاشة — يُفحص كل إجراء للمساعد الذكي مقابل الصلاحية نفسها التي تطلبها الصفحة، وكل ما يغيّر البيانات يُطلب تأكيده أولاً.تعمل مع: المساعد الذكيلمن: مسؤول النظام

تعلّمه داخل التطبيق

جولة إرشادية داخل الأطراف تعلّمك العمل بأن تنفّذه بنفسك.

جولة إرشادية عملية — 4 فصول قصيرة (اعثر على طرف؛ أضف الأطراف أو استوردها؛ اطّلع على كل ما يخص طرفاً؛ ادمج التكرارات) تبدأ تلقائياً عند أول فتح لتطبيق الأطراف. تنتظر كل خطوة أن تنفّذها فعلياً، مثل فتح قائمة أو حفظ أول سجل، ويمكن إيقاف أي فصل مؤقتاً أو متابعته أو إعادته من آخر سطر في قائمة الأطراف أو من «الجولات» في قائمة الحساب.لمن: مسؤول النظام، محاسب، موظف الذمم المدينة، موظف الذمم الدائنة، المراقب المالي، مدقق

تعمل مع وحدات أخرى

يُنجزها أكثر من شخص

سجلّان لشركة واحدة يُراجَعان ويُدمجانمدير السجلاتالمراقب الماليمسؤول حسابات عميل يُدخله فريق المبيعات وتصدر له المحاسبة الفاتورةمسؤول حساباتموظف الذمم المدينة فاتورة متوقفة حتى تكتمل بيانات العميلمحاسبمسؤول حسابات المورد المتوقف يختفي من قوائم الاختيار لدى الجميعالمراقب الماليموظف الذمم الدائنة

ماذا يحصل عليه كل دور

مسؤول النظام — يملك سجل الشركة الموحّد للعملاء والموردين وجهات المراسلة: ينشئ أي طرف ويعدّله، ويؤرشف الطرف المتوقف ويستعيده لاحقاً، ولا يحذف أبداً، فتبقى الفواتير والطلبات والخطابات القديمة تحمل أسماءها. ويُجري فحص التكرار، ويقرأ سبب كل زوج ودرجته، ويقرر أي السجلين يبقى (مع كتابة السبب) أو يستبعد الزوج، فتتجه كل وحدة بعد ذلك إلى السجل الباقي. ويحمّل قائمة العملاء أو الموردين الحالية عبر المساعد الذكي بتجربة أولى تبيّن ما سيُنشأ أو يُربط أو يُرفض قبل أن يُكتب أي شيء، ويعيد إرسال السجل إلى أي وحدة تُفعَّل لاحقاً فتمتلئ قائمة عملائها فوراً.
مسؤول حسابات — يجد أي عميل أو مورد بالاسم أو الرمز أو الرقم الضريبي أو البريد أو الهاتف، أو مباشرة من حقل العميل في نماذج CRM وأوامر البيع والمحاسبة، وينشئ العميل غير الموجود في مكانه بالاسم والرقم الضريبي فقط دون مغادرة النموذج. ويُبقي سجل كل شركة محدّثاً (الاسمان العربي والإنجليزي والرقم الضريبي وبيانات التواصل وعنوان المقر الرئيسي) مع أشخاصها، محدداً المسؤول عن الفوترة أو الشحن أو القرار، وجهة الاتصال الرئيسية أولاً. وعند تفعيل الفوترة الإلكترونية يكمل بيانات المشتري السعودية أو الإماراتية التي تنتظرها الفاتورة، ويرى جهات اتصال العميل في CRM وصفقاته المفتوحة في الصفحة نفسها إذا كانت الباقة تشمل CRM. ولا يستطيع افتراضياً الأرشفة أو الدمج أو الاستيراد الجماعي؛ فالسجل الذي يُشتبه في تكراره يذهب إلى قائمة مراجعة يتولاها المسؤول.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني الاحتفاظ بقائمة واحدة للعملاء والموردين لشركتي كلها؟

نعم. يجتمع العملاء والموردون وجهات المراسلة في سجل واحد، ويمكن أن تحمل الشركة عدة أدوار في الوقت نفسه. ويقرأ CRM والمحاسبة وأوامر البيع والمراسلات والمخزون والاشتراكات والتأجير ونقطة البيع والمتجر الإلكتروني السجل نفسه.

كيف أمنع تكرار العملاء في النظام؟

السجلات القادمة من CRM أو المحاسبة أو من الاستيراد تُطابَق مع طرف موجود بالرقم الضريبي ثم بالاسم ثم بالبريد الإلكتروني قبل إنشاء طرف جديد. ثم يقترح الفحص السجلات المتقاربة، بما فيها الأسماء العربية، ليدمجها شخص بعد المراجعة.

ماذا يحدث للفواتير القديمة عندما أدمج عميلين؟

لا يضيع شيء. ينتقل الأشخاص والعناوين والحسابات البنكية وروابط الوحدات إلى العميل الباقي، وتعيد كل وحدة ربط سجلاتها، بما فيها الفواتير والطلبات. ويُحفظ السجل المدمج فتبقى المستندات القديمة قابلة للفتح.

هل يدعم أسماء العملاء بالعربية؟

نعم. لكل طرف اسم بالإنجليزية وآخر بالعربية، إضافة إلى الأسماء المختصرة، والشاشات وقائمة مراجعة التكرار مترجمة إلى العربية وتُعرض من اليمين إلى اليسار.

هل يمكنني استيراد قائمة عملائي من إكسل أو من نظام آخر؟

يمكنك استيراد ما يصل إلى 5,000 سطر في المرة الواحدة. وتبيّن معاينة أولاً الأسطر التي ستُنشأ أو تُربط بعميل موجود أو تُرفض، ولا يُكتب شيء حتى تؤكد. ويجري ذلك اليوم عبر المساعد الذكي أو نظام متصل، لا عبر صفحة رفع ملفات.

هل يحفظ بيانات المشتري المطلوبة للفواتير الإلكترونية لدى زاتكا (ZATCA) في السعودية وفي الإمارات؟

نعم، بعد تفعيل الفوترة الإلكترونية. يعرض النموذج الرقم الضريبي السعودي والعنوان الوطني وأنواع هوية المشتري، أو رقم التسجيل الضريبي (TRN) ورقم التعريف الضريبي (TIN) والإمارة وأنواع الهوية في الإمارات، مع فحصها أثناء الكتابة. تحفظ وحدة الأطراف البيانات، وتبني المحاسبة الفاتورة الإلكترونية.

هل يمكنني حذف عميل؟

لا، وذلك مقصود. تؤرشف العميل فلا يظهر بعدها في قوائم الاختيار، بينما يبقى اسمه ظاهراً في كل فاتورة وطلب وخطاب قديم. ويمكنك استعادته لاحقاً.

من يحق له دمج الأطراف أو استيرادها؟

الأدوار التي مُنحت صلاحية الدمج أو الاستيراد فقط، وهي افتراضياً مسؤولو النظام ومسؤولو CRM والمراقبون الماليون ومديرو السجلات. وتُمنح القراءة والتعديل بشكل منفصل، ولا تظهر البيانات البنكية إلا لمن يستطيع تعديل الأطراف.

جزء من منصة واحدة

الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) واحدة من 59 وحدة (36 وحدة أعمال و23 معياراً من معايير الآيزو) تشترك في تسجيل الدخول نفسه والموظفين أنفسهم والعملاء أنفسهم والمساعد الذكي نفسه. اطّلع على كل الوحدات أو كيف تقارن Tarleaks ERP بأنظمة Odoo وERPNext وZoho.

أدلة عن الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)

الأمان وحماية البيانات