تصفّح التوثيق

التوثيق

كل الوحدات الربط بين الوحدات مسارات عمل الفريق المقارنة

الوحدات

إدارة الموارد البشرية التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين)الرواتب ونظام حماية الأجور الوقت والحضور المحاسبة والفوترة الإلكترونية CRM ومسار المبيعات أوامر البيع والتنفيذ المخزون والمشتريات والمستودعات المشتريات والمناقصات المقاولات والإنشاءات العقود والتوقيع الإلكتروني المنتجات والمتجر الإلكتروني نقطة البيع التأجير الاشتراكات والتراخيص مركز الدعم الفني التواصل الاجتماعي حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار إدارة المشاريع مساحة الأنشطة إدارة المستندات أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني سجل المراسلات المحادثات والمكالمات الاجتماعات والفيديو التعلم والاعتماد إدارة الأصول إدارة الأسطول التحفيز والتقدير الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)مركز الإشعارات التقارير والتحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات المساعد الذكي الوكلاء والأتمتة استوديو المخططات منشئ المواقع امتثال — منظومة معايير الآيزو متجر التطبيقات بوابة العملاء والشركاء الأمان والصلاحيات والامتثال

الربط بين الوحدات — ما الذي ينتقل وكيف

كل موضع يغيّر فيه سجل أو إجراء في وحدة ما شيئاً في وحدة أخرى أو يُظهره فيها. لكل ربط: ما الذي ينتقل، وكيف ينتقل (تلقائياً أو كسجل مشترك أو كرابط أو عند الطلب)، وما المطلوب مسبقاً، والخطوات — من يفعل ماذا وماذا يرى.

332 ربطاً بين 41 وحدة · خريطة الربط بين الوحدات

حسب الوحدة

إدارة الموارد البشرية

أحداث الموارد البشرية وتذكيراتها تصل إلى المديرين والموظفين مركز الإشعارات تلقائيالتعيينات والمغادرات ونهايات التجربة والعقود وتوقيع المستندات والموافقات وتذكيرات المباشرة تُبلغ الأشخاص المناسبين.
أصول المغادرين تظهر في قائمة مهام إنهاء الخدمة إدارة الأصول تلقائيعندما تبدأ الموارد البشرية إنهاء خدمة شخص، تُرسل قائمة الأصول التي يحملها إلى الموارد البشرية مهامَّ إرجاع؛ واسترجاع الأصل يؤشّر على المهمة.
أقسام الموارد البشرية وأشخاصها يحددون وجهة البريد سجل المراسلات سجل مشتركتأتي الأقسام ورؤساؤها من الموارد البشرية، ويستخدمها سجل المراسلات لتوجيه البريد إلى قسم، وعرض بريد أقسامه على رئيس القسم، وتقسيم التقارير حسب القسم.
إدارة الموارد البشرية تنشئ مهام المتابعة مساحة الأنشطة تلقائيتنشئ إدارة الموارد البشرية مهامَّ على الموظف: مراجعة المستحقات النهائية عند تطبيق إنهاء الخدمة، وتذكيرًا عند تسجيل شهادة قريبة من الانتهاء، والتذكير بالتواصل أو الأنشطة المجدولة من ملف الموظف. وتظهر في مساحة الأنشطة لدى الشخص المسندة إليه.
إسناد التدريب للموظفين والأقسام التعلم والاعتماد سجل مشتركتُسند الدورات إلى موظفي الموارد البشرية وأقسامها. وترى الموارد البشرية تعلّم كل موظف في «تدريب الفريق»؛ والدور الذي يسند فقط يتابع الأقسام التي يديرها.
إنهاء الخدمة والإجازات يغيّران الوصول إلى المحادثات والحضور المحادثات والمكالمات تلقائيحين تُنهي الموارد البشرية خدمة شخص ينتهي وصوله إلى المحادثات؛ وتظهر الإجازة المعتمدة حالةَ غياب.
اجتياز دورة يحدّث سجل المهارة التعلم والاعتماد تلقائيعند إصدار شهادة اختبار، تُنشأ مهارات الشخص في الموارد البشرية أو تُرفع إلى المستوى المرتبط، وتبقى سارية حتى انتهاء الشهادة.
اجتياز دورة يحدّث سجل المهارة في الموارد البشرية التعلم والاعتماد تلقائيعند إصدار شهادة، تُضاف المهارة المقابلة في سجل الموظف بالموارد البشرية أو تُجدَّد مع تاريخ انتهائها.
اسأل عن سياسة الشركة واحصل على إجابة من مستنداتك المساعد الذكي عند الطلبتُسترجع مستندات سياسات الموارد البشرية بالمعنى، ولا يجيب المساعد إلا من المقاطع التي يعثر عليها.
الأسماء والأقسام والمدراء تأتي من الموارد البشرية التحفيز والتقدير سجل مشتركتقرأ لوحات المتصدرين ولوحة التقدير واقتراحات الإشادة اسم كل شخص وقسمه ومديره من سجل الموظف في إدارة الموارد البشرية.
الأصول تنتمي إلى أقسام الموارد البشرية إدارة الأصول سجل مشتركتُقرأ قائمة الأقسام التي يعرضها نموذج الأصل من الموارد البشرية، ويُحفظ القسم المختار في الأصل.
الأقسام تعرض وظائفها الشاغرة التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) سجل مشتركيمكن أن تنتمي وظيفة إلى قسم في الموارد البشرية، وتحصي صفحة القسم وظائفه الشاغرة.
الإشادة محفوظة للموظف حتى يحصل على حساب التحفيز والتقدير سجل مشتركيستطيع المشرف شكر موظف ليس لديه حساب. تُحفظ الإشادة ونقاطها لسجل الموظف، وعندما تُنشئ الموارد البشرية حسابه (ويرتبط بالبريد المهني) يظهر السجل فيه: الإشادة في الصفحة والنقاط في الرصيد، مرة واحدة.
التحليلات تقرأ بيانات الموارد البشرية لحزم التقارير التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتقرأ حزم تقارير التحليلات بيانات الأشخاص والأهداف في الموارد البشرية لتبني منها لوحاتك الخاصة.
التقارير تشغّل تقارير الموارد البشرية للموظفين والإجازات والمصروفات التقارير والتحليلات عند الطلبعندما يشغّل شخص تقرير موارد بشرية من التقارير وذكاء الأعمال، تُقرأ الأرقام مباشرة من الموارد البشرية بصلاحيات من شغّله.
الحضور يعمل على خط التبعية في الموارد البشرية الوقت والحضور سجل مشتركيستخدم الحضور سجل كل شخص في الموارد البشرية، وقسمه ومديره ونمط عمله وربط حسابه، ليعرف من يسجّل الحضور ومن يُبلَّغ بالإجازة وأي أقسام يقرر مديرها. وتقرأ تقارير الموارد البشرية للإجازات والعمل الإضافي والحضور، وشارة الدخول والخروج المباشرة في قوائم الموظفين، وصفحة فريقي من الحضور.
الرواتب تقرأ سجل الموظف في الموارد البشرية الرواتب ونظام حماية الأجور سجل مشتركالأسماء والأقسام والفروع وأرقام الهوية الوطنية وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني والرابط بين الشخص وحساب دخوله تأتي من سجل الموارد البشرية. أما الحسابات البنكية للموظفين فهي سجلات خاصة بوحدة الرواتب.
السائقون هم موظفوك إدارة الأسطول سجل مشتركيُنشأ السائق من موظف في الموارد البشرية بنسخ الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والقسم، وعندما تستكمل الموارد البشرية إجراءات مغادرة سائق تُغلق تسليماته المفتوحة.
المتعلمون هم موظفوك التعلم والاعتماد سجل مشتركيأخذ الموظفون دورات الموظفين عبر الربط بين حساب الدخول وسجل الموظف في الموارد البشرية، وتعتمد الإسنادات إلى قسم على موظفيه الحاليين ومديره.
المتقدم الذي يُوظَّف يصبح موظفًا التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) سجل مشتركيُنشئ توظيف المتقدم سجل الموظف من بيانات المتقدم ويربط بينهما.
المديرون يرون مشاريع الأقسام التي يديرونها إدارة المشاريع سجل مشتركيرى المدير ذو الصلاحية المحصورة بقسمه المشاريع التابعة للأقسام التي يديرها في الموارد البشرية، إضافة إلى المشاريع التي يملكها أو هو عضو فيها.
المساعد يعمل مع الموارد البشرية عند الطلب المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد بيانات الموارد البشرية ويتصرف فيها بصلاحيات الشخص الذي يسأل، ويطلب الموافقة قبل تغيير أي شيء.
المستحقات النهائية للمغادر تُسوّى مع الموارد البشرية الرواتب ونظام حماية الأجور سجل مشتركتبدأ الموارد البشرية الخروج وتنهي عقد الرواتب، ويستطيع مديروها قراءة التسويات وإعدادها وتعليم بنود إخلاء الطرف الخاصة بهم، ويصرف وحدة الرواتب النتيجة ويقيّدها.
المسميات الوظيفية والأقسام تجعل المحضر أدق الاجتماعات والفيديو سجل مشتركعندما تستخدم الشركة الموارد البشرية أيضًا، يُقرأ المسمى الوظيفي والقسم لكل حاضر ويُضافان إلى طلب الذكاء الاصطناعي الذي يصيغ الملخص والمحضر، وإلى جدول الحضور في محضر Word وPDF.
المغادرون يخرجون من لوحات الصدارة، وطلبات المحو تصل إلى التقدير التحفيز والتقدير تلقائيعندما تسجّل الموارد البشرية مغادرة موظف، يخرج من لوحات الصدارة وقائمة «اشكر زميلاً» اعتباراً من الطلب التالي مع بقاء سجلّه ونقاطه. وعندما يضع مسؤول حماية البيانات طلب المحو منجزاً، يحذف التقدير اسم الشخص من الإشادات والأسباب والملاحظات ويعرضه «زميلاً سابقاً»، وتبقى النقاط بأرقامها.
المغادرون يفقدون الوصول إلى المحادثات المحادثات والمكالمات تلقائيحين تُكمل الموارد البشرية إنهاء خدمة موظف، تحظر المحادثات ذلك الشخص، وتُنهي عضوياته، وتُخرجه من المكالمات.
المهام المفتوحة للمغادر تُعلَّم إدارة المشاريع تلقائيعندما يغادر شخص، تُعلَّم كل مهمة مشروع مفتوحة مسندة إليه بأن المسؤول عنها غادر، فلا يبقى العمل عند شخص لم يعد موجودًا.
الموظف المغادر لا يبقى سائقًا مسؤولًا عن مركبة إدارة الأسطول تلقائيعندما تطبّق الموارد البشرية إنهاء خدمة أو تستكمل قائمة إجراءات المغادرة، تنهي إدارة الأسطول تسليمات المركبات المفتوحة للموظف وتُبلغه وتجعله سائقًا غير نشط، فلا تبقى مركبة مسندة إلى شخص غادر.
الموظف يصبح سائقًا إدارة الأسطول سجل مشتركتُبنى قائمة السائقين من موظفي الموارد البشرية: يُنسخ الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والقسم ومرجع بطاقة الوقود وحساب الدخول مرة واحدة عند تحويل الشخص إلى سائق. ولا يُعرض إلا الموظفون الذين رُبط سجلهم بحساب دخول ولم يغادروا وليسوا سائقين بعد.
الوكلاء يقرؤون سجلات الموارد البشرية ويتصرفون فيها الوكلاء والأتمتة عند الطلبيبحث الوكيل في الموظفين ويقرأ الطلبات، وفي حدود صلاحيات من يشغّله يعتمدها أو يحدّثها.
تغييرات الموارد البشرية تصبح تغييرات في الراتب الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيتعيين الموارد البشرية يفتح عقد رواتب، وزيادة أو خفض مسجَّل يبدأ عقدًا جديدًا في تاريخ السريان، والاشتراك في ميزة يضيف خصمًا متكررًا، وإنهاء الخدمة يُنهي العقد في آخر يوم.
تغييرات الموارد البشرية تظهر في سجل التدقيق الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيقرأ سجل التدقيق في الإعدادات مسار التدقيق في الموارد البشرية وسجل تغييرات الحقول ويعرضهما في قائمة واحدة.
تقارير الأشخاص تقرأ الموارد البشرية ضمن نطاق كل مدير التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ بيانات الموظفين ومهام الانضمام والأهداف وأوراق التأشيرات من الموارد البشرية للمخططات والتقارير دون نسخها، ولا يرى كل قارئ إلا الأقسام المسموحة له.
تقارير الأشخاص تقرأ سجلات الموارد البشرية التقارير والتحليلات سجل مشتركتقارير الموظفين والإجازات والعمل الإضافي والمصروفات تقرأ بيانات الموارد البشرية والحضور عند تشغيلها.
تنبيهات الموارد البشرية تصل إلى الأشخاص المناسبين مركز الإشعارات تلقائيالتعيينات والمغادرات وتغييرات الأجر وخطوات الموافقة المسندة لشخص بعينه وقرارات مطالبات المزايا والتأشيرات والتصاريح التي توشك على الانتهاء ونهايات التجربة والعقود والتقييمات المستحقة وتذكيرات المباشرة أو إنهاء الخدمة تتحول إلى إشعارات لمن عليه أن يتصرف أو يعلم.
جهة اتصال هي أيضًا موظف CRM ومسار المبيعات سجل مشتركعندما يطابق بريد جهة اتصال في CRM بريد موظف، يفتح رابط على جهة الاتصال ملف ذلك الموظف.
حساب دخول مرتبط بسجل موظف الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيحمل سجل الموظف معرّف حساب دخول الشخص، فتعرف «فريقي» و«طلباتي» و«وقتي» وسائر الشاشات الشخصية من الذي يسأل.
خطابات الموارد البشرية تستخدم ملف الشركة الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركاسم الشركة وعنوان المقر والشعار المدخلة مرة واحدة في ملف الشركة تظهر على الخطابات والمستندات الأخرى التي تنشئها الموارد البشرية.
زر في تطبيق يرفع طلبًا في الموارد البشرية التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات عند الطلبعندما يضغط شخص زرًا أو يرسل نموذجًا في تطبيق التحليلات، يرفع إجراء الموارد البشرية نفسه الطلب فيصل إلى طابور المعتمِد في الموارد البشرية.
طلبات الخصوصية تُجاب من سجل التدقيق الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيقرأ طابور طلبات الموارد البشرية سجل التدقيق الذي تحتفظ به وحدة الأمان ليسرد كل ما مسّ بيانات شخص واحد.
طلبات الموارد البشرية على مكتب سري مركز الدعم الفني رابطيبدأ نوع مكتب الموارد البشرية سريًا بفئات الرواتب والإجازة والتظلّم والخطاب، ويمكن أن تحفظ التذكرة مرجعًا لسجل موظف. والمرجع رمز ملصوق ولا يفتح سجل الموظف.
فرق المشاريع تُقاس بمستهدفات الجنسية إدارة المشاريع سجل مشتركيقرأ تبويب الامتثال جنسية كل موظف من سجله في الموارد البشرية لكل من أُسندت إليهم مهام المشروع، ويعرض نسبة السعوديين والإماراتيين.
قنوات الأقسام تتبع هيكل الموارد البشرية المحادثات والمكالمات عند الطلبيملأ موظفو القسم ومديره ومسمياتهم الوظيفية من الموارد البشرية قناة محادثات خاصة، وتُحدَّث حين يضغط المسؤول «مزامنة الأعضاء».
متابعة معدات المغادر تلقائياً إدارة الأصول تلقائيبدء إنهاء الخدمة في الموارد البشرية يرسل هوية المغادر إلى السجل؛ فيرد السجل بقائمة الأصول التي يحملها؛ واسترجاع أي منها يؤشّر على المهمة المقابلة.
مساحة عمل خاصة بالموارد البشرية إدارة المستندات تلقائيعندما تكون الوحدتان في الباقة، تنشئ إدارة المستندات مساحة عمل «مستندات الموارد البشرية» تظهر لمن يستطيع قراءة سجلات الموظفين. ولا ينتقل إليها شيء من تلقاء نفسه.
مطالبات المصروفات تستخدم سجل الموظف المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركتُقدَّم مطالبة المصروفات لموظف يُعثر عليه عبر سجل الموارد البشرية المرتبط بحساب دخوله، ويرافق اسم الموظف المطالبة.
مهارات الأشخاص تحدد من يمكن ترشيحه لمشروع إدارة المشاريع تلقائيكلما تغيّرت المهارات المؤكدة لشخص في الموارد البشرية، أو ربطت الموارد البشرية حساب دخول بشخص، ترسل قائمة مهاراته الحالية. تحتفظ المشاريع بنسختها وتستخدمها لمطابقة طلبات الموارد. ومن يغادر الموارد البشرية لا يُرشَّح بعد ذلك.
ناقش سجل موظف مع مديره المحادثات والمكالمات سجل مشتركتبدأ صفحة الموظف في الموارد البشرية مناقشة خاصة؛ ولا تحفظ المحادثات إلا رابطًا، وتعرض بطاقة الموظف لمن يحق له فتحها.
وصول طلبات الموارد البشرية إلى Slack أو Teams مركز الإشعارات رابطيُنشر الطلب أو خطوة الاعتماد التي تنتظر قرارًا في قناة Slack أو Teams المحددة، أما القرار نفسه فيُتخذ في تارليكس حتى تُسجَّل كل خطوة اعتماد واسم المعتمِد وإشعار مقدّم الطلب؛ ويردّ الزر في البطاقة بمكان اتخاذ القرار.

التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين)

أوصاف الوظائف تُكتب في محرر المستندات الإلكتروني إدارة المستندات رابطيُكتب الوصف المفصّل للوظيفة ومتطلباتها في محرر المستندات الإلكتروني نفسه الذي تستخدمه إدارة المستندات، ويُحفظ ملفَّ مستند، ثم يُنسخ نص الوصف إلى صفحة الوظائف العامة.
اطلب من المساعد إنجاز أعمال التوظيف المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الوظائف والمرشحين والمراحل والعروض وقمع التوظيف، ويغيّرها عند التأكيد، بصلاحيات الشخص المسجّل دخوله.
الأقسام تعرض وظائفها الشاغرة إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيمكن أن تنتمي وظيفة إلى قسم في الموارد البشرية، وتحصي صفحة القسم وظائفه الشاغرة.
المتقدم الذي يُوظَّف يصبح موظفًا إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيُنشئ توظيف المتقدم سجل الموظف من بيانات المتقدم ويربط بينهما.
المقابلات تصبح أنشطة للقائم بالمقابلة مساحة الأنشطة سجل مشتركالمقابلة المحجوزة على مرشح تُنشأ نشاطًا مرتبطًا به، فتظهر في «أنشطتي» لدى الشخص المسندة إليه.
جدولة المقابلات والمتابعات على المتقدم للوظيفة مساحة الأنشطة سجل مشتركتُجدول المقابلات ومهام المتابعة من صفحة المتقدم للوظيفة.
موقع للوظائف يعرض وظائفك المفتوحة منشئ المواقع سجل مشتركيعرض قالب الوظائف الوظائف المفتوحة من التوظيف ويعيد كل طلب مع سيرته الذاتية إليه.
يمكن إعداد تقارير عن المتقدمين في التقارير التقارير والتحليلات تلقائيعند تشغيل التقرير تقرأ التقارير قائمة المتقدمين مباشرة، فتعرض المخططات المسار كما هو الآن.

الرواتب ونظام حماية الأجور

الأشخاص يُبلَّغون عندما تحتاجهم الرواتب مركز الإشعارات تلقائيالدورات المرسلة والمرفوضة والدورات المرحّلة وملفات الأجور المرفوضة أو المتأخرة وجاهزية القسائم والتسويات المرحّلة، كلٌّ منها يرسل إشعارًا للأشخاص المعنيين.
الرواتب تظهر في قائمة إقفال الشهر وتوقع النقد المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيتقرأ المحاسبة قيود الرواتب التي سجّلتها فعلاً لتعلّم بند الرواتب في إقفال الشهر ولتقدّر الخارج النقدي للرواتب في توقع الأسابيع الثلاثة عشر.
الرواتب تقرأ سجل الموظف في الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركالأسماء والأقسام والفروع وأرقام الهوية الوطنية وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني والرابط بين الشخص وحساب دخوله تأتي من سجل الموارد البشرية. أما الحسابات البنكية للموظفين فهي سجلات خاصة بوحدة الرواتب.
الرواتب تُرحَّل إلى الدفتر تلقائياً المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند ترحيل الدورة يُكتب في دفتر الأستاذ مرة واحدة فقط قيد يومية متوازن واحد بالرواتب والاشتراكات والخصومات والمستحقات، موسوم بالقسم والفرع.
المخالصة النهائية تُسجَّل في الدفتر المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند ترحيل مخالصة نهائية، تصبح سطورها قيداً في الدفتر: مصروف لكل مكوّن وذمة دائنة للموظف.
المساعد الذكي ومساعدك الخاص يستطيعان تشغيل الرواتب المساعد الذكي عند الطلبأكثر من مئة إجراء للرواتب متاحة للمساعد وللمساعدين الخارجيين المعتمدين، ولكل منها الصلاحية نفسها التي تتطلبها الشاشة وخطوة تأكيد للتغييرات.
المستحقات النهائية للمغادر تُسوّى مع الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتبدأ الموارد البشرية الخروج وتنهي عقد الرواتب، ويستطيع مديروها قراءة التسويات وإعدادها وتعليم بنود إخلاء الطرف الخاصة بهم، ويصرف وحدة الرواتب النتيجة ويقيّدها.
الوقت والإجازات المعتمدة تتدفق إلى الرواتب الوقت والحضور تلقائييصبح جدول الدوام الأسبوعي المعتمد سجل عمل واحدًا في الرواتب لكل يوم عمل، مع العمل الإضافي كسجل مستقل. وتصبح الإجازة المعتمدة سجلًا واحدًا من ثماني ساعات لكل يوم تقويمي من الإجازة، مصنفًا مدفوعًا أو غير مدفوع، وتزيل الإجازة المرفوضة أو الملغاة هذه السجلات. ويمكن لفحوصات الرواتب قبل التشغيل تنبيه الموظفين الذين لا سجلات حضور لهم في فترة الدفع، وتقرأ الرواتب أيام عطلة نهاية الأسبوع المحددة في الحضور. وتحتسب دورة الرواتب العمل الإضافي من معدل العمل الإضافي في الرواتب نفسها، لا من المضاعفات المحفوظة في الحضور.
تغييرات الموارد البشرية تصبح تغييرات في الراتب إدارة الموارد البشرية تلقائيتعيين الموارد البشرية يفتح عقد رواتب، وزيادة أو خفض مسجَّل يبدأ عقدًا جديدًا في تاريخ السريان، والاشتراك في ميزة يضيف خصمًا متكررًا، وإنهاء الخدمة يُنهي العقد في آخر يوم.
تقارير تكلفة الرواتب والمطابقة التقارير والتحليلات سجل مشتركتُقرأ تكلفة الرواتب وحالات الرواتب غير المعتادة من وحدة الرواتب وتُفتح من مكتبة التقارير في التحليلات (وتحيل إليها بطاقاتها في كتالوج التقارير)؛ أما مطابقة الرواتب مع دفتر الأستاذ فتقرأ مسيّرات الرواتب والقيود المحاسبية.
حالة الرواتب تظهر في صفحة نهاية الشهر التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُحسب قسائم الرواتب حسب الحالة وتكلفة الرواتب الشهرية في تقرير إقفال نهاية الشهر. ويبقى راتب كل فرد مغطى.
دورة الرواتب تُطابَق مع دفتر الأستاذ التقارير والتحليلات عند الطلبتقرأ وحدة التقارير دورة رواتب والقيد المسجَّل منها وتقول هل يتفقان. وتُعرض كذلك قسائم الرواتب والدورات والعقود والقروض وسجلات العمل مصادرَ بيانات يمكن لوحدة التقارير الاستعلام عنها.
دولة الفرع تحدد قواعد رواتبه الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركالفروع المسجَّلة في إعدادات الأمان لها دولة، تقرؤها الرواتب لاختيار حزمة الدولة ومجموعات الرواتب وتفاصيل الملف البنكي لأشخاص ذلك الفرع.
مساحة عمل خاصة بالرواتب إدارة المستندات تلقائيعندما تكون الوحدتان في الباقة، تنشئ إدارة المستندات مساحة عمل «الرواتب» تظهر لمن يستطيع قراءة مسيّرات الرواتب. ولا ينتقل إليها شيء من تلقاء نفسه.
معدّ الرواتب ومعتمدها يجب أن يكونا شخصين مختلفين الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائيمفتاح الفصل بين المهام نفسه يجعل الرواتب ترفض اعتماد دورة أو قرض أو مخالصة نهائية أو دفعها أو ترحيلها من الشخص الذي أعدّها.

الوقت والحضور

اسأل عن الإجازة أو قدّمها واعتمدها بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد أرصدة الإجازات والحضور، وبعد بطاقة تأكيد يقدّم الإجازة أو يقرّر فيها نيابة عن الشخص وبصلاحياته هو.
الإجازة المعتمدة تظهر كشارة «في إجازة» في المحادثات المحادثات والمكالمات تلقائيعند اعتماد إجازة، تعرض المحادثات حالة «في إجازة» للزملاء، مع تاريخ الانتهاء لمن يتحدث معهم الشخص فعلًا فقط، ودون نوع الإجازة أبدًا. ويزيلها الرفض أو الإلغاء.
التحليلات تقرأ جداول الدوام ووقت المشاريع التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتأتي التحليلات بلوحة للوقت والفوترة تقرأ جداول الدوام الأسبوعية ووقت المشاريع، ويستطيع منشئ التقارير فيها رسم سجلات الوقت وطلبات الإجازات والأرصدة حيث يحق لدور المشاهد قراءتها.
التقارير تعمل على بيانات الحضور والإجازات التقارير والتحليلات سجل مشتركتستطيع التقارير تشغيل تقارير الموارد البشرية للإجازات وساعات العمل الإضافي والحضور، والاستعلام عن سجلات الوقت وطلبات الإجازات كمجموعات بيانات مجمّعة حسب الموظف أو المصدر أو نوع الإجازة أو الحالة.
الحضور يعمل على خط التبعية في الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيستخدم الحضور سجل كل شخص في الموارد البشرية، وقسمه ومديره ونمط عمله وربط حسابه، ليعرف من يسجّل الحضور ومن يُبلَّغ بالإجازة وأي أقسام يقرر مديرها. وتقرأ تقارير الموارد البشرية للإجازات والعمل الإضافي والحضور، وشارة الدخول والخروج المباشرة في قوائم الموظفين، وصفحة فريقي من الحضور.
المستودعات تأتي من مواقع العمل لديك إدارة الأسطول سجل مشتركتعرض قائمة اختيار المستودع في المركبة مواقع العمل المضافة مسبقًا في الوقت والحضور، فيُسمّى المستودع مرة واحدة للشركة كلها.
الوقت والإجازات المعتمدة تتدفق إلى الرواتب الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائييصبح جدول الدوام الأسبوعي المعتمد سجل عمل واحدًا في الرواتب لكل يوم عمل، مع العمل الإضافي كسجل مستقل. وتصبح الإجازة المعتمدة سجلًا واحدًا من ثماني ساعات لكل يوم تقويمي من الإجازة، مصنفًا مدفوعًا أو غير مدفوع، وتزيل الإجازة المرفوضة أو الملغاة هذه السجلات. ويمكن لفحوصات الرواتب قبل التشغيل تنبيه الموظفين الذين لا سجلات حضور لهم في فترة الدفع، وتقرأ الرواتب أيام عطلة نهاية الأسبوع المحددة في الحضور. وتحتسب دورة الرواتب العمل الإضافي من معدل العمل الإضافي في الرواتب نفسها، لا من المضاعفات المحفوظة في الحضور.
تغييرات الحضور تظهر في سجل التدقيق الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيقرأ سجل التدقيق في الإعدادات مسار التدقيق في الحضور ويعرضه مع سجلات التطبيقات الأخرى.
حالة تسجيل الحضور تغذي الحضور المباشر المحادثات والمكالمات تلقائييمكن لتوفر الحضور أن يلوّن حالة تواجد الشخص.
سجلات الدوام المعتمدة تسعّر عمالة العقد المقاولات والإنشاءات تلقائيعندما يرسل الحضور يومًا معتمدًا بحسب المشروع تُسعَّر الساعات من جداول أسعار العمالة لديك وتُحمَّل على العقد وتملأ مسبقًا جدول العمالة في يومية الموقع. وإلى أن يرسل الحضور الساعات بحسب المشروع تُكتب العمالة في اليومية يدويًا.
طلبات الإجازة تصل إلى المعتمِد والقرار يصل إلى الموظف مركز الإشعارات تلقائييُبلَّغ المعتمِد بطلب الإجازة المرفوع؛ ويُبلَّغ الموظف باعتمادها أو رفضها.
مركز الدعم الفني يتجاوز من هم في إجازة معتمدة مركز الدعم الفني تلقائيكل اعتماد أو رفض أو إلغاء لإجازة يُبلغ مركز الدعم الفني بمن هو غائب وفي أي أيام، فلا يُسند التوزيع التلقائي التذاكر الجديدة إلى عضو في المكتب في إجازة معتمدة اليوم. أما الإجازات المعتمدة قبل أن يحتفظ المكتب بهذه القائمة فتُرسل مرة واحدة بزر «إعادة إرسال الإجازات المعتمدة».
وقت المشاريع ووقت الحضور يشتركان في جدول دوام أسبوعي واحد إدارة المشاريع تلقائييُنسخ الوقت المسجَّل على مهام المشاريع، بالمؤقت أو الإدخال اليدوي، إلى سجل عمل الحضور مع مشروعه ومهمته وعميله وعلامة القابلية للفوترة وسعره. وتُرسل الإجازات المعتمدة إلى إدارة المشاريع لتخصمها من الساعات المتاحة؛ أما الإجازات المعتمدة قبل أن تحتفظ بهذه القائمة فتُرسل مرة واحدة بزر «إعادة إرسال الإجازات المعتمدة».
يُبلَّغ الناس عندما تحتاج الإجازة إليهم أو يُبتّ فيها مركز الإشعارات تلقائييُبلَّغ مدير صاحب الطلب بطلب الإجازة الجديد؛ ويُبلَّغ الموظف بالاعتماد أو الرفض. وفي قوالب الإشعارات الخاصة بها حقول للموظف ونوع الإجازة والتواريخ والسبب.

المحاسبة والفوترة الإلكترونية

أتعاب المؤثر المقبولة تصبح فاتورة مورّد التواصل الاجتماعي تلقائيعند قبول مخرجات أحد المؤثرين في حملة، تنتقل الأتعاب إلى المحاسبة كفاتورة مورّد بحالة مسودة: بالمبلغ والعملة نفسيهما، والمؤثر مورّدًا، وضريبة القيمة المضافة من الضريبة التي تحددها حزمة بلدك. ويعود رقم الفاتورة وتقدّمها (مسودة، مرحَّلة، مدفوعة) إلى التكليف. لا يُرسل شيء ما دام الربط بالمحاسبة موقوفًا.
أرقام المحاسبة تغذّي صفحة إقفال الشهر التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ الفواتير غير المرحّلة وفواتير الموردين غير المعتمدة والفواتير المستحقة على العملاء في حزم إقفال الشهر والنظرة التنفيذية وعرض العميل 360.
أصل ثابت متخلص منه يخرج المركبة من الخدمة إدارة الأسطول تلقائيحين تتخلص المالية من أصل ثابت هو مركبة، تعلّم إدارة الأسطول المركبة بأنها متخلص منها.
إيرادات نقطة البيع تُرحَّل كقيد واحد أو كفاتورة لكل طلب نقطة البيع تلقائيافتراضيًا يرسل إغلاق جلسة الصندوق إلى المحاسبة ما قبضته كل طريقة دفع، والمبيعات وضريبة المخرجات حسب النسبة، والإكراميات، والتقريب، وحركات النقد، والفرق المعدود، وتُعدّ المحاسبة قيد يومية واحدًا متوازنًا مسودة؛ ويُخصم الاسترجاع من الوردية التي دُفع فيها. وإن اخترت قيدًا لكل عملية بيع، تصبح كل عملية مدفوعة فاتورة مسودة وكل استرجاع إشعارًا دائنًا. وفي الاتجاه المعاكس تصل نسب الضريبة في المحاسبة إلى الصندوق.
الأصول تصبح أصولاً ثابتة بقيم دفترية إدارة الأصول تلقائيطلب الرسملة (أو تسجيل أصل فوق الحد) يجعل المحاسبة تنشئ أصلاً ثابتاً؛ ويعود إهلاك المحاسبة وإعادة تقييمها والتخلص من الأصل إلى سجل الأصل.
الأعمال قيد التنفيذ تُرحَّل إلى الدفتر المقاولات والإنشاءات تلقائيعند ترحيل لقطة معتمدة للأعمال قيد التنفيذ تسجّل المحاسبة قيدًا واحدًا للأصل أو الالتزام التعاقدي والإيراد وأي مخصص خسارة، ويعكس آخر وضع مرحَّل، فيطابق الدفتر دائمًا آخر لقطة.
التقارير المالية تقرأ الدفتر التقارير والتحليلات سجل مشتركيُقرأ ميزان المراجعة والأرباح والخسائر، وإقرار ضريبة القيمة المضافة في مساحات العمل الإماراتية والسعودية، مباشرة من الدفتر. وتُفتح من مكتبة التقارير في التحليلات؛ وتنص بطاقاتها في كتالوج التقارير على ذلك وتحيل إليها بدل عرض زر التشغيل.
التنبيهات المالية تصل إلى الأشخاص المناسبين مركز الإشعارات تلقائيتُعلَن تغييرات الدفتر والالتزام وتُسلَّم داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني إلى الأدوار المذكورة في كل تنبيه.
الرواتب تظهر في قائمة إقفال الشهر وتوقع النقد الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيتقرأ المحاسبة قيود الرواتب التي سجّلتها فعلاً لتعلّم بند الرواتب في إقفال الشهر ولتقدّر الخارج النقدي للرواتب في توقع الأسابيع الثلاثة عشر.
الرواتب تُرحَّل إلى الدفتر تلقائياً الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيعند ترحيل الدورة يُكتب في دفتر الأستاذ مرة واحدة فقط قيد يومية متوازن واحد بالرواتب والاشتراكات والخصومات والمستحقات، موسوم بالقسم والفرع.
الصفقة تتبع فاتورتها وعمولتها CRM ومسار المبيعات تلقائيحين تنشئ المحاسبة الفاتورة التي أصدرتها لطلب صفقة، أو تسوّيها أو تبطلها، تظهر الصفقة «مفوتَرة» أو «مدفوعة» أو «مُبطَلة» مع ملاحظة في الخط الزمني، وتُستحق مدفوعات العمولة أو تُسترد.
الضرائب المنشأة في المحاسبة تظهر على المنتجات المنتجات والمتجر الإلكتروني سجل مشتركتُنسخ قائمة ضرائب الشركة (الأسماء والنسب) إلى الكتالوج كلما أنشأت المحاسبة ضريبة أو غيّرتها، وتُعطى ضريبة مبيعات قياسية واحدة للمنتجات الخاضعة للضريبة التي لا تحدد أي ضريبة.
الطلبات المسلّمة تصبح مسودات فواتير أوامر البيع والتنفيذ تلقائيالطلب المسلَّم أو المشحون يُنشئ مسودة فاتورة عميل، والمرتجع المكتمل يُنشئ مسودة إشعار دائن، ويعود السداد أو الإبطال إلى الطلب.
الطلبات والترسيات تُعتمد حيث تعتمد المالية المشتريات والمناقصات تلقائييفتح الطلب أو الترسية المرسلة موافقة في المحاسبة وفق مصفوفتك، ويعود القرار إلى المشتريات. وترسل المحاسبة كذلك موازناتها ومعدلات الضريبة وأسعار الصرف، فيستخدم فحص الموازنة والضريبة ومقارنة العملات أرقامك الفعلية.
العملاء يرون فواتيرهم ويدفعونها بوابة العملاء والشركاء سجل مشتركالفواتير المفتوحة والمدفوعة والأقساط والإيصالات من المحاسبة تظهر في كشف العميل؛ والدفع الإلكتروني ينشئ إيصالاً في المحاسبة متى أكدته بوابة الدفع.
العملاء يرون كشوفهم ويدفعون إلكترونياً بوابة العملاء والشركاء سجل مشتركيرى مستخدم البوابة فواتير شركته المفتوحة وإيصالاتها، ويصبح الدفع الإلكتروني إيصال عميل عادياً في المحاسبة.
الفواتير والأدلة الممسوحة تصبح سجلات تراجعها المساعد الذكي عند الطلبالصفوف التي يستخرجها المساعد الذكي من ملفات PDF والمسوحات والجداول لا تصل إلى المحاسبة إلا بعد أن تراجعها وتتحقق منها وفق قواعدها.
الفواتير والإيصالات الممسوحة تصبح مسودات إدارة المستندات سجل مشتركيصل إلى المحاسبة والفوترة الإلكترونية ما قرأته إدارة المستندات من فاتورة أو إيصال ممسوح، أي المورد والرقم الضريبي والتواريخ والإجماليات والسطور، في صورة مسودة فاتورة مورد أو بند مصروف، وذلك فقط عندما يختار شخص ذلك المستند.
المحاسبة تحصل على مساحة عملها الخاصة إدارة المستندات تلقائيحين تكون الوحدتان في الباقة، تنشئ المستندات مساحة عمل للمحاسبة تُعرض لمن يملكون صلاحية قراءة المحاسبة. ولا ينتقل إليها شيء من تلقاء نفسه.
المخالصة النهائية تُسجَّل في الدفتر الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيعند ترحيل مخالصة نهائية، تصبح سطورها قيداً في الدفتر: مصروف لكل مكوّن وذمة دائنة للموظف.
المرتجع المكتمل ينشئ مسودة إشعار دائن أوامر البيع والتنفيذ تلقائيعند اكتمال مرتجع، تذهب السطور المرتجعة والفرع البائع إلى المحاسبة، فتنشئ مسودة إشعار دائن على الفاتورة التي أُنشئت مسودتها للطلب، بالكميات المرتجعة.
المساعد الذكي ينجز العمل في الوحدة المالية نيابة عنك المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الأستاذ العام وأعمار الذمم والفواتير، وبعد موافقتك يرحّل ويعتمد ويُقفل ضمن صلاحيات المحاسبة الخاصة بالشخص الذي يسأل.
المستخلص المعتمد يصبح فاتورة في المحاسبة المقاولات والإنشاءات تلقائيعند تشغيل المسار الآلي يطلب المستخلص المعتمد أو الدفعة المقدمة أو الإفراج عن المحتجز من المحاسبة مسودة فاتورة، مع المحتجز والدفعة المقدمة المستردة كخصومات على الفاتورة نفسها. وترد المحاسبة عند إصدار الفاتورة أو دفعها أو إلغائها فيتبعها المستخلص. وبدونه يصدر المحاسب الفاتورة ويسجّل رقمها يدويًا.
الموافقات ورموز التكلفة وتكلفة العقد تنساب في الاتجاهين المقاولات والإنشاءات تلقائييفتح المستخلص أو أمر التغيير أو عقد الباطن أو الشهادة المرسلة موافقة في المحاسبة وفق مصفوفتك، ويعود القرار. وتُنسخ رموز التكلفة لديك إلى تحليل التكلفة في المحاسبة، وتعود إلى العقد التكاليف المسجّلة هناك على مشروعه مع نسب الضريبة.
النقاش والمتابعات على فواتير الموردين والعملاء وقيود اليومية مساحة الأنشطة سجل مشتركتعرض فواتير الموردين وفواتير العملاء وقيود اليومية وملفات الفوترة الإلكترونية سلسلة الرسائل المشتركة والمتابعين والأنشطة المجدولة الخاصة بالسجل.
الوكلاء يقرؤون أرقام المحاسبة الوكلاء والأتمتة عند الطلبيجلب وكيل أرقام الدفتر والفواتير التي يحق للمستدعي الاطلاع عليها.
تُفحص الحدود الائتمانية عند إرسال عرض سعر CRM ومسار المبيعات عند الطلبحين يرسل مندوب عرض سعر لعميل، تُسأل المحاسبة هل يسمح الحد الائتماني للعميل ووضع الإيقاف بذلك، ويُسجَّل قرارها على عرض السعر.
حركات المخزون وأوامر الشراء وفواتير الموردين تتطابق المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائيكل حركة مخزون مرحّلة تصبح قيداً متوازناً في الدفاتر، وتُنسخ أوامر الشراء والاستلامات لمطابقة الفواتير، وتضيف تكلفة الوصول المرحّلة إلى التكلفة، وتُرفع قيمة المخزون يومياً للمطابقة.
رسوم الامتحانات تصبح فواتير ضريبية التعلم والاعتماد تلقائيالبيع المسجَّل عند الصندوق يصل إلى المحاسبة كفاتورة ضريبية مبسّطة، والمبلغ المسترد كإشعار دائن، مرة واحدة بالضبط.
رسوم التأجير تصبح فواتير التأجير تلقائييرسل التأجير رسوم الحجز إلى المحاسبة، فتُعدّ فاتورة، أو إشعارًا دائنًا للمال الذي يُرد، وتبلغ التأجير بالفاتورة التي أعدّتها، ثم بكل دفعة، وبإلغاء الفاتورة إن أُلغيت. وتصل معدلات الضريبة من المحاسبة إلى التأجير أيضًا فتحمل الأسعار الضريبة الصحيحة.
سجل الأصول والدفتر يتشاركان أصلاً واحداً إدارة الأصول تلقائيالأصل المسجَّل بقيمة تساوي الحد أو تزيد عليه، أو الذي يرسمله شخص، يُرسل إلى المحاسبة باسمه ووسمه وتكلفته وعملته وتاريخ دخوله الخدمة. ويعود الإهلاك وإعادة التقييم والاستبعاد في المحاسبة قيمةً دفترية للأصل وإهلاكاً متراكماً ووضعاً محاسبياً.
سجل واحد للعملاء والموردين الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركالعميل أو المورد الذي يُنشأ في المحاسبة يصبح طرفاً في السجل المشترك، والأطراف المنشأة في أماكن أخرى متاحة في قوائم اختيار المحاسبة، والطلب المسلَّم ينشئ عميل المحاسبة من الطرف إن لم يوجد.
ضرائب المبيعات تأتي من قائمة ضرائب المحاسبة أوامر البيع والتنفيذ سجل مشتركضرائب المبيعات التي تضبطها في المحاسبة تُحدَّث في مكتب الطلبات، فتكون أداة اختيار الضريبة في سطر الطلب هي قائمة ضرائبك الفعلية.
طلبات المتجر الإلكتروني تصل إلى الدفاتر المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيعندما يُدفع طلب إلكتروني (أو يُوعَد به عند التسليم)، تستلم المحاسبة العميل والبنود والضريبة والشحن وتنشئ مسودة الفاتورة؛ وكل استرداد ينشئ مسودة إشعار دائن. تتنحى المحاسبة عن الفاتورة عند شمول باقتك لأوامر البيع، لأن أمر البيع هو الذي يُفوتِر حينها.
عروض أسعار إدارة العلاقات تُفحص ائتمانياً وترى الصفقات الدفع CRM ومسار المبيعات تلقائيتطلب إدارة علاقات العملاء قراراً ائتمانياً من المحاسبة عند إرسال عرض سعر، وتخبر المحاسبة إدارة العلاقات عند إنشاء فاتورة الصفقة أو سدادها أو إبطالها، وتصل نسب ضرائب المحاسبة إلى عروض الأسعار.
عروض الأسعار تستخدم ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبة CRM ومسار المبيعات تلقائيكل ضريبة مبيعات تُنشأ أو تُغيَّر في المحاسبة تُنسخ إلى قائمة للقراءة فقط في إدارة علاقات العملاء، تستخدمها سطور عروض الأسعار لنسبتها.
عقد يُعتمد عبر سلسلة اعتماد المحاسبة العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائيعند استخدام سلسلة الاعتماد يكون كل ضغطة اعتماد خطوة في السلسلة التي حددتها للعقود في المحاسبة، ويحرّك القرار المتخذ في صندوق اعتمادات المحاسبة العقد. وبدون المحاسبة يقرر معتمِد واحد في العقود.
عملاء المحاسبة وموردوها أطراف الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركشركاء المحاسبة مرتبطون بالأطراف، وتعرض الفواتير وفواتير الموردين الاسم الحالي للطرف وبيانات المشتري.
فواتير الاشتراكات تُصدر عبر المحاسبة الاشتراكات والتراخيص تلقائيتُرسل كل فاتورة تصدرها دورة الفوترة إلى المحاسبة كمسودة فاتورة عميل، أو كإشعار دائن للسطور الدائنة. وتعيد المحاسبة مرجع الفاتورة، وكل دفعة (كاملة أو جزئية)، وأي إبطال، وتصل نسب ضرائبها إلى الاشتراكات. والمبلغ المحصّل من بطاقة العميل المحفوظة يصل إلى المحاسبة سند قبض بالبطاقة، وهذا السند يجعل فاتورة الاشتراك مدفوعة.
لا يستطيع المُنشئ اعتماد قيوده المحاسبية بنفسه الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائيمفتاح على مستوى الشركة في إعدادات الأمان يجعل المحاسبة ترفض أن يرحّل منشئ القيد أو فاتورة المورد أو مطالبة المصروفات أو دفعة الموردين ما أنشأه أو يعتمده.
مدفوعات صندوق مركز التعلّم تصبح فواتير ضريبية التعلم والاعتماد تلقائيالدفعة المحصّلة أو المستردة في نقطة بيع بمركز تعلم على فرع مرتبط تصبح فاتورة إلكترونية مبسطة أو إشعارًا دائنًا، ببنود الرسوم وباسم المشتري التجاري حين تدفع شركة.
مطالبات المصروفات تستخدم سجل الموظف إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتُقدَّم مطالبة المصروفات لموظف يُعثر عليه عبر سجل الموارد البشرية المرتبط بحساب دخوله، ويرافق اسم الموظف المطالبة.
مناقشة قيد يومية مع الزملاء المحادثات والمكالمات سجل مشتركيمكن لصفحة قيد اليومية فتح محادثة أو مشاركتها؛ وتحتفظ المحادثة برابط فقط وتعرض بطاقة القيد لمن يحق له فتحه.
وقت المشاريع المعتمد يصبح سطور تكلفة وسطور قابلة للفوترة إدارة المشاريع تلقائيتتحول إدخالات الوقت المعتمدة إلى بنود تكلفة ومبالغ قابلة للفوترة لكل مشروع في المحاسبة، وتعلّم إدارة المشاريع الإدخال بأنه مُرحَّل. وتقرأ إدارة المشاريع الإيراد المفوتر من الفواتير المرتبطة بالمشروع، لكن لا شيء في المحاسبة يربط الفاتورة بمشروع حاليًا، فيظهر الإيراد صفرًا حتى يوجد هذا الربط.
يُفحص الائتمان قبل تأكيد الطلب أوامر البيع والتنفيذ تلقائيحين يؤكد أحدهم طلباً، تسأل أوامر البيع المحاسبة عن القرار الائتماني للعميل بهذا المبلغ. يُمنع العميل الموقوف؛ وعند تجاوز الحد يحدد إعداد المحاسبة بين تنبيه مسجَّل (الافتراضي) ومنع.

CRM ومسار المبيعات

CRM يرسل طلبات القوالب إلى مكتب المورّد مركز الدعم الفني عند الطلبعندما يطلب مستخدم CRM قالب نموذج جديدًا، يُسجَّل الطلب كتذكرة لدى مكتب دعم المورّد.
أسطر الاشتراكات في عرض سعر مقبول تبدأ اشتراكات الاشتراكات والتراخيص تلقائيحين يُقبل عرض سعر، يصبح كل سطر اشتراك فيه مسودة اشتراك واحدة لعميل عرض السعر، على الخطة السارية المرتبطة بالمنتج. وتستطيع أدوار المبيعات قراءة الخطة والاشتراك الذي أصبح عليه عرض السعر.
أسطر التأجير في عرض سعر مقبول تنشئ عقد التأجير التأجير تلقائيعند قبول عرض سعر بأسطر تأجير، تستلم وحدة التأجير العميل والتواريخ والكمية والسعر.
إعادة إسناد الصفقات والتذكيرات تصل إلى الأشخاص المناسبين مركز الإشعارات تلقائيإعادة إسناد الصفقات جماعيًا تُعلم المالك الجديد ومتابعي الصفقة في الجرس وبالبريد الإلكتروني؛ أما تذكيرات الموافقات المنتظرة والمستحقات المعلّقة والفرق الناقصة فتذهب إلى أشخاص محددين. وحين يقبل العميل عرض السعر أو يرفضه من رابطه، يصل إلى صاحب العرض إشعار في الجرس مع الإجمالي أو سبب الرفض.
استفسار من الموقع يصبح عميلًا محتملًا منشئ المواقع تلقائيينشئ نموذج التواصل أو طلب العرض في الموقع عميلًا محتملًا في إدارة العملاء برسالة الزائر.
التذكرة تحمل عميل CRM المعني بها مركز الدعم الفني رابطيمكن للتذكرة حفظ جهة اتصال CRM كمقدّم لها (عبر المساعد الذكي أو الواجهة البرمجية) وربطها بشركة أو جهة اتصال في CRM. تحتفظ التذكرة بالمرجع؛ ولا توجد شاشة في CRM تسرد تذاكر العميل حتى الآن.
السجل الزمني للصفقة يعرض التسليم أوامر البيع والتنفيذ تلقائيعند تسليم أمر، يضيف CRM ملاحظة منجزة برقم الأمر وعملته وإجماليه إلى الصفقة والحساب.
الصفقة الرابحة تكسب مالكها شارة التحفيز والتقدير تلقائيإغلاق فرصة بيع كصفقة رابحة يمنح مالك الصفقة شارة «صفقة مغلقة» ونقاطها العشرين، مرة واحدة لكل صفقة حتى لو أُعيد فتحها ورُبحت مجدداً.
الصفقة المربوحة تصبح مشروع تسليم إدارة المشاريع عند الطلبمن صفقة رابحة يمكنك بدء مشروع يحمل اسم الصفقة (يتقدمه اسم العميل)، وقيمتها كميزانية، وعملتها ومالكها. ويمكن لمساحة العمل أيضًا تفعيل إعداد يُنشئ تلقائيًا مشروعًا باسم الصفقة ومالكها عند كسبها، مرة واحدة لكل صفقة.
الصفقة المربوحة قد تفتح أمرًا مسودة أوامر البيع والتنفيذ تلقائيعند تفعيل الإعداد، تنشئ الصفقة المعلَّمة مربوحة أمرًا معلّقًا فارغًا يحمل الحساب والعملة. وفي الحالتين يفتح زر إنشاء أمر على الصفقة المربوحة نموذج الأمر معبّأً مسبقًا. الإعداد معطّل افتراضيًا.
الصفقة تتبع فاتورتها وعمولتها المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيحين تنشئ المحاسبة الفاتورة التي أصدرتها لطلب صفقة، أو تسوّيها أو تبطلها، تظهر الصفقة «مفوتَرة» أو «مدفوعة» أو «مُبطَلة» مع ملاحظة في الخط الزمني، وتُستحق مدفوعات العمولة أو تُسترد.
المساعد يعمل على مسار مبيعاتك وسجلاتك المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي سجلات CRM ويغيّرها نيابة عنك، ويلخّص زر البريق في كل سجل محتواه أو يصوغ ردًا أو يقترح الخطوة التالية.
المكالمات والاجتماعات والمهام على العميل المحتمل تظهر في جدول الأعمال المشترك مساحة الأنشطة سجل مشتركالنشاط المجدول على عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة جزء من نظام الأنشطة المشترك، فيراه الشخص المسند إليه في قائمته.
الوكلاء يعملون على العملاء المحتملين والصفقات الوكلاء والأتمتة عند الطلبيعرض الوكيل العملاء المحتملين والفرص ويصوغ رسائل المتابعة مستخدمًا صلاحيات CRM لمن يشغّله.
بوابات العملاء والشركاء على موقعك منشئ المواقع سجل مشتركتتيح قوالب البوابات للعملاء رؤية عروض الأسعار وقبولها، وللشركاء تسجيل الصفقات ومتابعة العمولات.
تقرير جاهز لمسار المبيعات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات عند الطلبيوفّر Insights حزمة تقرير لمسار المبيعات مبنية على صفقات CRM وعملائه المحتملين، مقصورة على ما يحق لكل مشاهد قراءته.
تُفحص الحدود الائتمانية عند إرسال عرض سعر المحاسبة والفوترة الإلكترونية عند الطلبحين يرسل مندوب عرض سعر لعميل، تُسأل المحاسبة هل يسمح الحد الائتماني للعميل ووضع الإيقاف بذلك، ويُسجَّل قرارها على عرض السعر.
جدولة مكالمة أو اجتماع على عميل محتمل أو عميل مساحة الأنشطة سجل مشتركتظهر الأنشطة المرتبطة بعميل محتمل أو عميل في صفحته وفي قائمة مهام المسؤول.
جهات اتصال CRM تظهر أشخاصاً تحت الطرف الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) تلقائيجهة الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل أو تُنقل أو تُحذف في CRM تنشئ شخصاً واحداً تحت طرف الشركة أو تحدّثه أو تنقله أو تُنهي نشاطه، دون تكرار مهما تكرر وصول التغيير.
جهة اتصال هي أيضًا موظف إدارة الموارد البشرية سجل مشتركعندما يطابق بريد جهة اتصال في CRM بريد موظف، يفتح رابط على جهة الاتصال ملف ذلك الموظف.
حسابات CRM هي جهات الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركالحساب الذي يُنشأ أو يُعدَّل في CRM يصبح جهة واحدة، ويحتفظ CRM برابط الجهة ونسخة من اسمها.
سجل عميل واحد مشترك بين كل الوحدات الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) تلقائيحساب CRM ينشئ عميلًا واحدًا في السجل المشترك أو يحدّثه، وتعود إلى CRM التغييرات وعمليات الدمج في السجل فلا يحتفظ CRM بنسخة مكررة قديمة. وفي الجهات تعرض صفحة العميل أيضًا جهات اتصال CRM وصفقاته المفتوحة.
صفقات CRM وعملاؤه المحتملون يغذّون تقرير المسار التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ الفرص والعملاء المحتملون والمالكون وتواريخ الإغلاق وأسباب الخسارة لحزم مسار المبيعات والعمل الميداني وعميل 360.
عرض السعر المقبول يصبح أمر بيع أوامر البيع والتنفيذ تلقائيقبول عرض السعر ينشئ أمر بيع واحدًا بأسطره وضريبته وعملته وعميله. ويمكن لصفقة مربوحة بلا عرض سعر أن تصيغ أمرًا أيضًا إن طلبت شركتك ذلك، ويضيف الأمر المُسلَّم ملاحظة إلى الصفقة.
عرض سعر مقبول يصبح مسودة عقد العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائيحين يقبل العميل عرض سعر في المبيعات تصوغ العقود مسودة عقد بالعميل وعنوان وقيمة وعملة معبّأة، مرة لكل عرض. معطّلة حتى يفعّلها المسؤول.
عروض أسعار إدارة العلاقات تُفحص ائتمانياً وترى الصفقات الدفع المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيتطلب إدارة علاقات العملاء قراراً ائتمانياً من المحاسبة عند إرسال عرض سعر، وتخبر المحاسبة إدارة العلاقات عند إنشاء فاتورة الصفقة أو سدادها أو إبطالها، وتصل نسب ضرائب المحاسبة إلى عروض الأسعار.
عروض الأسعار تستخدم ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيكل ضريبة مبيعات تُنشأ أو تُغيَّر في المحاسبة تُنسخ إلى قائمة للقراءة فقط في إدارة علاقات العملاء، تستخدمها سطور عروض الأسعار لنسبتها.
عروض الأسعار تُسعَّر من كتالوج المنتجات المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيتأتي المنتجات والأنواع وقوائم الأسعار من المنتجات والمتجر الإلكتروني. تُسعَّر أسطر عرض السعر بمحركه، وتُحفظ نسخة من كل منتج في CRM للبحث السريع.
عروض الأسعار والصفقات تمر عبر البوابات بوابة العملاء والشركاء سجل مشتركعروض أسعار CRM التي يشاركها الموظفون تظهر في بوابة العميل؛ والصفقات التي يسجّلها الشركاء في البوابة تُحفظ مع سجلات CRM.
لوحة ترتيب المبيعات تظهر في الصفحة الرئيسية لـ CRM التحفيز والتقدير رابطعند وجود الوحدتين في الباقة، ترتّب الصفحة الرئيسية لـ CRM المندوبين حسب الإيرادات المربوحة هذا الشهر، وتُحسب من الفرص المعروضة أمامك. يعتمد الترتيب على الإيرادات لا على نقاط التقدير.
ناقش صفقة في المحادثات المحادثات والمكالمات سجل مشتركيفتح سجل الصفقة أو العميل محادثة عنه.
ناقش عميلًا محتملًا أو صفقة في المحادثات المحادثات والمكالمات سجل مشتركيمكن مناقشة عميل محتمل أو فرصة بيع من CRM أو لصقها بطاقةً؛ ولا تحفظ المحادثات إلا رابطًا، وتعرض البطاقة لكل قارئ حسب صلاحيته.
يوقّع العملاء عروض أسعار المبيعات عبر العقود العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائيالعميل الذي يختار توقيع عرض السعر من رابطه تصله دعوة توقيع من العقود على ملف PDF الخاص بالعرض؛ وتُبلغ العقود إدارة علاقات العملاء حين يُوقَّع أو يُرفض أو تنتهي صلاحيته أو يُسحب، فيصبح العرض مقبولًا مع النسخة الموقّعة أو مرفوضًا مع السبب.

أوامر البيع والتنفيذ

أوامر البيع تغذي تقارير التنفيذ والعملاء التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ الطلبات ومراحل تقدّمها في الشحن والفوترة لحزمتي الطلبات والتنفيذ والعميل 360.
أوامر البيع تُسعَّر من الكتالوج المنتجات والمتجر الإلكتروني عند الطلبعندما يختار الموظف منتجاً، تسأل أوامر البيع الكتالوج عن سعر هذا العميل على قناة أوامر البيع، مع الضريبة والوحدة والصنف المخزني. إذا تعذّر رد الكتالوج يُقبل السعر المكتوب.
الأشخاص يُبلَّغون عند اكتمال مرتجع مركز الإشعارات تلقائييرسل المرتجع المكتمل إشعارًا برقم المرتجع ومبلغ الاسترداد وطريقته إلى من يحق لهم عرض المرتجعات.
السجل الزمني للصفقة يعرض التسليم CRM ومسار المبيعات تلقائيعند تسليم أمر، يضيف CRM ملاحظة منجزة برقم الأمر وعملته وإجماليه إلى الصفقة والحساب.
الصفقة المربوحة قد تفتح أمرًا مسودة CRM ومسار المبيعات تلقائيعند تفعيل الإعداد، تنشئ الصفقة المعلَّمة مربوحة أمرًا معلّقًا فارغًا يحمل الحساب والعملة. وفي الحالتين يفتح زر إنشاء أمر على الصفقة المربوحة نموذج الأمر معبّأً مسبقًا. الإعداد معطّل افتراضيًا.
الطلب الإلكتروني المدفوع يُنفَّذ كأمر بيع، وتعود حالته المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيالطلب الإلكتروني المدفوع ينشئ أمر بيع مؤكَّدًا ببنوده ويحجز المخزون منه؛ وعندما يرسل المستودع أو يسلّم، ينتقل الطلب الإلكتروني إلى «شُحن» أو «سُلّم» مع رقم التسليم كرقم تتبع، ويُعكس الإلغاء أيضًا.
الطلبات المسلّمة تصبح مسودات فواتير المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيالطلب المسلَّم أو المشحون يُنشئ مسودة فاتورة عميل، والمرتجع المكتمل يُنشئ مسودة إشعار دائن، ويعود السداد أو الإبطال إلى الطلب.
الطلبات تستخدم عملاء السجل الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتحمل أوامر البيع الطرف وتعرض اسمه الحالي.
الطلبات تشير إلى العميل المشترك الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتحمل أوامر البيع عميلاً من هذا السجل، وتتبع تغييرات الاسم، والسجلات المكررة المدمجة تنقل أوامرها إلى العميل الباقي.
الطلبات تغذي حزمة تقارير التحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتقرأ حزمة تقارير الطلبات والتنفيذ الطلبات والتسليمات والمرتجعات، وتعرض مسار الطلبات، والمبالغ في الطلبات التي لم تُشحن بعد، وقيمة الطلبات الشهرية، والتسليمات والمرتجعات حسب الحالة، وشحنات المستودع، والقيمة المفوترة.
العميل يقبل عرض السعر في البوابة ويتبعه الأمر بوابة العملاء والشركاء تلقائيعندما يقبل العميل عرض سعر في بوابة العملاء، تنشئ أوامر البيع الأمر بالطريقة نفسها التي تتبعها عند قبول المندوب.
المخزون يتبع الأمر المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائيالأمر المؤكد يحجز المخزون، والملغى يفكّه، والتسليم المرسَل يشحنه، والمرتجع المكتمل يعيده أو يتلفه. وتسأل «أوامر البيع والتسليم» المخزون أيضاً عمّا يمكن الوعد به.
المرتجع المكتمل ينشئ مسودة إشعار دائن المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند اكتمال مرتجع، تذهب السطور المرتجعة والفرع البائع إلى المحاسبة، فتنشئ مسودة إشعار دائن على الفاتورة التي أُنشئت مسودتها للطلب، بالكميات المرتجعة.
المساعد يعمل في مكتب أوامر البيع لديك المساعد الذكي عند الطلبيستطيع المساعد البحث عن الأوامر وإنشاءها وتأكيدها وإلغاءها، والتعامل مع عمليات التسليم، والبت في المرتجعات، بصلاحيات الشخص الذي يسأل ومع طلب الموافقة قبل أي تغيير.
بنود الاشتراك في عرض السعر تذهب إلى الاشتراكات الاشتراكات والتراخيص تلقائيعندما يتضمن عرض السعر بند اشتراك وتملك الاشتراكات، يحمل الطلب البنود الأخرى وتنشئ الاشتراكات الاشتراك.
بنود التأجير في عرض السعر تذهب إلى التأجير لا إلى أمر البيع التأجير تلقائيحين يجمع عرض السعر بين بضائع وتأجير وتملك التأجير، لا يحمل أمر البيع إلا البضائع وتُترك بنود التأجير ليتسلمها التأجير. وعرض السعر الذي لا يحوي إلا بنود تأجير لا يُنشئ أمر بيع.
ضرائب المبيعات تأتي من قائمة ضرائب المحاسبة المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركضرائب المبيعات التي تضبطها في المحاسبة تُحدَّث في مكتب الطلبات، فتكون أداة اختيار الضريبة في سطر الطلب هي قائمة ضرائبك الفعلية.
عرض السعر المقبول يصبح أمر بيع CRM ومسار المبيعات تلقائيقبول عرض السعر ينشئ أمر بيع واحدًا بأسطره وضريبته وعملته وعميله. ويمكن لصفقة مربوحة بلا عرض سعر أن تصيغ أمرًا أيضًا إن طلبت شركتك ذلك، ويضيف الأمر المُسلَّم ملاحظة إلى الصفقة.
عرض السعر المقبول يصبح أمر بيع بوابة العملاء والشركاء تلقائيعندما يقبل العميل عرض سعر في البوابة، يُنشأ منه أمر بيع بسطور عرض السعر.
يُفحص الائتمان قبل تأكيد الطلب المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيحين يؤكد أحدهم طلباً، تسأل أوامر البيع المحاسبة عن القرار الائتماني للعميل بهذا المبلغ. يُمنع العميل الموقوف؛ وعند تجاوز الحد يحدد إعداد المحاسبة بين تنبيه مسجَّل (الافتراضي) ومنع.

المخزون والمشتريات والمستودعات

اسأل المساعد بدل النقر المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي وأي تطبيق ذكاء اصطناعي متصل أرصدة المخزون، وبعد تأكيدك يرحّلان الحركات والجرد وأوامر الشراء بصلاحياتك أنت.
الأصناف المؤجَّرة تخرج من عدّ الرف، لا من دفاترك التأجير تلقائياستلام التأجير ينقل الصنف إلى موقع «مؤجَّر» والإرجاع يعيده، فيكون التوفر صادقاً ويبقى الأصل في دفاترك.
الترسيات تصبح أوامر شراء والاستلام يقيّم المورّد المشتريات والمناقصات تلقائيتطلب الترسية أو طلب التوريد المعتمد من المخزون أمر شراء لكل مورّد، ويعود رقم الأمر إلى بند الترسية. وترجع عمليات استلام البضاعة إلى المشتريات كأداء للمورّد، ويمكن تسجيل الأسعار المرسّاة كأسعار موردين للصنف. ويحمل كل سطر في أمر الشراء حساب الموازنة الخاص بسطر الطلب، فيُحتسب الأمر التزامًا على تلك الموازنة إلى أن تُرحَّل فاتورة المورّد في المحاسبة.
المخزون والمشتريات تغذي تقرير المخزون التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ الأصناف وحركات المخزون وأوامر الشراء التي لم تُستلم بعد لحزمة المخزون وحزمة الأوامر والتجهيز وصفحة إقفال الشهر.
المخزون يتبع الأمر أوامر البيع والتنفيذ تلقائيالأمر المؤكد يحجز المخزون، والملغى يفكّه، والتسليم المرسَل يشحنه، والمرتجع المكتمل يعيده أو يتلفه. وتسأل «أوامر البيع والتسليم» المخزون أيضاً عمّا يمكن الوعد به.
المنتجات المخزّنة تحصل على أصناف مخزون، والطلبات الإلكترونية تحرّك المخزون المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيالمنتج المعلَّم بتتبع المخزون يحصل على صنف مخزني لكل خيار فعّال في المخزون؛ ويعرض المتجر والكتالوج التوفر من المخزون؛ وعندما لا تكون «أوامر البيع والتسليم» في باقتك، يسحب الطلب الإلكتروني المخزون من الرف ويعيده الطلب الملغى.
المواد المصروفة لمشروع تصبح تكلفةً عليه المقاولات والإنشاءات تلقائييُقيَّد المخزون المصروف لمشروع في حساب تكلفة مواد المشاريع مع المشروع كبُعد تحليلي، ويُبلَّغ به قسم المقاولات فيسجله تكلفة مواد على المشروع. ويُقيَّد الإرجاع من الموقع دائناً لنفس المشروع.
الموردون يأتون من سجل الجهات المشترك الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتشير أوامر الشراء إلى مورد في سجل الجهات المشترك، ودمج الموردين المكررين ينقل أوامرهم إلى المورد الباقي.
انخفاض المخزون يصل إلى الأشخاص المناسبين مركز الإشعارات تلقائيينتقل تنبيه انخفاض المخزون إلى كل من يستطيع قراءة الأصناف، داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني.
حركات المخزون وأوامر الشراء وفواتير الموردين تتطابق المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيكل حركة مخزون مرحّلة تصبح قيداً متوازناً في الدفاتر، وتُنسخ أوامر الشراء والاستلامات لمطابقة الفواتير، وتضيف تكلفة الوصول المرحّلة إلى التكلفة، وتُرفع قيمة المخزون يومياً للمطابقة.
نقطة البيع تسحب المخزون وتعيده نقطة البيع تلقائيالبيع المدفوع يسحب أسطره المخزنية من الرف بالتكلفة، والاسترداد يعيدها بالتكلفة التي خرجت بها.

المشتريات والمناقصات

الترسيات تصبح أوامر شراء والاستلام يقيّم المورّد المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائيتطلب الترسية أو طلب التوريد المعتمد من المخزون أمر شراء لكل مورّد، ويعود رقم الأمر إلى بند الترسية. وترجع عمليات استلام البضاعة إلى المشتريات كأداء للمورّد، ويمكن تسجيل الأسعار المرسّاة كأسعار موردين للصنف. ويحمل كل سطر في أمر الشراء حساب الموازنة الخاص بسطر الطلب، فيُحتسب الأمر التزامًا على تلك الموازنة إلى أن تُرحَّل فاتورة المورّد في المحاسبة.
الترسيات والاتفاقيات الإطارية تُوقَّع عبر العقود العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائيتطلب المشتريات من العقود جمع التوقيعات على خطاب ترسية معتمد أو اتفاقية إطارية وتُبلَّغ حين يكتمل الطلب أو يُرفض أو ينتهي أو يُسحب. ويُحفظ المستند الموقّع كذلك في سجل العقود.
الدعوات والملاحق والنتائج والتذكيرات تُرسل نيابة عنك مركز الإشعارات تلقائيترسل المشتريات للموردين دعوة وإشعار ملحق ونتيجة وتذكيرًا بانتهاء مستند ورمز دخول، وترسل لفريقك إشعارات، بالإنجليزية والعربية، عبر إعدادات الإشعارات القائمة لديك.
الطلبات والترسيات تُعتمد حيث تعتمد المالية المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائييفتح الطلب أو الترسية المرسلة موافقة في المحاسبة وفق مصفوفتك، ويعود القرار إلى المشتريات. وترسل المحاسبة كذلك موازناتها ومعدلات الضريبة وأسعار الصرف، فيستخدم فحص الموازنة والضريبة ومقارنة العملات أرقامك الفعلية.
العطاءات المختومة غير المفتوحة تؤجّل النقل إلى خادمك الخاص الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائيما دامت مناقصة تضم عطاءات مختومة لم تُفتح بعد، تذكرها صفحة النقل ولا يمكن إنشاء رمز نقل، لأن هذه العطاءات لا تُفتح إلا بمفتاح سحابة تارليكس.
المورّد سجل مورّد في السجل المشترك الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركيُربط المورّد بسجل مورّد في الأطراف، واعتماد الطلب يربطه بمورّد موجود أو ينشئ واحدًا هناك. وتحتفظ المشتريات بنسخة للقراءة من الأسماء وجهات الاتصال، فلا تُكتب الشركة مرتين.

المقاولات والإنشاءات

اختر الآلة من سجل الأصول إدارة الأصول سجل مشتركتعرض يومية الموقع الآلات من سجل أصولك برقمها واسمها وحالتها، فتكون المعدات في الموقع سجلًا واحدًا لا نصًا مكتوبًا. وبدون الأصول توصف المعدات بالكلمات.
الأعمال قيد التنفيذ تُرحَّل إلى الدفتر المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند ترحيل لقطة معتمدة للأعمال قيد التنفيذ تسجّل المحاسبة قيدًا واحدًا للأصل أو الالتزام التعاقدي والإيراد وأي مخصص خسارة، ويعكس آخر وضع مرحَّل، فيطابق الدفتر دائمًا آخر لقطة.
العقود وخطابات الضمان وإشعارات التسليم وصور الموقع إدارة المستندات رابطتُحفظ الملفات التي تخص العقد في المستندات وتُربط بالسجل: العقد ونسخته الموقّعة والضمان وخطابات تمديده وإشعار تسليم المواد في الموقع وتعليمات أمر التغيير وصور اليومية.
العملاء ومقاولو الباطن والبنوك أطراف في سجل واحد الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركيُختار عميل العقد ومقاول الباطن والبنك المصدر للضمان من سجل الأطراف، فيوجد كل منهم مرة واحدة. وعند دمج طرفين تتبع العقود وعقود الباطن والضمانات الطرف الباقي.
المستخلص المعتمد يصبح فاتورة في المحاسبة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند تشغيل المسار الآلي يطلب المستخلص المعتمد أو الدفعة المقدمة أو الإفراج عن المحتجز من المحاسبة مسودة فاتورة، مع المحتجز والدفعة المقدمة المستردة كخصومات على الفاتورة نفسها. وترد المحاسبة عند إصدار الفاتورة أو دفعها أو إلغائها فيتبعها المستخلص. وبدونه يصدر المحاسب الفاتورة ويسجّل رقمها يدويًا.
المواد المصروفة لمشروع تصبح تكلفةً عليه المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائييُقيَّد المخزون المصروف لمشروع في حساب تكلفة مواد المشاريع مع المشروع كبُعد تحليلي، ويُبلَّغ به قسم المقاولات فيسجله تكلفة مواد على المشروع. ويُقيَّد الإرجاع من الموقع دائناً لنفس المشروع.
الموافقات ورموز التكلفة وتكلفة العقد تنساب في الاتجاهين المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائييفتح المستخلص أو أمر التغيير أو عقد الباطن أو الشهادة المرسلة موافقة في المحاسبة وفق مصفوفتك، ويعود القرار. وتُنسخ رموز التكلفة لديك إلى تحليل التكلفة في المحاسبة، وتعود إلى العقد التكاليف المسجّلة هناك على مشروعه مع نسب الضريبة.
سجلات الدوام المعتمدة تسعّر عمالة العقد الوقت والحضور تلقائيعندما يرسل الحضور يومًا معتمدًا بحسب المشروع تُسعَّر الساعات من جداول أسعار العمالة لديك وتُحمَّل على العقد وتملأ مسبقًا جدول العمالة في يومية الموقع. وإلى أن يرسل الحضور الساعات بحسب المشروع تُكتب العمالة في اليومية يدويًا.
عقد المشروع ومشروعه إدارة المشاريع سجل مشتركيرتبط كل عقد مشروع بمشروع واحد في إدارة المشاريع يحتفظ بالجدول الزمني والمهام. ويقرأ العقد اسم المشروع وحالته، ويُعلَّم المشروع المؤرشف على عقده الجاري.
عقود المشاريع وعقود الباطن تُوقَّع عبر العقود العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائيتطلب المقاولات من العقود جمع التوقيعات على عقد مشروع أو عقد باطن وتُبلَّغ بالنتيجة التي تظهر في المشروع أو عقد الباطن. وإن لم تكن العقود ضمن باقتك يُرفع الملف الموقّع يدويًا.
يُبلَّغ الشخص المعني قبل انتهاء الضمان مركز الإشعارات تلقائييرسل الفحص اليومي تنبيهات بالضمانات التي تقترب من انتهائها والمستخلصات المنتظرة للاعتماد والمدفوعات المتأخرة من العملاء واليوميات الناقصة، وإشعار الحادث لليومية، كلًا منها مرة واحدة إلى من تحددهم مسارات عمل الوحدة.

العقود والتوقيع الإلكتروني

الترسيات والاتفاقيات الإطارية تُوقَّع عبر العقود المشتريات والمناقصات تلقائيتطلب المشتريات من العقود جمع التوقيعات على خطاب ترسية معتمد أو اتفاقية إطارية وتُبلَّغ حين يكتمل الطلب أو يُرفض أو ينتهي أو يُسحب. ويُحفظ المستند الموقّع كذلك في سجل العقود.
الطرف الآخر عميل أو مورد من الأطراف الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركيسمّي العقد طرفه الآخر من سجل الأطراف مع رقمه الضريبي وجهات اتصاله. ويمكن إنشاء طرف جديد من نموذج العقد. وعند دمج طرفين تنتقل عقودهما وموقّعوهما إلى الباقي.
الملاحظات والمتابعة على كل عقد مساحة الأنشطة سجل مشتركلكل عقد وطلب توقيع مكان للملاحظات والرسائل ومهام المتابعة بجانب سجل التغييرات، يشاركه كل من يتابع السجل.
الملفات النهائية تُختم بشهادة شركتك أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني تلقائيعند توقيع آخر شخص تطلب العقود من أدوات PDF ختم الملف النهائي بالشهادة التي اختارها المسؤول؛ ويمكن لزميل أن يوقّع بشهادته الخاصة. وبدون أدوات PDF تُحمى النسخة ببصمتها.
عرض سعر مقبول يصبح مسودة عقد CRM ومسار المبيعات تلقائيحين يقبل العميل عرض سعر في المبيعات تصوغ العقود مسودة عقد بالعميل وعنوان وقيمة وعملة معبّأة، مرة لكل عرض. معطّلة حتى يفعّلها المسؤول.
عقد يُعتمد عبر سلسلة اعتماد المحاسبة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند استخدام سلسلة الاعتماد يكون كل ضغطة اعتماد خطوة في السلسلة التي حددتها للعقود في المحاسبة، ويحرّك القرار المتخذ في صندوق اعتمادات المحاسبة العقد. وبدون المحاسبة يقرر معتمِد واحد في العقود.
عقود المشاريع وعقود الباطن تُوقَّع عبر العقود المقاولات والإنشاءات تلقائيتطلب المقاولات من العقود جمع التوقيعات على عقد مشروع أو عقد باطن وتُبلَّغ بالنتيجة التي تظهر في المشروع أو عقد الباطن. وإن لم تكن العقود ضمن باقتك يُرفع الملف الموقّع يدويًا.
ملفات العقود والنسخ الموقّعة تُحفظ في المستندات إدارة المستندات سجل مشتركيُحفظ نص كل إصدار والملف الموقّع والشهادة في المستندات، وتُحفظ النسخة الموقّعة تحت الحجز القانوني. ويُفتح الملف المختار من المستندات بصلاحيات من يرسله.
يوقّع العملاء عروض أسعار المبيعات عبر العقود CRM ومسار المبيعات تلقائيالعميل الذي يختار توقيع عرض السعر من رابطه تصله دعوة توقيع من العقود على ملف PDF الخاص بالعرض؛ وتُبلغ العقود إدارة علاقات العملاء حين يُوقَّع أو يُرفض أو تنتهي صلاحيته أو يُسحب، فيصبح العرض مقبولًا مع النسخة الموقّعة أو مرفوضًا مع السبب.
يُبلَّغ الموقّعون والموظفون عند كل خطوة مركز الإشعارات تلقائييتلقى الموقّعون دعوة وتذكيرات ورمز دخول ونسختهم الموقّعة بالبريد. ويُبلَّغ الموظفون في الجرس وبالبريد عند حاجة العقد إلى اعتماد أو اعتماده أو رفضه أو توقيعه أو اقتراب انتهائه أو انتهائه أو إنهائه، وعند اكتمال الطلب أو رفضه أو انتهائه أو سحبه، وعند استحقاق التزام أو تأخره.

المنتجات والمتجر الإلكتروني

أوامر البيع تُسعَّر من الكتالوج أوامر البيع والتنفيذ عند الطلبعندما يختار الموظف منتجاً، تسأل أوامر البيع الكتالوج عن سعر هذا العميل على قناة أوامر البيع، مع الضريبة والوحدة والصنف المخزني. إذا تعذّر رد الكتالوج يُقبل السعر المكتوب.
الصندوق يبيع ما يقوله الكتالوج، بأسعار الكتالوج نقطة البيع تلقائيتأتي المنتجات والخيارات والباركود والإضافات والفئات وقوائم الأسعار من المنتجات والمتجر الإلكتروني. وعند تغيّر أي منها تُحدَّث نسخة الصندوق وتجلب الصناديق المفتوحة النسخة الجديدة كل خمس دقائق تقريبًا. ويُسعَّر كل سطر بيع بقواعد أسعار الفهرس لقائمة أسعار المتجر والعميل والصندوق كقناة بيع.
الضرائب المنشأة في المحاسبة تظهر على المنتجات المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركتُنسخ قائمة ضرائب الشركة (الأسماء والنسب) إلى الكتالوج كلما أنشأت المحاسبة ضريبة أو غيّرتها، وتُعطى ضريبة مبيعات قياسية واحدة للمنتجات الخاضعة للضريبة التي لا تحدد أي ضريبة.
الطلب الإلكتروني المدفوع يُنفَّذ كأمر بيع، وتعود حالته أوامر البيع والتنفيذ تلقائيالطلب الإلكتروني المدفوع ينشئ أمر بيع مؤكَّدًا ببنوده ويحجز المخزون منه؛ وعندما يرسل المستودع أو يسلّم، ينتقل الطلب الإلكتروني إلى «شُحن» أو «سُلّم» مع رقم التسليم كرقم تتبع، ويُعكس الإلغاء أيضًا.
المساعد يقرأ الكتالوج والمتجر ويديرهما المساعد الذكي عند الطلبعند الطلب يستدعي المساعد إجراءات المنتجات والمتجر باسم الشخص المسجّل دخوله، فيقرأ فورًا ويعرض بطاقة قبل أي تغيير.
الملاحظات والسجل على المنتجات والطلبات والمتاجر وقوائم الأسعار مساحة الأنشطة سجل مشتركتحمل المنتجات والطلبات والمتاجر وقوائم الأسعار سلسلة الملاحظات المشتركة في المنظومة، فيناقش الزملاء السجل في مكانه بجانب سجل ما تغيّر.
المنتجات المخزّنة تحصل على أصناف مخزون، والطلبات الإلكترونية تحرّك المخزون المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائيالمنتج المعلَّم بتتبع المخزون يحصل على صنف مخزني لكل خيار فعّال في المخزون؛ ويعرض المتجر والكتالوج التوفر من المخزون؛ وعندما لا تكون «أوامر البيع والتسليم» في باقتك، يسحب الطلب الإلكتروني المخزون من الرف ويعيده الطلب الملغى.
الموظفون يُبلَّغون عندما يحتاجهم طلب مركز الإشعارات تلقائيالطلب المدفوع والطلب الملغى والاسترداد تتحول إلى رسائل لمن يتولى دورهم تلك الخطوة؛ ورسائل «تم الطلب» و«شُحن» و«سُلّم» و«سلة متروكة» موجودة لكنها تأتي معطّلة.
خطط الاشتراك تبيع منتجات من الكتالوج الاشتراكات والتراخيص سجل مشتركمنتج من نوع اشتراك (فترات فوترة وفترة تجريبية ورسم إعداد) يُعرَّف هنا؛ وتحتفظ الاشتراكات بنسخة من اسمه وحالته الفعّالة وضريبته الافتراضية، ويمكن لخطة بيعه، فيوجد المنتج مرة واحدة.
صور المنتجات والملفات القابلة للتنزيل محفوظة في إدارة المستندات إدارة المستندات سجل مشتركتُرفع الصورة أو ملف التنزيل عبر إدارة المستندات إلى تخزينك الخاص، ولا يحتفظ المنتج إلا بمرجع إليه.
طلب اشتراك إلكتروني مدفوع يصبح مسودة اشتراك الاشتراكات والتراخيص تلقائيعندما يدفع متسوّق طلبًا فيه منتج اشتراك، تنشئ الاشتراكات مسودة اشتراك للعميل المطابق، بالفترة والمقاعد من بند الطلب، مرة واحدة. ويستطيع الموقع أيضًا سرد الخطط والتحقق من مفاتيح الترخيص عبر المتجر.
طلبات المتجر الإلكتروني تصل إلى الدفاتر المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعندما يُدفع طلب إلكتروني (أو يُوعَد به عند التسليم)، تستلم المحاسبة العميل والبنود والضريبة والشحن وتنشئ مسودة الفاتورة؛ وكل استرداد ينشئ مسودة إشعار دائن. تتنحى المحاسبة عن الفاتورة عند شمول باقتك لأوامر البيع، لأن أمر البيع هو الذي يُفوتِر حينها.
عروض الأسعار تُسعَّر من كتالوج المنتجات CRM ومسار المبيعات تلقائيتأتي المنتجات والأنواع وقوائم الأسعار من المنتجات والمتجر الإلكتروني. تُسعَّر أسطر عرض السعر بمحركه، وتُحفظ نسخة من كل منتج في CRM للبحث السريع.
قوائم الأسعار تُمنح للعملاء من سجل العملاء الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركيُختار العملاء من السجل المشترك (ولا يُكتبون مرة أخرى)؛ وإعادة التسمية تحدّث نسخة الكتالوج، ودمج عميلين ينقل قائمة أسعار الخاسر إلى الباقي.
منتجات الإيجار وطلبات الحجز من الموقع تصبح حجوزات مؤكَّدة التأجير تلقائييقرأ التأجير منتجات التأجير وفئاتها وقوائم أسعار العملاء من الكتالوج. وطلب الحجز المقدَّم من متجرك الإلكتروني يصبح حجزًا واحدًا، محجوزًا مبدئيًا إن كان الصنف متاحًا في التواريخ، وإلا فحجزًا بحالة عرض سعر يوضح السبب.
موقعك يبيع من متجرك الإلكتروني منشئ المواقع سجل مشتركتقرأ قوالب المتاجر المنتجات والأسعار والسلال والطلبات من المتجر المختار، وتصل الطلبات التي تُسجَّل على الموقع إلى المتجر الإلكتروني.

نقطة البيع

إيرادات نقطة البيع تُرحَّل كقيد واحد أو كفاتورة لكل طلب المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيافتراضيًا يرسل إغلاق جلسة الصندوق إلى المحاسبة ما قبضته كل طريقة دفع، والمبيعات وضريبة المخرجات حسب النسبة، والإكراميات، والتقريب، وحركات النقد، والفرق المعدود، وتُعدّ المحاسبة قيد يومية واحدًا متوازنًا مسودة؛ ويُخصم الاسترجاع من الوردية التي دُفع فيها. وإن اخترت قيدًا لكل عملية بيع، تصبح كل عملية مدفوعة فاتورة مسودة وكل استرجاع إشعارًا دائنًا. وفي الاتجاه المعاكس تصل نسب الضريبة في المحاسبة إلى الصندوق.
اسأل المساعد عن الصندوق أو دعه ينجز العمل المساعد الذكي عند الطلبيتحوّل السؤال الذي تكتبه للمساعد إلى أحد إجراءات نقطة البيع. ويعمل بصلاحيات السائل، فتُجاب القراءات فورًا وتستأذن التغييرات أولًا.
الشخص المعني يُبلَّغ عند فرق في الدرج أو استرداد كبير مركز الإشعارات تلقائيتخبر نقطة البيع الإشعارات حين تختلف جلسة مغلقة بمقدار تنبيه أو أكثر، أو يبلغ استرجاع مبلغ التنبيه، أو يتعذّر تسجيل عملية بيع دون اتصال. ولإغلاق الجلسة وكل استرجاع أيضًا رسائل هادئة يمكنك تفعيلها. وتُكتب الرسائل بالإنجليزية.
الصندوق يبيع ما يقوله الكتالوج، بأسعار الكتالوج المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيتأتي المنتجات والخيارات والباركود والإضافات والفئات وقوائم الأسعار من المنتجات والمتجر الإلكتروني. وعند تغيّر أي منها تُحدَّث نسخة الصندوق وتجلب الصناديق المفتوحة النسخة الجديدة كل خمس دقائق تقريبًا. ويُسعَّر كل سطر بيع بقواعد أسعار الفهرس لقائمة أسعار المتجر والعميل والصندوق كقناة بيع.
المبيعات والورديات والمتاجر لها نقاشها الخاص مساحة الأنشطة سجل مشتركتعرض عملية البيع أو جلسة الصندوق أو المتجر سلسلة نقاش مشتركة ومتابعين من سجل الأنشطة في مساحة العمل، بجانب سجل تغييراتها.
عميل البيع هو جهة الاتصال المشتركة الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركيبحث أمين الصندوق في سجل جهات الاتصال أو ينشئ جهة اتصال جديدة من عملية البيع. وتحفظ عملية البيع جهة الاتصال واسمها معًا. وإذا دُمجت جهتا اتصال تنتقل مبيعاتهما ونقاط ولائهما إلى الجهة التي تبقى.
نقطة البيع تسحب المخزون وتعيده المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائيالبيع المدفوع يسحب أسطره المخزنية من الرف بالتكلفة، والاسترداد يعيدها بالتكلفة التي خرجت بها.

التأجير

أسطر التأجير في عرض سعر مقبول تنشئ عقد التأجير CRM ومسار المبيعات تلقائيعند قبول عرض سعر بأسطر تأجير، تستلم وحدة التأجير العميل والتواريخ والكمية والسعر.
اسأل عن المتاح وأدر الحجوزات بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيبحث المساعد عن التوفر، وبعد التأكيد ينشئ الحجوزات ويؤكدها ويمددها ويغلقها أو يلغيها ويحصّل مبالغ التأمين.
الأصناف المؤجَّرة تخرج من عدّ الرف، لا من دفاترك المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائياستلام التأجير ينقل الصنف إلى موقع «مؤجَّر» والإرجاع يعيده، فيكون التوفر صادقاً ويبقى الأصل في دفاترك.
النقاش والمتابعات على سجل التأجير مساحة الأنشطة سجل مشتركتُحفظ الملاحظات والمتابعون والأنشطة المجدولة على الحجز أو الصنف أو الوحدة في لوحة الرسائل والأنشطة المشتركة، وتُسرد فيها أيضًا تغييرات السجل.
بنود التأجير في عرض السعر تذهب إلى التأجير لا إلى أمر البيع أوامر البيع والتنفيذ تلقائيحين يجمع عرض السعر بين بضائع وتأجير وتملك التأجير، لا يحمل أمر البيع إلا البضائع وتُترك بنود التأجير ليتسلمها التأجير. وعرض السعر الذي لا يحوي إلا بنود تأجير لا يُنشئ أمر بيع.
تذكيرات التأجير تصل إلى الأشخاص المعنيين مركز الإشعارات تلقائيتذهب إشعارات موعد الاستلام، والإرجاع المستحق اليوم، والتأخر، والأضرار المبلَّغ عنها، والإلغاء، والصيانة المستحقة إلى موظفيك حسب الدور.
رسوم التأجير تصبح فواتير المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائييرسل التأجير رسوم الحجز إلى المحاسبة، فتُعدّ فاتورة، أو إشعارًا دائنًا للمال الذي يُرد، وتبلغ التأجير بالفاتورة التي أعدّتها، ثم بكل دفعة، وبإلغاء الفاتورة إن أُلغيت. وتصل معدلات الضريبة من المحاسبة إلى التأجير أيضًا فتحمل الأسعار الضريبة الصحيحة.
صور التسليم وتوقيعات العملاء في التأجير مستندات إدارة المستندات رابطتُحفظ الصور وتوقيع العميل الملتقطة عند تسليم الصنف المؤجَّر مستنداتٍ، ويحتفظ التسليم بمراجعها.
عملاء التأجير من السجل الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركالعميل في الحجز طرفٌ من السجل، تُحدَّث بياناته عند تغيّرها، والدمج ينقل حجوزات السجل المكرر إلى السجل الباقي.
منتجات الإيجار وطلبات الحجز من الموقع تصبح حجوزات مؤكَّدة المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائييقرأ التأجير منتجات التأجير وفئاتها وقوائم أسعار العملاء من الكتالوج. وطلب الحجز المقدَّم من متجرك الإلكتروني يصبح حجزًا واحدًا، محجوزًا مبدئيًا إن كان الصنف متاحًا في التواريخ، وإلا فحجزًا بحالة عرض سعر يوضح السبب.

الاشتراكات والتراخيص

أسطر الاشتراكات في عرض سعر مقبول تبدأ اشتراكات CRM ومسار المبيعات تلقائيحين يُقبل عرض سعر، يصبح كل سطر اشتراك فيه مسودة اشتراك واحدة لعميل عرض السعر، على الخطة السارية المرتبطة بالمنتج. وتستطيع أدوار المبيعات قراءة الخطة والاشتراك الذي أصبح عليه عرض السعر.
اسأل المساعد الذكي عن الاشتراكات والتراخيص المساعد الذكي عند الطلبعند الطلب يقرأ المساعد الخطط والاشتراكات والفواتير والتراخيص وحالة الاشتراكات، ويستطيع إنشاءها أو تغييرها بعد التأكيد، بصلاحيات الشخص المسجّل دخوله.
الملاحظات والمتابعة على الاشتراك أو الخطة أو الترخيص مساحة الأنشطة سجل مشتركتُحفظ الرسائل والمتابعون والنشاط المكتوب على الاشتراك أو الخطة أو الترخيص على ذلك السجل، وتُعرض بجانب سجل تغييراته.
بنود الاشتراك في عرض السعر تذهب إلى الاشتراكات أوامر البيع والتنفيذ تلقائيعندما يتضمن عرض السعر بند اشتراك وتملك الاشتراكات، يحمل الطلب البنود الأخرى وتنشئ الاشتراكات الاشتراك.
خطط الاشتراك تبيع منتجات من الكتالوج المنتجات والمتجر الإلكتروني سجل مشتركمنتج من نوع اشتراك (فترات فوترة وفترة تجريبية ورسم إعداد) يُعرَّف هنا؛ وتحتفظ الاشتراكات بنسخة من اسمه وحالته الفعّالة وضريبته الافتراضية، ويمكن لخطة بيعه، فيوجد المنتج مرة واحدة.
طلب اشتراك إلكتروني مدفوع يصبح مسودة اشتراك المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيعندما يدفع متسوّق طلبًا فيه منتج اشتراك، تنشئ الاشتراكات مسودة اشتراك للعميل المطابق، بالفترة والمقاعد من بند الطلب، مرة واحدة. ويستطيع الموقع أيضًا سرد الخطط والتحقق من مفاتيح الترخيص عبر المتجر.
عميل واحد للمبيعات والفوترة والتراخيص الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتشير الاشتراكات والتراخيص إلى عميل في هذا السجل. وتتبع تغييرات الاسم، والدمج ينقلها إلى العميل الباقي.
فريقك يُبلَّغ عندما يحتاج أمر إلى شخص مركز الإشعارات تلقائيتذهب تذكيرات التجديد، وانتهاء الفترات التجريبية، والمدفوعات المتأخرة، والتراخيص المعلّقة، والتثبيتات الصامتة إلى من يملكون الصلاحية المطابقة.
فواتير الاشتراكات تُصدر عبر المحاسبة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيتُرسل كل فاتورة تصدرها دورة الفوترة إلى المحاسبة كمسودة فاتورة عميل، أو كإشعار دائن للسطور الدائنة. وتعيد المحاسبة مرجع الفاتورة، وكل دفعة (كاملة أو جزئية)، وأي إبطال، وتصل نسب ضرائبها إلى الاشتراكات. والمبلغ المحصّل من بطاقة العميل المحفوظة يصل إلى المحاسبة سند قبض بالبطاقة، وهذا السند يجعل فاتورة الاشتراك مدفوعة.

مركز الدعم الفني

CRM يرسل طلبات القوالب إلى مكتب المورّد CRM ومسار المبيعات عند الطلبعندما يطلب مستخدم CRM قالب نموذج جديدًا، يُسجَّل الطلب كتذكرة لدى مكتب دعم المورّد.
أحداث التذاكر تتحول إلى تنبيهات مركز الإشعارات تلقائيتُرسل التذاكر الجديدة والردود وتغييرات الحالة وتجاوزات مستوى الخدمة إلى مركز الإشعارات، الذي يوصلها عبر الجرس والبريد الإلكتروني إلى الأشخاص المناسبين. ولا يرسل إسناد التذكرة ولا التقييمات شيئًا.
اقتراح تطبيق يصل إلى مكتب المزوّد متجر التطبيقات عند الطلبيُرسل التطبيق المقترح، مع مزوّده وموقعه الإلكتروني وفئته وجهة الاتصال، كطلب إلى مكتب دعم مزوّد البرنامج.
التذكرة تحمل عميل CRM المعني بها CRM ومسار المبيعات رابطيمكن للتذكرة حفظ جهة اتصال CRM كمقدّم لها (عبر المساعد الذكي أو الواجهة البرمجية) وربطها بشركة أو جهة اتصال في CRM. تحتفظ التذكرة بالمرجع؛ ولا توجد شاشة في CRM تسرد تذاكر العميل حتى الآن.
التذكرة تشير إلى المعدّة التي تخصها إدارة الأصول رابطتستطيع التذكرة حفظ مرجع لسجل أصل، فيعرف الموظف الجهاز الذي يخصه الطلب. والمرجع رمز يُلصق: لا يُتحقق منه ولا يفتح الأصل.
التذكرة تشير إلى مشروع أو مهمة إدارة المشاريع رابطيمكن أن تحفظ التذكرة مرجعًا لمشروع أو مهمة، مثلًا حين يتحول طلب عميل إلى عمل مخطط. والمرجع رمز ملصوق ولا يفتح المهمة.
التقييم الجيد يكسب الموظف شارة التحفيز والتقدير تلقائيعندما يقيّم مقدّم الطلب تذكرة محلولة بأربعة أو خمسة من خمسة، من التطبيق أو من الرابط المرسل بالبريد، ينال المكلّف بالتذكرة شارة «عميل سعيد» ونقاطها، مرة واحدة لكل تذكرة.
المساعد يعمل على تذاكرك نيابة عنك المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد التذاكر ومقالات المعرفة وأرقام الرضا، وبعد تأكيدك ينشئ التذاكر ويرد عليها ويسندها ويحلّها أو يلغيها نيابة عنك.
بيانات التذاكر في لوحات معلومات التحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتقرأ التحليلات التذاكر الحية من مركز الدعم الفني بصلاحيات المشاهد نفسه، فلا تعرض لوحات المعلومات إلا ما يحق لذلك الشخص رؤيته.
تذاكر مركز الدعم تصبح تقرير مكتب خدمة التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ التذاكر وحالتها وفريقها ودرجة إلحاحها والأوقات الموعودة لحزمة «مكتب الخدمة» ولأي رسم بياني تبنيه.
طلبات الموارد البشرية على مكتب سري إدارة الموارد البشرية رابطيبدأ نوع مكتب الموارد البشرية سريًا بفئات الرواتب والإجازة والتظلّم والخطاب، ويمكن أن تحفظ التذكرة مرجعًا لسجل موظف. والمرجع رمز ملصوق ولا يفتح سجل الموظف.
طلبات متجر التطبيقات تصل إلى مكتب المزوّد متجر التطبيقات عند الطلبإرسال إدراج تطبيق من متجر التطبيقات يرفع تذكرة لدى مكتب دعم المزوّد تحمل تفاصيل الإدراج.
مركز الدعم الفني يتجاوز من هم في إجازة معتمدة الوقت والحضور تلقائيكل اعتماد أو رفض أو إلغاء لإجازة يُبلغ مركز الدعم الفني بمن هو غائب وفي أي أيام، فلا يُسند التوزيع التلقائي التذاكر الجديدة إلى عضو في المكتب في إجازة معتمدة اليوم. أما الإجازات المعتمدة قبل أن يحتفظ المكتب بهذه القائمة فتُرسل مرة واحدة بزر «إعادة إرسال الإجازات المعتمدة».
موقع مركز مساعدة بنموذج تواصل منشئ المواقع سجل مشتركيعرض قالب مركز المساعدة مقالات المساعدة العامة، ويفتح نموذجه تذكرة في مركز الدعم.

التواصل الاجتماعي

أتعاب المؤثر المقبولة تصبح فاتورة مورّد المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيعند قبول مخرجات أحد المؤثرين في حملة، تنتقل الأتعاب إلى المحاسبة كفاتورة مورّد بحالة مسودة: بالمبلغ والعملة نفسيهما، والمؤثر مورّدًا، وضريبة القيمة المضافة من الضريبة التي تحددها حزمة بلدك. ويعود رقم الفاتورة وتقدّمها (مسودة، مرحَّلة، مدفوعة) إلى التكليف. لا يُرسل شيء ما دام الربط بالمحاسبة موقوفًا.
المساعد يدير أعمال التواصل الاجتماعي المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد القنوات والمنشورات وصندوق الوارد والتحليلات، وبعد تأكيدك ينشئ المنشورات أو يعدّلها أو يلغيها، ويرد على الرسائل، ويراجع المنشورات.
المساعد يقرأ في التواصل الاجتماعي ويتصرف المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الحسابات والمنشورات وصندوق الوارد والتحليلات والحملات، وبعد تأكيدك ينشئ المنشورات أو يعدّلها أو يلغيها، ويرد على الرسائل، ويعمل على قائمة الاعتمادات، بصلاحياتك أنت.
بيانات التواصل الاجتماعي في التحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركيمكن اختيار الحسابات والتحليلات والحملات وسجلات صندوق الوارد مصادرَ عند بناء لوحات معلومات التحليلات، ولا تظهر إلا لمن يحق له قراءتها في التواصل الاجتماعي.
خطّط للمنشورات واقرأ نتائج التواصل الاجتماعي بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبينشئ المساعد المنشورات ويقدّمها للاعتماد، ويجيب عن رسائل صندوق الوارد، ويقرأ التحليلات وأفضل أوقات النشر ونتائج الرصد.
صنّاع المحتوى يربطون قنواتهم بأنفسهم حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار سجل مشتركتربط مساحة عمل صانع المحتوى حساباته على منصات التواصل بخطوات الدخول نفسها المستخدمة في التواصل الاجتماعي، وتقرأ أدوات الحملات نتائج تلك الحسابات بموجب الموافقة.
قائمة الوكالة هي قائمة صنّاع المحتوى في التواصل الاجتماعي حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار سجل مشتركصنّاع المحتوى الذين تضيفهم الوكالة في التواصل الاجتماعي هم من يعمل معهم مركز الحملات، وتضيف القائمة لكل منهم حالة الارتباط والنطاقات التي يسمح بها حالياً.
محادثات الوكالة في صندوق الوارد لدى صانع المحتوى حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار سجل مشتركتظهر محادثات صانع المحتوى مع الوكالات كمسار «من الوكالات» في صندوق الوارد في التواصل الاجتماعي، بجانب التعليقات والرسائل المباشرة.
نتائج منشورات صانع المحتوى المقيسة تصل إلى أدوات الحملات حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار تلقائيبموافقة صانع المحتوى، تقرأ أدوات الحملات نتائج منشوراته المقيسة من التواصل الاجتماعي لتواريخ التعاقد، ولا تكتب أبداً صفراً ليوم بلا بيانات.

حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار

اسأل عن الحملات وصانعي المحتوى والموافقات المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الحملات وقوائم صنّاع المحتوى والموافقات والنتائج للوكالات وصنّاع المحتوى وعملاء العلامات التجارية، ولا يرى كل منهم إلا ما يسمح به دوره.
المساعد يجيب عن أسئلة الحملات المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الحملات وقوائم صانعي المحتوى والموافقات والامتثال والحجوزات ونتائج العلامات التجارية لمساحة العمل التي سُجّل الدخول إليها.
تنبيهات الموافقات والحجوزات والتصاريح مركز الإشعارات تلقائيسبعة أحداث في الحملات تتحول إلى رسائل داخل التطبيق، وبعضها إلى رسائل بريد أيضاً، تصل إلى الدور المناسب في مساحة العمل الصحيحة.
صنّاع المحتوى يربطون قنواتهم بأنفسهم التواصل الاجتماعي سجل مشتركتربط مساحة عمل صانع المحتوى حساباته على منصات التواصل بخطوات الدخول نفسها المستخدمة في التواصل الاجتماعي، وتقرأ أدوات الحملات نتائج تلك الحسابات بموجب الموافقة.
قائمة الوكالة هي قائمة صنّاع المحتوى في التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي سجل مشتركصنّاع المحتوى الذين تضيفهم الوكالة في التواصل الاجتماعي هم من يعمل معهم مركز الحملات، وتضيف القائمة لكل منهم حالة الارتباط والنطاقات التي يسمح بها حالياً.
محادثات الوكالة في صندوق الوارد لدى صانع المحتوى التواصل الاجتماعي سجل مشتركتظهر محادثات صانع المحتوى مع الوكالات كمسار «من الوكالات» في صندوق الوارد في التواصل الاجتماعي، بجانب التعليقات والرسائل المباشرة.
نتائج منشورات صانع المحتوى المقيسة تصل إلى أدوات الحملات التواصل الاجتماعي تلقائيبموافقة صانع المحتوى، تقرأ أدوات الحملات نتائج منشوراته المقيسة من التواصل الاجتماعي لتواريخ التعاقد، ولا تكتب أبداً صفراً ليوم بلا بيانات.

إدارة المشاريع

إنجاز العمل يكسب الشارات ويقدّم التحديات التحفيز والتقدير تلقائييُحتسب إكمال المهام وإسنادها ضمن أربع شارات للتسليم (أول تسليم، ومُنهي المهام، والتسليم الموثوق، والمتعاون) وثلاثة تحديات (أنهِ 25 مهمة، وأنهِ 100 مهمة، وعشرون مهمة بين يديك). تُمنح كل شارة مرة واحدة عند بلوغ عددها: «منجز المهام» عند المهمة المكتملة الخامسة والعشرين، و«تسليم موثوق» عند المئة، و«متعاون» عند المهمة العشرين المُسندة إليك، و«ضابط الوقت» عند سجل الدوام العاشر. وتُحتسب المهمة مرة واحدة مهما تكرر إكمالها أو إعادة إسنادها. ويبدأ الاحتساب منذ صدور هذا التحديث، فلا تُحتسب المهام المنجزة قبله.
التذكرة تشير إلى مشروع أو مهمة مركز الدعم الفني رابطيمكن أن تحفظ التذكرة مرجعًا لمشروع أو مهمة، مثلًا حين يتحول طلب عميل إلى عمل مخطط. والمرجع رمز ملصوق ولا يفتح المهمة.
الصفقة المربوحة تصبح مشروع تسليم CRM ومسار المبيعات عند الطلبمن صفقة رابحة يمكنك بدء مشروع يحمل اسم الصفقة (يتقدمه اسم العميل)، وقيمتها كميزانية، وعملتها ومالكها. ويمكن لمساحة العمل أيضًا تفعيل إعداد يُنشئ تلقائيًا مشروعًا باسم الصفقة ومالكها عند كسبها، مرة واحدة لكل صفقة.
المديرون يرون مشاريع الأقسام التي يديرونها إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيرى المدير ذو الصلاحية المحصورة بقسمه المشاريع التابعة للأقسام التي يديرها في الموارد البشرية، إضافة إلى المشاريع التي يملكها أو هو عضو فيها.
المساعد الذكي يدير مشاريعك بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيُتاح للمساعد قرابة 200 إجراء للمشاريع، مثل عرض المهام وإسناد العمل وتسجيل الوقت وإنشاء التقارير. تعمل القراءة مباشرة، وتُعرض التغييرات للتأكيد أولًا.
المشاريع والمهام تغذي تقارير التسليم والوقت التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ المشاريع والمهام ومالكوها وتواريخ استحقاقها لحزمة «التسليم» وحزمة «الوقت والفوترة» و«النظرة التنفيذية».
المهام المفتوحة للمغادر تُعلَّم إدارة الموارد البشرية تلقائيعندما يغادر شخص، تُعلَّم كل مهمة مشروع مفتوحة مسندة إليه بأن المسؤول عنها غادر، فلا يبقى العمل عند شخص لم يعد موجودًا.
المهام المكتملة تكسب الشارات التحفيز والتقدير تلقائيتُبلغ إدارة المشاريع التحفيز والتقدير بإسناد المهام وإكمالها، فتُحتسب ضمن الشارات.
بنود عمل الاجتماع تصبح مهام في المشاريع الاجتماعات والفيديو تلقائيعند اعتماد المحضر، يصبح كل بند عمل له مسؤول مهمةً في المشروع المختار عند الاعتماد (أو مشروع الاجتماعات الافتراضي لمساحة العمل)، مرة واحدة، في العمود الأول من لوحته.
تأكيد واحد يمنح كل مسؤول مهمة في الأنشطة ومهمة في المشروع الاجتماعات والفيديو تلقائييمكن لبند العمل المعتمد أن يفتح مهمة على لوحة مشروع.
تغييرات المشاريع تظهر في سجل التدقيق الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيقرأ سجل التدقيق في الإعدادات سجل تدقيق إدارة المشاريع ويعرضه مع سجلات التطبيقات الأخرى.
تغييرات المهام تنشئ مهامَّ في مساحة الأنشطة مساحة الأنشطة تلقائيعند إنشاء مهمة في مشروع أو إتمامها، تُنشأ في مساحة الأنشطة مهمة للمسند إليه، أو لمن قام بالإجراء إن لم تكن مسندة لأحد. ويضيف كل تعليق جديد تذكيرًا للمسند إليه. ويُنشأ كل منها مرة واحدة.
تنبيهات المشاريع تصل إلى الأشخاص المعنيين مركز الإشعارات تلقائييُنبَّه المكلَّف بإسناد المهام والأعمال المتأخرة، ويُنبَّه المالك عند الإنجاز، ويُنبَّه المعتمدون بالموافقات. ويختار كل مشروع التنبيهات والقنوات التي يستخدمها.
حوّل رسالة في المحادثات إلى مهمة في مشروع المحادثات والمكالمات رابطتصبح الرسالة مهمة في مشروع، مع نسخ نصها اختياريًا، وتُشارك المهمة في المحادثة بطاقةً.
رسالة في المحادثات تصبح مهمة في مشروع المحادثات والمكالمات رابطمن رسالة في المحادثات يمكنك إنشاء مهمة في أي مشروع يحق لك تعديله. وترتبط المهمة بالمحادثة، وتُنشر بطاقتها في المحادثة.
عقد المشروع ومشروعه المقاولات والإنشاءات سجل مشتركيرتبط كل عقد مشروع بمشروع واحد في إدارة المشاريع يحتفظ بالجدول الزمني والمهام. ويقرأ العقد اسم المشروع وحالته، ويُعلَّم المشروع المؤرشف على عقده الجاري.
فرق المشاريع تُقاس بمستهدفات الجنسية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيقرأ تبويب الامتثال جنسية كل موظف من سجله في الموارد البشرية لكل من أُسندت إليهم مهام المشروع، ويعرض نسبة السعوديين والإماراتيين.
ملخص حالة المشاريع في التقارير التقارير والتحليلات سجل مشتركيُقرأ ملخص حالة المشاريع لمشاريعك النشطة، مع الحالة وانحراف الجدول الزمني واستهلاك الميزانية، من إدارة المشاريع ويُفتح من مكتبة التقارير في التحليلات؛ وتحيل إليه بطاقته في كتالوج التقارير.
ملفات المشروع تُفتح لكل أعضائه إدارة المستندات سجل مشتركالمستندات المرتبطة بمشروع يستطيع أعضاؤه عرضها، ويتبع الوصول انضمام الأشخاص إلى المشروع أو مغادرتهم له.
مهارات الأشخاص تحدد من يمكن ترشيحه لمشروع إدارة الموارد البشرية تلقائيكلما تغيّرت المهارات المؤكدة لشخص في الموارد البشرية، أو ربطت الموارد البشرية حساب دخول بشخص، ترسل قائمة مهاراته الحالية. تحتفظ المشاريع بنسختها وتستخدمها لمطابقة طلبات الموارد. ومن يغادر الموارد البشرية لا يُرشَّح بعد ذلك.
مهام المشاريع تطلب أنشطة مساحة الأنشطة تلقائييمكن لأحداث المهام والتعليقات في المشاريع أن تطلب أنشطة للمسندة إليهم.
مهام المشاريع تغذي تطبيقات التحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتستطيع تطبيقات التحليلات قراءة المهام الحيّة كمصدر بيانات وعرضها كلوحات مهام وتقاويم ومخططات زمنية، وتحديثها وإسنادها وإنجازها وفق صلاحيات المشاهد.
وقت المشاريع المعتمد يصبح سطور تكلفة وسطور قابلة للفوترة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيتتحول إدخالات الوقت المعتمدة إلى بنود تكلفة ومبالغ قابلة للفوترة لكل مشروع في المحاسبة، وتعلّم إدارة المشاريع الإدخال بأنه مُرحَّل. وتقرأ إدارة المشاريع الإيراد المفوتر من الفواتير المرتبطة بالمشروع، لكن لا شيء في المحاسبة يربط الفاتورة بمشروع حاليًا، فيظهر الإيراد صفرًا حتى يوجد هذا الربط.
وقت المشاريع ووقت الحضور يشتركان في جدول دوام أسبوعي واحد الوقت والحضور تلقائييُنسخ الوقت المسجَّل على مهام المشاريع، بالمؤقت أو الإدخال اليدوي، إلى سجل عمل الحضور مع مشروعه ومهمته وعميله وعلامة القابلية للفوترة وسعره. وتُرسل الإجازات المعتمدة إلى إدارة المشاريع لتخصمها من الساعات المتاحة؛ أما الإجازات المعتمدة قبل أن تحتفظ بهذه القائمة فتُرسل مرة واحدة بزر «إعادة إرسال الإجازات المعتمدة».
وكلاء الذكاء الاصطناعي يقرؤون المشاريع ويتصرفون فيها الوكلاء والأتمتة عند الطلبيستطيع الوكلاء الذين تنشئهم في الوكلاء والأتمتة استخدام إجراءات المشاريع مثل مخطط إنجاز السباق (sprint burndown) واستغلال الفريق، دائمًا ضمن صلاحيات الشخص أو الجدولة التي تشغّلهم.

مساحة الأنشطة

إدارة الموارد البشرية تنشئ مهام المتابعة إدارة الموارد البشرية تلقائيتنشئ إدارة الموارد البشرية مهامَّ على الموظف: مراجعة المستحقات النهائية عند تطبيق إنهاء الخدمة، وتذكيرًا عند تسجيل شهادة قريبة من الانتهاء، والتذكير بالتواصل أو الأنشطة المجدولة من ملف الموظف. وتظهر في مساحة الأنشطة لدى الشخص المسندة إليه.
إنجاز الأنشطة يُحتسب في الشارات والتحديات التحفيز والتقدير تلقائيفي كل مرة يُنجز فيها نشاط، يُبلَّغ التحفيز والتقدير بمن أنجزه، فيفحص قواعد الشارات التلقائية في الشركة والتحديات التي انضم إليها ذلك الشخص.
الأنشطة المسجلة تغذّي تقرير المبيعات الميدانية التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ الزيارات والمكالمات المسجلة في مساحة الأنشطة مع العملاء المحتملين لحزمة «العمل الميداني»، والاجتماعات لحزمة «الاجتماعات والفعاليات».
الاجتماع المجدول يدعو حضوره الاجتماعات والفيديو سجل مشتركتنشئ جدولة الاجتماع موعد مكالمة فيديو في مساحة الأنشطة مع المدعوين وتذكير قبل البدء بخمس عشرة دقيقة، وتحمل الدعوة رابطي القبول والاعتذار. وتقرأ قائمة «القادمة» في الاجتماعات هذه المواعيد.
الدعوات والإلغاءات والتذكيرات تصل إلى أصحابها مركز الإشعارات تلقائييوصل مركز الإشعارات الدعوات والإلغاءات وتذكيرات الاستحقاق الصادرة من مساحة الأنشطة إلى الجرس وبالبريد الإلكتروني، وفق تفضيلات كل شخص.
المبيعات والورديات والمتاجر لها نقاشها الخاص نقطة البيع سجل مشتركتعرض عملية البيع أو جلسة الصندوق أو المتجر سلسلة نقاش مشتركة ومتابعين من سجل الأنشطة في مساحة العمل، بجانب سجل تغييراتها.
المساعد الذكي يدير مهامك المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الأنشطة، وبعد التأكيد يغيّرها.
المقابلات تصبح أنشطة للقائم بالمقابلة التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) سجل مشتركالمقابلة المحجوزة على مرشح تُنشأ نشاطًا مرتبطًا به، فتظهر في «أنشطتي» لدى الشخص المسندة إليه.
المكالمات والاجتماعات والمهام على العميل المحتمل تظهر في جدول الأعمال المشترك CRM ومسار المبيعات سجل مشتركالنشاط المجدول على عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة جزء من نظام الأنشطة المشترك، فيراه الشخص المسند إليه في قائمته.
الملاحظات والسجل على المنتجات والطلبات والمتاجر وقوائم الأسعار المنتجات والمتجر الإلكتروني سجل مشتركتحمل المنتجات والطلبات والمتاجر وقوائم الأسعار سلسلة الملاحظات المشتركة في المنظومة، فيناقش الزملاء السجل في مكانه بجانب سجل ما تغيّر.
الملاحظات والمتابعة على الاشتراك أو الخطة أو الترخيص الاشتراكات والتراخيص سجل مشتركتُحفظ الرسائل والمتابعون والنشاط المكتوب على الاشتراك أو الخطة أو الترخيص على ذلك السجل، وتُعرض بجانب سجل تغييراته.
الملاحظات والمتابعة على كل عقد العقود والتوقيع الإلكتروني سجل مشتركلكل عقد وطلب توقيع مكان للملاحظات والرسائل ومهام المتابعة بجانب سجل التغييرات، يشاركه كل من يتابع السجل.
النقاش والمتابعات على المركبات والسائقين إدارة الأسطول سجل مشتركتعرض صفحات المركبات والسائقين سلسلة الملاحظات المشتركة والمتابعين والأنشطة المجدولة لذلك السجل.
النقاش والمتابعات على سجل التأجير التأجير سجل مشتركتُحفظ الملاحظات والمتابعون والأنشطة المجدولة على الحجز أو الصنف أو الوحدة في لوحة الرسائل والأنشطة المشتركة، وتُسرد فيها أيضًا تغييرات السجل.
النقاش والمتابعات على فواتير الموردين والعملاء وقيود اليومية المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركتعرض فواتير الموردين وفواتير العملاء وقيود اليومية وملفات الفوترة الإلكترونية سلسلة الرسائل المشتركة والمتابعين والأنشطة المجدولة الخاصة بالسجل.
بنود عمل الاجتماع تصبح مهامَّ مسندة الاجتماعات والفيديو تلقائيكل بند عمل له مسؤول في المحضر المعتمد يصبح مهمة لذلك الشخص بموعد استحقاقها، مرتبطة بالاجتماع. والرسالة التي تصل مرتين لا تنشئ مهمة ثانية أبدًا.
تحويل رسالة محادثة إلى مهمة المحادثات والمكالمات رابطتصبح الرسالة نشاطًا مجدولًا يرتبط بالسجل محل النقاش أو بالمحادثة. ولا يُنسخ نص الرسالة إلا إذا اختار الشخص ذلك.
تغييرات المهام تنشئ مهامَّ في مساحة الأنشطة إدارة المشاريع تلقائيعند إنشاء مهمة في مشروع أو إتمامها، تُنشأ في مساحة الأنشطة مهمة للمسند إليه، أو لمن قام بالإجراء إن لم تكن مسندة لأحد. ويضيف كل تعليق جديد تذكيرًا للمسند إليه. ويُنشأ كل منها مرة واحدة.
جدولة المقابلات والمتابعات على المتقدم للوظيفة التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) سجل مشتركتُجدول المقابلات ومهام المتابعة من صفحة المتقدم للوظيفة.
جدولة مكالمة أو اجتماع على عميل محتمل أو عميل CRM ومسار المبيعات سجل مشتركتظهر الأنشطة المرتبطة بعميل محتمل أو عميل في صفحته وفي قائمة مهام المسؤول.
خطة متابعة للفريق كله في طلب واحد المساعد الذكي عند الطلبينشئ المساعد الذكي الأنشطة ويعيد إسنادها ويؤجلها ويتمها نيابة عنك، فرادى أو دفعة واحدة، ولا تُرسل الدعوات إلا بعد حفظ الدفعة فعلًا.
كل سجل يعرض تاريخ تغييراته ونقاشه الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيغذّي سجل التغييرات في قاعدة البيانات تبويبًا للسجل، وتقع سلسلة النقاش من مساحة الأنشطة بجانبه على السجل نفسه.
متابعة الامتثال تستخدم مساحة الأنشطة امتثال — منظومة معايير الآيزو رابطتتطلب المنظومة وحدة مساحة الأنشطة، فتبقى مهام المتابعة في المكان نفسه مع بقية عملك.
مهام المشاريع تطلب أنشطة إدارة المشاريع تلقائييمكن لأحداث المهام والتعليقات في المشاريع أن تطلب أنشطة للمسندة إليهم.
ناقش السجل في المحادثات دون مغادرته المحادثات والمكالمات رابطتتيح لوحة الملاحظات في السجل خيار «ناقش في المحادثة» الذي يفتح نقاشًا حول ذلك السجل في المحادثات. ولا يُنسخ محتوى السجل، ولا يرى كل عضو بطاقة السجل إلا إذا كان يستطيع فتحه.
نتائج المحادثة والاستطلاعات تُحفظ على موعد الاجتماع في التقويم الاجتماعات والفيديو تلقائيفي الاجتماع الذي يُنشأ لموعد في التقويم، يُنسخ كل سطر من محادثة الاجتماع وحصيلة كل استطلاع مغلق تعليقًا على ذلك الموعد، والسطر المحذوف من المحادثة يُفرَّغ هناك أيضًا.

إدارة المستندات

أدوات PDF تكتب في تخزين الشركة نفسه الذي تستخدمه إدارة المستندات أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني سجل مشتركحاوية التخزين المربوطة لإدارة المستندات هي التي تقرأ منها أدوات PDF الملفات المرفوعة وتكتب فيها النتائج. ولا يُنسخ شيء بين الوحدتين، فنتيجة أدوات PDF لا تظهر في مكتبة المستندات.
أوصاف الوظائف تُكتب في محرر المستندات الإلكتروني التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) رابطيُكتب الوصف المفصّل للوظيفة ومتطلباتها في محرر المستندات الإلكتروني نفسه الذي تستخدمه إدارة المستندات، ويُحفظ ملفَّ مستند، ثم يُنسخ نص الوصف إلى صفحة الوظائف العامة.
اطرح سؤالًا واحصل على إجابة من ملفاتك أنت المساعد الذكي عند الطلبيسترجع المساعد مقاطع مستنداتك المرفوعة التي تطابق السؤال ويكتب الإجابة منها فقط، مع تسمية المستندات المصدر.
التسجيلات وملفات الاجتماعات في تخزين شركتك الاجتماعات والفيديو سجل مشتركحاوية التخزين المضبوطة في إعدادات إدارة المستندات تحفظ تسجيلات الاجتماعات وصوت المتحدثين ومرفقات المحادثة. ومن دونها لا يمكن تشغيل التسجيلات أو تحويلها إلى نص مكتوب أو حذفها، ولا مشاركة الملفات في المحادثة.
العقود وخطابات الضمان وإشعارات التسليم وصور الموقع المقاولات والإنشاءات رابطتُحفظ الملفات التي تخص العقد في المستندات وتُربط بالسجل: العقد ونسخته الموقّعة والضمان وخطابات تمديده وإشعار تسليم المواد في الموقع وتعليمات أمر التغيير وصور اليومية.
الفواتير والإيصالات الممسوحة تصبح مسودات المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركيصل إلى المحاسبة والفوترة الإلكترونية ما قرأته إدارة المستندات من فاتورة أو إيصال ممسوح، أي المورد والرقم الضريبي والتواريخ والإجماليات والسطور، في صورة مسودة فاتورة مورد أو بند مصروف، وذلك فقط عندما يختار شخص ذلك المستند.
المحاسبة تحصل على مساحة عملها الخاصة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيحين تكون الوحدتان في الباقة، تنشئ المستندات مساحة عمل للمحاسبة تُعرض لمن يملكون صلاحية قراءة المحاسبة. ولا ينتقل إليها شيء من تلقاء نفسه.
المساعد يعمل في مكتبة مستنداتك المساعد الذكي عند الطلبيبحث المساعد في المستندات وقوائم الوصول وأرقام التخزين ويقرؤها، وبعد تأكيدك ينشئ المجلدات ويدير الوصول وروابط المشاركة ويستعيد الملفات، دائمًا ضمن قواعد الوصول الخاصة بكل ملف.
المستندات المضبوطة بجانب مكتبة المستندات امتثال — منظومة معايير الآيزو رابطتتطلب المنظومة وحدة إدارة المستندات، ويسرد سجل المستندات المضبوطة فيها السياسات والإجراءات مع تواريخ المراجعة والإصدار.
المستندات محفوظة في تخزين تتحكم فيه الشركة الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركموقع التخزين الذي يضبطه المسؤول يحدد أين تضع إدارة المستندات محتويات الملفات، وتسري النسخ الاحتياطية وقواعد الاحتفاظ على هذه الملفات.
الملفات في المحادثات تستخدم مساحة تخزين شركتك المحادثات والمكالمات رابطتُحفظ المرفقات والرسائل الصوتية في حاوية التخزين التي تربطها من إعدادات إدارة المستندات. ولا تظهر في مكتبة المستندات، ولا تلجأ المحادثات أبدًا إلى حاوية مشتركة على المنصة.
صور التسليم وتوقيعات العملاء في التأجير مستندات التأجير رابطتُحفظ الصور وتوقيع العميل الملتقطة عند تسليم الصنف المؤجَّر مستنداتٍ، ويحتفظ التسليم بمراجعها.
صور المنتجات والملفات القابلة للتنزيل محفوظة في إدارة المستندات المنتجات والمتجر الإلكتروني سجل مشتركتُرفع الصورة أو ملف التنزيل عبر إدارة المستندات إلى تخزينك الخاص، ولا يحتفظ المنتج إلا بمرجع إليه.
محاضر التسليم والصور تُرفق بتسليم المركبة إدارة الأسطول سجل مشتركورقة التسليم الموقّعة والصور مستندات في إدارة المستندات، ويحتفظ التسليم بما يصل إلى خمسين مرجعًا إليها. ولا تنسخ إدارة الأسطول الملف أبدًا.
مرفقات الخطاب ملفات في إدارة المستندات سجل المراسلات سجل مشتركالملفات التي تصل مع الخطاب أو تُرسل معه تُحفظ مستنداتٍ في إدارة المستندات، ولا يحتفظ سجل المراسلات إلا ببيانات قسم البريد، مثل ما إذا كان الملف مرفقًا رسميًا.
مرفقات الخطابات تُحفظ كمستندات سجل المراسلات رابطالملفات المرفقة بالخطاب تُرفع إلى مخزن مستندات الشركة وتُربط بالمعاملة.
مساحات عمل المستندات تغذّي تقرير الخزنة التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ مساحات العمل والمجلدات وقواعد الاحتفاظ والحجوزات القانونية لحزمة «خزنة المستندات» ولوحة الامتثال.
مساحة عمل خاصة بالرواتب الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيعندما تكون الوحدتان في الباقة، تنشئ إدارة المستندات مساحة عمل «الرواتب» تظهر لمن يستطيع قراءة مسيّرات الرواتب. ولا ينتقل إليها شيء من تلقاء نفسه.
مساحة عمل خاصة بالموارد البشرية إدارة الموارد البشرية تلقائيعندما تكون الوحدتان في الباقة، تنشئ إدارة المستندات مساحة عمل «مستندات الموارد البشرية» تظهر لمن يستطيع قراءة سجلات الموظفين. ولا ينتقل إليها شيء من تلقاء نفسه.
ملفات العقود والنسخ الموقّعة تُحفظ في المستندات العقود والتوقيع الإلكتروني سجل مشتركيُحفظ نص كل إصدار والملف الموقّع والشهادة في المستندات، وتُحفظ النسخة الموقّعة تحت الحجز القانوني. ويُفتح الملف المختار من المستندات بصلاحيات من يرسله.
ملفات المشروع تُفتح لكل أعضائه إدارة المشاريع سجل مشتركالمستندات المرتبطة بمشروع يستطيع أعضاؤه عرضها، ويتبع الوصول انضمام الأشخاص إلى المشروع أو مغادرتهم له.

أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني

أدوات PDF تكتب في تخزين الشركة نفسه الذي تستخدمه إدارة المستندات إدارة المستندات سجل مشتركحاوية التخزين المربوطة لإدارة المستندات هي التي تقرأ منها أدوات PDF الملفات المرفوعة وتكتب فيها النتائج. ولا يُنسخ شيء بين الوحدتين، فنتيجة أدوات PDF لا تظهر في مكتبة المستندات.
اقرأ ملفات PDF وافحصها وعالجها بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي (أو مساعد ذكاء اصطناعي تربطه) نص ملف PDF، ويشغّل التعرّف على الملفات الممسوحة، ويفحص إمكانية الوصول والتوقيعات، ويعرض تشغيلات المعالجة؛ وبعد التأكيد يستطيع أيضًا دمج الملفات المرفوعة مسبقًا إلى أدوات PDF وتقسيمها وتدويرها وضغطها وتعقيمها وختمها.
المساعد يعمل مع ملفات PDF لديك المساعد الذكي عند الطلبيشغّل المساعد الأدوات ويقرأ الصفحات عند الطلب.
المستندات الممسوحة تتحوّل إلى صور صفحات للاستيراد المساعد الذكي تلقائيعندما يُفلت ملف PDF ممسوح ضوئيًا في استيراد المساعد، تحوّل أدوات PDF صفحاته إلى صور ليتمكن المساعد من قراءتها. أما ملف PDF الذي يحتوي نصًا حقيقيًا فيُقرأ مباشرة دون هذه الخطوة.
الملفات النهائية تُختم بشهادة شركتك العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائيعند توقيع آخر شخص تطلب العقود من أدوات PDF ختم الملف النهائي بالشهادة التي اختارها المسؤول؛ ويمكن لزميل أن يوقّع بشهادته الخاصة. وبدون أدوات PDF تُحمى النسخة ببصمتها.

سجل المراسلات

أقسام الموارد البشرية وأشخاصها يحددون وجهة البريد إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتأتي الأقسام ورؤساؤها من الموارد البشرية، ويستخدمها سجل المراسلات لتوجيه البريد إلى قسم، وعرض بريد أقسامه على رئيس القسم، وتقسيم التقارير حسب القسم.
الجهات المراسِلة تأتي من السجل المشترك الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتشير كل جهة مراسِلة إلى طرف في سجل الأطراف، ويتبع اسمها وبياناتها التغييرات التي تُجرى هناك، والدمج ينقل خطابات القيد المكرر إلى القيد الباقي.
المساعد يعمل في سجل المراسلات المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد المراسلات ويغيّرها بعد التأكيد، ضمن مستوى السرية المسموح للمستخدم.
جهات المراسلة الجديدة تنضم إلى السجل الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) تلقائيالطرف الذي يُنشأ أو يُعدَّل في المراسلات يصبح جهة مراسلة واحدة في السجل المشترك أو يحدّثها، ويُربط بشركة موجودة إذا طابق الرقم الضريبي أو الاسم أو البريد.
سبعة أدوار وسلّم التصريح الأمني الأمان والصلاحيات والامتثال سجل مشتركيضيف سجل المراسلات صلاحياته وسبعة أدوار جاهزة إلى صفحة الأدوار في مساحة العمل، والتصريح لكل مستوى تصنيف صلاحية عادية.
سجّل الخطابات وصنّفها ووجّهها بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد سجل المراسلات، وبعد التأكيد يصنّف المعاملات ويوجّهها ويعتمدها نيابة عن الشخص.
مرفقات الخطاب ملفات في إدارة المستندات إدارة المستندات سجل مشتركالملفات التي تصل مع الخطاب أو تُرسل معه تُحفظ مستنداتٍ في إدارة المستندات، ولا يحتفظ سجل المراسلات إلا ببيانات قسم البريد، مثل ما إذا كان الملف مرفقًا رسميًا.
مرفقات الخطابات تُحفظ كمستندات إدارة المستندات رابطالملفات المرفقة بالخطاب تُرفع إلى مخزن مستندات الشركة وتُربط بالمعاملة.
نشاط السجل يصل إلى الأشخاص كتنبيهات مركز الإشعارات تلقائيالتسجيل، والتوجيه إلى شخص أو إلى رئيس قسم، والاعتماد، والرفض، والإرسال، وتذكيرات المواعيد، والتصعيدات، وتحذيرات التخلص، وتغييرات التفويض: كلٌّ منها ينشئ تنبيهًا للشخص المعني.

المحادثات والمكالمات

إنهاء الخدمة والإجازات يغيّران الوصول إلى المحادثات والحضور إدارة الموارد البشرية تلقائيحين تُنهي الموارد البشرية خدمة شخص ينتهي وصوله إلى المحادثات؛ وتظهر الإجازة المعتمدة حالةَ غياب.
الإجازة المعتمدة تظهر كشارة «في إجازة» في المحادثات الوقت والحضور تلقائيعند اعتماد إجازة، تعرض المحادثات حالة «في إجازة» للزملاء، مع تاريخ الانتهاء لمن يتحدث معهم الشخص فعلًا فقط، ودون نوع الإجازة أبدًا. ويزيلها الرفض أو الإلغاء.
المساعد يقرأ الرسائل ويرسلها المساعد الذكي عند الطلبيلخّص المساعد رسائل المحادثات ويبحث عنها ويرسلها بعد التأكيد.
المساعد يقرأ محادثاتك دون أن يحتفظ بها المساعد الذكي عند الطلبيستطيع المساعد البحث عن الأشخاص وقراءة محادثاتك والبحث فيها وإرسال رسالة توافق عليها، لكنه لا يحتفظ أبدًا بما كتبه الزملاء في سجله أو في نص التدقيق، ولا يستطيع قراءة محادثة أُغلقت أمامه.
المغادرون يفقدون الوصول إلى المحادثات إدارة الموارد البشرية تلقائيحين تُكمل الموارد البشرية إنهاء خدمة موظف، تحظر المحادثات ذلك الشخص، وتُنهي عضوياته، وتُخرجه من المكالمات.
الملفات في المحادثات تستخدم مساحة تخزين شركتك إدارة المستندات رابطتُحفظ المرفقات والرسائل الصوتية في حاوية التخزين التي تربطها من إعدادات إدارة المستندات. ولا تظهر في مكتبة المستندات، ولا تلجأ المحادثات أبدًا إلى حاوية مشتركة على المنصة.
تحويل رسالة محادثة إلى مهمة مساحة الأنشطة رابطتصبح الرسالة نشاطًا مجدولًا يرتبط بالسجل محل النقاش أو بالمحادثة. ولا يُنسخ نص الرسالة إلا إذا اختار الشخص ذلك.
تنبيهات المحادثات تصل إلى مركز الإشعارات مركز الإشعارات تلقائيتتحول الإشارات في المجموعات والقنوات، والرسائل الخاصة المرسلة أثناء غيابك، والمكالمات الفائتة، والإضافة إلى محادثة، إلى إشعارات في الجرس؛ وتصل الإشارات والمكالمات الفائتة بالبريد الإلكتروني أيضًا إن كانت تلك القناة مفعّلة.
حالة تسجيل الحضور تغذي الحضور المباشر الوقت والحضور تلقائييمكن لتوفر الحضور أن يلوّن حالة تواجد الشخص.
حوّل رسالة في المحادثات إلى مهمة في مشروع إدارة المشاريع رابطتصبح الرسالة مهمة في مشروع، مع نسخ نصها اختياريًا، وتُشارك المهمة في المحادثة بطاقةً.
رسالة في المحادثات تصبح مهمة في مشروع إدارة المشاريع رابطمن رسالة في المحادثات يمكنك إنشاء مهمة في أي مشروع يحق لك تعديله. وترتبط المهمة بالمحادثة، وتُنشر بطاقتها في المحادثة.
قنوات الأقسام تتبع هيكل الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية عند الطلبيملأ موظفو القسم ومديره ومسمياتهم الوظيفية من الموارد البشرية قناة محادثات خاصة، وتُحدَّث حين يضغط المسؤول «مزامنة الأعضاء».
قواعد الوصول تحمي خصوصية المحادثات الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائيتحدد صلاحيات الأدوار من يستخدم المحادثات أو يديرها، ويُرفض في المحادثات الدخول نيابة عن مستخدم آخر لأغراض الدعم، وتُسجَّل منح الأدوار الحساسة بشكل دائم.
مكالمة المحادثات تكبر فتصبح اجتماعًا الاجتماعات والفيديو رابطيحوّل زر «افتح كاجتماع» مكالمة جماعية في المحادثات والمكالمات إلى غرفة اجتماعات بالأشخاص أنفسهم، وينشر الغرفة بطاقةً في المحادثة، وينهي المكالمة بحالة «نُقلت».
مناقشة قيد يومية مع الزملاء المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركيمكن لصفحة قيد اليومية فتح محادثة أو مشاركتها؛ وتحتفظ المحادثة برابط فقط وتعرض بطاقة القيد لمن يحق له فتحه.
ناقش السجل في المحادثات دون مغادرته مساحة الأنشطة رابطتتيح لوحة الملاحظات في السجل خيار «ناقش في المحادثة» الذي يفتح نقاشًا حول ذلك السجل في المحادثات. ولا يُنسخ محتوى السجل، ولا يرى كل عضو بطاقة السجل إلا إذا كان يستطيع فتحه.
ناقش سجل موظف مع مديره إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتبدأ صفحة الموظف في الموارد البشرية مناقشة خاصة؛ ولا تحفظ المحادثات إلا رابطًا، وتعرض بطاقة الموظف لمن يحق له فتحها.
ناقش صفقة في المحادثات CRM ومسار المبيعات سجل مشتركيفتح سجل الصفقة أو العميل محادثة عنه.
ناقش عميلًا محتملًا أو صفقة في المحادثات CRM ومسار المبيعات سجل مشتركيمكن مناقشة عميل محتمل أو فرصة بيع من CRM أو لصقها بطاقةً؛ ولا تحفظ المحادثات إلا رابطًا، وتعرض البطاقة لكل قارئ حسب صلاحيته.
ناقش مركبة أو سائقًا في المحادثات إدارة الأسطول سجل مشتركتستطيع صفحة المركبة أو السائق فتح مناقشة، ويعرض الرابط الملصق بطاقة تُحدَّد لكل قارئ حسب صلاحيته.
يمكن مشاركة اجتماع في محادثة بطاقةً الاجتماعات والفيديو رابطلصق رابط اجتماع، أو استخدام «مشاركة سجل»، في محادثة ينشر بطاقة تعرض عنوان الاجتماع. ويُتحقق من صلاحية كل زميل يفتحها للوصول إلى الاجتماع.

الاجتماعات والفيديو

احصل على المحاضر والملخصات وأدر الاجتماعات بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الاجتماعات والمحادثات والنصوص المكتوبة والمحاضر، وبعد تأكيدك ينشئ الاجتماعات ويشرف عليها ويسجّلها ويصوغ المحاضر ويدير الحوكمة، بالصلاحيات نفسها التي تحكم الشاشات.
الاجتماع المجدول يدعو حضوره مساحة الأنشطة سجل مشتركتنشئ جدولة الاجتماع موعد مكالمة فيديو في مساحة الأنشطة مع المدعوين وتذكير قبل البدء بخمس عشرة دقيقة، وتحمل الدعوة رابطي القبول والاعتذار. وتقرأ قائمة «القادمة» في الاجتماعات هذه المواعيد.
الاجتماعات تغذي تقرير الاجتماعات والفعاليات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ أعداد الاجتماعات ومددها ومن حضرها لحزمة الاجتماعات والفعاليات.
التسجيلات وملفات الاجتماعات في تخزين شركتك إدارة المستندات سجل مشتركحاوية التخزين المضبوطة في إعدادات إدارة المستندات تحفظ تسجيلات الاجتماعات وصوت المتحدثين ومرفقات المحادثة. ومن دونها لا يمكن تشغيل التسجيلات أو تحويلها إلى نص مكتوب أو حذفها، ولا مشاركة الملفات في المحادثة.
المساعد يعمل في اجتماعاتك المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد المحاضر والنصوص المفرَّغة وأدوات الإشراف، ويتصرف بعد التأكيد.
المسميات الوظيفية والأقسام تجعل المحضر أدق إدارة الموارد البشرية سجل مشتركعندما تستخدم الشركة الموارد البشرية أيضًا، يُقرأ المسمى الوظيفي والقسم لكل حاضر ويُضافان إلى طلب الذكاء الاصطناعي الذي يصيغ الملخص والمحضر، وإلى جدول الحضور في محضر Word وPDF.
بنود عمل الاجتماع تصبح مهام في المشاريع إدارة المشاريع تلقائيعند اعتماد المحضر، يصبح كل بند عمل له مسؤول مهمةً في المشروع المختار عند الاعتماد (أو مشروع الاجتماعات الافتراضي لمساحة العمل)، مرة واحدة، في العمود الأول من لوحته.
بنود عمل الاجتماع تصبح مهامَّ مسندة مساحة الأنشطة تلقائيكل بند عمل له مسؤول في المحضر المعتمد يصبح مهمة لذلك الشخص بموعد استحقاقها، مرتبطة بالاجتماع. والرسالة التي تصل مرتين لا تنشئ مهمة ثانية أبدًا.
تأكيد واحد يمنح كل مسؤول مهمة في الأنشطة ومهمة في المشروع إدارة المشاريع تلقائييمكن لبند العمل المعتمد أن يفتح مهمة على لوحة مشروع.
مكالمة المحادثات تكبر فتصبح اجتماعًا المحادثات والمكالمات رابطيحوّل زر «افتح كاجتماع» مكالمة جماعية في المحادثات والمكالمات إلى غرفة اجتماعات بالأشخاص أنفسهم، وينشر الغرفة بطاقةً في المحادثة، وينهي المكالمة بحالة «نُقلت».
نتائج المحادثة والاستطلاعات تُحفظ على موعد الاجتماع في التقويم مساحة الأنشطة تلقائيفي الاجتماع الذي يُنشأ لموعد في التقويم، يُنسخ كل سطر من محادثة الاجتماع وحصيلة كل استطلاع مغلق تعليقًا على ذلك الموعد، والسطر المحذوف من المحادثة يُفرَّغ هناك أيضًا.
يمكن مشاركة اجتماع في محادثة بطاقةً المحادثات والمكالمات رابطلصق رابط اجتماع، أو استخدام «مشاركة سجل»، في محادثة ينشر بطاقة تعرض عنوان الاجتماع. ويُتحقق من صلاحية كل زميل يفتحها للوصول إلى الاجتماع.
يُبلَّغ الناس حين تجهز التسجيلات والنصوص المكتوبة والمحاضر مركز الإشعارات تلقائيتصل إشعارات جاهزية التسجيل وجاهزية النص المكتوب واعتماد المحضر داخل التطبيق إلى من بدأها أو طلبها أو اعتمدها؛ وتُرسل دعوات الضيوف بالبريد الإلكتروني إلى العناوين الخارجية.

التعلم والاعتماد

إسناد التدريب للموظفين والأقسام إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتُسند الدورات إلى موظفي الموارد البشرية وأقسامها. وترى الموارد البشرية تعلّم كل موظف في «تدريب الفريق»؛ والدور الذي يسند فقط يتابع الأقسام التي يديرها.
إنهاء دورة أو نيل شهادة يكسب شارة التحفيز والتقدير تلقائيإكمال دورة يمنح المتعلّم شارة «دورة مكتملة» (مرة لكل تسجيل)، وكل شهادة جديدة تمنح شارة «شهادة مكتسبة» (مرة لكل شهادة). ويمكن لقواعد الشركة انتظار الحدثين نفسيهما.
اجتياز دورة يحدّث سجل المهارة إدارة الموارد البشرية تلقائيعند إصدار شهادة اختبار، تُنشأ مهارات الشخص في الموارد البشرية أو تُرفع إلى المستوى المرتبط، وتبقى سارية حتى انتهاء الشهادة.
اجتياز دورة يحدّث سجل المهارة في الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية تلقائيعند إصدار شهادة، تُضاف المهارة المقابلة في سجل الموظف بالموارد البشرية أو تُجدَّد مع تاريخ انتهائها.
اسأل عن التدريب والشهادات وأسند الدورات المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الدورات والتسجيلات والشهادات والمرشحين والمدفوعات ولوحات المعلومات، وبعد التأكيد يسند الدورات ويسجّل المرشحين ويصدر الشهادات أو يجددها ويعتمد طلبات الشخص الثاني.
المتعلمون هم موظفوك إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيأخذ الموظفون دورات الموظفين عبر الربط بين حساب الدخول وسجل الموظف في الموارد البشرية، وتعتمد الإسنادات إلى قسم على موظفيه الحاليين ومديره.
المساعد يساعد في التعلم المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الدورات والتسجيلات والشهادات، وبعد التأكيد يسند الدورات ويصوغ المحتوى.
رسوم الامتحانات تصبح فواتير ضريبية المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيالبيع المسجَّل عند الصندوق يصل إلى المحاسبة كفاتورة ضريبية مبسّطة، والمبلغ المسترد كإشعار دائن، مرة واحدة بالضبط.
شهادات التدريب تغذي لوحة الامتثال التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ شهادات الاختبار المُصدرة وهل ما زالت سارية لحزمة لوحة الامتثال، ويمكن استخدام جداول مركز الاختبار في لوحات التحليلات.
مدفوعات صندوق مركز التعلّم تصبح فواتير ضريبية المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيالدفعة المحصّلة أو المستردة في نقطة بيع بمركز تعلم على فرع مرتبط تصبح فاتورة إلكترونية مبسطة أو إشعارًا دائنًا، ببنود الرسوم وباسم المشتري التجاري حين تدفع شركة.

إدارة الأصول

أصول المغادرين تظهر في قائمة مهام إنهاء الخدمة إدارة الموارد البشرية تلقائيعندما تبدأ الموارد البشرية إنهاء خدمة شخص، تُرسل قائمة الأصول التي يحملها إلى الموارد البشرية مهامَّ إرجاع؛ واسترجاع الأصل يؤشّر على المهمة.
اختر الآلة من سجل الأصول المقاولات والإنشاءات سجل مشتركتعرض يومية الموقع الآلات من سجل أصولك برقمها واسمها وحالتها، فتكون المعدات في الموقع سجلًا واحدًا لا نصًا مكتوبًا. وبدون الأصول توصف المعدات بالكلمات.
اسأل عن الأصول وسلّمها واستلمها المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الأصول والتجديدات والإهلاك، وبعد التأكيد يسلّم الأصول ويستلمها ويفتح أوامر العمل.
الأصول تصبح أصولاً ثابتة بقيم دفترية المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيطلب الرسملة (أو تسجيل أصل فوق الحد) يجعل المحاسبة تنشئ أصلاً ثابتاً؛ ويعود إهلاك المحاسبة وإعادة تقييمها والتخلص من الأصل إلى سجل الأصل.
الأصول تنتمي إلى أقسام الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتُقرأ قائمة الأقسام التي يعرضها نموذج الأصل من الموارد البشرية، ويُحفظ القسم المختار في الأصل.
التذكرة تشير إلى المعدّة التي تخصها مركز الدعم الفني رابطتستطيع التذكرة حفظ مرجع لسجل أصل، فيعرف الموظف الجهاز الذي يخصه الطلب. والمرجع رمز يُلصق: لا يُتحقق منه ولا يفتح الأصل.
المساعد يعمل في سجل الأصول المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الأصول والعُهد وأوامر العمل والأنواع والقواعد، ويغيّرها بعد التأكيد.
الموردون من جهات الاتصال المشتركة الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتبحث قائمة اختيار المورد في الأصل في سجل جهات الاتصال المشترك، والمورد الجديد الذي يُنشأ من النموذج يُحفظ هناك لكل الوحدات.
تسجيل الأصل يُبلغ الفريق مركز الإشعارات تلقائيعند تسجيل أصل، يُرسل إشعار داخل التطبيق بوسمه إلى كل من يحق له الاطلاع على السجل. أما الموظفون العاديون، الذين لا يرون إلا أصولهم، فلا يتلقونه.
حزمة تقارير المرافق تقرأ السجل التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتغذي أوامر العمل والحركات والأصول تقارير المرافق الجاهزة، في حدود ما يحق للمشاهد رؤيته.
سجل الأصول والدفتر يتشاركان أصلاً واحداً المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيالأصل المسجَّل بقيمة تساوي الحد أو تزيد عليه، أو الذي يرسمله شخص، يُرسل إلى المحاسبة باسمه ووسمه وتكلفته وعملته وتاريخ دخوله الخدمة. ويعود الإهلاك وإعادة التقييم والاستبعاد في المحاسبة قيمةً دفترية للأصل وإهلاكاً متراكماً ووضعاً محاسبياً.
متابعة معدات المغادر تلقائياً إدارة الموارد البشرية تلقائيبدء إنهاء الخدمة في الموارد البشرية يرسل هوية المغادر إلى السجل؛ فيرد السجل بقائمة الأصول التي يحملها؛ واسترجاع أي منها يؤشّر على المهمة المقابلة.

إدارة الأسطول

أصل ثابت متخلص منه يخرج المركبة من الخدمة المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيحين تتخلص المالية من أصل ثابت هو مركبة، تعلّم إدارة الأسطول المركبة بأنها متخلص منها.
اسأل عن المركبات والأوراق التي توشك على الانتهاء المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد المركبات والسائقين والمستندات التي تقترب من الانتهاء، وبعد التأكيد يخصّص المركبات ويسجّل قراءات العدّاد ويشغّل فحص الانتهاء.
التذكيرات وإشعارات التسليم والبلاغات تصل إلى الشخص المعني مركز الإشعارات تلقائيتعلن إدارة الأسطول عن الورقة التي توشك على الانتهاء، والرخصة التي توشك على الانتهاء أو انتهت، والمركبة المسلَّمة، والتسليم المنتهي، وتسجيل بلاغ حادث أو ضرر أو مخالفة، وانتقال البلاغ إلى حالة جديدة. ويحوّل مركز الإشعارات كلًّا منها إلى رسالة للأشخاص المعنيين، داخل التطبيق، وبالبريد الإلكتروني للتذكيرات والتسليم متى أُعدّ البريد، بالإنجليزية، مع رابط إلى السجل.
السائقون هم موظفوك إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيُنشأ السائق من موظف في الموارد البشرية بنسخ الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والقسم، وعندما تستكمل الموارد البشرية إجراءات مغادرة سائق تُغلق تسليماته المفتوحة.
المساعد يعمل في الأسطول المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد بيانات الأسطول، وبعد التأكيد يسجّل المركبات والسائقين وعمليات التسليم والأوراق ويغيّرها.
المستودعات تأتي من مواقع العمل لديك الوقت والحضور سجل مشتركتعرض قائمة اختيار المستودع في المركبة مواقع العمل المضافة مسبقًا في الوقت والحضور، فيُسمّى المستودع مرة واحدة للشركة كلها.
الموظف المغادر لا يبقى سائقًا مسؤولًا عن مركبة إدارة الموارد البشرية تلقائيعندما تطبّق الموارد البشرية إنهاء خدمة أو تستكمل قائمة إجراءات المغادرة، تنهي إدارة الأسطول تسليمات المركبات المفتوحة للموظف وتُبلغه وتجعله سائقًا غير نشط، فلا تبقى مركبة مسندة إلى شخص غادر.
الموظف يصبح سائقًا إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتُبنى قائمة السائقين من موظفي الموارد البشرية: يُنسخ الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والقسم ومرجع بطاقة الوقود وحساب الدخول مرة واحدة عند تحويل الشخص إلى سائق. ولا يُعرض إلا الموظفون الذين رُبط سجلهم بحساب دخول ولم يغادروا وليسوا سائقين بعد.
النقاش والمتابعات على المركبات والسائقين مساحة الأنشطة سجل مشتركتعرض صفحات المركبات والسائقين سلسلة الملاحظات المشتركة والمتابعين والأنشطة المجدولة لذلك السجل.
شركات التأمين والمؤجِّرون والوكالات تأتي من الأطراف الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركتُختار شركة تأمين المركبة ومؤجِّرها ووكالة السائق من قائمة الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) المشتركة. وتُبقي إدارة الأسطول الأسماء محدّثة عند تغيّرها، وتتبع دمج شركتين مكررتين، ويمكنها أن تطلب من الأطراف إعادة إرسال كل اسم تستخدمه.
محاضر التسليم والصور تُرفق بتسليم المركبة إدارة المستندات سجل مشتركورقة التسليم الموقّعة والصور مستندات في إدارة المستندات، ويحتفظ التسليم بما يصل إلى خمسين مرجعًا إليها. ولا تنسخ إدارة الأسطول الملف أبدًا.
مركبات الأسطول ووثائقه تغذّي تقرير الأسطول التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ المركبات والسائقون والتسليمات وانتهاء وثائق المركبات لحزمة تقارير الأسطول.
ناقش مركبة أو سائقًا في المحادثات المحادثات والمكالمات سجل مشتركتستطيع صفحة المركبة أو السائق فتح مناقشة، ويعرض الرابط الملصق بطاقة تُحدَّد لكل قارئ حسب صلاحيته.

التحفيز والتقدير

أرسل الإشادات وأنجز طلبات المكافآت بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الذكي بيانات التقدير، وبعد تأكيد المستخدم يرسل الإشادات، ويمنح الشارات ويسحبها، ويستبدل المكافآت، ويعتمد طلبات الاستبدال أو يعلّمها مُسلَّمة.
إنجاز الأنشطة يُحتسب في الشارات والتحديات مساحة الأنشطة تلقائيفي كل مرة يُنجز فيها نشاط، يُبلَّغ التحفيز والتقدير بمن أنجزه، فيفحص قواعد الشارات التلقائية في الشركة والتحديات التي انضم إليها ذلك الشخص.
إنجاز العمل يكسب الشارات ويقدّم التحديات إدارة المشاريع تلقائييُحتسب إكمال المهام وإسنادها ضمن أربع شارات للتسليم (أول تسليم، ومُنهي المهام، والتسليم الموثوق، والمتعاون) وثلاثة تحديات (أنهِ 25 مهمة، وأنهِ 100 مهمة، وعشرون مهمة بين يديك). تُمنح كل شارة مرة واحدة عند بلوغ عددها: «منجز المهام» عند المهمة المكتملة الخامسة والعشرين، و«تسليم موثوق» عند المئة، و«متعاون» عند المهمة العشرين المُسندة إليك، و«ضابط الوقت» عند سجل الدوام العاشر. وتُحتسب المهمة مرة واحدة مهما تكرر إكمالها أو إعادة إسنادها. ويبدأ الاحتساب منذ صدور هذا التحديث، فلا تُحتسب المهام المنجزة قبله.
إنهاء دورة أو نيل شهادة يكسب شارة التعلم والاعتماد تلقائيإكمال دورة يمنح المتعلّم شارة «دورة مكتملة» (مرة لكل تسجيل)، وكل شهادة جديدة تمنح شارة «شهادة مكتسبة» (مرة لكل شهادة). ويمكن لقواعد الشركة انتظار الحدثين نفسيهما.
الأسماء والأقسام والمدراء تأتي من الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتقرأ لوحات المتصدرين ولوحة التقدير واقتراحات الإشادة اسم كل شخص وقسمه ومديره من سجل الموظف في إدارة الموارد البشرية.
الإشادة محفوظة للموظف حتى يحصل على حساب إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيستطيع المشرف شكر موظف ليس لديه حساب. تُحفظ الإشادة ونقاطها لسجل الموظف، وعندما تُنشئ الموارد البشرية حسابه (ويرتبط بالبريد المهني) يظهر السجل فيه: الإشادة في الصفحة والنقاط في الرصيد، مرة واحدة.
التقييم الجيد يكسب الموظف شارة مركز الدعم الفني تلقائيعندما يقيّم مقدّم الطلب تذكرة محلولة بأربعة أو خمسة من خمسة، من التطبيق أو من الرابط المرسل بالبريد، ينال المكلّف بالتذكرة شارة «عميل سعيد» ونقاطها، مرة واحدة لكل تذكرة.
الصفقة الرابحة تكسب مالكها شارة CRM ومسار المبيعات تلقائيإغلاق فرصة بيع كصفقة رابحة يمنح مالك الصفقة شارة «صفقة مغلقة» ونقاطها العشرين، مرة واحدة لكل صفقة حتى لو أُعيد فتحها ورُبحت مجدداً.
المساعد يدير التقدير المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد الإحصاءات، وبعد التأكيد يمنح الشارات ويتعامل مع طلبات الاستبدال والترشيحات.
المغادرون يخرجون من لوحات الصدارة، وطلبات المحو تصل إلى التقدير إدارة الموارد البشرية تلقائيعندما تسجّل الموارد البشرية مغادرة موظف، يخرج من لوحات الصدارة وقائمة «اشكر زميلاً» اعتباراً من الطلب التالي مع بقاء سجلّه ونقاطه. وعندما يضع مسؤول حماية البيانات طلب المحو منجزاً، يحذف التقدير اسم الشخص من الإشادات والأسباب والملاحظات ويعرضه «زميلاً سابقاً»، وتبقى النقاط بأرقامها.
المهام المكتملة تكسب الشارات إدارة المشاريع تلقائيتُبلغ إدارة المشاريع التحفيز والتقدير بإسناد المهام وإكمالها، فتُحتسب ضمن الشارات.
تنبيهات التقدير تصل إلى الشخص المعني مركز الإشعارات تلقائيعند إرسال إشادة أو منح شارة أو تغيّر حالة طلب مكافأة، يُبلَّغ الشخص المعني داخل التطبيق، وبالبريد الإلكتروني عند منح شارة أو تسليم مكافأة.
لوحة ترتيب المبيعات تظهر في الصفحة الرئيسية لـ CRM CRM ومسار المبيعات رابطعند وجود الوحدتين في الباقة، ترتّب الصفحة الرئيسية لـ CRM المندوبين حسب الإيرادات المربوحة هذا الشهر، وتُحسب من الفرص المعروضة أمامك. يعتمد الترتيب على الإيرادات لا على نقاط التقدير.

الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)

الجهات المراسِلة تأتي من السجل المشترك سجل المراسلات سجل مشتركتشير كل جهة مراسِلة إلى طرف في سجل الأطراف، ويتبع اسمها وبياناتها التغييرات التي تُجرى هناك، والدمج ينقل خطابات القيد المكرر إلى القيد الباقي.
الطرف الآخر عميل أو مورد من الأطراف العقود والتوقيع الإلكتروني سجل مشتركيسمّي العقد طرفه الآخر من سجل الأطراف مع رقمه الضريبي وجهات اتصاله. ويمكن إنشاء طرف جديد من نموذج العقد. وعند دمج طرفين تنتقل عقودهما وموقّعوهما إلى الباقي.
الطلبات تستخدم عملاء السجل أوامر البيع والتنفيذ سجل مشتركتحمل أوامر البيع الطرف وتعرض اسمه الحالي.
الطلبات تشير إلى العميل المشترك أوامر البيع والتنفيذ سجل مشتركتحمل أوامر البيع عميلاً من هذا السجل، وتتبع تغييرات الاسم، والسجلات المكررة المدمجة تنقل أوامرها إلى العميل الباقي.
العملاء والموردون ينضمون إلى صفحة العميل 360 التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركيُقرأ سجل العميل المشترك مع الصفقات والفواتير والطلبات والتذاكر، ويُحسب كل منها مقابل العميل نفسه في صفحة واحدة.
العملاء ومقاولو الباطن والبنوك أطراف في سجل واحد المقاولات والإنشاءات سجل مشتركيُختار عميل العقد ومقاول الباطن والبنك المصدر للضمان من سجل الأطراف، فيوجد كل منهم مرة واحدة. وعند دمج طرفين تتبع العقود وعقود الباطن والضمانات الطرف الباقي.
المساعد يبحث عن الأطراف وينظّف بياناتها المساعد الذكي عند الطلبيبحث المساعد في الأطراف وينشئها ويحدّثها، وبعد التأكيد يدمجها ويستوردها.
الموردون من جهات الاتصال المشتركة إدارة الأصول سجل مشتركتبحث قائمة اختيار المورد في الأصل في سجل جهات الاتصال المشترك، والمورد الجديد الذي يُنشأ من النموذج يُحفظ هناك لكل الوحدات.
الموردون يأتون من سجل الجهات المشترك المخزون والمشتريات والمستودعات سجل مشتركتشير أوامر الشراء إلى مورد في سجل الجهات المشترك، ودمج الموردين المكررين ينقل أوامرهم إلى المورد الباقي.
المورّد سجل مورّد في السجل المشترك المشتريات والمناقصات سجل مشتركيُربط المورّد بسجل مورّد في الأطراف، واعتماد الطلب يربطه بمورّد موجود أو ينشئ واحدًا هناك. وتحتفظ المشتريات بنسخة للقراءة من الأسماء وجهات الاتصال، فلا تُكتب الشركة مرتين.
جهات اتصال CRM تظهر أشخاصاً تحت الطرف CRM ومسار المبيعات تلقائيجهة الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل أو تُنقل أو تُحذف في CRM تنشئ شخصاً واحداً تحت طرف الشركة أو تحدّثه أو تنقله أو تُنهي نشاطه، دون تكرار مهما تكرر وصول التغيير.
جهات المراسلة الجديدة تنضم إلى السجل سجل المراسلات تلقائيالطرف الذي يُنشأ أو يُعدَّل في المراسلات يصبح جهة مراسلة واحدة في السجل المشترك أو يحدّثها، ويُربط بشركة موجودة إذا طابق الرقم الضريبي أو الاسم أو البريد.
حسابات CRM هي جهات CRM ومسار المبيعات سجل مشتركالحساب الذي يُنشأ أو يُعدَّل في CRM يصبح جهة واحدة، ويحتفظ CRM برابط الجهة ونسخة من اسمها.
سجل عميل واحد مشترك بين كل الوحدات CRM ومسار المبيعات تلقائيحساب CRM ينشئ عميلًا واحدًا في السجل المشترك أو يحدّثه، وتعود إلى CRM التغييرات وعمليات الدمج في السجل فلا يحتفظ CRM بنسخة مكررة قديمة. وفي الجهات تعرض صفحة العميل أيضًا جهات اتصال CRM وصفقاته المفتوحة.
سجل واحد للعملاء والموردين المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركالعميل أو المورد الذي يُنشأ في المحاسبة يصبح طرفاً في السجل المشترك، والأطراف المنشأة في أماكن أخرى متاحة في قوائم اختيار المحاسبة، والطلب المسلَّم ينشئ عميل المحاسبة من الطرف إن لم يوجد.
شركات التأمين والمؤجِّرون والوكالات تأتي من الأطراف إدارة الأسطول سجل مشتركتُختار شركة تأمين المركبة ومؤجِّرها ووكالة السائق من قائمة الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) المشتركة. وتُبقي إدارة الأسطول الأسماء محدّثة عند تغيّرها، وتتبع دمج شركتين مكررتين، ويمكنها أن تطلب من الأطراف إعادة إرسال كل اسم تستخدمه.
عملاء التأجير من السجل التأجير سجل مشتركالعميل في الحجز طرفٌ من السجل، تُحدَّث بياناته عند تغيّرها، والدمج ينقل حجوزات السجل المكرر إلى السجل الباقي.
عملاء المحاسبة وموردوها أطراف المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركشركاء المحاسبة مرتبطون بالأطراف، وتعرض الفواتير وفواتير الموردين الاسم الحالي للطرف وبيانات المشتري.
عميل البيع هو جهة الاتصال المشتركة نقطة البيع سجل مشتركيبحث أمين الصندوق في سجل جهات الاتصال أو ينشئ جهة اتصال جديدة من عملية البيع. وتحفظ عملية البيع جهة الاتصال واسمها معًا. وإذا دُمجت جهتا اتصال تنتقل مبيعاتهما ونقاط ولائهما إلى الجهة التي تبقى.
عميل واحد للمبيعات والفوترة والتراخيص الاشتراكات والتراخيص سجل مشتركتشير الاشتراكات والتراخيص إلى عميل في هذا السجل. وتتبع تغييرات الاسم، والدمج ينقلها إلى العميل الباقي.
قوائم الأسعار تُمنح للعملاء من سجل العملاء المنتجات والمتجر الإلكتروني سجل مشتركيُختار العملاء من السجل المشترك (ولا يُكتبون مرة أخرى)؛ وإعادة التسمية تحدّث نسخة الكتالوج، ودمج عميلين ينقل قائمة أسعار الخاسر إلى الباقي.
نظّف بيانات العملاء والموردين بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيبحث المساعد عن العملاء والموردين وينشئهم ويحدّثهم ويدمجهم، ويفحص التكرارات، ويستورد القوائم بعد التحقق منها.

مركز الإشعارات

أحداث التذاكر تتحول إلى تنبيهات مركز الدعم الفني تلقائيتُرسل التذاكر الجديدة والردود وتغييرات الحالة وتجاوزات مستوى الخدمة إلى مركز الإشعارات، الذي يوصلها عبر الجرس والبريد الإلكتروني إلى الأشخاص المناسبين. ولا يرسل إسناد التذكرة ولا التقييمات شيئًا.
أحداث الموارد البشرية وتذكيراتها تصل إلى المديرين والموظفين إدارة الموارد البشرية تلقائيالتعيينات والمغادرات ونهايات التجربة والعقود وتوقيع المستندات والموافقات وتذكيرات المباشرة تُبلغ الأشخاص المناسبين.
أرسل إعلانًا واقرأ صندوق الوارد بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد صندوق إشعاراتك وتفضيلاتك، ومع الصلاحية وموافقتك يرسل إعلانًا إلى الجميع أو إلى دور أو قسم أو أشخاص بأسمائهم.
إشعار الأشخاص عند مراجعة نسخة أو اتصال نطاق منشئ المواقع تلقائيعند اعتماد نسخة أو طلب تعديلات أو رفضها أو نشرها، أو اتصال نطاق أو حدوث مشكلة فيه، يُبلَّغ المعنيون.
إشعار التقرير المجدول التقارير والتحليلات تلقائيترسل عروض التقارير المحفوظة في المحاسبة إشعارًا عند حلول موعد الإرسال المجدول.
إعادة إسناد الصفقات والتذكيرات تصل إلى الأشخاص المناسبين CRM ومسار المبيعات تلقائيإعادة إسناد الصفقات جماعيًا تُعلم المالك الجديد ومتابعي الصفقة في الجرس وبالبريد الإلكتروني؛ أما تذكيرات الموافقات المنتظرة والمستحقات المعلّقة والفرق الناقصة فتذهب إلى أشخاص محددين. وحين يقبل العميل عرض السعر أو يرفضه من رابطه، يصل إلى صاحب العرض إشعار في الجرس مع الإجمالي أو سبب الرفض.
الأشخاص يُبلَّغون عند اكتمال مرتجع أوامر البيع والتنفيذ تلقائييرسل المرتجع المكتمل إشعارًا برقم المرتجع ومبلغ الاسترداد وطريقته إلى من يحق لهم عرض المرتجعات.
الأشخاص يُبلَّغون عندما تحتاجهم الرواتب الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيالدورات المرسلة والمرفوضة والدورات المرحّلة وملفات الأجور المرفوضة أو المتأخرة وجاهزية القسائم والتسويات المرحّلة، كلٌّ منها يرسل إشعارًا للأشخاص المعنيين.
التذكيرات وإشعارات التسليم والبلاغات تصل إلى الشخص المعني إدارة الأسطول تلقائيتعلن إدارة الأسطول عن الورقة التي توشك على الانتهاء، والرخصة التي توشك على الانتهاء أو انتهت، والمركبة المسلَّمة، والتسليم المنتهي، وتسجيل بلاغ حادث أو ضرر أو مخالفة، وانتقال البلاغ إلى حالة جديدة. ويحوّل مركز الإشعارات كلًّا منها إلى رسالة للأشخاص المعنيين، داخل التطبيق، وبالبريد الإلكتروني للتذكيرات والتسليم متى أُعدّ البريد، بالإنجليزية، مع رابط إلى السجل.
التقارير المجدولة والتنبيهات تصل إلى الناس عبر الجرس والبريد الإلكتروني التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات تلقائيعندما يجهز تقرير مجدول أو ينطلق تنبيه أو يزول، تُبلغ التحليلات مركز الإشعارات، فيرسل إلى الشخص رسالة فيها رابط لفتحه.
التنبيهات الأمنية تُرسل بالبريد إلى الشخص المعني الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائييُنتج كلٌّ من قفل الحساب، وتسجيل الدخول غير المألوف، وتغيير كلمة المرور، وطلب إعادة تعيينها، والدعوات، ورموز API الجديدة رسالة بريد بهوية الشركة إلى حساب الشخص نفسه.
التنبيهات المالية تصل إلى الأشخاص المناسبين المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيتُعلَن تغييرات الدفتر والالتزام وتُسلَّم داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني إلى الأدوار المذكورة في كل تنبيه.
الدعوات والإلغاءات والتذكيرات تصل إلى أصحابها مساحة الأنشطة تلقائييوصل مركز الإشعارات الدعوات والإلغاءات وتذكيرات الاستحقاق الصادرة من مساحة الأنشطة إلى الجرس وبالبريد الإلكتروني، وفق تفضيلات كل شخص.
الدعوات والملاحق والنتائج والتذكيرات تُرسل نيابة عنك المشتريات والمناقصات تلقائيترسل المشتريات للموردين دعوة وإشعار ملحق ونتيجة وتذكيرًا بانتهاء مستند ورمز دخول، وترسل لفريقك إشعارات، بالإنجليزية والعربية، عبر إعدادات الإشعارات القائمة لديك.
الشخص المعني يُبلَّغ عند فرق في الدرج أو استرداد كبير نقطة البيع تلقائيتخبر نقطة البيع الإشعارات حين تختلف جلسة مغلقة بمقدار تنبيه أو أكثر، أو يبلغ استرجاع مبلغ التنبيه، أو يتعذّر تسجيل عملية بيع دون اتصال. ولإغلاق الجلسة وكل استرجاع أيضًا رسائل هادئة يمكنك تفعيلها. وتُكتب الرسائل بالإنجليزية.
المساعد يقرأ إشعاراتك ويرسلها المساعد الذكي عند الطلبيسرد المساعد الإشعارات ويعلّمها مقروءة ويرسل الإعلانات نيابة عنك، بعد أن تؤكد أي شيء يغيّر البيانات.
الموظفون يُبلَّغون عندما يحتاجهم طلب المنتجات والمتجر الإلكتروني تلقائيالطلب المدفوع والطلب الملغى والاسترداد تتحول إلى رسائل لمن يتولى دورهم تلك الخطوة؛ ورسائل «تم الطلب» و«شُحن» و«سُلّم» و«سلة متروكة» موجودة لكنها تأتي معطّلة.
انخفاض المخزون يصل إلى الأشخاص المناسبين المخزون والمشتريات والمستودعات تلقائيينتقل تنبيه انخفاض المخزون إلى كل من يستطيع قراءة الأصناف، داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني.
تذكيرات التأجير تصل إلى الأشخاص المعنيين التأجير تلقائيتذهب إشعارات موعد الاستلام، والإرجاع المستحق اليوم، والتأخر، والأضرار المبلَّغ عنها، والإلغاء، والصيانة المستحقة إلى موظفيك حسب الدور.
تسجيل الأصل يُبلغ الفريق إدارة الأصول تلقائيعند تسجيل أصل، يُرسل إشعار داخل التطبيق بوسمه إلى كل من يحق له الاطلاع على السجل. أما الموظفون العاديون، الذين لا يرون إلا أصولهم، فلا يتلقونه.
تنبيهات التقدير تصل إلى الشخص المعني التحفيز والتقدير تلقائيعند إرسال إشادة أو منح شارة أو تغيّر حالة طلب مكافأة، يُبلَّغ الشخص المعني داخل التطبيق، وبالبريد الإلكتروني عند منح شارة أو تسليم مكافأة.
تنبيهات المحادثات تصل إلى مركز الإشعارات المحادثات والمكالمات تلقائيتتحول الإشارات في المجموعات والقنوات، والرسائل الخاصة المرسلة أثناء غيابك، والمكالمات الفائتة، والإضافة إلى محادثة، إلى إشعارات في الجرس؛ وتصل الإشارات والمكالمات الفائتة بالبريد الإلكتروني أيضًا إن كانت تلك القناة مفعّلة.
تنبيهات المشاريع تصل إلى الأشخاص المعنيين إدارة المشاريع تلقائييُنبَّه المكلَّف بإسناد المهام والأعمال المتأخرة، ويُنبَّه المالك عند الإنجاز، ويُنبَّه المعتمدون بالموافقات. ويختار كل مشروع التنبيهات والقنوات التي يستخدمها.
تنبيهات الموارد البشرية تصل إلى الأشخاص المناسبين إدارة الموارد البشرية تلقائيالتعيينات والمغادرات وتغييرات الأجر وخطوات الموافقة المسندة لشخص بعينه وقرارات مطالبات المزايا والتأشيرات والتصاريح التي توشك على الانتهاء ونهايات التجربة والعقود والتقييمات المستحقة وتذكيرات المباشرة أو إنهاء الخدمة تتحول إلى إشعارات لمن عليه أن يتصرف أو يعلم.
تنبيهات الموافقات والحجوزات والتصاريح حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار تلقائيسبعة أحداث في الحملات تتحول إلى رسائل داخل التطبيق، وبعضها إلى رسائل بريد أيضاً، تصل إلى الدور المناسب في مساحة العمل الصحيحة.
طلبات الإجازة تصل إلى المعتمِد والقرار يصل إلى الموظف الوقت والحضور تلقائييُبلَّغ المعتمِد بطلب الإجازة المرفوع؛ ويُبلَّغ الموظف باعتمادها أو رفضها.
فريقك يُبلَّغ عندما يحتاج أمر إلى شخص الاشتراكات والتراخيص تلقائيتذهب تذكيرات التجديد، وانتهاء الفترات التجريبية، والمدفوعات المتأخرة، والتراخيص المعلّقة، والتثبيتات الصامتة إلى من يملكون الصلاحية المطابقة.
نشاط السجل يصل إلى الأشخاص كتنبيهات سجل المراسلات تلقائيالتسجيل، والتوجيه إلى شخص أو إلى رئيس قسم، والاعتماد، والرفض، والإرسال، وتذكيرات المواعيد، والتصعيدات، وتحذيرات التخلص، وتغييرات التفويض: كلٌّ منها ينشئ تنبيهًا للشخص المعني.
وصول طلبات الموارد البشرية إلى Slack أو Teams إدارة الموارد البشرية رابطيُنشر الطلب أو خطوة الاعتماد التي تنتظر قرارًا في قناة Slack أو Teams المحددة، أما القرار نفسه فيُتخذ في تارليكس حتى تُسجَّل كل خطوة اعتماد واسم المعتمِد وإشعار مقدّم الطلب؛ ويردّ الزر في البطاقة بمكان اتخاذ القرار.
يُبلَّغ الشخص المعني قبل انتهاء الضمان المقاولات والإنشاءات تلقائييرسل الفحص اليومي تنبيهات بالضمانات التي تقترب من انتهائها والمستخلصات المنتظرة للاعتماد والمدفوعات المتأخرة من العملاء واليوميات الناقصة، وإشعار الحادث لليومية، كلًا منها مرة واحدة إلى من تحددهم مسارات عمل الوحدة.
يُبلَّغ الموقّعون والموظفون عند كل خطوة العقود والتوقيع الإلكتروني تلقائييتلقى الموقّعون دعوة وتذكيرات ورمز دخول ونسختهم الموقّعة بالبريد. ويُبلَّغ الموظفون في الجرس وبالبريد عند حاجة العقد إلى اعتماد أو اعتماده أو رفضه أو توقيعه أو اقتراب انتهائه أو انتهائه أو إنهائه، وعند اكتمال الطلب أو رفضه أو انتهائه أو سحبه، وعند استحقاق التزام أو تأخره.
يُبلَّغ الناس حين تجهز التسجيلات والنصوص المكتوبة والمحاضر الاجتماعات والفيديو تلقائيتصل إشعارات جاهزية التسجيل وجاهزية النص المكتوب واعتماد المحضر داخل التطبيق إلى من بدأها أو طلبها أو اعتمدها؛ وتُرسل دعوات الضيوف بالبريد الإلكتروني إلى العناوين الخارجية.
يُبلَّغ الناس عندما تحتاج الإجازة إليهم أو يُبتّ فيها الوقت والحضور تلقائييُبلَّغ مدير صاحب الطلب بطلب الإجازة الجديد؛ ويُبلَّغ الموظف بالاعتماد أو الرفض. وفي قوالب الإشعارات الخاصة بها حقول للموظف ونوع الإجازة والتواريخ والسبب.

التقارير والتحليلات

إشعار التقرير المجدول مركز الإشعارات تلقائيترسل عروض التقارير المحفوظة في المحاسبة إشعارًا عند حلول موعد الإرسال المجدول.
اطرح أسئلة لا يجيب عنها أي تقرير وصدّر النتيجة المساعد الذكي عند الطلبيشغّل المساعد استعلامات مجمّعة على مجموعات البيانات المعلنة، ويسجّلها في سجل التقارير، ويعيد ملفات التصدير روابطَ محدودة المدة.
التقارير المالية تقرأ الدفتر المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركيُقرأ ميزان المراجعة والأرباح والخسائر، وإقرار ضريبة القيمة المضافة في مساحات العمل الإماراتية والسعودية، مباشرة من الدفتر. وتُفتح من مكتبة التقارير في التحليلات؛ وتنص بطاقاتها في كتالوج التقارير على ذلك وتحيل إليها بدل عرض زر التشغيل.
التقارير ترتبط بمكوّنات التحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات رابطترتبط الصفحة الرئيسية للتقارير بعرض مكوّنات التحليلات لتحليل أعمق.
التقارير تشغّل تقارير الموارد البشرية للموظفين والإجازات والمصروفات إدارة الموارد البشرية عند الطلبعندما يشغّل شخص تقرير موارد بشرية من التقارير وذكاء الأعمال، تُقرأ الأرقام مباشرة من الموارد البشرية بصلاحيات من شغّله.
التقارير تعمل على بيانات الحضور والإجازات الوقت والحضور سجل مشتركتستطيع التقارير تشغيل تقارير الموارد البشرية للإجازات وساعات العمل الإضافي والحضور، والاستعلام عن سجلات الوقت وطلبات الإجازات كمجموعات بيانات مجمّعة حسب الموظف أو المصدر أو نوع الإجازة أو الحالة.
المساعد يجد التقارير ويشغّلها المساعد الذكي عند الطلبيعرض المساعد كتالوج التقارير ويشغّلها ويطرح أسئلة مخصصة ضمن صلاحياتك.
تقارير الأشخاص تقرأ سجلات الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتقارير الموظفين والإجازات والعمل الإضافي والمصروفات تقرأ بيانات الموارد البشرية والحضور عند تشغيلها.
تقارير تكلفة الرواتب والمطابقة الرواتب ونظام حماية الأجور سجل مشتركتُقرأ تكلفة الرواتب وحالات الرواتب غير المعتادة من وحدة الرواتب وتُفتح من مكتبة التقارير في التحليلات (وتحيل إليها بطاقاتها في كتالوج التقارير)؛ أما مطابقة الرواتب مع دفتر الأستاذ فتقرأ مسيّرات الرواتب والقيود المحاسبية.
دورة الرواتب تُطابَق مع دفتر الأستاذ الرواتب ونظام حماية الأجور عند الطلبتقرأ وحدة التقارير دورة رواتب والقيد المسجَّل منها وتقول هل يتفقان. وتُعرض كذلك قسائم الرواتب والدورات والعقود والقروض وسجلات العمل مصادرَ بيانات يمكن لوحدة التقارير الاستعلام عنها.
ملخص حالة المشاريع في التقارير إدارة المشاريع سجل مشتركيُقرأ ملخص حالة المشاريع لمشاريعك النشطة، مع الحالة وانحراف الجدول الزمني واستهلاك الميزانية، من إدارة المشاريع ويُفتح من مكتبة التقارير في التحليلات؛ وتحيل إليه بطاقته في كتالوج التقارير.
يمكن إعداد تقارير عن المتقدمين في التقارير التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) تلقائيعند تشغيل التقرير تقرأ التقارير قائمة المتقدمين مباشرة، فتعرض المخططات المسار كما هو الآن.

التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات

أرقام المحاسبة تغذّي صفحة إقفال الشهر المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركتُقرأ الفواتير غير المرحّلة وفواتير الموردين غير المعتمدة والفواتير المستحقة على العملاء في حزم إقفال الشهر والنظرة التنفيذية وعرض العميل 360.
أوامر البيع تغذي تقارير التنفيذ والعملاء أوامر البيع والتنفيذ سجل مشتركتُقرأ الطلبات ومراحل تقدّمها في الشحن والفوترة لحزمتي الطلبات والتنفيذ والعميل 360.
الأنشطة المسجلة تغذّي تقرير المبيعات الميدانية مساحة الأنشطة سجل مشتركتُقرأ الزيارات والمكالمات المسجلة في مساحة الأنشطة مع العملاء المحتملين لحزمة «العمل الميداني»، والاجتماعات لحزمة «الاجتماعات والفعاليات».
الاجتماعات تغذي تقرير الاجتماعات والفعاليات الاجتماعات والفيديو سجل مشتركتُقرأ أعداد الاجتماعات ومددها ومن حضرها لحزمة الاجتماعات والفعاليات.
التحليلات تقرأ بيانات الموارد البشرية لحزم التقارير إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتقرأ حزم تقارير التحليلات بيانات الأشخاص والأهداف في الموارد البشرية لتبني منها لوحاتك الخاصة.
التحليلات تقرأ جداول الدوام ووقت المشاريع الوقت والحضور سجل مشتركتأتي التحليلات بلوحة للوقت والفوترة تقرأ جداول الدوام الأسبوعية ووقت المشاريع، ويستطيع منشئ التقارير فيها رسم سجلات الوقت وطلبات الإجازات والأرصدة حيث يحق لدور المشاهد قراءتها.
التقارير المجدولة والتنبيهات تصل إلى الناس عبر الجرس والبريد الإلكتروني مركز الإشعارات تلقائيعندما يجهز تقرير مجدول أو ينطلق تنبيه أو يزول، تُبلغ التحليلات مركز الإشعارات، فيرسل إلى الشخص رسالة فيها رابط لفتحه.
التقارير ترتبط بمكوّنات التحليلات التقارير والتحليلات رابطترتبط الصفحة الرئيسية للتقارير بعرض مكوّنات التحليلات لتحليل أعمق.
الطلبات تغذي حزمة تقارير التحليلات أوامر البيع والتنفيذ سجل مشتركتقرأ حزمة تقارير الطلبات والتنفيذ الطلبات والتسليمات والمرتجعات، وتعرض مسار الطلبات، والمبالغ في الطلبات التي لم تُشحن بعد، وقيمة الطلبات الشهرية، والتسليمات والمرتجعات حسب الحالة، وشحنات المستودع، والقيمة المفوترة.
العملاء والموردون ينضمون إلى صفحة العميل 360 الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) سجل مشتركيُقرأ سجل العميل المشترك مع الصفقات والفواتير والطلبات والتذاكر، ويُحسب كل منها مقابل العميل نفسه في صفحة واحدة.
المخزون والمشتريات تغذي تقرير المخزون المخزون والمشتريات والمستودعات سجل مشتركتُقرأ الأصناف وحركات المخزون وأوامر الشراء التي لم تُستلم بعد لحزمة المخزون وحزمة الأوامر والتجهيز وصفحة إقفال الشهر.
المساعد يستعلم ويبني في وحدة التحليلات المساعد الذكي عند الطلبيطرح المساعد على وحدة التحليلات سؤالًا تجاريًا، ويشرح رقمًا، ويقترح رسمًا بيانيًا، وبعد التأكيد يحفظ السؤال ويجدوله أو يبني تقريرًا، باسم المستخدم المسجّل دخوله.
المشاريع والمهام تغذي تقارير التسليم والوقت إدارة المشاريع سجل مشتركتُقرأ المشاريع والمهام ومالكوها وتواريخ استحقاقها لحزمة «التسليم» وحزمة «الوقت والفوترة» و«النظرة التنفيذية».
بيانات التذاكر في لوحات معلومات التحليلات مركز الدعم الفني سجل مشتركتقرأ التحليلات التذاكر الحية من مركز الدعم الفني بصلاحيات المشاهد نفسه، فلا تعرض لوحات المعلومات إلا ما يحق لذلك الشخص رؤيته.
بيانات التواصل الاجتماعي في التحليلات التواصل الاجتماعي سجل مشتركيمكن اختيار الحسابات والتحليلات والحملات وسجلات صندوق الوارد مصادرَ عند بناء لوحات معلومات التحليلات، ولا تظهر إلا لمن يحق له قراءتها في التواصل الاجتماعي.
تذاكر مركز الدعم تصبح تقرير مكتب خدمة مركز الدعم الفني سجل مشتركتُقرأ التذاكر وحالتها وفريقها ودرجة إلحاحها والأوقات الموعودة لحزمة «مكتب الخدمة» ولأي رسم بياني تبنيه.
تقارير الأشخاص تقرأ الموارد البشرية ضمن نطاق كل مدير إدارة الموارد البشرية سجل مشتركتُقرأ بيانات الموظفين ومهام الانضمام والأهداف وأوراق التأشيرات من الموارد البشرية للمخططات والتقارير دون نسخها، ولا يرى كل قارئ إلا الأقسام المسموحة له.
تقرير جاهز لمسار المبيعات CRM ومسار المبيعات عند الطلبيوفّر Insights حزمة تقرير لمسار المبيعات مبنية على صفقات CRM وعملائه المحتملين، مقصورة على ما يحق لكل مشاهد قراءته.
حالة الرواتب تظهر في صفحة نهاية الشهر الرواتب ونظام حماية الأجور سجل مشتركتُحسب قسائم الرواتب حسب الحالة وتكلفة الرواتب الشهرية في تقرير إقفال نهاية الشهر. ويبقى راتب كل فرد مغطى.
حزمة تقارير المرافق تقرأ السجل إدارة الأصول سجل مشتركتغذي أوامر العمل والحركات والأصول تقارير المرافق الجاهزة، في حدود ما يحق للمشاهد رؤيته.
زر في تطبيق يرفع طلبًا في الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية عند الطلبعندما يضغط شخص زرًا أو يرسل نموذجًا في تطبيق التحليلات، يرفع إجراء الموارد البشرية نفسه الطلب فيصل إلى طابور المعتمِد في الموارد البشرية.
شهادات التدريب تغذي لوحة الامتثال التعلم والاعتماد سجل مشتركتُقرأ شهادات الاختبار المُصدرة وهل ما زالت سارية لحزمة لوحة الامتثال، ويمكن استخدام جداول مركز الاختبار في لوحات التحليلات.
صفقات CRM وعملاؤه المحتملون يغذّون تقرير المسار CRM ومسار المبيعات سجل مشتركتُقرأ الفرص والعملاء المحتملون والمالكون وتواريخ الإغلاق وأسباب الخسارة لحزم مسار المبيعات والعمل الميداني وعميل 360.
مركبات الأسطول ووثائقه تغذّي تقرير الأسطول إدارة الأسطول سجل مشتركتُقرأ المركبات والسائقون والتسليمات وانتهاء وثائق المركبات لحزمة تقارير الأسطول.
مساحات عمل المستندات تغذّي تقرير الخزنة إدارة المستندات سجل مشتركتُقرأ مساحات العمل والمجلدات وقواعد الاحتفاظ والحجوزات القانونية لحزمة «خزنة المستندات» ولوحة الامتثال.
ملاحظات المعايير تغذي لوحة الامتثال امتثال — منظومة معايير الآيزو سجل مشتركتُقرأ البنود المفتوحة مقابل سجل المعايير، وسجلات التدريب، وملفات التأشيرات، وقواعد الاحتفاظ، لتجتمع في صفحة واحدة موجهة للمدقق.
مهام المشاريع تغذي تطبيقات التحليلات إدارة المشاريع سجل مشتركتستطيع تطبيقات التحليلات قراءة المهام الحيّة كمصدر بيانات وعرضها كلوحات مهام وتقاويم ومخططات زمنية، وتحديثها وإسنادها وإنجازها وفق صلاحيات المشاهد.

المساعد الذكي

أرسل إعلانًا واقرأ صندوق الوارد بالمحادثة مركز الإشعارات عند الطلبيقرأ المساعد صندوق إشعاراتك وتفضيلاتك، ومع الصلاحية وموافقتك يرسل إعلانًا إلى الجميع أو إلى دور أو قسم أو أشخاص بأسمائهم.
أرسل الإشادات وأنجز طلبات المكافآت بالمحادثة التحفيز والتقدير عند الطلبيقرأ المساعد الذكي بيانات التقدير، وبعد تأكيد المستخدم يرسل الإشادات، ويمنح الشارات ويسحبها، ويستبدل المكافآت، ويعتمد طلبات الاستبدال أو يعلّمها مُسلَّمة.
أضف تطبيقًا إلى مساحة عملك بالمحادثة متجر التطبيقات عند الطلبيعرض المساعد التطبيقات المتاحة لمساحة عملك، وبعد موافقتك يضيف تطبيقًا ذاتي الخدمة مع التطبيقات التي يحتاجها، أو يقدّم طلبًا لتطبيق يحتاج إلى موافقة.
احصل على المحاضر والملخصات وأدر الاجتماعات بالمحادثة الاجتماعات والفيديو عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الاجتماعات والمحادثات والنصوص المكتوبة والمحاضر، وبعد تأكيدك ينشئ الاجتماعات ويشرف عليها ويسجّلها ويصوغ المحاضر ويدير الحوكمة، بالصلاحيات نفسها التي تحكم الشاشات.
اسأل المساعد الذكي عن الاشتراكات والتراخيص الاشتراكات والتراخيص عند الطلبعند الطلب يقرأ المساعد الخطط والاشتراكات والفواتير والتراخيص وحالة الاشتراكات، ويستطيع إنشاءها أو تغييرها بعد التأكيد، بصلاحيات الشخص المسجّل دخوله.
اسأل المساعد بدل النقر المخزون والمشتريات والمستودعات عند الطلبيقرأ المساعد الذكي وأي تطبيق ذكاء اصطناعي متصل أرصدة المخزون، وبعد تأكيدك يرحّلان الحركات والجرد وأوامر الشراء بصلاحياتك أنت.
اسأل المساعد عن الصندوق أو دعه ينجز العمل نقطة البيع عند الطلبيتحوّل السؤال الذي تكتبه للمساعد إلى أحد إجراءات نقطة البيع. ويعمل بصلاحيات السائل، فتُجاب القراءات فورًا وتستأذن التغييرات أولًا.
اسأل عن الأصول وسلّمها واستلمها إدارة الأصول عند الطلبيقرأ المساعد الأصول والتجديدات والإهلاك، وبعد التأكيد يسلّم الأصول ويستلمها ويفتح أوامر العمل.
اسأل عن الإجازة أو قدّمها واعتمدها بالمحادثة الوقت والحضور عند الطلبيقرأ المساعد أرصدة الإجازات والحضور، وبعد بطاقة تأكيد يقدّم الإجازة أو يقرّر فيها نيابة عن الشخص وبصلاحياته هو.
اسأل عن التدريب والشهادات وأسند الدورات التعلم والاعتماد عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الدورات والتسجيلات والشهادات والمرشحين والمدفوعات ولوحات المعلومات، وبعد التأكيد يسند الدورات ويسجّل المرشحين ويصدر الشهادات أو يجددها ويعتمد طلبات الشخص الثاني.
اسأل عن الحملات وصانعي المحتوى والموافقات حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الحملات وقوائم صنّاع المحتوى والموافقات والنتائج للوكالات وصنّاع المحتوى وعملاء العلامات التجارية، ولا يرى كل منهم إلا ما يسمح به دوره.
اسأل عن المتاح وأدر الحجوزات بالمحادثة التأجير عند الطلبيبحث المساعد عن التوفر، وبعد التأكيد ينشئ الحجوزات ويؤكدها ويمددها ويغلقها أو يلغيها ويحصّل مبالغ التأمين.
اسأل عن المركبات والأوراق التي توشك على الانتهاء إدارة الأسطول عند الطلبيقرأ المساعد المركبات والسائقين والمستندات التي تقترب من الانتهاء، وبعد التأكيد يخصّص المركبات ويسجّل قراءات العدّاد ويشغّل فحص الانتهاء.
اسأل عن سياسة الشركة واحصل على إجابة من مستنداتك إدارة الموارد البشرية عند الطلبتُسترجع مستندات سياسات الموارد البشرية بالمعنى، ولا يجيب المساعد إلا من المقاطع التي يعثر عليها.
اطرح أسئلة لا يجيب عنها أي تقرير وصدّر النتيجة التقارير والتحليلات عند الطلبيشغّل المساعد استعلامات مجمّعة على مجموعات البيانات المعلنة، ويسجّلها في سجل التقارير، ويعيد ملفات التصدير روابطَ محدودة المدة.
اطرح سؤالًا واحصل على إجابة من ملفاتك أنت إدارة المستندات عند الطلبيسترجع المساعد مقاطع مستنداتك المرفوعة التي تطابق السؤال ويكتب الإجابة منها فقط، مع تسمية المستندات المصدر.
اطلب من المساعد إنجاز أعمال التوظيف التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) عند الطلبيقرأ المساعد الوظائف والمرشحين والمراحل والعروض وقمع التوظيف، ويغيّرها عند التأكيد، بصلاحيات الشخص المسجّل دخوله.
اقرأ ملفات PDF وافحصها وعالجها بالمحادثة أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني عند الطلبيقرأ المساعد الذكي (أو مساعد ذكاء اصطناعي تربطه) نص ملف PDF، ويشغّل التعرّف على الملفات الممسوحة، ويفحص إمكانية الوصول والتوقيعات، ويعرض تشغيلات المعالجة؛ وبعد التأكيد يستطيع أيضًا دمج الملفات المرفوعة مسبقًا إلى أدوات PDF وتقسيمها وتدويرها وضغطها وتعقيمها وختمها.
اقرأ وضع الامتثال لديك بالمحادثة امتثال — منظومة معايير الآيزو عند الطلبيقرأ المساعد محفظة الامتثال لمعايير الآيزو ولوحة كل معيار وتحليلات الفجوات والملاحظات والمخاطر، لمن يملك صلاحية الامتثال.
الفواتير والأدلة الممسوحة تصبح سجلات تراجعها المحاسبة والفوترة الإلكترونية عند الطلبالصفوف التي يستخرجها المساعد الذكي من ملفات PDF والمسوحات والجداول لا تصل إلى المحاسبة إلا بعد أن تراجعها وتتحقق منها وفق قواعدها.
المساعد الذكي ومساعدك الخاص يستطيعان تشغيل الرواتب الرواتب ونظام حماية الأجور عند الطلبأكثر من مئة إجراء للرواتب متاحة للمساعد وللمساعدين الخارجيين المعتمدين، ولكل منها الصلاحية نفسها التي تتطلبها الشاشة وخطوة تأكيد للتغييرات.
المساعد الذكي ووكلاؤك يستخدمون كتالوجًا واحدًا وتعريفًا واحدًا بالشركة الوكلاء والأتمتة عند الطلبيستدعي وكلاء الذكاء الاصطناعي الإجراءات نفسها التي يستدعيها المساعد الذكي، ويقرؤون معرفة الشركة نفسها، ويستخدمون النموذج القوي متى ضبطته، بينما يستطيع المساعد الذكي عرض الوكلاء وتشغيلهم ومراجعتهم.
المساعد الذكي يدير مشاريعك بالمحادثة إدارة المشاريع عند الطلبيُتاح للمساعد قرابة 200 إجراء للمشاريع، مثل عرض المهام وإسناد العمل وتسجيل الوقت وإنشاء التقارير. تعمل القراءة مباشرة، وتُعرض التغييرات للتأكيد أولًا.
المساعد الذكي يدير مهامك مساحة الأنشطة عند الطلبيقرأ المساعد الذكي الأنشطة، وبعد التأكيد يغيّرها.
المساعد الذكي ينجز العمل في الوحدة المالية نيابة عنك المحاسبة والفوترة الإلكترونية عند الطلبيقرأ المساعد الأستاذ العام وأعمار الذمم والفواتير، وبعد موافقتك يرحّل ويعتمد ويُقفل ضمن صلاحيات المحاسبة الخاصة بالشخص الذي يسأل.
المساعد يبحث عن الأطراف وينظّف بياناتها الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) عند الطلبيبحث المساعد في الأطراف وينشئها ويحدّثها، وبعد التأكيد يدمجها ويستوردها.
المساعد يبقى ضمن صلاحيات الشخص الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائيكل أداة يستطيع المساعد الذكي أو رمز الوصول البرمجي استدعاءها تُفحص مقابل ترخيص المستدعي وصلاحياته، وقائمة الحجب على مستوى الشركة تضيّقها أكثر.
المساعد يجد التقارير ويشغّلها التقارير والتحليلات عند الطلبيعرض المساعد كتالوج التقارير ويشغّلها ويطرح أسئلة مخصصة ضمن صلاحياتك.
المساعد يجيب عن أسئلة الحملات حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار عند الطلبيقرأ المساعد الحملات وقوائم صانعي المحتوى والموافقات والامتثال والحجوزات ونتائج العلامات التجارية لمساحة العمل التي سُجّل الدخول إليها.
المساعد يدير أعمال التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي عند الطلبيقرأ المساعد القنوات والمنشورات وصندوق الوارد والتحليلات، وبعد تأكيدك ينشئ المنشورات أو يعدّلها أو يلغيها، ويرد على الرسائل، ويراجع المنشورات.
المساعد يدير التقدير التحفيز والتقدير عند الطلبيقرأ المساعد الإحصاءات، وبعد التأكيد يمنح الشارات ويتعامل مع طلبات الاستبدال والترشيحات.
المساعد يساعد في التعلم التعلم والاعتماد عند الطلبيقرأ المساعد الدورات والتسجيلات والشهادات، وبعد التأكيد يسند الدورات ويصوغ المحتوى.
المساعد يستعلم ويبني في وحدة التحليلات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات عند الطلبيطرح المساعد على وحدة التحليلات سؤالًا تجاريًا، ويشرح رقمًا، ويقترح رسمًا بيانيًا، وبعد التأكيد يحفظ السؤال ويجدوله أو يبني تقريرًا، باسم المستخدم المسجّل دخوله.
المساعد يعمل على تذاكرك نيابة عنك مركز الدعم الفني عند الطلبيقرأ المساعد التذاكر ومقالات المعرفة وأرقام الرضا، وبعد تأكيدك ينشئ التذاكر ويرد عليها ويسندها ويحلّها أو يلغيها نيابة عنك.
المساعد يعمل على مسار مبيعاتك وسجلاتك CRM ومسار المبيعات عند الطلبيقرأ المساعد الذكي سجلات CRM ويغيّرها نيابة عنك، ويلخّص زر البريق في كل سجل محتواه أو يصوغ ردًا أو يقترح الخطوة التالية.
المساعد يعمل في اجتماعاتك الاجتماعات والفيديو عند الطلبيقرأ المساعد المحاضر والنصوص المفرَّغة وأدوات الإشراف، ويتصرف بعد التأكيد.
المساعد يعمل في الأسطول إدارة الأسطول عند الطلبيقرأ المساعد بيانات الأسطول، وبعد التأكيد يسجّل المركبات والسائقين وعمليات التسليم والأوراق ويغيّرها.
المساعد يعمل في سجل الأصول إدارة الأصول عند الطلبيقرأ المساعد الأصول والعُهد وأوامر العمل والأنواع والقواعد، ويغيّرها بعد التأكيد.
المساعد يعمل في سجل المراسلات سجل المراسلات عند الطلبيقرأ المساعد المراسلات ويغيّرها بعد التأكيد، ضمن مستوى السرية المسموح للمستخدم.
المساعد يعمل في مكتب أوامر البيع لديك أوامر البيع والتنفيذ عند الطلبيستطيع المساعد البحث عن الأوامر وإنشاءها وتأكيدها وإلغاءها، والتعامل مع عمليات التسليم، والبت في المرتجعات، بصلاحيات الشخص الذي يسأل ومع طلب الموافقة قبل أي تغيير.
المساعد يعمل في مكتبة مستنداتك إدارة المستندات عند الطلبيبحث المساعد في المستندات وقوائم الوصول وأرقام التخزين ويقرؤها، وبعد تأكيدك ينشئ المجلدات ويدير الوصول وروابط المشاركة ويستعيد الملفات، دائمًا ضمن قواعد الوصول الخاصة بكل ملف.
المساعد يعمل مع الموارد البشرية عند الطلب إدارة الموارد البشرية عند الطلبيقرأ المساعد بيانات الموارد البشرية ويتصرف فيها بصلاحيات الشخص الذي يسأل، ويطلب الموافقة قبل تغيير أي شيء.
المساعد يعمل مع ملفات PDF لديك أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني عند الطلبيشغّل المساعد الأدوات ويقرأ الصفحات عند الطلب.
المساعد يقرأ إشعاراتك ويرسلها مركز الإشعارات عند الطلبيسرد المساعد الإشعارات ويعلّمها مقروءة ويرسل الإعلانات نيابة عنك، بعد أن تؤكد أي شيء يغيّر البيانات.
المساعد يقرأ الرسائل ويرسلها المحادثات والمكالمات عند الطلبيلخّص المساعد رسائل المحادثات ويبحث عنها ويرسلها بعد التأكيد.
المساعد يقرأ الكتالوج والمتجر ويديرهما المنتجات والمتجر الإلكتروني عند الطلبعند الطلب يستدعي المساعد إجراءات المنتجات والمتجر باسم الشخص المسجّل دخوله، فيقرأ فورًا ويعرض بطاقة قبل أي تغيير.
المساعد يقرأ في التواصل الاجتماعي ويتصرف التواصل الاجتماعي عند الطلبيقرأ المساعد الحسابات والمنشورات وصندوق الوارد والتحليلات والحملات، وبعد تأكيدك ينشئ المنشورات أو يعدّلها أو يلغيها، ويرد على الرسائل، ويعمل على قائمة الاعتمادات، بصلاحياتك أنت.
المساعد يقرأ محادثاتك دون أن يحتفظ بها المحادثات والمكالمات عند الطلبيستطيع المساعد البحث عن الأشخاص وقراءة محادثاتك والبحث فيها وإرسال رسالة توافق عليها، لكنه لا يحتفظ أبدًا بما كتبه الزملاء في سجله أو في نص التدقيق، ولا يستطيع قراءة محادثة أُغلقت أمامه.
المساعد يقرأ مواقعك ونطاقاتك منشئ المواقع عند الطلبيسرد المساعد مواقعك ونسخها وقوالبها ونطاقاتها واستهلاك التخزين عندما تسأله.
المستندات الممسوحة تتحوّل إلى صور صفحات للاستيراد أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني تلقائيعندما يُفلت ملف PDF ممسوح ضوئيًا في استيراد المساعد، تحوّل أدوات PDF صفحاته إلى صور ليتمكن المساعد من قراءتها. أما ملف PDF الذي يحتوي نصًا حقيقيًا فيُقرأ مباشرة دون هذه الخطوة.
الوكلاء والمساعد الذكي يتشاركون كتالوج أدوات واحدًا الوكلاء والأتمتة سجل مشتركيستدعي الوكلاء أدوات النظام نفسها التي يستدعيها المساعد الذكي، باستخدام مزوّد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركتك.
انشر نسخة أو أوقف موقعًا بالمحادثة منشئ المواقع عند الطلببعد تأكيدك ينشر المساعد نسخة أو يوقف الموقع.
حوّل الإجابة إلى رسم بياني في استوديو المخططات استوديو المخططات عند الطلبيمكن إرسال النتيجة القابلة للرسم من المساعد إلى استوديو المخططات الذي يرسم الرسم البياني من أرقامها، ويستطيع المساعد عرض مخططاتك المحفوظة ومقدار استخدامك.
خطة متابعة للفريق كله في طلب واحد مساحة الأنشطة عند الطلبينشئ المساعد الذكي الأنشطة ويعيد إسنادها ويؤجلها ويتمها نيابة عنك، فرادى أو دفعة واحدة، ولا تُرسل الدعوات إلا بعد حفظ الدفعة فعلًا.
خطّط للمنشورات واقرأ نتائج التواصل الاجتماعي بالمحادثة التواصل الاجتماعي عند الطلبينشئ المساعد المنشورات ويقدّمها للاعتماد، ويجيب عن رسائل صندوق الوارد، ويقرأ التحليلات وأفضل أوقات النشر ونتائج الرصد.
سجّل الخطابات وصنّفها ووجّهها بالمحادثة سجل المراسلات عند الطلبيقرأ المساعد سجل المراسلات، وبعد التأكيد يصنّف المعاملات ويوجّهها ويعتمدها نيابة عن الشخص.
نظّف بيانات العملاء والموردين بالمحادثة الأطراف (جهات الاتصال والشركاء) عند الطلبيبحث المساعد عن العملاء والموردين وينشئهم ويحدّثهم ويدمجهم، ويفحص التكرارات، ويستورد القوائم بعد التحقق منها.

الوكلاء والأتمتة

أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية تستخدم رموز وصول الأمان والصلاحيات والامتثال رابطرمز وصول ينشئه المسؤول يتيح لمساعد خارجي يعمل ببروتوكول MCP استدعاء أدوات النظام المسموح له بها.
المساعد الذكي ووكلاؤك يستخدمون كتالوجًا واحدًا وتعريفًا واحدًا بالشركة المساعد الذكي عند الطلبيستدعي وكلاء الذكاء الاصطناعي الإجراءات نفسها التي يستدعيها المساعد الذكي، ويقرؤون معرفة الشركة نفسها، ويستخدمون النموذج القوي متى ضبطته، بينما يستطيع المساعد الذكي عرض الوكلاء وتشغيلهم ومراجعتهم.
الوكلاء والمساعد الذكي يتشاركون كتالوج أدوات واحدًا المساعد الذكي سجل مشتركيستدعي الوكلاء أدوات النظام نفسها التي يستدعيها المساعد الذكي، باستخدام مزوّد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركتك.
الوكلاء يعملون على العملاء المحتملين والصفقات CRM ومسار المبيعات عند الطلبيعرض الوكيل العملاء المحتملين والفرص ويصوغ رسائل المتابعة مستخدمًا صلاحيات CRM لمن يشغّله.
الوكلاء يقرؤون أرقام المحاسبة المحاسبة والفوترة الإلكترونية عند الطلبيجلب وكيل أرقام الدفتر والفواتير التي يحق للمستدعي الاطلاع عليها.
الوكلاء يقرؤون سجلات الموارد البشرية ويتصرفون فيها إدارة الموارد البشرية عند الطلبيبحث الوكيل في الموظفين ويقرأ الطلبات، وفي حدود صلاحيات من يشغّله يعتمدها أو يحدّثها.
وكلاء الذكاء الاصطناعي يقرؤون المشاريع ويتصرفون فيها إدارة المشاريع عند الطلبيستطيع الوكلاء الذين تنشئهم في الوكلاء والأتمتة استخدام إجراءات المشاريع مثل مخطط إنجاز السباق (sprint burndown) واستغلال الفريق، دائمًا ضمن صلاحيات الشخص أو الجدولة التي تشغّلهم.

استوديو المخططات

حوّل الإجابة إلى رسم بياني في استوديو المخططات المساعد الذكي عند الطلبيمكن إرسال النتيجة القابلة للرسم من المساعد إلى استوديو المخططات الذي يرسم الرسم البياني من أرقامها، ويستطيع المساعد عرض مخططاتك المحفوظة ومقدار استخدامك.

منشئ المواقع

إشعار الأشخاص عند مراجعة نسخة أو اتصال نطاق مركز الإشعارات تلقائيعند اعتماد نسخة أو طلب تعديلات أو رفضها أو نشرها، أو اتصال نطاق أو حدوث مشكلة فيه، يُبلَّغ المعنيون.
استفسار من الموقع يصبح عميلًا محتملًا CRM ومسار المبيعات تلقائيينشئ نموذج التواصل أو طلب العرض في الموقع عميلًا محتملًا في إدارة العملاء برسالة الزائر.
المساعد يقرأ مواقعك ونطاقاتك المساعد الذكي عند الطلبيسرد المساعد مواقعك ونسخها وقوالبها ونطاقاتها واستهلاك التخزين عندما تسأله.
انشر نسخة أو أوقف موقعًا بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلببعد تأكيدك ينشر المساعد نسخة أو يوقف الموقع.
بوابات العملاء والشركاء على موقعك CRM ومسار المبيعات سجل مشتركتتيح قوالب البوابات للعملاء رؤية عروض الأسعار وقبولها، وللشركاء تسجيل الصفقات ومتابعة العمولات.
موقع للوظائف يعرض وظائفك المفتوحة التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين) سجل مشتركيعرض قالب الوظائف الوظائف المفتوحة من التوظيف ويعيد كل طلب مع سيرته الذاتية إليه.
موقع مركز مساعدة بنموذج تواصل مركز الدعم الفني سجل مشتركيعرض قالب مركز المساعدة مقالات المساعدة العامة، ويفتح نموذجه تذكرة في مركز الدعم.
موقعك يبيع من متجرك الإلكتروني المنتجات والمتجر الإلكتروني سجل مشتركتقرأ قوالب المتاجر المنتجات والأسعار والسلال والطلبات من المتجر المختار، وتصل الطلبات التي تُسجَّل على الموقع إلى المتجر الإلكتروني.

امتثال — منظومة معايير الآيزو

اقرأ وضع الامتثال لديك بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيقرأ المساعد محفظة الامتثال لمعايير الآيزو ولوحة كل معيار وتحليلات الفجوات والملاحظات والمخاطر، لمن يملك صلاحية الامتثال.
المستندات المضبوطة بجانب مكتبة المستندات إدارة المستندات رابطتتطلب المنظومة وحدة إدارة المستندات، ويسرد سجل المستندات المضبوطة فيها السياسات والإجراءات مع تواريخ المراجعة والإصدار.
متابعة الامتثال تستخدم مساحة الأنشطة مساحة الأنشطة رابطتتطلب المنظومة وحدة مساحة الأنشطة، فتبقى مهام المتابعة في المكان نفسه مع بقية عملك.
ملاحظات المعايير تغذي لوحة الامتثال التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات سجل مشتركتُقرأ البنود المفتوحة مقابل سجل المعايير، وسجلات التدريب، وملفات التأشيرات، وقواعد الاحتفاظ، لتجتمع في صفحة واحدة موجهة للمدقق.

متجر التطبيقات

أضف تطبيقًا إلى مساحة عملك بالمحادثة المساعد الذكي عند الطلبيعرض المساعد التطبيقات المتاحة لمساحة عملك، وبعد موافقتك يضيف تطبيقًا ذاتي الخدمة مع التطبيقات التي يحتاجها، أو يقدّم طلبًا لتطبيق يحتاج إلى موافقة.
اقتراح تطبيق يصل إلى مكتب المزوّد مركز الدعم الفني عند الطلبيُرسل التطبيق المقترح، مع مزوّده وموقعه الإلكتروني وفئته وجهة الاتصال، كطلب إلى مكتب دعم مزوّد البرنامج.
التثبيتات والمفاتيح مدقَّقة الأمان والصلاحيات والامتثال تلقائييُكتب كل تثبيت وإزالة وتبادل رموز في سجل التدقيق وأحداث المنصة، وتنشئ تثبيتات التطبيقات مفتوحة المصدر مفتاحًا يظهر أيضًا ضمن رموز الواجهة البرمجية (API).
تطبيقات المتجر لا تصل إلى البيانات إلا بموافقة الأمان والصلاحيات والامتثال عند الطلبيحصل التطبيق المثبّت من المتجر إما على اتصال وافق عليه المزوّد أو على رمز للشركة، وكلاهما مسجَّل ويستطيع المسؤول سحبه.
طلبات متجر التطبيقات تصل إلى مكتب المزوّد مركز الدعم الفني عند الطلبإرسال إدراج تطبيق من متجر التطبيقات يرفع تذكرة لدى مكتب دعم المزوّد تحمل تفاصيل الإدراج.

بوابة العملاء والشركاء

العملاء يرون فواتيرهم ويدفعونها المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركالفواتير المفتوحة والمدفوعة والأقساط والإيصالات من المحاسبة تظهر في كشف العميل؛ والدفع الإلكتروني ينشئ إيصالاً في المحاسبة متى أكدته بوابة الدفع.
العملاء يرون كشوفهم ويدفعون إلكترونياً المحاسبة والفوترة الإلكترونية سجل مشتركيرى مستخدم البوابة فواتير شركته المفتوحة وإيصالاتها، ويصبح الدفع الإلكتروني إيصال عميل عادياً في المحاسبة.
العميل يقبل عرض السعر في البوابة ويتبعه الأمر أوامر البيع والتنفيذ تلقائيعندما يقبل العميل عرض سعر في بوابة العملاء، تنشئ أوامر البيع الأمر بالطريقة نفسها التي تتبعها عند قبول المندوب.
زوار البوابة يسجّلون الدخول منفصلين عن الموظفين الأمان والصلاحيات والامتثال رابطتصدر بوابتا العملاء والشركاء بيانات دخول خاصة بهما، لا تفتح شاشات الموظفين.
عرض السعر المقبول يصبح أمر بيع أوامر البيع والتنفيذ تلقائيعندما يقبل العميل عرض سعر في البوابة، يُنشأ منه أمر بيع بسطور عرض السعر.
عروض الأسعار والصفقات تمر عبر البوابات CRM ومسار المبيعات سجل مشتركعروض أسعار CRM التي يشاركها الموظفون تظهر في بوابة العميل؛ والصفقات التي يسجّلها الشركاء في البوابة تُحفظ مع سجلات CRM.

الأمان والصلاحيات والامتثال

أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية تستخدم رموز وصول الوكلاء والأتمتة رابطرمز وصول ينشئه المسؤول يتيح لمساعد خارجي يعمل ببروتوكول MCP استدعاء أدوات النظام المسموح له بها.
التثبيتات والمفاتيح مدقَّقة متجر التطبيقات تلقائييُكتب كل تثبيت وإزالة وتبادل رموز في سجل التدقيق وأحداث المنصة، وتنشئ تثبيتات التطبيقات مفتوحة المصدر مفتاحًا يظهر أيضًا ضمن رموز الواجهة البرمجية (API).
التنبيهات الأمنية تُرسل بالبريد إلى الشخص المعني مركز الإشعارات تلقائييُنتج كلٌّ من قفل الحساب، وتسجيل الدخول غير المألوف، وتغيير كلمة المرور، وطلب إعادة تعيينها، والدعوات، ورموز API الجديدة رسالة بريد بهوية الشركة إلى حساب الشخص نفسه.
العطاءات المختومة غير المفتوحة تؤجّل النقل إلى خادمك الخاص المشتريات والمناقصات تلقائيما دامت مناقصة تضم عطاءات مختومة لم تُفتح بعد، تذكرها صفحة النقل ولا يمكن إنشاء رمز نقل، لأن هذه العطاءات لا تُفتح إلا بمفتاح سحابة تارليكس.
المساعد يبقى ضمن صلاحيات الشخص المساعد الذكي تلقائيكل أداة يستطيع المساعد الذكي أو رمز الوصول البرمجي استدعاءها تُفحص مقابل ترخيص المستدعي وصلاحياته، وقائمة الحجب على مستوى الشركة تضيّقها أكثر.
المستندات محفوظة في تخزين تتحكم فيه الشركة إدارة المستندات سجل مشتركموقع التخزين الذي يضبطه المسؤول يحدد أين تضع إدارة المستندات محتويات الملفات، وتسري النسخ الاحتياطية وقواعد الاحتفاظ على هذه الملفات.
تطبيقات المتجر لا تصل إلى البيانات إلا بموافقة متجر التطبيقات عند الطلبيحصل التطبيق المثبّت من المتجر إما على اتصال وافق عليه المزوّد أو على رمز للشركة، وكلاهما مسجَّل ويستطيع المسؤول سحبه.
تغييرات الحضور تظهر في سجل التدقيق الوقت والحضور سجل مشتركيقرأ سجل التدقيق في الإعدادات مسار التدقيق في الحضور ويعرضه مع سجلات التطبيقات الأخرى.
تغييرات المشاريع تظهر في سجل التدقيق إدارة المشاريع سجل مشتركيقرأ سجل التدقيق في الإعدادات سجل تدقيق إدارة المشاريع ويعرضه مع سجلات التطبيقات الأخرى.
تغييرات الموارد البشرية تظهر في سجل التدقيق إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيقرأ سجل التدقيق في الإعدادات مسار التدقيق في الموارد البشرية وسجل تغييرات الحقول ويعرضهما في قائمة واحدة.
حساب دخول مرتبط بسجل موظف إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيحمل سجل الموظف معرّف حساب دخول الشخص، فتعرف «فريقي» و«طلباتي» و«وقتي» وسائر الشاشات الشخصية من الذي يسأل.
خطابات الموارد البشرية تستخدم ملف الشركة إدارة الموارد البشرية سجل مشتركاسم الشركة وعنوان المقر والشعار المدخلة مرة واحدة في ملف الشركة تظهر على الخطابات والمستندات الأخرى التي تنشئها الموارد البشرية.
دولة الفرع تحدد قواعد رواتبه الرواتب ونظام حماية الأجور سجل مشتركالفروع المسجَّلة في إعدادات الأمان لها دولة، تقرؤها الرواتب لاختيار حزمة الدولة ومجموعات الرواتب وتفاصيل الملف البنكي لأشخاص ذلك الفرع.
زوار البوابة يسجّلون الدخول منفصلين عن الموظفين بوابة العملاء والشركاء رابطتصدر بوابتا العملاء والشركاء بيانات دخول خاصة بهما، لا تفتح شاشات الموظفين.
سبعة أدوار وسلّم التصريح الأمني سجل المراسلات سجل مشتركيضيف سجل المراسلات صلاحياته وسبعة أدوار جاهزة إلى صفحة الأدوار في مساحة العمل، والتصريح لكل مستوى تصنيف صلاحية عادية.
طلبات الخصوصية تُجاب من سجل التدقيق إدارة الموارد البشرية سجل مشتركيقرأ طابور طلبات الموارد البشرية سجل التدقيق الذي تحتفظ به وحدة الأمان ليسرد كل ما مسّ بيانات شخص واحد.
قواعد الوصول تحمي خصوصية المحادثات المحادثات والمكالمات تلقائيتحدد صلاحيات الأدوار من يستخدم المحادثات أو يديرها، ويُرفض في المحادثات الدخول نيابة عن مستخدم آخر لأغراض الدعم، وتُسجَّل منح الأدوار الحساسة بشكل دائم.
كل سجل يعرض تاريخ تغييراته ونقاشه مساحة الأنشطة سجل مشتركيغذّي سجل التغييرات في قاعدة البيانات تبويبًا للسجل، وتقع سلسلة النقاش من مساحة الأنشطة بجانبه على السجل نفسه.
لا يستطيع المُنشئ اعتماد قيوده المحاسبية بنفسه المحاسبة والفوترة الإلكترونية تلقائيمفتاح على مستوى الشركة في إعدادات الأمان يجعل المحاسبة ترفض أن يرحّل منشئ القيد أو فاتورة المورد أو مطالبة المصروفات أو دفعة الموردين ما أنشأه أو يعتمده.
معدّ الرواتب ومعتمدها يجب أن يكونا شخصين مختلفين الرواتب ونظام حماية الأجور تلقائيمفتاح الفصل بين المهام نفسه يجعل الرواتب ترفض اعتماد دورة أو قرض أو مخالصة نهائية أو دفعها أو ترحيلها من الشخص الذي أعدّها.

خريطة الربط بين الوحدات

كل علامة تفتح ربطاً واحداً بين وحدة الصف ووحدة العمود.

أي الوحدات ترتبط بأي وحدة
	إدارة الموارد البشرية	التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين)	الرواتب ونظام حماية الأجور	الوقت والحضور	المحاسبة والفوترة الإلكترونية	CRM ومسار المبيعات	أوامر البيع والتنفيذ	المخزون والمشتريات والمستودعات	المشتريات والمناقصات	المقاولات والإنشاءات	العقود والتوقيع الإلكتروني	المنتجات والمتجر الإلكتروني	نقطة البيع	التأجير	الاشتراكات والتراخيص	مركز الدعم الفني	التواصل الاجتماعي	حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار	إدارة المشاريع	مساحة الأنشطة	إدارة المستندات	أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني	سجل المراسلات	المحادثات والمكالمات	الاجتماعات والفيديو	التعلم والاعتماد	إدارة الأصول	إدارة الأسطول	التحفيز والتقدير	الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)	مركز الإشعارات	التقارير والتحليلات	التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات	المساعد الذكي	الوكلاء والأتمتة	استوديو المخططات	منشئ المواقع	امتثال — منظومة معايير الآيزو	متجر التطبيقات	بوابة العملاء والشركاء	الأمان والصلاحيات والامتثال
إدارة الموارد البشرية		1 2	1 2 3	●	●	●										●			1 2 3 4	●	●		●	1 2 3 4	●	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3		1 2 3	1 2	1 2 3	1 2	●						1 2 3 4
التوظيف (نظام تتبّع المتقدمين)	1 2																			1 2	●											●		●			●
الرواتب ونظام حماية الأجور	1 2 3			●	1 2 3																●										●	1 2	●	●							1 2
الوقت والحضور	●		●							●						●			●					1 2				●			1 2	●	●	●							●
المحاسبة والفوترة الإلكترونية	●		1 2 3			1 2 3 4	1 2 3 4	●	●	1 2 3	●	1 2	●	●	●		●		●	●	1 2			●		1 2	1 2	●		1 2	●	●	●	1 2	●					1 2	●
CRM ومسار المبيعات	●				1 2 3 4		1 2 3				1 2	●		●	●	1 2			●	1 2				1 2					1 2	1 2 3	●		1 2	●	●		1 2			●
أوامر البيع والتنفيذ					1 2 3 4	1 2 3		●				1 2		●	●															1 2	●		1 2	●						1 2
المخزون والمشتريات والمستودعات					●		●		●	●		●	●	●																●	●		●	●
المشتريات والمناقصات					●			●			●																			●	●										●
المقاولات والإنشاءات				●	1 2 3			●			●								●		●						●			●	●
العقود والتوقيع الإلكتروني					●	1 2			●	●										●	●	●								●	●
المنتجات والمتجر الإلكتروني					1 2	●	1 2	●					●	●	1 2					●	●									●	●			●			●
نقطة البيع					●			●				●								●										●	●			●
التأجير					●	●	●	●				●								●	●									●	●			●
الاشتراكات والتراخيص					●	●	●					1 2								●										●	●			●
مركز الدعم الفني	●			●		1 2													●								●		●		●		1 2	●			●		1 2
التواصل الاجتماعي					●													1 2 3 4															●	1 2 3
حملات المؤثرين والعائد على الاستثمار																	1 2 3 4														●			1 2
إدارة المشاريع	1 2 3 4			●	●	●				●						●				1 2	●			1 2	1 2				1 2		●	●	1 2	●	●						●
مساحة الأنشطة	●	1 2			●	1 2					●	●	●	●	●				1 2					1 2	1 2 3			●	●		●		●	1 2				●			●
إدارة المستندات	●	●	●		1 2					●	●	●		●					●			●	1 2	●	●			●					●	1 2				●			●
أدوات PDF والتوقيع الإلكتروني											●										●													1 2 3
سجل المراسلات	●																				1 2									1 2	●			1 2							●
المحادثات والمكالمات	1 2 3 4			1 2	●	1 2													1 2	1 2	●				1 2			●			●			1 2							●
الاجتماعات والفيديو	●																		1 2	1 2 3	●			1 2							●		●	1 2
التعلم والاعتماد	1 2 3 4				1 2																								●				●	1 2
إدارة الأصول	1 2 3				1 2					●						●														●	●		●	1 2
إدارة الأسطول	1 2 3			●	●															●	●			●						●	●		●	1 2
التحفيز والتقدير	1 2 3					1 2										●			1 2	●						●					●			1 2
الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)					1 2	1 2 3	1 2	●	●	●	●	●	●	●	●								1 2				●	●					●	1 2
مركز الإشعارات	1 2 3		●	1 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●			●	●	1 2			●				●
التقارير والتحليلات	1 2	●	1 2	●	●														●												●		●	1 2
التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات	1 2 3		●	●	●	1 2	1 2	●								1 2	●		1 2	●	●				●	●	●	●		●	●	●		●				●
المساعد الذكي	1 2	●	●	●	1 2	●	●	●				●	●	●	●	●	1 2 3	1 2	●	1 2	1 2	1 2 3	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	●		1 2	●	1 2	●	●		●
الوكلاء والأتمتة	●				●	●													●															1 2							●
استوديو المخططات																																		●
منشئ المواقع		●				1 2						●				●															●			1 2
امتثال — منظومة معايير الآيزو																				●	●												●	●
متجر التطبيقات																1 2																		●							1 2
بوابة العملاء والشركاء					1 2	●	1 2																																		●
الأمان والصلاحيات والامتثال	1 2 3 4		1 2	●	●				●										●	●	●		●	●							●			●	●				1 2	●