CRM ومسار المبيعات — برنامج CRM لفرق المبيعات في الخليج بالعربية والإنجليزية
CRM ومسار المبيعات هو نظام المبيعات للشركات الخليجية التي تريد العملاء المحتملين والصفقات وعروض الأسعار وتاريخ العميل في مكان واحد، ومرتبطة بأوامر البيع والفوترة والتسليم. يغنيك عن جدول بيانات للمسار وأداة منفصلة لعروض الأسعار. لوحة مسار بالسحب والإفلات، وعروض أسعار مسعّرة من كتالوج منتجاتك مع موافقة على الخصم، وسجل عميل واحد مشترك مع كل الوحدات الأخرى، إلى جانب توقعات ومناطق مبيعات وعمولات اختيارية. بعض الأجزاء محدودة: محادثات البريد الإلكتروني والرسائل سجلّ يُحفظ في CRM (ولا يقرأ CRM البريد الوارد إلا بعد أن تفعّل شركتك البريد)، وتسلسلات المتابعة تتتبع الخطوات دون إرسال، وميزات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مزوّد ذكاء اصطناعي تُعدّه لشركتك.
آخر تحديث
دون بطاقة ائتمان · مساحة عملك جاهزة في نحو دقيقة · بياناتك تبقى خاصة
أدلة الاستخدام لكل دور — خطوة بخطوة
125 ميزة في 15 مجالاً · تعمل مع 26 وحدة أخرى · 9 مسارات عمل للفريق
قائمة الميزات الكاملة
العملاء المحتملون والتأهيل
سجّل العملاء المحتملين وأهّلهم وسلّمهم دون أن تفقد معرفة مَن يملك ماذا، ودون إدخال الشخص نفسه مرتين.
- سجلات العملاء المحتملين مع المالك والمصدر والحالة — يحمل كل عميل محتمل الشركة والمسمى الوظيفي والمصدر والحالة ودرجة تُحسب من قواعد التقييم (أو تُدخل يدويًا وتظهر بوصف «يدوية») وحقولك المخصصة، مع سجل زمني للنشاط. يرى مسؤولو الحسابات وممثلو تطوير المبيعات العملاء المحتملين الذين يملكونهم فقط، بينما يرى مديرو المبيعات والمسؤولون جميع العملاء المحتملين. العميل المحتمل الذي تنشئه يبقى لك إلى أن يُحوَّل.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- رفض تكرار البريد الإلكتروني للعميل المحتمل — إنشاء عميل محتمل ثانٍ ببريد إلكتروني لديك مسبقًا يتوقف برسالة واضحة تشير إلى العميل المحتمل الموجود، حتى لا يلاحق مندوبان الشخص نفسه.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات
- مراحل العميل المحتمل مع السجل، عبر المساعد الذكي — اطلب من المساعد الذكي نقل عميل محتمل بين مراحل مشترك وعميل مؤهل تسويقيًا وعميل مقبول من المبيعات وعميل مؤهل مبيعيًا، أو استبعاده مع ذكر السبب. تُسجَّل كل نقلة باسم من أجراها ووقتها. صفحة العميل المحتمل نفسها لا تحتوي على زر للمرحلة.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- حوّل عميلًا محتملًا بخطوة واحدة — حوّل عميلًا محتملًا مؤهلًا إلى جهة اتصال وحساب وفرصة بثلاث خانات اختيار، ومبلغ ومرحلة في المسار وتاريخ إغلاق ومالك. يُرفض تحويل عميل محتمل سبق تحويله، فلا يُنشأ شيء مرتين. وإذا كانت الشركة أو الشخص موجودًا بالفعل فيعرض التحويل ذلك الحساب وجهة الاتصال (محددَين مسبقًا) ويربط بهما بدل إنشاء نسخة مكررة، وتُظهر الصفقة الجديدة العميل المحتمل الذي جاءت منه.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- رتّب العملاء المحتملين لتتصل بهم أولًا — رتّب العملاء المحتملين المفتوحين من بيانات السجل الفعلية (الدرجة والحالة والمصدر والنشاط الأخير)، مع ذكر الأسباب بجانب كل واحد. وعندما تربط شركتك مزوّد ذكاء اصطناعي يُضاف إليه موجز مكتوب قصير.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- أضف العملاء المحتملين الساخنين إلى تسلسل متابعة — بنقرة واحدة في قائمة العملاء المحتملين تُسجَّل العملاء الذين وسمتهم ساخنين في تسلسل نشط، وتُعلمك بعدد من سُجّلوا وعدد من كانوا مسجّلين من قبل. يسجّل التسلسل خطواته ولا يرسل الرسائل نيابةً عنك.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات
- نماذج الموقع التي تصبح عملاء محتملين — ضع نموذج التقاط العملاء المحتملين في أي صفحة ويتحول كل طلب إلى عميل محتمل بكلمات الزائر نفسه، أو إلى ملاحظة على العميل المحتمل الذي هو عليه أصلًا، فلا يُدخل أحد مرتين. والطلب الذي يتعذر تحويله إلى عميل محتمل يُحفظ مع السبب، ويعيد شخص محاولته من قائمة طلبات النموذج.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- قواعد تقييم العملاء المحتملين — اكتب قواعد مثل «+20 عندما يكون المصدر معرضًا تجاريًا» أو «-10 للبريد الإلكتروني المجاني». درجة العميل المحتمل مجموع القواعد التي ينطبق عليها (بين 0 و100)، تُحسب عند حفظه وتظهر في صفحته مع كل قاعدة احتُسبت («+20 معرض تجاري»). عند تغيير قاعدة يُعاد تقييم العملاء المفتوحين في الخلفية على دفعات، وزر يعيد تقييمهم جميعًا عند الطلب. الدرجة المُدخلة يدويًا تتقدم على القواعد وتظهر بوصف «يدوية» ويمكن إعادتها إلى القواعد. ويذكر ترتيب العملاء الذين يُتصل بهم أولًا الأسباب نفسها. لا يدخل الذكاء الاصطناعي في ذلك، ويمكن إيقافه من الإعدادات ← الميزات.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)
- نماذج العملاء المحتملين تعمل على موقعك — يمكن تضمين النموذج المُنشأ في CRM في أي صفحة ويب بمقتطف برمجي أو فتحه برابط مباشر، دون تسجيل دخول للزائر. يُبنى كل عنوان من مضيف مساحة عملك، والمسار العام محدود المعدل، ويحتفظ الإرسال بالحقول التي طلبتها فقط ويشترط الحقول الإلزامية ويتحقق من حقول البريد الإلكتروني ويحدّ حجم الإجابة. يحتاج النموذج إلى اسم وإلى 50 حقلاً كحد أقصى وإلى مفاتيح حقول فريدة.لمن: مسؤول CRM، ممثل تطوير المبيعات (SDR)
جهات الاتصال والحسابات وصورة العميل
سجل واحد لكل عميل، تحيط به الأشخاص والصفقات والتاريخ.
- جهات اتصال مرتبطة بالحسابات — احتفظ بالأشخاص مع المسمى الوظيفي والقسم ومرحلة دورة الحياة وعلامة عدم التواصل، وكل شخص مرتبط بالشركة التي يعمل فيها.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- صفحة كاملة لكل عميل محتمل وجهة اتصال وصفقة — يُفتح كل سجل في صفحته الخاصة. يعرض أعلاها الشركة والبريد الإلكتروني والهاتف واسم المسؤول، وإجراءً رئيسيًا واحدًا (إرسال بريد أو التحويل أو الخطوة التالية للصفقة) وبقية الإجراءات تحت «المزيد»، والمراحل بكلمات واضحة. ولا تظهر إلا مراحل جهات الاتصال التي تستخدمها شركتك. تعدّل الحقل في مكانه، وتبقى الحقول الفارغة مخفية حتى تطلب إظهارها، ويبدأ السجل التاريخي بمن أنشأ السجل.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول إدارة علاقات العملاء
- تعيين العملاء المحتملين من الموقع للمندوب المناسب — يُسلَّم العميل المحتمل الذي يصل عبر نموذج التواصل في موقع الشركة إلى مندوب فورًا بحسب قواعد التوزيع: بالتناوب أو لمن لديه أقل عدد من العملاء المفتوحين. ويمكن للقاعدة أن تنظر إلى لغة الزائر (الاستفسارات بالعربية إلى المندوبين الناطقين بها) وإلى إمارته (استفسارات أبوظبي إلى فريق أبوظبي)، ويُتخطّى المندوب الذي في إجازة معتمدة اليوم. ويبيّن سجل العميل المحتمل أيّ قاعدة عيّنته ومن جرى تخطيه، ويُبلَّغ المندوب. وتُظهر بطاقة «جرّبها» إلى من سيذهب عميل كهذا دون أن تعيّنه. أما العملاء الذين يُنشأون يدويًا أو يُستوردون فلا يُوزَّعون تلقائيًا، ويستطيع المدير توزيع أحدهم عند الطلب.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات، مسؤول حسابات
- استيراد جهات الاتصال من ملف CSV — ارفع ملفًا بصيغة CSV (قيم مفصولة بفواصل)، وطابق الأعمدة، وشاهد ما سيحدث لكل صف قبل حفظ أي شيء. يحفظ الاستيراد بعدها كل الصفوف أو لا يحفظ شيئًا؛ وتُطابَق جهات الاتصال الموجودة بالبريد الإلكتروني، ويظهر اسم الشركة غير المعروف كخطأ في الصف بدل إسقاطه بصمت.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات
- دمج جهات الاتصال والحسابات المكررة — ادمج جهة اتصال أو حسابًا مكررًا في السجل الذي تُبقيه، واختر المكرر بالاسم (ويُدمج العملاء المحتملون عبر الواجهة البرمجية والمساعد الذكي). تنتقل الأنشطة والصفقات وعروض الأسعار والاجتماعات والمحادثات وحسابات البوابة والمتابعون إلى السجل المُبقى، وتُملأ الحقول الفارغة من المكرر (يحتفظ الحساب بارتباطه بسجل العملاء ويأخذ الحساب الأب للمكرر إن لم يكن له أب، ولا تفقد جهة الاتصال علامة «عدم التواصل»)، ويتوقف التسلسل الذي كان المكرر فيه، ويُؤرشف المكرر وتسجّل ملاحظة على السجل المُبقى اسمَي السجلين.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- تنبيه احتمال التكرار عند إنشاء سجل — أثناء كتابة عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب جديد يظهر صندوق «احتمال وجود سجل مكرَّر» مع رابط السجل الموجود حين يكون البريد الإلكتروني أو الهاتف أو النطاق أو الرقم الضريبي موجودًا. وتتطابق أرقام الهاتف مهما كُتبت (فالرقم +971 50 123 4567 يجد 0501234567). أما السجلات التي لا يحق لك فتحها فتُعدّ فقط ولا تُسمّى. ولا يمنعك التنبيه من المتابعة.لمن: ممثل تطوير المبيعات، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- قائمة المكرَّرات مع الدمج — قائمة واحدة بالعملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات التي تشترك في بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو نطاق أو رقم ضريبي. افتح المجموعة، وأبقِ السجل الذي تريد (الأقدم محدد مسبقًا) وادمج الباقي فيه دون لصق أي معرّف. ولا ترى إلا السجلات التي يحق لك قراءتها.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- حسابات بالقطاع والنوع والدولة والعملة — احتفظ بكل شركة مع قطاعها ونوع حسابها ودولتها وعملة تعاملها، لتبدأ عروض الأسعار والتقارير من القيم الافتراضية الصحيحة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
- حسابات رئيسية وفرعية — اربط شركة تابعة أو فرعًا بشركته الأم. تعرض الشركة الأم قائمة بحساباتها الفرعية، ويعرض الفرع مسارًا للعودة إلى الأم.لمن: مسؤول حسابات، مسؤول CRM
- صفحة العميل بجهات الاتصال والصفقات والسجل الزمني — صفحة واحدة لكل عميل تعرض جهات اتصاله وصفقاته المفتوحة وقيمة مساره المفتوح وسجلًا زمنيًا واحدًا للمكالمات والاجتماعات والرسائل الإلكترونية والملاحظات. وفي صفحة العميل المشتركة في الجهات يضيف CRM جهات اتصاله وصفقاته المفتوحة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- فحص صحة الحسابات — قيّم كل حساب من بيانات فعلية (المسار المفتوح، والصفقات المربوحة والخاسرة في السنة الأخيرة، وتغطية جهات الاتصال، والنشاط الأخير، وتواريخ الإغلاق المتأخرة)، بدءًا بالأسوأ، مع ذكر الأسباب. صدّر القائمة إلى ملف جدول بيانات.لمن: مدير المبيعات، مسؤول حسابات
- سجل عميل واحد عبر الوحدات — الحساب الجديد أو المعدَّل ينشئ عميلًا واحدًا في سجل العملاء المشترك أو يحدّثه، وتستخدمه المبيعات والفوترة والدعم والتأجير. العميل موجود مرة واحدة، لا مرة لكل وحدة.لمن: مسؤول حسابات، مسؤول CRM
- ربط جهة اتصال بموظف — عندما يطابق بريد جهة الاتصال بريد موظف في شركتك، يفتح رابط على جهة الاتصال ملف ذلك الموظف. يظهر فقط عندما تكون الوحدتان في باقتك وتملك صلاحية قراءة الموظفين.لمن: مسؤول CRM، مسؤول حسابات
- حقول مخصصة للعملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات والصفقات — أضف حقولك الخاصة بأنواع مختلفة إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات والفرص. تُفحص القيم عند الحفظ، ويمكن عرض الحقل كعمود في القائمة أو طلبه عند إنشاء السجل.لمن: مسؤول CRM، مسؤول النظام
مسار المبيعات والصفقات
شاهد كل صفقة مفتوحة، وحرّكها للأمام، وأغلقها بالمعلومات التي يحتاجها قسم المالية والتسليم.
- عدة مسارات مع احتمالات المراحل — أنشئ أكثر من مسار، مثلًا حسب الفريق أو خط المنتجات. لكل مرحلة احتمال ربح يغذّي التوقع المرجّح، وتُرتَّب المراحل بأسهم الأعلى والأسفل.لمن: مسؤول CRM، مسؤول النظام
- لوحة مسار بالسحب والإفلات — لوحة بعمود لكل مرحلة، ومبالغ على البطاقات وإجماليات الأعمدة بعملة شركتك. اسحب الصفقة إلى المرحلة التالية؛ وتخبرك حالات التحميل والفراغ والخطأ بما يجري بدل صفحة فارغة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- قائمة الفرص وتفاصيلها — لكل صفقة صفحتها الخاصة بالتفاصيل وسجل المراحل والأنشطة والرسائل الإلكترونية وعروض الأسعار، إضافة إلى المبلغ وتاريخ الإغلاق والاحتمال والمالك وحقولك المخصصة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- سجل المراحل — تُسجَّل كل نقلة للصفقة باسم من نقلها ووقتها وملاحظة اختيارية، لتعرف كم تبقى الصفقات في كل مرحلة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- إغلاق بالربح أو بالخسارة مع السبب — إغلاق الصفقة إجراء مقصود. يستطيع مسؤولو الحسابات إغلاق صفقة كخاسرة؛ أما الإغلاق كرابحة فمقصور على مديري المبيعات والمسؤولين. وعند إعداد أسباب الخسارة يصبح اختيار سبب إلزاميًا، فيقوم تحليل الخسائر على إجابات حقيقية لا نص حر.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- إعادة إسناد صفقة إلى مندوب آخر — يستطيع المدير تسليم صفقة إلى زميل. يتابع المالك الجديد الصفقة تلقائيًا ويجدها في قائمته، ويظهر التغيير في سجل تغييرات الصفقة. لا يُرسل تنبيه عند إعادة إسناد صفقة واحدة؛ أما إعادة إسناد عدة صفقات معًا من قائمة الصفقات فتُنبّه المالك الجديد.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- إنشاء أمر بيع من صفقة — في الصفقة المربوحة يفتح زر أمر بيع جديدًا معبّأً مسبقًا بعميل الصفقة وعملتها، أو يرتبط بالأمر الموجود. يظهر الزر لمن يستطيع قراءة الصفقات وإنشاء الأوامر معًا. ويمكن لشركتك بدلًا من ذلك صياغة أمر معلّق تلقائيًا عند ربح الصفقة، من الإعدادات تحت المبيعات والفوترة.لمن: مسؤول CRM، مسؤول النظام
- إنشاء فاتورة من صفقة — عندما تكون المحاسبة في باقتك، أنشئ فاتورة عميل من صفقة بأسطر آخر عرض سعر مقبول لها، أو بسطر واحد بمبلغ الصفقة إن لم يوجد عرض (أو لم يوجد سوى عروض ملغاة). يُخصم خصم العرض من سعر الوحدة وتنتقل نسبة ضريبته، فيساوي إجمالي الفاتورة إجمالي العرض، وتُصدر الفاتورة باسم سجل العميل الخاص بالحساب. وتُرفض الصفقة التي لم يُقبل أي من عروضها بعد حتى يُقبل أحدها. وفي صفحة العرض المقبول زر «إنشاء فاتورة» يُصدر فاتورة لذلك العرض نفسه. يظهر الزران لمن يستطيع كتابة الفواتير. وهي فاتورة مستقلة؛ والصفقة تتبع فقط الفواتير التي تصيغها المحاسبة من أمرها المُسلَّم.لمن: مسؤول النظام
- إنشاء مشروع تسليم من صفقة مربوحة — في الصفقة المربوحة يبدأ زر مشروعًا باسم الصفقة وعميلها ومبلغها ومالكها معبّأة مسبقًا. يظهر لمن يستطيع قراءة الصفقات وإنشاء المشاريع معًا.لمن: مسؤول النظام
- الصفقة تتبع فاتورتها — عندما تصيغ المحاسبة فاتورة لأمر الصفقة، تعرض الصفقة حالة مفوتَرة، ثم مدفوعة أو ملغاة حسب تسوية المحاسبة للفاتورة أو إلغائها، مع ملاحظة في السجل الزمني للصفقة لكل خطوة. لا حاجة لسؤال المالية هل دفع العميل. يمكن تعطيله من الإعدادات تحت المبيعات والفوترة؛ وهو مفعّل افتراضيًا.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- تسليم الأمر يظهر على الصفقة — عند تسليم أمر البيع تظهر ملاحظة في السجل الزمني للصفقة، فيعرف مندوب المبيعات أن العميل استلم ما اشتراه.لمن: مسؤول حسابات
عروض الأسعار والتسعير
أعدّ عروض أسعار دقيقة بسرعة، وسعّرها من كتالوجك، واحصل على الموافقة عليها، ثم علّمها مُرسلة ومقبولة.
- منشئ عروض الأسعار بالأسطر والخصومات والضريبة — أضف أسطر المنتجات بالكمية والسعر ونسبة الخصم ونسبة الضريبة، وشاهد الإجماليات تتحدّث مباشرة. يمكن أن يبدأ عرض السعر من فرصة أو حساب أو جهة اتصال، وتبقى مرتبطة به.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- أسعار من كتالوجك — يُسعَّر كل سطر من كتالوج المنتجات: قائمة الأسعار المحددة، ثم قائمة العميل الخاصة، ثم القيم الافتراضية للقناة والشركة. يوسَم السعر المكتوب يدويًا بعلامة يدوي ليميّزه المراجعون.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- نسب الضريبة من المحاسبة — تأخذ أسطر عرض السعر نسبة الضريبة من قائمة ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبة، فيتفق عرض السعر والفاتورة الناتجة عنه على ضريبة القيمة المضافة.لمن: مسؤول حسابات
- دورة حياة عرض السعر: مسودة ومُرسَل ومقبول ومرفوض — علّم عرض السعر مُرسَلًا أو مقبولًا أو مرفوضًا من صفحته، أو انسخه لعرض معدّل دون إعادة كتابة الأسطر. تعليم العرض مُرسَلًا لا يرسله بالبريد الإلكتروني للعميل؛ اطبعه أو احفظه بصيغة PDF، أو انسخ رابط العميل عند تفعيل القبول عبر الإنترنت، لمشاركته.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- تنتهي صلاحية العروض تلقائيًا — يظهر العرض المُرسَل «منتهيًا» في صباح اليوم التالي لتاريخ صلاحيته بحسب المنطقة الزمنية لشركتك. ويُرفض قبوله، من جهتك ومن جهة العميل، بجملة تطلب عرضًا مجدَّدًا؛ ولا يمكن قبول مسودة لم تُرسَل. وحين يقبل العميل من البوابة يسجّل العرض الوقت والشخص، ويجري فحص الائتمان في المحاسبة أولًا دون أن يرى العميل وضعه الائتماني.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- لا عروض فارغة تُعلَّم مُرسَلة — لا يمكن تعليم عرض سعر بلا أسطر على أنه مُرسَل، فلا يشارك أحد مستندًا فارغًا.لمن: مسؤول حسابات
- فحص ائتمان العميل عند إرسال عرض السعر — قبل تعليم عرض السعر مُرسَلًا، يُفحص الحد الائتماني للعميل وحالة الإيقاف في المحاسبة. بحسب سياستك الائتمانية تُنبَّه أو تُمنَع، ويُسجَّل القرار. يتطلب الفحص أن يكون الحساب مرتبطًا بعميل، وأن تكون المحاسبة في باقتك، وصلاحية قراءة الائتمان؛ وإن تعذّر الوصول إلى المحاسبة يمضي عرض السعر.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- عرض سعر للطباعة — عرض سعر أنيق بحجم A4 باللغتين العربية والإنجليزية، يتصدره الاسم القانوني لشركتك ورقم ضريبة القيمة المضافة ورقم السجل التجاري والهاتف والبريد الإلكتروني والموقع، ثم العميل ورقمه الضريبي والتواريخ والأسطر وضريبة القيمة المضافة لكل نسبة والإجماليات والملاحظات والشروط، مع سطر لتوقيع العميل وسطر «اعتمده»، جاهز للحفظ بصيغة PDF من نافذة الطباعة. وبعد التوقيع الإلكتروني للعرض يُرسم توقيع البائع وختم الشركة على سطر المفوَّض بالتوقيع، تحت عنوانه.لمن: مسؤول حسابات
- توقيع عرض السعر إلكترونيًا — وقّع عرض سعر في حالة مسودة أو مُرسَل بصفتك البائع بنقرة واحدة من صفحة العرض أو من صفحة طباعته. يُستخدم توقيعك المحفوظ؛ وإن لم يكن لديك توقيع تتيح لك نافذة أن ترسمه أو تكتبه أو ترفعه وتضيف ختم الشركة دون مغادرة الصفحة. ثم يُظهر العرض من وقّعه ومتى، ويحمل العرض المطبوع التوقيع والختم. ولا يمكن توقيع عرض سبق أن شوهد أو ينتظر الموافقة أو قُبل أو رُفض. يحتاج الزر إلى تطبيق أدوات PDF وإلى منح صلاحيته لدورك (يستطيع مسؤول النظام ذلك)، ولا يظهر بدونهما. ولا تملكها أدوار المبيعات الافتراضية إلا بعد منحها.لمن: مسؤول النظام، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- عروض الأسعار المحذوفة تُلغى ولا تُمحى — إلغاء عرض سعر، أو حذف مجموعة من العروض، يعلّمها ملغاة مع الاحتفاظ بالسجل. وتُخفي قائمة العروض العروض الملغاة ما لم تختر حالة «voided» (تظهر بالإنجليزية)، ولا يُعرض زر الإلغاء لعرض مقبول أو مرفوض أو منتهٍ أو ملغى، ويرفض الحذف الجماعي العروض المقبولة. وتخبرك رسالة الحذف الجماعي بعدد العروض التي حُذفت وبسبب رفض أول عرض تم تخطيه، مثل أن العرض المقبول لا يُحذف.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- ملف PDF لعرض السعر في المستندات، بإصدار جديد عند كل إرسال — عند إرسال عرض السعر يُنشأ ملف PDF له ويُحفظ في المستندات ومرتبطًا بالعرض؛ وكل إعادة إرسال إصدار جديد مرقّم ولا يُستبدل شيء. ويحدد قالب عرض السعر اللغة (الإنجليزية والعربية أو إحداهما) ونص الافتتاح والشروط والتذييل الثابتة باللغتين. وتُظهر الصفحة الرقمين الضريبيين للبائع والعميل وضريبة القيمة المضافة لكل نسبة وتاريخ الصلاحية، وتنبّه إلى أي نقص. ويحتاج إلى خادم المستندات وتخزين المستندات الخاص بك؛ وبدونهما يُرسل العرض مع بيان سبب عدم حفظ ملف PDF.لمن: مسؤول حسابات، مسؤول CRM، مدير المبيعات
- تاريخ الصلاحية والملاحظات والشروط — امنح كل عرض سعر تاريخ صلاحية وملاحظات وشروطًا حرة، ليحدد العرض بدقة مدة سريانه.لمن: مسؤول حسابات
- رابط للعميل ليردّ على عرض السعر — بعد تفعيل القبول عبر الإنترنت، تحتوي بطاقة «رد العميل» في عرض السعر المُرسَل على زر «انسخ رابط العميل»: الصق الرابط في رسالتك أنت إلى العميل. يعمل الرابط حتى آخر يوم في صلاحية العرض (أو 30 يومًا إذا لم يكن له تاريخ صلاحية)، وتعرض البطاقة عدد الروابط التي ما زالت مفتوحة، ويُغلق زر «أوقف الروابط» كل رابط سبق إرساله. الميزة معطّلة حتى يفعّل المسؤول «قبول عروض الأسعار عبر الإنترنت والتوقيع الإلكتروني» من الإعدادات ← الميزات (إدارة علاقات العملاء).لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول النظام
- يقبل العميل العرض أو يرفضه دون تسجيل الدخول — يفتح العميل الرابط دون حساب ويطّلع على العرض: الأسطر وضريبة القيمة المضافة لكل نسبة والإجماليات والشروط وملف PDF. ثم يقبله بكتابة اسمه الكامل والتأشير على «أقبل عرض السعر هذا»، أو يرفضه مع ذكر السبب. يصبح العرض مقبولًا أو مرفوضًا ويصل إشعار إلى صاحبه في جرس الإشعارات؛ والعرض المقبول يمضي إلى أمر بيع تمامًا كما لو قبلته أنت.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- يُرفض القبول عبر الإنترنت إذا لم يكن العرض جاهزًا — لا يستطيع العميل قبول عرض انتهت صلاحيته، أو ما زال خصمه بانتظار الموافقة، أو عميله موقوف ائتمانيًا؛ فيُطلب منه التواصل مع مندوب المبيعات دون أن يُعرض عليه وضعه الائتماني. ويُجاب على العرض مرة واحدة فقط، وإذا أرسلت ملف PDF أحدث بعد أن فتح العميل الصفحة يُطلب منه إعادة تحميلها وقراءة النسخة الحالية قبل الرد.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- دليل على رد العميل — تُظهر بطاقة «رد العميل» في عرض السعر من قبِله ومتى وبأي طريقة، ومن أي عنوان إنترنت ومتصفح، ورقم إصدار ملف PDF الذي اطّلع عليه وبصمته (SHA-256)؛ وعند الرفض الاسم والوقت والسبب. وقبل وصول أي رد تُظهر متى فتح العميل الرابط أول مرة. ويُسجَّل كل رد عبر الإنترنت في سجل التدقيق أيضًا.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- يوقّع العميل عرض السعر إلكترونيًا — إذا كانت لدى شركتك وحدة العقود أيضًا مع تفعيل «التوقيع للوحدات الأخرى»، يعرض الرابط خيار «التوقيع إلكترونياً». ترسل العقود إلى العميل دعوة توقيع بالبريد الإلكتروني على ملف PDF الخاص بالعرض؛ وحين يوقّع يصبح العرض مقبولًا وترتبط به النسخة الموقّعة، وإذا رفض التوقيع في العقود يُرفض العرض مع سببه. وإذا انتهت صلاحية الدعوة أو سُحبت، يمكن الرد على العرض من جديد.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- عرض السعر المقبول يصبح أمر بيع — عند قبول عرض السعر يُنشأ أمر بيع بالأسطر والضريبة والعملة والعميل نفسها، مرة واحدة. قبول العرض نفسه ثانيةً لا ينشئ شيئًا جديدًا. يمكن لشركتك إيقاف ذلك من الإعدادات تحت المبيعات والفوترة.لمن: مسؤول حسابات
- أسطر الاشتراكات تبدأ اشتراكات — الأسطر ذات المنتجات المتكررة في عرض سعر مقبول تبدأ الاشتراكات المقابلة، اشتراكًا لكل سطر، دون إعادة إدخال العميل أو السعر.لمن: مسؤول حسابات
- أسطر التأجير تنشئ عقود تأجير — أسطر التأجير في عرض سعر مقبول تمرّر التواريخ والكمية والسعر إلى وحدة التأجير، فيوجد الحجز فور موافقة العميل.لمن: مسؤول حسابات
- من غيّر عرض السعر ومتى — تعرض علامة تبويب «النشاط» في عرض السعر كل تغيير مع اسم صاحبه ووقته: الحالة وحالة الاعتماد والعنوان والصلاحية والخصم والإجماليات، وكمية كل بند وسعر وحدته وخصمه وضريبته مسمّاةً باسم البند (منتج — سعر الوحدة 120 ← 110). وتحتفظ طلبات الاعتماد ومدفوعات العمولات بالأثر نفسه، فلا يبقى من قدّم ومن اعتمد ومن دفع محل تخمين.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
الموافقات
اضبط الخصومات دون إبطاء عروض الأسعار العادية.
- موافقة على الخصم قبل إرسال عرض السعر — عندما يتجاوز خصم عرض السعر الحد الذي حدده مسؤولك، لا يمكن تعليمه مُرسَلًا حتى يوافق مدير عليه. المحاولة رغم ذلك تُرفض مع ذكر السبب، ويجب تعديل العرض المرفوض وإعادة تقديمه. يتطلب ضبط حد الخصم الوارد أدناه.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- حد الموافقة على الخصومات — حدد نسبة الخصم أو قيمة الصفقة التي يحتاج عرض السعر فوقها إلى موافقة، ومن يوافق وبأي ترتيب. تبقى الصفحة معطّلة حتى تفعّل شركتك قواعد الموافقة. الحد الأقصى للخصم في قائمة الأسعار سقف صارم لا تتجاوزه أي موافقة.لمن: مسؤول CRM، مدير CRM
- خطوات الموافقة بالترتيب — المدير ثم المدير العام — تحدد القواعد أي عروض الأسعار تحتاج إلى موافقة — خصم أو قيمة صفقة فوق حد معين — ومن يوافق: مدير أو مدير عام. العرض الذي يتجاوز عدة حدود يُوافَق عليه خطوة بخطوة، وتُفتح كل خطوة بعد التي قبلها فقط، ولا يمكن إرساله قبل اعتماد كل الخطوات. يعرض العرض كل خطوة وسبب انطباقها. لا يستطيع أحد الموافقة على طلبه الخاص.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات، مسؤول حسابات
- صندوق الموافقات — يرى المدراء ما ينتظر قرارهم وما قرّروه سابقاً، ويوافقون أو يرفضون أو يطلبون تعديلات مع تعليق. لا يستطيع مقدّم الطلب اعتماد طلبه بنفسه إلا إذا سمحت شركتك بذلك، ويُسجَّل كل اعتماد ذاتي.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- مراحل تحتاج إلى اعتماد — حدّد مرحلة في مسار المبيعات تحتاج إلى موافقة المدير. عندما ينقل مندوب صفقة إليها يُرسل طلباً بدلاً من ذلك: تبقى الصفقة في مكانها مع شارة «بانتظار الموافقة»، ويُبلَّغ المدير، ولا تنتقل الصفقة إلا بعد اعتماد الطلب. ويعيد «طلب تعديلات» الطلب إلى المندوب مع التعليق. طلب واحد لكل صفقة في كل مرة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
- تذكير مقدّمي الطلبات بالموافقات المعلّقة — يستطيع المراجع تنبيه كل من لا تزال طلباته معلّقة. يتلقى كل مقدّم طلب رسالة واحدة تذكر عدد الطلبات المنتظرة ومنذ متى، في جرس الإشعارات لديه.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
محادثات البريد الإلكتروني والمتابعة
أبقِ محادثات العملاء بجانب السجل الذي تخصّه. تُسلَّم الردود والرسائل الجماعية عبر مزوّد البريد الإلكتروني لشركتك مع توقيعك. وعند تفعيل البريد يقرأ CRM أيضًا صناديق البريد التي يربطها فريقك.
- محادثات البريد الإلكتروني مع التسليم — احتفظ بمحادثات البريد الإلكتروني كسلاسل في صندوق واحد مع مربع للرد وسجل الرسائل كاملًا، واطلب من المساعد الذكي تلخيص أي سلسلة. يُسلَّم الرد عبر مزوّد البريد الإلكتروني لشركتك باسمك وتوقيعك وعنوانك الخاص للردود؛ ولا يظهر «مُرسَل» إلا بعد أن يقبله المزوّد، وتبقى الرسالة التي لم تُسلَّم على السلسلة مع السبب. ويصل البريد الوارد بعد أن تفعّل شركتك البريد (أدناه). ويمكنك أيضًا كتابة رسالة من أي عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة، فتُحفظ على ذلك السجل.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- البريد داخل CRM — يربط كل موظف صندوق بريده بإعدادات الخادم وكلمة مرور التطبيقات، أو بتسجيل الدخول عبر Google أو Microsoft حيث يكون هذا الدخول مُعدًّا في منصتك. يصل البريد الجديد كل دقيقتين تقريبًا، وتعود القراءة الأولى 30 يومًا إلى الوراء، وتُربط كل محادثة تلقائيًا بجهة الاتصال أو الشركة أو العميل المحتمل أو الصفقة المفتوحة التي تخصّها؛ ويظهر للمرسل غير المعروف اقتراح بإنشاء جهة اتصال، ولا تُنشأ جهة اتصال من تلقاء نفسها. اقرأ وردّ وردّ على الجميع وأعد التوجيه واكتب بريدًا جديدًا من الصندوق نفسه، وناقش المحادثة مع زملائك في ملاحظاتها، وافتح المرفقات المحفوظة في المستندات بعد فحصها من الفيروسات. معطّل حتى تفعّله شركتك.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
- إنشاء سجل من رسالة بريد — قائمة واحدة في المحادثة تحوّلها إلى عميل محتمل أو صفقة أو عميل أو مشروع أو مهمة مشروع أو تذكرة دعم أو مراسلة واردة أو مسودة فاتورة مورّد أو مطالبة مصروفات أو غرفة اجتماع أو دليل امتثال أو ملاحظة على سجل مرتبط. تأتي الحقول معبّأة من الرسالة، ومنها المبلغ بالدرهم أو الريال أو عملة أخرى، ولا يُنشأ شيء حتى تراجعها وتضغط «إنشاء»؛ ويُربط السجل الجديد بالمحادثة. ولا تُظهر القائمة إلا ما تسمح به باقتك وصلاحياتك ومفاتيح شركتك.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- الرد الذكي بالعربية أو الإنجليزية — يكتب الذكاء الاصطناعي مسودة رد على آخر رسالة من المحادثة وأنشطة العميل المرتبط وعروض أسعاره وبيانات الشركة التي تحفظها في الإعدادات، بالإنجليزية أو بالعربية الرسمية المعتمدة في أعمال الخليج. وما لم يُعطَ له من معلومات، كالسعر أو التاريخ، يتركه فراغًا بين قوسين لتكمله أنت، ولا يُرسل شيء حتى ترسله بنفسك. ويتطلب مزوّد ذكاء اصطناعي مُعدًّا لشركتك.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- تسلسلات المتابعة — ابنِ وتيرة من خطوات موقوتة (بريد إلكتروني أو واتساب أو رسالة نصية أو لينكدإن أو مهمة أو انتظار) وسجّل فيها العملاء المحتملين أو جهات الاتصال. تنتقل التسجيلات عبر الخطوات في مواعيدها وتُسجَّل كل خطوة للتدقيق. يتتبع التسلسل الخطوات؛ ولا يرسل الرسائل ولا ينشئ المهام نيابةً عنك. يُتحقق عند الحفظ من الاسم ونوع الخطوة ومدة الانتظار (حتى 365 يومًا) وقالب البريد، ولا يُسجَّل في التسلسل إلا عميل محتمل أو جهة اتصال موجودة وفي تسلسل غير مؤرشف. معطّل حتى تفعّل شركتك التسلسلات.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مدير المبيعات، مسؤول CRM
- إيقاف مؤقت واستئناف وإلغاء تسجيل وإلغاء اشتراك — أوقف تسلسل العميل المرتقب مؤقتًا عندما يرد، واستأنفه لاحقًا أو ألغِ تسجيله. إلغاء التسجيل لأن الشخص ألغى اشتراكه يضعه في قائمة الحظر، ولا يمكن تسجيله مجددًا.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات
- مشاركة صندوق البريد مع الزملاء — يختار مالك صندوق البريد المتصل بالاسم الزملاء الذين يقرؤون محادثاته ويردّون منه، ويستطيع التوقف في أي وقت. ولا يرى أي شخص آخر شيئًا من هذا الصندوق، عدا مديري فريق مبيعات المالك والمسؤولين؛ والمحادثة خارج نطاقك تُجاب بـ«غير موجودة» كأنها لا وجود لها. وتُسجَّل المشاركة في سجل التدقيق.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- صناديق بريد مشتركة للفريق مثل info@ — يربط مسؤول CRM صندوق بريد للفريق مثل info@ أو sales@ كصندوق مشترك، ويختار بالاسم الزملاء الذين يقرؤونه ويردّون منه، حتى 50 زميلًا. ويستطيع مديرو فريق مبيعات المالك والمسؤولون قراءة الصندوق دون الكتابة منه، وتُسجَّل كل نظرة يلقيها مسؤول على بريد غيره في سجل التدقيق.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات، مسؤول حسابات
الاجتماعات والتقويم
ضع الاجتماعات في التقويم بجانب العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات التي تخصّها.
- التقويم والاجتماعات — تقويم أسبوعي للاجتماعات المرتبطة بالعملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات. أنشئ الاجتماع أو غيّره أو ألغه من الشاشة نفسها.لمن: مسؤول حسابات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مدير المبيعات
الفرق ومناطق المبيعات والتوقعات
نظّم المندوبين، وقسّم السوق، وأعطِ المديرين رقمًا يمكنهم الدفاع عنه.
- فرق المبيعات وأعضاؤها — أنشئ فرقًا لها مدير، وضعها تحت فريق أعلى، وأضف الأعضاء أو أزلهم. يستطيع مديرو المبيعات قراءة الفرق؛ أما إنشاؤها وتعديلها فيحتاجان إلى مدير CRM أو مسؤول.لمن: مدير المبيعات، مدير CRM، مسؤول CRM
- المندوبون يرون سجلاتهم فقط — يرى مسؤولو الحسابات الصفقات التي يملكونها فقط، وممثلو تطوير المبيعات العملاء المحتملين الذين يملكونهم فقط، ويفرض ذلك الخادم لا الإخفاء على الشاشة وحده. ويمكن بدلًا من ذلك منح دور قراءة على مستوى الفريق، فيعرض سجلات الفرق التي يديرها الشخص. يرى مديرو المبيعات والمسؤولون كل شيء. وفي الدور الذي لا يملك إلا صلاحية القراءة الخاصة أو قراءة الفريق تشمل القاعدة نفسها كل إجراء على السجل لا ما تعرضه القوائم فقط: التعديل والنقل والإغلاق والحذف وإعادة الإسناد والمتابعة والملاحظات والأنشطة المجدولة ودمج العملاء المحتملين والإجراءات الجماعية.لمن: مسؤول حسابات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مدير المبيعات
- نبّه إلى الفرق التي تحتاج إلى إعداد — بنقرة واحدة يعرف مسؤولو شركتك أي الفرق بلا مدير أو بلا أعضاء أو غير نشطة، مع ذكر أولها في الرسالة. يرونها في جرس الإشعارات.لمن: مسؤول CRM، مدير CRM
- مناطق مبيعات محددة بقواعد — صِف المنطقة بشرط تكتبه، مثل إمارة الحساب أو دولته، فيوضع كل حساب وعميل محتمل في أول منطقة تطابقه عند حفظه أو استيراده أو إنشائه من تحويل عميل محتمل أو نموذج الموقع أو رسالة على وسائل التواصل. يظهر لكل سجل منطقته، ويُحفظ كل انتقال مع من قام به وسببه، وعند تغيير قاعدة يُعاد توزيع الجميع خلال دقيقة تقريبًا. معطّل حتى تفعّل شركتك مناطق المبيعات. تحتاج المنطقة إلى اسم لا يزيد على 120 حرفًا وأولوية من -1000 إلى 1000، ويجب أن يكون مالكها زميلًا نشطًا، ولا تضم أكثر من 50 فريقًا، ولا يمكن وضعها تحت نفسها أو تحت إحدى مناطقها الفرعية.لمن: مسؤول CRM، مدير CRM
- افحص قواعد المنطقة قبل استخدامها — اختبر قاعدة على بيانات تجريبية، أو دقّق كل القواعد دفعة واحدة لترى أيها غير صالح وأي قاعدة شاملة تحجب القواعد التي تحتها.لمن: مسؤول CRM، مدير CRM، مدير المبيعات
- توقع المسار حسب الفترة — التقط لقطة للمسار لفترة تتضمن إجمالي المسار والقيمة المرجّحة والصفقات الملتزم بها (احتمال 90 فأكثر) وأفضل السيناريوهات (70 فأكثر)، للشركة كلها أو لفريق واحد أو لمنطقة واحدة. رقم المنطقة هو الصفقات المفتوحة لحساباتها وحسابات مناطقها الفرعية، ويُقارن بحصة المنطقة نفسها (أو بحصص مناطقها الفرعية). كل المبالغ بعملة الأساس لشركتك. معطّل حتى تفعّل شركتك التوقعات.لمن: مدير CRM، مسؤول CRM، مدير المبيعات
- تعديلات المدير على التوقع، عبر المساعد الذكي — اطلب من المساعد الذكي تجاوز الرقم المحسوب لمندوب؛ يُحفظ التعديل بجانب الرقم الأصلي، لترى مدى اختلاف تقديرك عن الحساب. صفحة التوقعات نفسها لا تحتوي على زر تعديل.لمن: مدير CRM، مسؤول CRM
- لوحة المبيعات الرئيسية — صفحة رئيسية تعرض الصفقات المفتوحة والمربوحة والخاسرة هذا الشهر مع نسبة الربح، وتحقيق الحصص حيث توجد حصص، وأهم الصفقات التي تُغلق هذا الشهر، والأنشطة الأخيرة، والموافقات المعلّقة، واختصارات لعميل محتمل أو صفقة أو عرض سعر جديد.لمن: مدير المبيعات، مسؤول حسابات
- لوحة صدارة المبيعات — أفضل خمسة مندوبين من حيث الإيرادات المربوحة هذا الشهر، محسوبة من الصفقات التي ترى، تظهر في الصفحة الرئيسية للمبيعات عندما تكون وحدة التقدير (التحفيز) في باقتك أيضًا.لمن: مدير المبيعات، مسؤول حسابات
- تقرير جاهز لمسار المبيعات — يوفّر Insights حزمة تقرير مسار المبيعات على صفقاتك وعملائك المحتملين وعروض أسعارك: قيمة المسار وتوزيعه حسب المرحلة، والمربوح والخاسر كل شهر، ومن أغلق ماذا، وأسباب خسارة الصفقات، والعملاء المحتملون وعروض الأسعار حسب الحالة، مقصورة على ما يحق لكل مشاهد قراءته. يُعرض المربوح والخاسر جنبًا إلى جنب لا كنسبة ربح واحدة.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
العمولات
ادفع للمندوبين ما كسبوه، حين يُكتسب فعلًا. معطّلة حتى تفعّل شركتك العمولات.
- خطط العمولات: ثابتة أو متدرجة — عرّف خطة بنسبة ثابتة أو بشرائح نسب حسب قيمة الصفقة. ويحدد إعداد طريقة قراءة الشرائح: تدريجية (كل جزء من الصفقة يُدفع بنسبة شريحته، فشريحتا 5% حتى 100,000 و7% فوقها تدفعان 8,500 عن صفقة قيمتها 150,000) أو الصفقة كلها بنسبة واحدة.لمن: مسؤول CRM
- احسب المستحقات من الصفقات المربوحة، عبر المساعد الذكي — اطلب من المساعد الذكي تشغيل الحساب لمندوب وفترة: كل صفقة ربحها المندوب في تلك الفترة تصبح سطر مستحق بمبلغ الصفقة والنسبة والعمولة. تعرض صفحة العمولات المستحقات وتعتمدها لكن لا يوجد فيها زر احتساب. وتشغيلها مرة أخرى للفترة نفسها لا يكتب دفعة ثانية: تُحدَّث الدفعة المعلقة وفق الصفقة، وتبقى المعتمدة أو المدفوعة كما هي.لمن: مسؤول CRM
- اختر متى تُكتسب العمولة — قرر هل تُكتسب العمولة عند ربح الصفقة أو عند فوترتها أو عند وصول مال العميل. لا يمكن اعتماد مستحق قبل أن يُكتسب.لمن: مسؤول CRM، مسؤول النظام
- إلغاء الفاتورة يسترد العمولة — إذا ألغت المحاسبة الفاتورة الخاصة بصفقة، تُسترد تلقائيًا المستحقات المعلّقة والمعتمدة لها. وإشعار الدائن يسترد حصته فقط: ائتمان ثلث الفاتورة يسترد ثلث العمولة، وتُترك الدفعة المدفوعة لتسويتها يدويًا.لمن: مسؤول CRM
- اعتماد المستحقات وتعليمها مدفوعة — يعتمد المسؤول كل مستحق مكتسب ثم يسجّله مدفوعًا، ليعرض السجل من اعتمده ومتى.لمن: مسؤول CRM، مدير CRM
- المندوبون يرون مستحقاتهم فقط — يرى المندوب الخطط التي يُدفع له بموجبها ومستحقاته هو؛ ومن يستطيعون اعتماد المستحقات يرون كتالوج الخطط ومستحقات الجميع.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- تنبيه المديرين بالمستحقات المعلّقة — يستطيع المسؤول تذكير كل مدير فريق بعدد المستحقات المعلّقة وعدد المندوبين المعنيين والإجمالي، في جرس الإشعارات لديه.لمن: مسؤول CRM
- العمولات المعتمدة تصل إلى الرواتب — اعتماد الدفعة ينشرها حدثًا (المندوب والصفقة والفترة والصافي بعملة الخطة) وتضعه الرواتب في قائمة الأجر المتغير لدورة الموظف التالية؛ وإذا صدر إشعار دائن أو أُلغيت الفاتورة بعد ذلك يُرسل المبلغ الجديد فلا يُسجَّل إلا الفرق. ولا يكتب CRM في الرواتب بنفسه، وتعيد خاصية الإرسال بنقرة واحدة إرسال الاعتمادات السابقة.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
أدوات العمل اليومية
التفاصيل الصغيرة التي تجعل العمل على CRM سريعًا.
- إجراءات جماعية على التحديد — حدد جهات اتصال أو حسابات لحذفها أو أرشفتها أو إعادة إسنادها أو تغيير حقل أو إضافة وسوم وإزالتها لها جميعًا دفعة واحدة؛ وحدد صفقات لأرشفتها أو إعادة إسنادها أو تغيير حقل. يخبرك ملخص بما حُدّث. إعادة إسناد الصفقات جماعيًا تُعلم المالك الجديد في الجرس وبالبريد الإلكتروني.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- العروض المحفوظة — احفظ عامل التصفية والتجميع الذي تستخدمه كثيرًا في قوائم جهات الاتصال والحسابات وعد إليه من قائمة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- الوسوم — صنّف جهات الاتصال والحسابات بوسوم ملونة وأضفها أو أزلها جماعيًا. ينشئ المسؤول الوسوم عبر المساعد الذكي؛ وليس في القوائم شاشة لإدارة الوسوم.لمن: مسؤول حسابات، مسؤول CRM
- المتابعون — تابع عميلًا محتملًا أو جهة اتصال أو حسابًا أو صفقة. يستطيع المدير إضافة متابعين آخرين أو إزالتهم. يُبلَّغ متابعو السجل عند إعادة إسناده جماعيًا.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- الملاحظات والأنشطة المجدولة والعدّادات — سجّل ملاحظة أو جدولة مكالمة أو اجتماعًا أو مهمة على جهة اتصال أو حساب أو صفقة، وعلّمها منجزة، وشاهد أعداد العناصر المرتبطة في أزرار أعلى الصفحة.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- جدولة متابعة لزميل — أسند نشاطًا على عميل محتمل إلى شخص آخر؛ يظهر في قائمة الأنشطة المطلوبة الخاصة به.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- ما الذي تغيّر ومتى ومن فعله — لكل عميل محتمل وجهة اتصال وحساب وصفقة سجل تغييرات يعرض القيمة القديمة والجديدة لكل حقل مع الشخص والوقت.لمن: مدير المبيعات، مسؤول CRM
- السجل السابق والتالي — في صفحة عميل محتمل أو صفقة أو حساب أو عرض سعر، انتقل إلى السجل السابق أو التالي بالترتيب نفسه للقائمة التي جئت منها.لمن: مسؤول حسابات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)
- تجميع قوائم جهات الاتصال والحسابات وتصفيتها وتصديرها — جمّع القائمة حسب عمود، وصفّها بشريط، ونزّل الصفوف الظاهرة على الشاشة بالضبط كملف CSV (قيم مفصولة بفواصل).لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- ناقش عميلًا محتملًا أو صفقة في المحادثات — ابدأ نقاشًا في المحادثات من عميل محتمل أو صفقة، أو شاركه في محادثة كبطاقة. يحصل من يحق له فتح السجل على رابط؛ أما غيرهم فلا يرون إلا أن عنصرًا من هذا النوع موجود.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- تواصل مع شخص بنقرة واحدة — بجانب أي بريد إلكتروني أو رقم هاتف في عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة، وفي النماذج التي تكتب فيها أحدهما، تتيح قائمة صغيرة «إرسال بريد إلكتروني» (نافذة كتابة ترسل عبر مزوّد البريد الإلكتروني لشركتك بتوقيعك إن حفظت توقيعًا، وتسجَّل على السجل) و«واتساب» و«اتصال». ويُكمَّل رقم الهاتف المكتوب بصفر في أوله برمز الاتصال الخاص بشركتك. ولعنوان زميل تتيح القائمة أيضًا رسالة محادثة ومكالمة داخل التطبيق حتى دون صلاحية إرسال البريد. ويستطيع تبويب «إرسال رسالة» فتح نافذة الكتابة أو واتساب بنصك مكتوبًا مسبقًا؛ ولا يُرسل شيء حتى تضغط إرسال هناك. وتعرض القائمة ما يُسمح لك به فقط.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- صفحة سجل بلوحة نشاط يمكن إخفاؤها — يفتح العميل المحتمل أو الصفقة بنموذج على ثلثي الصفحة ولوحة النشاط (الرسائل والأنشطة والسجل والسجلات المرتبطة) على الثلث. زر واحد يُخفي اللوحة ويمنح النموذج العرض كاملًا، ويُحفظ اختيارك؛ وعلى شاشة بحجم الهاتف تنتقل اللوحة أسفل النموذج.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- بريد إلكتروني أو واتساب من لوحة النشاط — تحت مربع الرسالة يفتح زر البريد نافذة جاهزة موجّهة إلى صاحب السجل، ويفتح زر واتساب التطبيق بنصّك. وكلاهما يُسجَّل في الخط الزمني للسجل.لمن: مسؤول حسابات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)
مساعدة الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي يعمل على السجل الذي أمامك، ويراجعه شخص دائمًا قبل حفظ أي شيء أو إرساله. يحتاج إلى مزوّد ذكاء اصطناعي تُعدّه لشركتك.
- مساعد ذكاء اصطناعي في كل سجل — زر شرارة في العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات والصفقات وعروض الأسعار وسلاسل البريد يلخّص السجل ويصيغ ردًّا ويقترح الإجراء التالي أو يترجمه. مفعّل افتراضيًا؛ ويحتاج إلى مزوّد ذكاء اصطناعي تُعدّه لشركتك.لمن: مسؤول حسابات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مدير المبيعات
- مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في حقول النص — في الملاحظات والرسائل والبريد الإلكتروني وردود صندوق الوارد زر بنجمة واختصار Ctrl/Cmd+J: اكتب من بضع كلمات، أو حسّن النص، أو صحّح الإملاء، أو اختصر، أو وسّع، أو غيّر النبرة (مهنية أو ودّية أو عربية أعمال خليجية رسمية)، أو ترجم بين العربية والإنجليزية، أو لخّص، أو حوّل النص إلى نقاط. يظهر الاقتراح أولًا، فتقبله أو تُدرجه تحته أو تتجاهله، مع زر تراجع واحد. والاقتراحات الرمادية أثناء الكتابة اختيارية لكل شخص. ويعتمد رد صندوق الوارد على آخر رسائل المحادثة.لمن: مسؤول حسابات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مدير المبيعات
- لوحة صحة الصفقة — لوحة جانبية في كل صفقة (على الشاشات العريضة) بدرجة صحة وزخم محسوبين من أرقام الصفقة نفسها، مثل الاحتمال والعمر وتاريخ الإغلاق والمرحلة وآخر تغيير، إضافة إلى المؤشرات وراءها، ومراقبة المخاطر، وخطوات تالية معتادة، وزر يطلب من المساعد الذكي إعداد خطة إغلاق.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
- صياغة مراجعة أعمال ربع سنوية — أنشئ مسودة أولى لمراجعة العميل من أرقام الحساب وتاريخه الفعلية لتعدّلها. لا يُحفظ شيء ولا يُرسل نيابةً عنك.لمن: مدير CRM، أخصائي CRM، مسؤول النظام
- صياغة رسالة تواصل لعميل محتمل — صِغ رسالة بريد إلكتروني أو واتساب أو لينكدإن مخصصة بالاعتماد فقط على الحقائق المسجلة عن العميل المحتمل. لا يُرسل شيء نيابةً عنك.لمن: مدير CRM، أخصائي CRM، مسؤول النظام
- مسودة بالذكاء الاصطناعي وأنشطة تالية على السجل — في عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة، اكتب ما ينبغي أن تقوله الرسالة واختر اللغة، فيكتب الذكاء الاصطناعي مسودة في مربع الرسالة لتعدّلها؛ وحين يتوفر أكثر من خيار تختار أيضًا بريدًا إلكترونيًا أو واتساب أو رسالة على السجل. ولا يُرسل شيء. وفي تبويب الأنشطة يقترح «اقتراح بالذكاء الاصطناعي» من نشاط إلى ثلاثة أنشطة تالية مع سبب كل منها، ويفتح نافذة الجدولة مملوءة مسبقًا. يعتمد على حقائق السجل واسم جهة الاتصال المرتبطة وبريدها وهاتفها وآخر ثمانية أنشطة، وفقط للسجلات التي يحق لك فتحها. ويرفض جهة اتصال معلَّمة «عدم التواصل»، ويكتب مسودة الحساب من أول جهة اتصال غير معلَّمة، وتتخطى الصفقة جهة الاتصال الرئيسية المعلَّمة. ويحتاج إلى مزوّد ذكاء اصطناعي ومفتاح «زر الذكاء الاصطناعي في السجلات» وصلاحية مساعد الذكاء الاصطناعي.لمن: مدير CRM، أخصائي CRM، مسؤول النظام
- تحليل فجوة التوقع — اسأل عمّا يفصلك عن هدفك واحصل على قراءة مكتوبة للصفقات التي يمكن أن تسد الفجوة.لمن: مدير CRM، أخصائي CRM، مسؤول النظام
- تلخيص الصندوق — احصل على ملخص قصير لسلاسل البريد الإلكتروني المنتظرة في صندوق CRM.لمن: مدير CRM، أخصائي CRM، مسؤول النظام
- تلخيص مكالمة أو اجتماع، عبر المساعد الذكي — اطلب من المساعد الذكي تحويل نص مكالمة أو ملاحظاتها إلى ملخص وقائمة بنود عمل، تُحفظ على النشاط.لمن: مدير CRM، أخصائي CRM، مسؤول النظام
- الردود بالعربية عندما تعمل شركتك بالعربية — عندما تكون لغة الشركة العربية، تُكتب ردود الذكاء الاصطناعي ومسوداته بالعربية، ويمكن لكل شركة اختيار مزوّد الذكاء الاصطناعي ومفتاحها الخاص.لمن: مسؤول النظام
- اطلب من المساعد الذكي إنجاز العمل — اطلب من المساعد الذكي المنصة إيجاد عملاء محتملين أو نقل صفقة أو تعليم عرض سعر مُرسَلًا أو جدولة اجتماع أو اعتماد مستحق. ينفّذ أسئلة القراءة فورًا ويطلب تأكيدك قبل أي تغيير، ولا يفعل إلا ما تسمح به صلاحياتك.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)
- استخدم CRM من مساعدك الذكي الخاص — تُتاح أدوات CRM أيضًا عبر بروتوكول سياق النموذج (MCP) للمساعدين الذين تربطهم برمز وصول يُنشأ من الإعدادات. تفحص كل أداة الصلاحيات نفسها لصاحب الرمز.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM
الإعداد والتحكم
كل ما يضبطه المسؤول دون الحاجة إلى مطوّر.
- أسباب الخسارة — عرّف الأسباب التي يختارها المندوبون عند خسارة صفقة. عدّلها أو أوقفها دون فقدان الإجابات السابقة.لمن: مسؤول CRM، مدير CRM
- تشغيل أجزاء CRM وإيقافها لكل شركة — للتسلسلات والتوقعات ومناطق المبيعات والعمولات وفرق المبيعات وقواعد الموافقة وميزات الذكاء الاصطناعي مفتاح لكل منها في الإعدادات تحت الميزات، فتشغّل ما سيستخدمه فريقك فقط. ويمكن للمنصة أيضًا إيقاف أحدها للجميع.لمن: مسؤول النظام
- إعدادات المبيعات والفوترة — اختر متى تُكتسب العمولات، وهل تصيغ الصفقة المربوحة أمرًا، وهل ينشئ عرض السعر المقبول أمرًا، وهل تتبع الصفقات فواتيرها. تناسب القيم الافتراضية معظم الشركات.لمن: مسؤول النظام، مسؤول CRM
- أدوار مبيعات جاهزة — يأتي مسؤول CRM ومدير CRM وأخصائي CRM ومدير المبيعات ومسؤول الحسابات وممثل تطوير المبيعات بصلاحيات مناسبة، إضافة إلى مسؤول النظام. لا يرى ممثل التطوير الصفقات أو عروض الأسعار إطلاقًا، ويرى مسؤول الحسابات صفقاته فقط ولا يغلق صفقة كرابحة، ولا يوافق على الخصومات إلا المديرون والمسؤولون.لمن: مسؤول النظام
- العملاء المحتملون وجهات الاتصال والحسابات تُفتح لمن يحق له قراءتها فقط — من لا يملك صلاحية القراءة للعملاء المحتملين أو جهات الاتصال أو الحسابات تظهر له صفحة «لا صلاحية» واضحة ولا يرسل المتصفح أي طلب بشأنها، بدلاً من خطأ بعد فتح الصفحة. وتحدد الصلاحية نفسها ظهور رابط القائمة. أما المندوب الذي يملك صلاحية عملائه فقط أو عملاء فريقه فقط فيفتح «العملاء المحتملون» ويرى هؤلاء فقط.لمن: مسؤول حسابات، مسؤول CRM، مدير المبيعات، ممثل تطوير المبيعات (SDR)
- المنتجات وقوائم الأسعار في الكتالوج — تستخدم عروض الأسعار المنتجات وقوائم الأسعار التي تديرها مرة واحدة في المنتجات والمتجر الإلكتروني، بما فيها الأنواع والحزم وقوائم أسعار العملاء، فلا تختلف المبيعات والمتجر الإلكتروني على سعر.لمن: مسؤول CRM
الخصوصية والتدقيق والامتثال
البيانات الشخصية في CRM تحتاج إلى سجل تدقيق وطريقة للاستجابة للطلبات.
- طلبات أصحاب البيانات، عبر المساعد الذكي — اطلب من المساعد الذكي تسجيل طلب شخص للاطلاع على بياناته أو نقلها أو محوها، باستخدام بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه. يعيد طلب الاطلاع مستنداً واحداً بكل العملاء المحتملين وجهات الاتصال والأنشطة والرسائل وحساب البوابة المحفوظة عنه. ويُفرغ المحو هذه السجلات تحديداً — دون أي سجل آخر لمندوب المبيعات الذي تعامل معه — ويُبقي عروض الأسعار بوصفها سجلات تجارية مع ذكر السبب. لا توجد حتى الآن شاشة لذلك في قوائم CRM.لمن: مسؤول CRM، مسؤول النظام
- سجل تدقيق للبيانات الشخصية — إنشاء السجلات الشخصية أو تغييرها أو تحويلها أو مراسلتها بالبريد أو محوها يكتب قيد تدقيق بالأساس القانوني والغرض، ويُحفظ طوال مدة الاحتفاظ.لمن: مسؤول النظام
- سجل الموافقة على الرسائل التسويقية — يسجّل ما إذا كان كل شخص قد وافق على تلقي رسائل تسويقية بالبريد الإلكتروني، وكيف وافق (بتحديد المربع في نموذج موقعك أو بتسجيل زميل لمكالمة) ومن سجّل ذلك، مع حفظ كل سحب للموافقة. عندما تفعّله الشركة — وهو مفعّل من البداية للشركات في الإمارات — لا يمكن إضافة شخص لم يوافق إلى سلسلة متابعة ولا إرسال بريد جماعي إليه، وتوضح الشاشة كيفية تسجيل موافقته. وتحمل كل رسالة بريد جماعي رابط إلغاء اشتراك؛ نقرة واحدة توقف الرسائل التسويقية إلى ذلك الشخص، ولا يستطيع أحد إضافته إلى سلسلة متابعة بعد ذلك. ولا يخرج أي بريد تسويقي في ساعات الهدوء التي تحددها الشركة (من 21:00 إلى 07:00 للشركات في الإمارات): البريد الجماعي المرسل ليلاً ينتظر ويُرسل صباحاً. ويحمل نموذج التواصل في موقعكم مربع الأخبار والعروض، وتحديده يسجّل الموافقة.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
العربية وأعمال الخليج
مصمَّم لفرق المبيعات في الخليج، لا مترجَم كفكرة لاحقة.
- العربية والإنجليزية — شاشات CRM وأزراره ورسائله متوفرة بالعربية بتخطيط من اليمين إلى اليسار وبالإنجليزية. ولا تزال بعض اللوحات الأحدث تعرض بعض العناوين بالإنجليزية.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM
- عملتك على كل لوحة وعرض سعر — تستخدم اللوحات والإجماليات وعروض الأسعار عملة شركتك (مثل AED أو SAR) والعملة المحددة على الحساب أو عرض السعر، لا علامة دولار مكتوبة ثابتة.لمن: مسؤول حسابات، مدير المبيعات
تعلّمه داخل التطبيق
جولة إرشادية داخل إدارة علاقات العملاء تعلّمك العمل بأن تنفّذه بنفسك.
- جولة إرشادية عملية — 5 فصول قصيرة (سجّل العملاء المحتملين وقيّمهم؛ اكسب الصفقة؛ أرسل عرض سعر؛ نظّم يومك البيعي؛ اعرف عملاءك) تبدأ تلقائياً عند أول فتح لتطبيق إدارة علاقات العملاء. تنتظر كل خطوة أن تنفّذها فعلياً، مثل فتح قائمة أو حفظ أول سجل، ويمكن إيقاف أي فصل مؤقتاً أو متابعته أو إعادته من آخر سطر في قائمة إدارة علاقات العملاء أو من «الجولات» في قائمة الحساب.لمن: ممثل تطوير المبيعات (SDR)، مسؤول حسابات، مدير المبيعات، مسؤول CRM، مسؤول النظام، مدير CRM
تعمل مع وحدات أخرى
الصفقة تتبع فاتورتها وعمولتهاعندما تصيغ المحاسبة الفاتورة التي أصدرتها لأمر الصفقة أو تسوّيها أو تلغيها، تعرض الصفقة حالة مفوتَرة أو مدفوعة أو ملغاة مع ملاحظة في السجل الزمني، وتصبح مستحقات العمولة مكتسبة أو تُسترد.يُفحص الحد الائتماني عند إرسال عرض السعرعندما يرسل مندوب عرض سعر لعميل، تُسأل المحاسبة هل يسمح الحد الائتماني للعميل وحالة الإيقاف بذلك، ويُسجَّل قرارها على عرض السعر.عروض الأسعار تستخدم ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبةكل ضريبة مبيعات تُنشأ أو تتغير في المحاسبة تُنسخ إلى قائمة للقراءة فقط في CRM، تستخدمها أسطر عرض السعر لنسبتها.المكالمات والاجتماعات والمهام على عميل محتمل تظهر في الأجندة المشتركةالنشاط المجدول على عميل محتمل أو جهة اتصال أو حساب أو صفقة ينتمي إلى نظام الأنشطة المشترك، فيراه الشخص المسند إليه في قائمته.يستطيع المساعد الذكي إدارة مسارك نيابةً عنكيقرأ المساعد الذكي المنصة سجلات CRM ويغيّرها نيابةً عنك (العملاء المحتملون والصفقات وعروض الأسعار والاجتماعات والمستحقات)، بالصلاحيات نفسها التي تملكها وبتأكيد قبل أي تغيير.ناقش عميلًا محتملًا أو صفقة في المحادثاتيمكن مشاركة عميل محتمل أو صفقة في محادثة كبطاقة تفتح السجل لمن يحق لهم رؤيته.عروض الأسعار تُسعَّر من كتالوج المنتجاتتأتي المنتجات والأنواع وقوائم الأسعار من المنتجات والمتجر الإلكتروني. تُسعَّر أسطر عرض السعر بمحركه، وتُحفظ نسخة من كل منتج في CRM للبحث السريع.جهة اتصال هي أيضًا موظفعندما يطابق بريد جهة اتصال في CRM بريد موظف، يفتح رابط على جهة الاتصال ملف ذلك الموظف.تقرير جاهز لمسار المبيعاتيوفّر Insights حزمة تقرير لمسار المبيعات مبنية على صفقات CRM وعملائه المحتملين، مقصورة على ما يحق لكل مشاهد قراءته.إعادة إسناد الصفقات والتذكيرات تصل إلى الأشخاص المناسبينإعادة إسناد الصفقات جماعيًا تُعلم المالك الجديد ومتابعي الصفقة في الجرس وبالبريد الإلكتروني؛ أما تذكيرات الموافقات المنتظرة والمستحقات المعلّقة والفرق الناقصة فتذهب إلى أشخاص محددين. وحين يقبل العميل عرض السعر أو يرفضه من رابطه، يصل إلى صاحب العرض إشعار في الجرس مع الإجمالي أو سبب الرفض.سجل عميل واحد مشترك بين كل الوحداتحساب CRM ينشئ عميلًا واحدًا في السجل المشترك أو يحدّثه، وتعود إلى CRM التغييرات وعمليات الدمج في السجل فلا يحتفظ CRM بنسخة مكررة قديمة. وفي الجهات تعرض صفحة العميل أيضًا جهات اتصال CRM وصفقاته المفتوحة.الصفقة المربوحة تصبح مشروع تسليممن صفقة مربوحة يمكنك بدء مشروع باسم الصفقة وعميلها ومبلغها ومالكها.أسطر التأجير في عرض سعر مقبول تنشئ عقد التأجيرعند قبول عرض سعر بأسطر تأجير، تستلم وحدة التأجير العميل والتواريخ والكمية والسعر.عرض السعر المقبول يصبح أمر بيعقبول عرض السعر ينشئ أمر بيع واحدًا بأسطره وضريبته وعملته وعميله. ويمكن لصفقة مربوحة بلا عرض سعر أن تصيغ أمرًا أيضًا إن طلبت شركتك ذلك، ويضيف الأمر المُسلَّم ملاحظة إلى الصفقة.أسطر الاشتراكات في عرض سعر مقبول تبدأ اشتراكاتالأسطر المتكررة في عرض سعر مقبول تنشئ الاشتراكات المقابلة، اشتراكًا لكل سطر، بعميل عرض السعر وسعره.الصفقة المربوحة قد تفتح أمرًا مسودةعند تفعيل الإعداد، تنشئ الصفقة المعلَّمة مربوحة أمرًا معلّقًا فارغًا يحمل الحساب والعملة. وفي الحالتين يفتح زر إنشاء أمر على الصفقة المربوحة نموذج الأمر معبّأً مسبقًا. الإعداد معطّل افتراضيًا.السجل الزمني للصفقة يعرض التسليمعند تسليم أمر، يضيف CRM ملاحظة منجزة برقم الأمر وعملته وإجماليه إلى الصفقة والحساب.عروض الأسعار والصفقات تمر عبر البواباتعروض أسعار CRM التي يشاركها الموظفون تظهر في بوابة العميل؛ والصفقات التي يسجّلها الشركاء في البوابة تُحفظ مع سجلات CRM.صفقات CRM وعملاؤه المحتملون يغذّون تقرير المسارتُقرأ الفرص والعملاء المحتملون والمالكون وتواريخ الإغلاق وأسباب الخسارة لحزم مسار المبيعات والعمل الميداني وعميل 360.الوكلاء يعملون مع العملاء المحتملين والصفقاتيسرد الوكيل العملاء المحتملين والفرص ويصوغ المتابعات بصلاحيات CRM الخاصة بمن يستدعيه.حسابات CRM هي جهاتالحساب الذي يُنشأ أو يُعدَّل في CRM يصبح جهة واحدة، ويحتفظ CRM برابط الجهة ونسخة من اسمها.التذكرة تحمل عميل CRM المعني بهايمكن للتذكرة حفظ جهة اتصال CRM كمقدّم لها (عبر المساعد الذكي أو الواجهة البرمجية) وربطها بشركة أو جهة اتصال في CRM. تحتفظ التذكرة بالمرجع؛ ولا توجد شاشة في CRM تسرد تذاكر العميل حتى الآن.CRM يرسل طلبات القوالب إلى مكتب المورّدعندما يطلب مستخدم CRM قالب نموذج جديدًا، يُسجَّل الطلب كتذكرة لدى مكتب دعم المورّد.ناقش صفقة في المحادثاتسجل صفقة أو عميل يفتح محادثة بشأنه.جدولة مكالمة أو اجتماع على عميل محتمل أو عميلالأنشطة المرتبطة بعميل محتمل أو عميل تظهر في صفحته وفي قائمة مهام المالك.عروض أسعار CRM تُفحص ائتمانيًا والصفقات ترى الدفعيطلب CRM من المحاسبة قرارًا ائتمانيًا عند إرسال عرض سعر، وتُبلغ المحاسبة CRM عند إنشاء فاتورة الصفقة أو دفعها أو إلغائها، وتصل نسب ضرائب المحاسبة إلى عروض أسعار CRM.لوحة ترتيب المبيعات تظهر في الصفحة الرئيسية لـ CRMعند وجود الوحدتين في الباقة، ترتّب الصفحة الرئيسية لـ CRM المندوبين حسب الإيرادات المربوحة هذا الشهر، وتُحسب من الفرص المعروضة أمامك. يعتمد الترتيب على الإيرادات لا على نقاط التقدير.عرض سعر مقبول يصبح مسودة عقدحين يقبل العميل عرض سعر في المبيعات تصوغ العقود مسودة عقد بالعميل وعنوان وقيمة وعملة معبّأة، مرة لكل عرض. معطّلة حتى يفعّلها المسؤول.يوقّع العملاء عروض الأسعار عبر العقودحين يختار العميل توقيع عرض السعر من رابطه، تطلب إدارة علاقات العملاء من العقود جمع توقيعه على ملف PDF الخاص بالعرض؛ وتردّ العقود حين يُوقَّع أو يُرفض أو تنتهي صلاحيته أو يُسحب، فيصبح العرض مقبولًا مع النسخة الموقّعة، أو مرفوضًا مع السبب، أو مفتوحًا للرد من جديد.استفسار من الموقع يصبح عميلًا محتملًاينشئ نموذج التواصل أو طلب العرض في الموقع عميلًا محتملًا في إدارة العملاء برسالة الزائر.بوابات العملاء والشركاء على موقعكتتيح قوالب البوابات للعملاء رؤية عروض الأسعار وقبولها، وللشركاء تسجيل الصفقات ومتابعة العمولات.الصفقة الرابحة تكسب مالكها شارةإغلاق فرصة بيع كصفقة رابحة يمنح مالك الصفقة شارة «صفقة مغلقة» ونقاطها العشرين، مرة واحدة لكل صفقة حتى لو أُعيد فتحها ورُبحت مجدداً.
يُنجزها أكثر من شخص
عرض سعر بخصم يُعتمد قبل تعليمه مُرسَلًاعميل محتمل مؤهل ينتقل من ممثل تطوير المبيعات إلى مسؤول الحساباتمدير ينقل صفقات إلى مندوب آخرجدولة متابعة لزميلعمولة تُحسب وتُعتمد وتُدفععرض السعر المقبول يصل إلى موظف أوامر البيعيردّ العميل على عرض السعر عبر الإنترنت ويرى المندوب الدليلالصفقة المربوحة تصل إلى التسليم والمالية وعمولة المندوبزميلان يناقشان صفقة في المحادثات
ماذا يحصل عليه كل دور
- ممثل تطوير المبيعات (SDR) — يعمل في أعلى قمع المبيعات: ينشئ العملاء المحتملين الذين يملكهم ويؤهّلهم، ويسجّل المكالمات والملاحظات، وبعد تفعيل التسلسلات يضيف العملاء المحتملين الساخنين إلى تسلسل متابعة يتتبع كل خطوة ولا يرسل شيئًا بنفسه. ويحوّل العميل المحتمل المؤهل إلى جهة اتصال وحساب وصفقة يملكها مسؤول حسابات بخطوة واحدة؛ ويُرفض البريد الإلكتروني المكرر والتحويل الثاني. ولا يرى إلا عملاءه المحتملين ولا يصل إلى الصفقات ولا عروض الأسعار، والبريد الإلكتروني يُحفظ في CRM كسجل فقط، فتُرسل الرسائل من برنامج بريده.
- مسؤول حسابات — يعمل على الصفقات التي يملكها في لوحة المسار بالسحب والإفلات، ويبني عروض أسعار مسعّرة من كتالوج المنتجات ويعلّمها مُرسَلة أو مقبولة أو مرفوضة؛ وتعليم العرض مُرسَلًا لا يرسله بالبريد الإلكتروني، فيُطبع أو يُحفظ بصيغة PDF. والخصم الذي يتجاوز حد الشركة يحتاج إلى موافقة مدير قبل إرسال العرض، والعرض المقبول يصبح أمر بيع تلقائيًا افتراضيًا. ويستطيع إغلاق الصفقة كخاسرة، مع سبب عند إعداد أسباب الخسارة، أما الإغلاق كرابحة فيبقى لمديري المبيعات. وتمنح لوحة الصحة كل صفقة درجة محسوبة من أرقامها، ويلخّص المساعد ويصيغ ويترجم بعد إعداد مزوّد ذكاء اصطناعي.
- مدير المبيعات — يرى كل العملاء المحتملين والصفقات، ويغلق الصفقات كرابحة، ويعيد إسناد الصفقات بين المندوبين واحدة واحدة أو دفعة واحدة. ويوافق على عروض الأسعار المخفّضة أو يرفضها من صندوق الموافقات، ويستطيع تذكير المندوبين الذين ما زالت طلباتهم معلّقة. ويستورد جهات الاتصال من ملف جدول بيانات ويدمج المكرر منها، وبعد تفعيل التوقعات يلتقط لقطات للمسار حسب الفترة للفريق أو لمندوب واحد. وتظهر لوحة صدارة المبيعات في الصفحة الرئيسية للمبيعات عندما تكون وحدة التقدير ضمن الباقة أيضًا.
- مسؤول CRM — يجهّز ما يعمل به فريق المبيعات: المسارات واحتمالات الربح لكل مرحلة، والحقول المخصصة، وأسباب الخسارة، وفرق المبيعات. وبعد تفعيل الميزات المقابلة يحدد حد الخصم الذي يحتاج فوقه عرض السعر إلى موافقة، ويكتب قواعد مناطق المبيعات (ويُسند إليها العملاء المحتملون والحسابات عبر المساعد الذكي) وخطط العمولات، ويطلب من المساعد الذكي احتساب المستحقات ثم يعتمدها ويسجّلها مدفوعة. وتُسعَّر عروض الأسعار من المنتجات وقوائم الأسعار المحفوظة في المنتجات والمتجر الإلكتروني، لا في CRM.
- مسؤول النظام — يقرر أي أجزاء CRM تستخدمها الشركة، فيشغّل التسلسلات والتوقعات ومناطق المبيعات والعمولات وفرق المبيعات وقواعد الموافقة وميزات الذكاء الاصطناعي أو يوقفها، ويختار مزوّد الذكاء الاصطناعي الذي يردّ بالعربية حين تعمل الشركة بالعربية. ويحدد هل ينشئ عرض السعر المقبول أو الصفقة المربوحة أمر بيع، ومتى تُكتسب العمولة. ويرى كل السجلات، ويستطيع بدء فاتورة أو مشروع تسليم من صفقة، ويسجّل طلبات حماية البيانات عبر المساعد الذكي إذ لا توجد لها شاشة بعد.
الأسئلة الشائعة
هل يعمل CRM لديكم بالعربية مع التخطيط من اليمين إلى اليسار؟
نعم. شاشات CRM وأزراره ورسائله متوفرة بالعربية بتخطيط من اليمين إلى اليسار إلى جانب الإنجليزية، مع أن بعض اللوحات الأحدث لا تزال تعرض بعض العناوين بالإنجليزية. وتُكتب مسودات الذكاء الاصطناعي بالعربية عندما تكون لغة شركتك العربية.
هل أستطيع إصدار عروض أسعار بضريبة القيمة المضافة للإمارات أو السعودية؟
نعم. تأخذ أسطر عرض السعر نسبة الضريبة من ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبة، وتنتقل إلى الأمر. أما تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية فتتمان في وحدة المحاسبة لا في CRM.
هل يرتبط CRM بأوامر البيع والفوترة؟
نعم. عرض السعر المقبول ينشئ أمر بيع بالأسطر نفسها، وتعرض الصفقة حالة مفوتَرة أو مدفوعة أو ملغاة حين تسوّي المحاسبة الفاتورة التي تصيغها من الأمر المُسلَّم. ويمكنك بدء مشروع من صفقة مربوحة يدويًا. يحتاج كل ربط إلى الوحدة الأخرى في باقتك.
هل يستطيع مندوبو المبيعات رؤية عملائهم المحتملين وصفقاتهم فقط؟
نعم. يرى مسؤول الحسابات الصفقات التي يملكها فقط، وممثل تطوير المبيعات العملاء المحتملين الذين يملكهم فقط؛ ويفرض الخادم ذلك. يرى مديرو المبيعات والمسؤولون كل شيء، ولا يملك دور ممثل التطوير أي وصول إلى الصفقات أو عروض الأسعار.
هل يرسل CRM رسائل البريد الإلكتروني ويشغّل تسلسلات آلية؟
جزئيًا. يُسلَّم الرد أو الرسالة الجماعية من CRM عبر مزوّد البريد الإلكتروني لشركتك مع توقيعك، وعند تفعيل البريد يقرأ CRM أيضًا صناديق البريد التي يربطها فريقك، وتعليم عرض السعر مُرسَلًا لا يرسله بالبريد؛ اطبعه أو احفظه بصيغة PDF. تجدول تسلسلات المتابعة الخطوات وتتتبعها وتحترم إلغاء الاشتراك، لكنها لا ترسل الرسائل ولا تنشئ المهام نيابةً عنك.
هل الذكاء الاصطناعي مشمول، وهل يتصرف دون إذني؟
ميزات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مزوّد ذكاء اصطناعي تُعدّه لشركتك. المساعد والمسودات والملخصات لتراجعها أنت، ولا يُرسل شيء ولا يُحفظ من تلقاء نفسه. ويستطيع المساعد الذكي أيضًا إنجاز عمل نيابةً عنك، ويطلب تأكيدك قبل أي تغيير.
هل أستطيع استيراد جهات الاتصال من Excel؟
نعم. احفظ الجدول بصيغة CSV، وارفعه، وشاهد ما سيحدث لكل صف قبل حفظ أي شيء. تُطابَق جهات الاتصال الموجودة بالبريد الإلكتروني، ويحفظ الاستيراد كل شيء أو لا شيء. ويمكن تنزيل قوائم جهات الاتصال والحسابات كملفات CSV.
هل هو بديل جيد لـ Odoo CRM أو Zoho CRM لشركة خليجية؟
يغطي لوحة مسار، وعروض أسعار بموافقة على الخصم، وتوقعات ومناطق مبيعات وعمولات اختيارية، ويشارك سجل عميل واحدًا مع الفوترة والأوامر والدعم بالعربية والإنجليزية. تُسلَّم الردود والرسائل الجماعية عبر مزوّد بريد الشركة ولا يُقرأ البريد الوارد إلا بعد أن تفعّل الشركة البريد، والتسلسلات لا ترسل، فقارن ذلك باحتياجاتك.
كيف يتعامل CRM مع طلبات حماية البيانات؟
تُدقَّق تغييرات البيانات الشخصية بأساس قانوني وغرض. يمكن تسجيل طلبات الاطلاع والمحو ونقل البيانات ومعالجتها عبر المساعد الذكي؛ ولا توجد شاشة مخصصة، فأكّد نطاق المحو مع فريق الامتثال لديك.
هل يستطيع العميل قبول عرض السعر عبر الإنترنت بتوقيع إلكتروني؟
نعم، بعد أن يفعّل المسؤول الميزة. تنسخ رابطًا من عرض السعر المُرسَل، فيقرؤه العميل دون تسجيل الدخول ويقبله بكتابة اسمه، أو يرفضه مع ذكر السبب، أو يوقّعه إلكترونيًا عبر العقود إن كانت لدى شركتك. ويحتفظ العرض بالاسم والوقت وعنوان الإنترنت وبصمة ملف PDF الذي قبِله.
جزء من منصة واحدة
CRM ومسار المبيعات واحدة من 59 وحدة (36 وحدة أعمال و23 معياراً من معايير الآيزو) تشترك في تسجيل الدخول نفسه والموظفين أنفسهم والعملاء أنفسهم والمساعد الذكي نفسه. اطّلع على كل الوحدات أو كيف تقارن Tarleaks ERP بأنظمة Odoo وERPNext وZoho.
أدلة عن CRM ومسار المبيعات
12 رقماً يراها الرئيس التنفيذي كل اثنين
صفحة أسبوعية من 12 رقماً للرئيس التنفيذي في شركة خليجية: معادلة كل رقم وسجلاته ومسؤوله، ومثال محسوب بحسابه الكامل، وكيف تقرأ الأرقام معاً.
تعديلات لائحة حماية البيانات: التخزين داخل المملكة
ماذا تقول مسودة تعديلات سدايا على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية عن التخزين داخل المملكة والإشعار بالتسرب والتسجيل، وما الذي ترسم خريطته الآن.