بوابة العملاء والشركاء — بوابة للعملاء والشركاء مرتبطة ببرنامج أعمالك
بوابة العملاء وبوابة الشركاء مساحتا دخول منفصلتان على عنوان شركتك لأشخاص من خارجها. يرى العملاء عروض الأسعار والمستندات التي شاركها فريقك، ويقبلون عرض السعر، ويطّلعون على كشف حسابهم، ويدفعون الفواتير إلكترونياً؛ ويسجّل الشركاء الصفقات ويطّلعون على عمولاتهم. ولا يرى العميل إلا ما شُورك معه، ولا يستطيع الوصول إلى التطبيق الرئيسي. وحدود اليوم: ينشئ الموظفون مستخدمي البوابة وعمليات المشاركة عبر واجهة المطورين لعدم وجود شاشة لذلك، والتذاكر غير مفعّلة بعد، ويسجّل العملاء الدخول بكلمة مرور.
آخر تحديث
دون بطاقة ائتمان · مساحة عملك جاهزة في نحو دقيقة · بياناتك تبقى خاصة
20 ميزة في 3 مجالات · تعمل مع 5 وحدات أخرى · مساران للفريق
قائمة الميزات الكاملة
بوابة العملاء
دع عملاءك يرون ما أرسلته إليهم ويسددون ما عليهم، دون أن يتصلوا بك.
- دخول خاص على عنوان شركتك — يسجّل العملاء الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور على عنوان البوابة الخاص بشركتك. وتُعرف الشركة من العنوان، فلا يمكن استخدام حساب دخول لشركة في شركة أخرى.لمن: العميل
- عروض الأسعار المشتركة معهم — لا يرى العميل إلا عروض الأسعار التي شاركها فريقك معه، برقمها وحالتها وإجماليها وعملتها وتاريخ صلاحيتها. ويمكن تحديد تاريخ انتهاء للمشاركة.لمن: العميل
- قبول عرض السعر إلكترونياً — نقرة واحدة تقبل عرض السعر الذي ما زال مفتوحاً. ويُسجَّل القبول باسم مستخدم البوابة ويُمرَّر ليتبعه أمر بيع.لمن: العميل
- المستندات المشتركة — قائمة بالمستندات التي شاركها فريقك معهم، بعناوينها وتاريخ مشاركتها.لمن: العميل
- كشف الحساب — الرصيد المفتوح والمبلغ المتأخر والدفعات المستلمة خلال الأشهر الأخيرة (اثنا عشر شهراً افتراضياً)، مع كل فاتورة مفتوحة وأقساطها ورصيدها، وتمييز إشعارات الدائن.لمن: العميل
- دفع الفواتير إلكترونياً — حدّد الفواتير، واضغط «ادفع الآن»، وأكمل الدفع عبر بوابة الدفع بالبطاقات لدى شركتك (Telr أو PayTabs أو Tap أو Checkout.com أو Stripe). ولا يظهر الإيصال إلا بعد أن تؤكد بوابة الدفع، وتنتظر الصفحة ذلك عند العودة إليها.لمن: العميل
- الدفع الجزئي — يستطيع العملاء سداد جزء من الرصيد إذا سمحت شركتك بذلك؛ وإلا فتُدفع الفواتير كاملة.لمن: العميل
- الدفع بالتحويل البنكي — يعرض كشف الحساب بياناتك البنكية عندما يكون الدفع الإلكتروني متوقفاً أو يفضّل العميل التحويل.لمن: العميل
- سجل الدفعات وإلغاؤها — يرى العميل محاولات الدفع الإلكتروني بحالاتها، ويستطيع إلغاء محاولة تركها دون إكمال.لمن: العميل
- الفواتير السعودية تظهر بعد تخليصها — الفاتورة التي ما زالت تنتظر تخليصها فاتورةً إلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في السعودية لا تظهر في كشف الحساب ولا يمكن دفعها حتى تُخلَّص.لمن: العميل
بوابة الشركاء
امنح الموزعين وشركاء الإحالة نافذتهم الخاصة على الصفقات والأرباح.
- دخول الشركاء — يسجّل الشركاء الدخول منفصلين عن العملاء، على عنوان شركتك.لمن: الشريك
- تسجيل صفقة — يُدخل الشريك اسم الشركة وجهة الاتصال والبريد الإلكتروني والقيمة التقديرية والعملة والملاحظات لعميل محتمل يجلبه إليك.لمن: الشريك
- متابعة صفقاتي — يرى الشريك كل صفقة سجّلها بحالتها، وفرصة البيع المرتبطة بها بعد أن يفتحها فريقك.لمن: الشريك
- عمولاتي — قائمة للقراءة فقط بالعمولات على صفقات الشريك بعد ربطها واستحقاق دفعها.لمن: الشريك
ضوابط الموظفين والأمان
كيف يقرر فريقك من يدخل وماذا يرى.
- إنشاء مستخدمي البوابة وإيقافهم — ينشئ الموظفون حساب دخول لعميل أو شريك مرتبطاً بجهة اتصال أو حساب، ويوقفونه عند انتهاء العلاقة. وإيقاف الحساب ينهي دخول الشخص المفتوح فوراً في كل صفحات البوابة، بما فيها كشف الحساب والدفع الإلكتروني، وإعادة تشغيله تتيح له الدخول من جديد. ويتاح ذلك عبر واجهة المطورين؛ إذ لا توجد في التطبيق شاشة لذلك بعد.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات
- شارك ما تختاره فقط — يشارك الموظفون عرض سعر أو فاتورة أو مستنداً أو تذكرة مع مستخدم بوابة واحد، مع تاريخ انتهاء اختياري، ويستطيعون سحب المشاركة. ولا يرى العميل شيئاً لم يُشارك معه. ولا توجد شاشة لذلك بعد.لمن: مسؤول CRM، مدير المبيعات
- صلاحية مستقلة — صلاحية مخصصة تتحكم في مستخدمي البوابة وعمليات المشاركة، تُمنح لمسؤولي CRM ومديري المبيعات.لمن: مسؤول CRM
- جلسات البوابة منفصلة — يستخدم زوار البوابة دخولاً خاصاً بهم يدوم حتى 24 ساعة، ويُتحقق في كل طلب من نوعه (عميل أو شريك)، ومن أن حسابه ما زال مفعّلاً، وأن الشركة مفتوحة، وأن اشتراكها ما زال يشمل البوابة، وأن البوابة مفعّلة. وينتهي الدخول عند النقرة التالية إذا توقف أي من ذلك. ولا يمكن استخدامه للتطبيق الرئيسي.لمن: العميل، الشريك
- دخول محمي من التخمين — يعطي الدخول الفاشل جواباً واحداً أياً كان السبب، فلا يكشف أي العناوين لها حساب. وخمس كلمات مرور خاطئة متتالية تقفل الحساب 15 دقيقة، ولكل اتصال نحو 20 محاولة في الدقيقة، ولا يُنشأ رابط الدخول إلا لحساب موجود ومفعّل، ولا يُنشئ الرابط حساباً أبداً.لمن: العميل، الشريك، مسؤول CRM
- تغييرات خاضعة للتدقيق — يُسجَّل إنشاء مستخدم البوابة وعمليات الدخول إلى البوابة في سجل التدقيق.لمن: مسؤول CRM
تعمل مع وحدات أخرى
يُنجزها أكثر من شخص
ماذا يحصل عليه كل دور
- مستخدم بوابة العملاء — بوابة خارج مساحة العمل الرئيسية للشركة، يسجّل فيها كل عميل الدخول بحسابه الخاص على عنوان شركتك، ولا يرى إلا ما شُورك معه صراحة: عروض أسعاره والمستندات المرسلة إليه، إضافة إلى كشف حسابه. ويستطيع قبول عرض السعر مباشرة فيتغير وضعه ويتبعه أمر بيع لفريق المبيعات، ويدفع فواتيره إلكترونياً، لكنه لا يستطيع تعديل أي شيء آخر أو رؤية بيانات عميل آخر.
- مستخدم بوابة الشركاء — مساحة خدمة ذاتية للموزعين وشركاء القنوات يسجّلون فيها الصفقة، أي الشركة وجهة الاتصال والقيمة التقديرية، لحظة اكتشافها، فيثبتون أحقيتهم بها قبل أن يفتح لها فريقك فرصة بيع. ويتابع الشريك حالتها وفرصة البيع المرتبطة بها، ويرى عمولاته للقراءة فقط، دون أي اطلاع على صفقات الشركاء الآخرين أو عمولاتهم.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع العملاء رؤية فواتيرهم والدفع إلكترونياً؟
نعم. يعرض كشف الحساب الفواتير المفتوحة والأقساط والإيصالات، ويفتح زر «ادفع الآن» بوابة الدفع بالبطاقات لديك، عندما يكون الدفع الإلكتروني مفعّلاً.
هل يستطيع الشركاء تسجيل الصفقات؟
نعم. يُدخلون بيانات العميل المحتمل، ويتابعون حالته، ويطّلعون على عمولاتهم.
هل يرى العملاء كل شيء عن حسابهم؟
لا. لا يرون إلا عروض الأسعار والمستندات التي يشاركها فريقك معهم، إضافة إلى كشف حسابهم.
هل حسابات دخول البوابة منفصلة عن حسابات الموظفين؟
نعم. لزوار البوابة دخول خاص بهم يدوم 24 ساعة، ولا يستطيعون فتح تطبيق الأعمال.
هل أحتاج إلى شاشة لإضافة مستخدمي البوابة؟
ليس بعد. يضيف الموظفون المستخدمين وعمليات المشاركة عبر واجهة المطورين؛ ولا توجد شاشة لذلك.
هل يستطيع العملاء فتح تذاكر دعم في البوابة؟
ليس بعد. قائمة التذاكر فارغة عن قصد حالياً.
هل يمكننا إيقاف البوابات؟
نعم. في الإعدادات ← الميزات ← إدارة علاقات العملاء مفتاح لبوابة العملاء وآخر لبوابة الشركاء، وكلاهما مفعّل افتراضياً. وإيقاف أحدهما يغلق الدخول إليه وكل صفحاته فوراً، بما فيها كشف الحساب والدفع الإلكتروني في بوابة العملاء.
هل يوجد رابط دخول عبر البريد الإلكتروني؟
لا يعمل بشكل كامل بعد: لا تُرسل الروابط بالبريد، ولا يُنشأ الرابط إلا لحساب موجود ومفعّل. ويستخدم العملاء البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
جزء من منصة واحدة
بوابة العملاء والشركاء جزء من المنصة نفسها وليست وحدة منفصلة: موجودة في كل مساحة عمل، وتعمل عبر الوحدات الـ59 كلها بتسجيل الدخول نفسه والموظفين والعملاء أنفسهم. اطّلع على كل الوحدات أو كيف تقارن Tarleaks ERP بأنظمة Odoo وERPNext وZoho.