الصفقة المربوحة قد تفتح أمرًا مسودة
ما الذي ينتقل
عند تفعيل الإعداد، تنشئ الصفقة المعلَّمة مربوحة أمرًا معلّقًا فارغًا يحمل الحساب والعملة. وفي الحالتين يفتح زر إنشاء أمر على الصفقة المربوحة نموذج الأمر معبّأً مسبقًا. الإعداد معطّل افتراضيًا.
قبل أن تبدأ
- CRM وأوامر البيع في باقتك
- تفعيل «إنشاء أمر عند ربح الصفقة» (اختياري) للمسودة التلقائية
- CRM وأوامر البيع ضمن باقتك
- تفعيل «إنشاء طلب عند ربح الصفقة» (اختياري) للمسودة التلقائية
الخطوات
- مندوب مبيعاتCRM ومسار المبيعات
يعلّم صفقة مربوحة.
ما تراه:تُغلق الصفقة كمربوحة.
- النظامأوامر البيع والتنفيذ
ينشئ أمرًا معلّقًا للصفقة والحساب، ما لم يكن للصفقة أمر مسبقًا.
ما تراه:يظهر أمر معلّق في قائمة الأوامر.
- موظف أوامر البيعأوامر البيع والتنفيذ
يختار أسطر العميل ويضيفها ويؤكد.
ما تراه:الأمر في طريقه.