جدولة متابعة لزميل
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مسؤول حسابات | يجدول عملًا لشخص آخر على عميل محتمل. |
| ممثل تطوير المبيعات (SDR) | ينجز العمل ويعلّمه منجزًا. |
الخطوات
- مسؤول حسابات
يفتح عميلًا محتملًا ويجدول مكالمة ويسندها إلى ممثل تطوير المبيعات.
ما يراه:تظهر المكالمة في السجل الزمني للعميل المحتمل كنشاط مخطط.
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)
يفتح قائمته الشخصية للأنشطة المطلوبة.
ما يراه:المكالمة بتاريخ استحقاقها، مرتبطة بالعميل المحتمل.
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)
يجري المكالمة ويعلّمها منجزة.
ما يراه:يخرج النشاط من قائمة المهام.
- مسؤول حسابات
يحدّث صفحة العميل المحتمل.
ما يراه:المكالمة منجزة في السجل الزمني.
من يُبلَّغ بماذا
يجد المُسنَد إليه المهمة في قائمة أنشطته؛ ولا توجد رسالة منفصلة داخل CRM نفسه.