العملاء والموردون ينضمون إلى صفحة العميل 360
ما الذي ينتقل
يُقرأ سجل العميل المشترك مع الصفقات والفواتير والطلبات والتذاكر، ويُحسب كل منها مقابل العميل نفسه في صفحة واحدة.
قبل أن تبدأ
- التحليلات والأطراف (جهات الاتصال والشركاء) ضمن باقتك
- تثبيت حزمة العميل 360
- حزمة «العميل 360» مثبّتة
الخطوات
- مسؤول التحليلاتالتحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات
يثبّت حزمة العميل 360.
ما تراه:يجمع تقرير العملاء مع صفقاتهم وفواتيرهم وطلباتهم وتذاكرهم جنبًا إلى جنب.
- مسؤول حساباتالتحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات
يفتح قائمة العملاء الذين لا يوجد لهم رقم ضريبي مسجّل.
ما تراه:تُسرد النواقص في سجل العميل.
- المراقب الماليالأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
يفتح عميلًا ويُدخل رقمه الضريبي.
ما تراه:يخرج العميل من القائمة في المرة التالية التي يُفتح فيها التقرير.