زميلان يناقشان سجلًا ويجدولان الخطوة التالية
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| موظف الذمم الدائنة | يكتب ملاحظة على السجل ويطرح سؤالًا. |
| المراقب المالي | يتابع السجل ويرد ويجدول الخطوة التالية. |
الخطوات
- موظف الذمم الدائنة
يفتح فاتورة مورد ويدوّن ملاحظة داخلية.
ما يراه:تظهر الملاحظة على الفاتورة باسم الموظف، ويصبح متابعًا للفاتورة.
- المراقب المالي
يفتح الفاتورة نفسها ويتابعها ويرد بملاحظة.
ما يراه:يرى ملاحظة الموظف وسجل تغييرات الفاتورة معًا، وينضم رده إلى السلسلة.
- المراقب المالي
يجدول مكالمة متابعة مع المورد من لوحة الفاتورة.
ما يراه:تظهر المكالمة على الفاتورة مع تاريخ استحقاقها ومسؤولها.
- موظف الذمم الدائنة
يفتح الفاتورة مرة أخرى.
ما يراه:يقرأ الرد ويرى المكالمة المطلوبة.
من يُبلَّغ بماذا
نشر ملاحظة أو متابعة سجل لا يرسل تنبيهًا، ويراها الزملاء عند فتح السجل. والمكالمة المجدولة نشاط عادي يظهر في «مهامي» لدى مسؤولها.