عميل يُدخله فريق المبيعات وتصدر له المحاسبة الفاتورة
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مسؤول حسابات | ينشئ في CRM حساباً لعميل جديد. |
| موظف الذمم المدينة | يجد العميل في المحاسبة ويصدر الفاتورة. |
الخطوات
- مسؤول حسابات
ينشئ الحساب في CRM برقمه الضريبي وبريده الإلكتروني.
ما يراه:يُحفظ الحساب.
- مسؤول حسابات
يفتح صفحة الطرف.
ما يراه:العميل الجديد، مع جهات اتصال CRM والصفقات المفتوحة بجانب الهوية.
- موظف الذمم المدينة
يبدأ فاتورة ويكتب أول أحرف الاسم في حقل العميل.
ما يراه:العميل مع رقمه الضريبي، دون أي إعادة إدخال.
- موظف الذمم المدينة
يصدر الفاتورة.
ما يراه:تذكر الفاتورة سجل العميل نفسه الذي يمثله حساب CRM.
من يُبلَّغ بماذا
لا يُرسل تنبيه؛ يظهر العميل ببساطة في قائمة اختيار المحاسبة خلال لحظات.