الصفقة تتبع فاتورتها وعمولتها
ما الذي ينتقل
حين تنشئ المحاسبة الفاتورة التي أصدرتها لطلب صفقة، أو تسوّيها أو تبطلها، تظهر الصفقة «مفوتَرة» أو «مدفوعة» أو «مُبطَلة» مع ملاحظة في الخط الزمني، وتُستحق مدفوعات العمولة أو تُسترد.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان في باقتك، إضافة إلى أوامر البيع
- طلب الصفقة سُلِّم وفُوتر عبر المحاسبة
- إعداد «الصفقة تتبع فاتورتها» مبقى مفعّلاً (وهو مفعّل افتراضياً)
- سُلِّم أمر الصفقة وفوترته المحاسبة
- إبقاء إعداد «الصفقة تتبع فاتورتها» مفعّلًا (وهو مفعّل افتراضيًا)
الخطوات
- موظف أوامر البيعأوامر البيع والتنفيذ
يسلّم الطلب الذي جاء من الصفقة.
ما تراه:يُعلَّم الطلب مسلَّماً.
ينشئ مسودة فاتورة العميل للطلب المسلَّم، حاملة مرجع الصفقة (أو عند الشحن إن اختارت شركتك ذلك).
ما تراه:توجد الفاتورة في المحاسبة.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يختم الصفقة «مفوتَرة» ويضيف ملاحظة إلى خطها الزمني.
ما تراه:تعرض صفحة الصفقة شارة الفاتورة، وإن كان أساس عمولتك «المفوتَر» فتصبح المدفوعة مستحقة.
يسجّل دفعة العميل.
ما تراه:تُسدَّد الفاتورة.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يعلّم الصفقة «مدفوعة»، وإن كان أساس عمولتك «المدفوع» فيستحق الدفعة.
ما تراه:يرى مندوب المبيعات وصول النقد دون أن يسأل المالية.
يبطل الفاتورة إن صدرت بالخطأ.
ما تراه:تُبطَل الفاتورة.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يعلّم الصفقة «مُبطَلة» ويسترد الدفعات المعلّقة والمعتمدة.
ما تراه:يعرض سجل العمولات الاسترداد.