الأنشطة المسجلة تغذّي تقرير المبيعات الميدانية

ما الذي ينتقل

تُقرأ الزيارات والمكالمات المسجلة في مساحة الأنشطة مع العملاء المحتملين لحزمة «العمل الميداني»، والاجتماعات لحزمة «الاجتماعات والفعاليات».

قبل أن تبدأ

• وحدات التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات ومساحة الأنشطة وCRM ومسار المبيعات ضمن باقتك
• التحليلات ومساحة الأنشطة وCRM ومسار المبيعات ضمن باقتك

الخطوات

1. مسؤول التحليلاتالتحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات

   يثبّت حزمة «العمل الميداني».

   ما تراه:يظهر تقرير الحزمة في التحليلات.

2. مدير المبيعاتالتحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات

   يفتح التقرير.

   ما تراه:يرى الزيارات والمكالمات حسب الشخص والعميل المحتمل.

صفحات ذات صلة

• مساحة الأنشطة
• التحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات
• بنود عمل الاجتماع تصبح مهامَّ مسندة
• الملاحظات والمتابعة على كل عقد
• الملاحظات والمتابعة على الاشتراك أو الخطة أو الترخيص
• المنظّم يدعو الحضور ويجمع ردودهم
• بنود عمل الاجتماع تصبح مهامَّ لأصحابها
• الربط بين الوحدات