ناقش صفقة في المحادثات
ما الذي ينتقل
يفتح سجل الصفقة أو العميل محادثة عنه.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان كلتاهما ضمن باقتك
- الوحدتان في باقتك
الخطوات
- مندوب المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يضغط «مناقشة في المحادثات» في صفقة.
ما تراه:تُفتح محادثة ومعها بطاقة الصفقة.
- الزميلالمحادثات والمكالمات
يرد.
ما تراه:تبقى المناقشة مرتبطة بالسجل.