ناقش عميلًا محتملًا أو صفقة في المحادثات
ما الذي ينتقل
يمكن مناقشة عميل محتمل أو فرصة بيع من CRM أو لصقها بطاقةً؛ ولا تحفظ المحادثات إلا رابطًا، وتعرض البطاقة لكل قارئ حسب صلاحيته.
قبل أن تبدأ
- المحادثات والمكالمات وCRM ومسار المبيعات ضمن باقتك
- تفعيل المناقشات حول السجلات
- الوحدتان في باقتك
الخطوات
- مندوب المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يضغط «مناقشة في المحادثات» في صفحة عميل محتمل، أو على صفقة في لوحة مسار المبيعات، ويختار زميلًا.
ما تراه:تُفتح مناقشة ومعها فرصة البيع.
- مندوب المبيعاتالمحادثات والمكالمات
يضيف مدير المبيعات ويطلب قرارًا بشأن خصم.
ما تراه:يصل إشعار إلى المدير.
- مدير المبيعاتالمحادثات والمكالمات
يفتح بطاقة فرصة البيع من المحادثة.
ما تراه:تفتح البطاقة الصفقة إذا كانت لديه صلاحية الوصول إلى CRM.
- مدير المبيعاتالمحادثات والمكالمات
يرد بالقرار.
ما تراه:يراه المندوب لحظيًا.