يوقّع العملاء عروض أسعار المبيعات عبر العقود
ما الذي ينتقل
العميل الذي يختار توقيع عرض السعر من رابطه تصله دعوة توقيع من العقود على ملف PDF الخاص بالعرض؛ وتُبلغ العقود إدارة علاقات العملاء حين يُوقَّع أو يُرفض أو تنتهي صلاحيته أو يُسحب، فيصبح العرض مقبولًا مع النسخة الموقّعة أو مرفوضًا مع السبب.
قبل أن تبدأ
- العقود وإدارة علاقات العملاء ضمن باقتك
- إبقاء «التوقيع للوحدات الأخرى» مفعّلًا (الوضع الافتراضي)
- تفعيل «قبول عروض الأسعار عبر الإنترنت والتوقيع الإلكتروني» في إدارة علاقات العملاء
- إدارة علاقات العملاء والعقود ضمن باقتك
- تفعيل «قبول عروض الأسعار عبر الإنترنت والتوقيع الإلكتروني» من الإعدادات ← الميزات (إدارة علاقات العملاء)
- تفعيل العقود ومفتاح «التوقيع للوحدات الأخرى» (مفعّل افتراضيًا)
- إرسال العرض مع حفظ ملف PDF الخاص به في المستندات
الخطوات
- العميلCRM ومسار المبيعات
يختار «التوقيع إلكترونياً» من رابط العرض ويدخل البريد الإلكتروني الذي تصل إليه الدعوة.
ما تراه:تطلب إدارة علاقات العملاء من العقود التوقيع على ملف PDF الخاص بالعرض.
يفتح طلب توقيع يكون العميل فيه الموقّع الوحيد ويرسل الدعوة بالبريد الإلكتروني.
ما تراه:يظهر الطلب ضمن مغلفات التوقيع.
يوقّع في صفحة التوقيع، أو يرفض مع ذكر السبب.
ما تراه:يُختم ملف PDF الموقّع ويُحفظ في السجل كقيد للتوثيق فقط.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يستلم النتيجة.
ما تراه:يصبح العرض مقبولًا مع ربط النسخة الموقّعة، أو مرفوضًا مع السبب، أو يُعاد فتحه بعد طلب منتهٍ أو مسحوب؛ والرد الذي يصل مرتين لا يغيّر شيئًا.