عروض الأسعار والصفقات تمر عبر البوابات
ما الذي ينتقل
عروض أسعار CRM التي يشاركها الموظفون تظهر في بوابة العميل؛ والصفقات التي يسجّلها الشركاء في البوابة تُحفظ مع سجلات CRM.
قبل أن تبدأ
- CRM في باقتك
- إنشاء مستخدم بوابة ومشاركة عرض السعر
- CRM ومسار المبيعات ضمن باقتك
- مستخدم بوابة مُنشأ وعرض السعر مُشارك
الخطوات
- مسؤول CRMCRM ومسار المبيعات
ينشئ مستخدم بوابة لجهة اتصال العميل ويشارك عرض سعر.
ما تراه:يظهر عرض السعر في بوابة العميل.
- العميلبوابة العملاء والشركاء
يفتح عرض السعر ويقبله.
ما تراه:يصبح عرض السعر مقبولًا في CRM.
صفحات ذات صلة
- CRM ومسار المبيعات
- بوابة العملاء والشركاء
- عروض الأسعار تُسعَّر من كتالوج المنتجات
- عروض الأسعار تستخدم ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبة
- إعادة إسناد الصفقات والتذكيرات تصل إلى الأشخاص المناسبين
- الصفقة المربوحة تصل إلى التسليم والمالية وعمولة المندوب
- عرض السعر المقبول يصل إلى موظف أوامر البيع
- الربط بين الوحدات