إعادة إسناد الصفقات والتذكيرات تصل إلى الأشخاص المناسبين
ما الذي ينتقل
إعادة إسناد الصفقات جماعيًا تُعلم المالك الجديد ومتابعي الصفقة في الجرس وبالبريد الإلكتروني؛ أما تذكيرات الموافقات المنتظرة والمستحقات المعلّقة والفرق الناقصة فتذهب إلى أشخاص محددين. وحين يقبل العميل عرض السعر أو يرفضه من رابطه، يصل إلى صاحب العرض إشعار في الجرس مع الإجمالي أو سبب الرفض.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان في باقتك
- عند إعادة الإسناد، تُعاد إسناد الصفقات معًا من قائمة الصفقات
- الوحدتان ضمن باقتك
الخطوات
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يحدد عدة صفقات ويستخدم إعادة إسناد المالك لتسليمها إلى زميل.
ما تراه:يتغير المالك في كل صفقة محددة.
- النظاممركز الإشعارات
يرسل رسالة إلى المالك الجديد وكل من يتابع كل صفقة.
ما تراه:يرونها في الجرس وبالبريد الإلكتروني، بعد أي ساعات هدوء حددوها.
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يضغط تذكير الموافقات المنتظرة.
ما تراه:يتلقى كل مقدّم طلب رسالة واحدة تذكر عدد المنتظرة ومنذ متى.
- العميلCRM ومسار المبيعات
يرفض عرض السعر من رابطه ويكتب السبب.
ما تراه:يصبح العرض مرفوضًا ويُحفظ السبب عليه.
- النظاممركز الإشعارات
يرسل إلى صاحب العرض رسالة واحدة: رُفض عرض السعر <الرقم> مع السبب؛ وعند القبول يرسل الإجمالي بدلًا منه.
ما تراه:يراها صاحب العرض في الجرس ويفتح العرض منها.