الصفقة المربوحة تصل إلى التسليم والمالية وعمولة المندوب
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مدير المبيعات | يغلق الصفقة كرابحة. |
| موظف أوامر البيع | ينفّذ الأمر. |
| مدير المشروع | يسلّم المشروع. |
| محاسب | يحصّل الدفعة على الفاتورة. |
| مسؤول حسابات | يتابع الصفقة. |
الخطوات
- مدير المبيعات
يغلق الصفقة كرابحة.
ما يراه:تُغلق الصفقة كرابحة ويسجّل ذلك سجل المراحل.
- موظف أوامر البيع
يفتح الأمر الذي أُنشئ من عرض السعر المقبول، أو من الصفقة المربوحة إن فعّلت شركتك ذلك.
ما يراه:أمر يحمل العميل والأسطر.
- مسؤول النظام
يضغط «إنشاء مشروع» على الصفقة المربوحة، إذا كان التسليم يُتابع في إدارة المشاريع.
ما يراه:مشروع باسم الصفقة وعميلها ومبلغها.
- محاسب
يفتح الفاتورة التي صاغتها المحاسبة عند تسليم الأمر، ويسجّل الدفعة.
ما يراه:الفاتورة ودفعتها.
- مسؤول حسابات
يطّلع على الصفقة.
ما يراه:«مفوتَرة» ثم «مدفوعة»، مع ملاحظات السجل الزمني وحالة العمولة.
من يُبلَّغ بماذا
لا تُرسل رسالة عند ربح الصفقة؛ ويحمل السجل الزمني للصفقة ملاحظات التسليم والفاتورة.