الصفقة المربوحة تصبح مشروع تسليم
ما الذي ينتقل
من صفقة رابحة يمكنك بدء مشروع يحمل اسم الصفقة (يتقدمه اسم العميل)، وقيمتها كميزانية، وعملتها ومالكها. ويمكن لمساحة العمل أيضًا تفعيل إعداد يُنشئ تلقائيًا مشروعًا باسم الصفقة ومالكها عند كسبها، مرة واحدة لكل صفقة.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان ضمن باقتك
- يستطيع الشخص قراءة الصفقات وإنشاء المشاريع
- للإنشاء التلقائي: تفعيل الإعداد (وهو متوقف افتراضيًا)
- الوحدتان في باقتك
الخطوات
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يعلّم الصفقة بأنها رابحة.
ما تراه:تُغلق الصفقة كرابحة.
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يضغط «إنشاء مشروع» في صفحة الصفقة.
ما تراه:يُفتح مشروع باسم الصفقة ومالكها وقيمتها كميزانية.
- النظامإدارة المشاريع
عند تفعيل الإنشاء التلقائي، يُنشئ مشروع تنفيذ واحدًا للصفقة إن لم يوجد بعد.
ما تراه:يوجد مشروع واحد لكل صفقة، لا اثنان أبدًا.
- مدير المشاريعإدارة المشاريع
يتسلّم المشروع، ويطبّق قالبًا، ويخطط العمل.
ما تراه:يصبح للمشروع مراحل ومهام.