السجل الزمني للصفقة يعرض التسليم
ما الذي ينتقل
عند تسليم أمر، يضيف CRM ملاحظة منجزة برقم الأمر وعملته وإجماليه إلى الصفقة والحساب.
قبل أن تبدأ
- CRM وأوامر البيع في باقتك
- تفعيل السجل الزمني للأوامر على الصفقات (افتراضيًا)
- يذكر الأمر صفقة أو حسابًا
- CRM وأوامر البيع ضمن باقتك
- تفعيل «الخط الزمني للطلب في الصفقات» (مفعّل افتراضياً)
- يذكر الطلب صفقة أو حساباً
الخطوات
- مستخدم المستودعأوامر البيع والتنفيذ
يعلّم آخر تسليم مُسلَّمًا.
ما تراه:يصبح الأمر مُسلَّمًا.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يكتب ملاحظة منجزة على الصفقة والحساب.
ما تراه:تذكر الملاحظة أن الأمر سُلِّم وبكم.
- مندوب مبيعاتCRM ومسار المبيعات
يقرأ الملاحظة على الصفقة.
ما تراه:يعرف المندوب أن العميل استلم البضاعة.