لوحة ترتيب المبيعات تظهر في الصفحة الرئيسية لـ CRM
ما الذي ينتقل
عند وجود الوحدتين في الباقة، ترتّب الصفحة الرئيسية لـ CRM المندوبين حسب الإيرادات المربوحة هذا الشهر، وتُحسب من الفرص المعروضة أمامك. يعتمد الترتيب على الإيرادات لا على نقاط التقدير.
قبل أن تبدأ
- CRM والتقدير ضمن باقتك
- فرص لها مالك وتاريخ إغلاق
- CRM ومسار المبيعات والتحفيز والتقدير ضمن باقتك
- فرص لها مسؤول وتاريخ إغلاق
الخطوات
- مندوب مبيعاتCRM ومسار المبيعات
يحدد فرصة على أنها مربوحة.
ما تراه:تسجّل الفرصة قيمتها ومالكها وتاريخ إغلاقها.
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يفتح الصفحة الرئيسية لـ CRM.
ما تراه:تظهر لوحة بأفضل خمسة مندوبين حسب الإيرادات المربوحة هذا الشهر.
- النظامالتحفيز والتقدير
يخفي الأداة عندما لا يكون التقدير ضمن الباقة.
ما تراه:لا ترى مساحات العمل التي بلا التقدير مربعًا فارغًا.