زميلان يناقشان صفقة في المحادثات
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مسؤول حسابات | يبدأ نقاشًا في المحادثات من صفقة. |
| مدير المبيعات | ينضم إلى النقاش ويفتح الصفقة من البطاقة. |
الخطوات
- مسؤول حسابات
يضغط «ناقش في المحادثات» على صفقة ويدعو مدير المبيعات.
ما يراه:يُفتح النقاش بعنوان محايد لا يحمل اسم العميل.
- مدير المبيعات
يفتح النقاش وبطاقة الصفقة.
ما يراه:تُفتح الصفقة، إن كان يحق للمدير رؤيتها.
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)
إذا دُعي، يفتح البطاقة نفسها دون صلاحية على الصفقات.
ما يراه:يرى فقط أن صفقة موجودة، دون اسم أو رابط.
من يُبلَّغ بماذا
يرى الشخص المدعو النقاش في المحادثات مثل أي محادثة أخرى.