يردّ العميل على عرض السعر عبر الإنترنت ويرى المندوب الدليل

من يشارك

الخطوات

1. مسؤول النظام

   يفعّل «قبول عروض الأسعار عبر الإنترنت والتوقيع الإلكتروني» من الإعدادات ← الميزات، في قسم إدارة علاقات العملاء.

   ما يراه:المفتاح مفعّل؛ وهو معطّل لكل شركة حتى ذلك الحين.

2. مسؤول حسابات

   يرسل العرض، ثم يضغط «انسخ رابط العميل» في بطاقة «رد العميل» ويلصق الرابط في رسالة إلى العميل.

   ما يراه:تم نسخ رابط العميل، مع تاريخ توقفه عن العمل؛ وتعرض البطاقة عدد الروابط المفتوحة.

3. العميل

   يفتح الرابط دون حساب.

   ما يراه:أسطر العرض وضريبة القيمة المضافة لكل نسبة والإجماليات والشروط وملف PDF، مع خيارات القبول والرفض، و«التوقيع إلكترونياً» حين تكون لدى الشركة خدمة التوقيع في العقود.

4. مسؤول حسابات

   يفتح العرض أثناء الانتظار.

   ما يراه:تُبيّن البطاقة متى فتح العميل الرابط، وأنه لم يصل رد بعد.

5. العميل

   يكتب اسمه الكامل ويؤشّر على «أقبل عرض السعر هذا» ثم يضغط قبول العرض.

   ما يراه:شكرًا لك — تم قبول عرض السعر.

6. مسؤول حسابات

   يفتح العرض من الإشعار في الجرس.

   ما يراه:العرض مقبول، مع اسم العميل والوقت وعنوان الإنترنت والمتصفح، ورقم إصدار ملف PDF الذي قبِله وبصمته؛ ويتبعه أمر البيع كالمعتاد.

7. العميل

   في عرض آخر، يختار الرفض ويكتب السبب.

   ما يراه:تم رفض عرض السعر، مع السبب.

8. مسؤول حسابات

   يقرأ الإشعار في الجرس: رُفض العرض، مع السبب.

   ما يراه:العرض مرفوض؛ وتُظهر البطاقة من رفضه ومتى ولماذا.

9. العميل

   أو يختار «التوقيع إلكترونياً»، ثم يوقّع من رسالة الدعوة التي ترسلها العقود.

   ما يراه:صفحة توقيع لملف PDF الخاص بالعرض؛ ويصبح العرض مقبولًا حين يوقّع.

10. مسؤول حسابات

    يفتح العرض الموقّع.

    ما يراه:مقبول بالتوقيع الإلكتروني، مع رابط فتح ملف PDF الموقّع؛ ويُغلق زر «أوقف الروابط» أي رابط ما زال مفتوحًا.

صفحات ذات صلة

• CRM ومسار المبيعات
• مركز الإشعارات
• العقود والتوقيع الإلكتروني
• أوامر البيع والتنفيذ
• عرض سعر بخصم يُعتمد قبل تعليمه مُرسَلًا
• مدير ينقل صفقات إلى مندوب آخر
• عميل محتمل مؤهل ينتقل من ممثل تطوير المبيعات إلى مسؤول الحسابات
• تقرير جاهز لمسار المبيعات
• لوحة ترتيب المبيعات تظهر في الصفحة الرئيسية لـ CRM
• مسارات عمل الفريق