عرض سعر بخصم يُعتمد قبل تعليمه مُرسَلًا
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مسؤول حسابات | يُعدّ عرض السعر بالخصم ويقدّمه للموافقة. |
| مدير المبيعات | يراجع عرض السعر ويوافق عليه أو يرفضه مع ملاحظة. |
الخطوات
- مسؤول CRM
يحدد في قواعد الموافقة نسبة الخصم التي يحتاج عرض السعر فوقها إلى موافقة.
ما يراه:تظهر القاعدة في القائمة.
- مسؤول حسابات
يُعدّ عرض سعر بخصم يتجاوز ذلك الحد ويضغط «إرسال».
ما يراه:يُرفض الإرسال: الخصم يتجاوز الحد، فيجب تقديم عرض السعر للموافقة.
- مسؤول حسابات
يضغط «طلب موافقة» على عرض السعر.
ما يراه:يُظهر عرض السعر أنه بانتظار قرار.
- مدير المبيعات
يفتح «الموافقات» ويجد الطلب تحت «المعلّقة».
ما يراه:عرض السعر وخصمه والحد الذي تجاوزه ومن طلب الموافقة.
- مدير المبيعات
يوافق مع ملاحظة، أو يرفض مع ذكر السبب.
ما يراه:ينتقل الطلب إلى «السجل» مع القرار.
- مسؤول حسابات
يفتح عرض السعر مجددًا.
ما يراه:«تمت الموافقة» مع ملاحظة المدير؛ أو «مرفوض» مع السبب ليعدّله ويعيد تقديمه.
- مسؤول حسابات
يضغط «إرسال» على عرض السعر المعتمد.
ما يراه:يُعلَّم عرض السعر مُرسَلًا.
من يُبلَّغ بماذا
يرى مقدّم الطلب القرار على عرض السعر نفسه؛ ولا تُرسل رسالة عند البتّ فيه. ويستطيع المدير الضغط على تذكير يرسل لكل من لديه طلبات منتظرة رسالة في جرس الإشعارات تذكر عدد الطلبات المنتظرة ومنذ متى.