التحقق من الفاتورة الممسوحة قبل أن تصبح فاتورة مورد
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| موظف الذمم الدائنة | يرفع الفاتورة ويُعدّ مسودة فاتورة المورد ويطابقها مع الملف. |
| المراقب المالي | يعتمد فاتورة المورد بعد تقديمها. |
الخطوات
- موظف الذمم الدائنة
يرفع صورة ممسوحة لفاتورة مورد.
ما يراه:يظهر الملف في مساحة العمل.
- موظف الذمم الدائنة
يفتح الذمم الدائنة ويختار «جديد من مستند» ويحدد الملف الممسوح.
ما يراه:تُنشأ مسودة فاتورة مورد معلَّمة بأنها تحتاج إلى تحقق.
- موظف الذمم الدائنة
يفتح المسودة بجانب المستند الأصلي ويصحح أي رقم خاطئ.
ما يراه:تظهر الحقول التي قرأها الذكاء الاصطناعي معلَّمة بأنها غير متحقَّق منها.
- موظف الذمم الدائنة
يعلّم الفاتورة بأنها متحقَّق منها ويقدّمها.
ما يراه:تدخل الفاتورة مسار الاعتماد المعتاد.
- المراقب المالي
يعتمد الفاتورة.
ما يراه:تكمل مسارها في الذمم الدائنة كأي فاتورة أخرى.
من يُبلَّغ بماذا
لا يُرسل تنبيه من إدارة المستندات، وتتبع الفاتورة مسار الاعتماد المعتاد في المحاسبة والفوترة الإلكترونية.