عروض أسعار إدارة العلاقات تُفحص ائتمانياً وترى الصفقات الدفع
ما الذي ينتقل
تطلب إدارة علاقات العملاء قراراً ائتمانياً من المحاسبة عند إرسال عرض سعر، وتخبر المحاسبة إدارة العلاقات عند إنشاء فاتورة الصفقة أو سدادها أو إبطالها، وتصل نسب ضرائب المحاسبة إلى عروض الأسعار.
قبل أن تبدأ
- إدارة علاقات العملاء والمحاسبة في باقتك
- حد ائتماني مضبوط على العميل ليقيس الفحص عليه
- CRM والمحاسبة في باقتك
- حد ائتماني محدد للعميل ليقيس عليه الفحص
الخطوات
- مندوب مبيعاتCRM ومسار المبيعات
يرسل عرض سعر إلى عميل.
ما تراه:تطلب إدارة علاقات العملاء من المحاسبة الوضع الائتماني للعميل.
يقارن الانكشاف بالحد ويجيب بالسماح أو التنبيه أو المنع بجملة توضّح السبب.
ما تراه:يخرج عرض السعر، أو يُوسم بتنبيه، أو يُمنع مع ذكر السبب.
- موظف الذمم المدينةالمحاسبة والفوترة الإلكترونية
يرسل فاتورة الصفقة أو يسجّل دفعتها.
ما تراه:تنتقل حالة ذمة الصفقة المدينة إلى «مفوتَرة» ثم «مدفوعة».
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يراجع العمولات.
ما تراه:تُستحق العمولة عند الفوترة أو عند السداد بحسب أساس الشركة.