تُفحص الحدود الائتمانية عند إرسال عرض سعر
ما الذي ينتقل
حين يرسل مندوب عرض سعر لعميل، تُسأل المحاسبة هل يسمح الحد الائتماني للعميل ووضع الإيقاف بذلك، ويُسجَّل قرارها على عرض السعر.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان معاً في باقتك
- حساب إدارة علاقات العملاء مرتبط بعميل في السجل المشترك
- سياسة ائتمان مضبوطة في المحاسبة
- من يرسل يملك صلاحية قراءة الائتمان
- الوحدتان في باقتك
- حساب CRM مرتبط بعميل في السجل المشترك
- سياسة ائتمانية مُعدّة في المحاسبة
- يملك المُرسِل صلاحية قراءة الائتمان
الخطوات
- مسؤول حسابات المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يعلّم عرض سعر مرسلاً لعميل.
ما تراه:يُفحص عرض السعر قبل أن تتغير حالته.
يقارن إجمالي عرض السعر بالحد الائتماني للعميل ورصيده المفتوح وأي إيقاف ائتماني.
ما تراه:يعيد السماح أو التنبيه أو المنع بحسب سياستك الائتمانية.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يسجّل القرار على عرض السعر ويعلّمه مرسلاً أو يتوقف مع ذكر السبب.
ما تراه:يرى المندوب سبب منع عرض السعر ومن يسأل.
- مسؤول حسابات المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يعالج الإيقاف مع المالية أو يخفّض عرض السعر ثم يرسله مجدداً.
ما تراه:يُعلَّم عرض السعر مرسلاً.