تحويل رسالة محادثة إلى مهمة
ما الذي ينتقل
تصبح الرسالة نشاطًا مجدولًا يرتبط بالسجل محل النقاش أو بالمحادثة. ولا يُنسخ نص الرسالة إلا إذا اختار الشخص ذلك.
قبل أن تبدأ
- المحادثات والمكالمات ومساحة الأنشطة ضمن باقتك
- يحق للشخص جدولة الأنشطة
- وحدتا المحادثات والمكالمات ومساحة الأنشطة ضمن باقتك
- صلاحية إنشاء الأنشطة
الخطوات
- الموظفالمحادثات والمكالمات
يفتح قائمة رسالة ويختار «جدولة نشاط».
ما تراه:تُفتح نافذة النشاط والرسالة سياقٌ له.
- الموظفمساحة الأنشطة
يختار النوع والمكلَّف وتاريخ الاستحقاق ويحفظ.
ما تراه:يُنشأ النشاط مع رابط يعود إلى المحادثة.
- النظامالمحادثات والمكالمات
يربط النشاط بالسجل إذا كانت المحادثة مناقشةً لسجل، وإلا فبمرجع عام للمحادثات.
ما تراه:لا يحمل النشاط اسم شخص ولا عنوان المحادثة، وتُنشر بطاقته في المحادثة.
- المكلَّفمساحة الأنشطة
يجد النشاط في قائمة أنشطته في تاريخ الاستحقاق.
ما تراه:ينجزه دون أن يفتح المحادثات.