جدولة مكالمة أو اجتماع على عميل محتمل أو عميل
ما الذي ينتقل
تظهر الأنشطة المرتبطة بعميل محتمل أو عميل في صفحته وفي قائمة مهام المسؤول.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان معًا ضمن باقتك
- الوحدتان في باقتك
الخطوات
- مندوب المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يفتح عميلًا محتملًا ويختار «جدولة نشاط».
ما تراه:تُفتح نافذة الجدولة.
- مندوب المبيعاتمساحة الأنشطة
يختار النوع والتاريخ والمسؤول ويحفظ.
ما تراه:يظهر النشاط على العميل المحتمل وفي «مهامي».