صفقات CRM وعملاؤه المحتملون يغذّون تقرير المسار
ما الذي ينتقل
تُقرأ الفرص والعملاء المحتملون والمالكون وتواريخ الإغلاق وأسباب الخسارة لحزم مسار المبيعات والعمل الميداني وعميل 360.
قبل أن تبدأ
- Insights وCRM في باقتك
- التحليلات وCRM ومسار المبيعات ضمن باقتك
الخطوات
- مسؤول Insightsالتحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات
يثبّت حزمة مسار المبيعات.
ما تراه:يعرض تقرير المسار حسب المرحلة والمالك.
- مدير المبيعاتالتحليلات — ذكاء الأعمال والتطبيقات
يفتح شريحة التصفية «لا مالك لها» في جدول الصفقات.
ما تراه:تُسرد الصفقات بلا مالك للإسناد.
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يفتح صفقة من القائمة.
ما تراه:تُفتح الصفقة في CRM.