أسطر الاشتراكات في عرض سعر مقبول تبدأ اشتراكات
ما الذي ينتقل
حين يُقبل عرض سعر، يصبح كل سطر اشتراك فيه مسودة اشتراك واحدة لعميل عرض السعر، على الخطة السارية المرتبطة بالمنتج. وتستطيع أدوار المبيعات قراءة الخطة والاشتراك الذي أصبح عليه عرض السعر.
قبل أن تبدأ
- وحدتا «الاشتراكات والتراخيص» و«CRM ومسار المبيعات» ضمن باقتك
- المنتج منتج اشتراك في الكتالوج، ومرتبطة به خطة سارية
- عرض السعر يذكر عميلًا
- الوحدتان في باقتك
- منتجات متكررة في الكتالوج
الخطوات
- مسؤول حساباتCRM ومسار المبيعات
يضيف منتج اشتراك إلى عرض سعر، وعدد المقاعد كمية له، ويرسله.
ما تراه:يحمل عرض السعر سطر الاشتراك.
- العميلCRM ومسار المبيعات
يقبل عرض السعر.
ما تراه:يُعلَّم عرض السعر بأنه مقبول.
- النظامالاشتراكات والتراخيص
ينشئ مسودة اشتراك واحدة لكل سطر اشتراك، مرة واحدة لكل سطر في عرض السعر، مسعّرة كما في العرض (وتحتفظ الخطة ذات الشرائح بشرائح أسعارها).
ما تراه:تظهر المسودات في قائمة الاشتراكات على أنها جاءت من عرض سعر مقبول. ولا يُفوتر شيء بعد.
- مدير الاشتراكاتالاشتراكات والتراخيص
يراجع المسودة ويفعّلها.
ما تراه:تبدأ الفترة التجريبية أو الفترة الأولى، وتصدر الفاتورة الأولى، ويصدر الترخيص إذا نصت الخطة على ذلك.