الإيقاف الائتماني يوقف البيع قبل الشحن
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مراقب الائتمان | يضع العميل قيد الإيقاف أو يحدد له حداً ائتمانياً. |
| مندوب المبيعات | يحاول إرسال عرض سعر أو تأكيد طلب. |
| موظف الذمم المدينة | يحاول إرسال فاتورة. |
الخطوات
- مراقب الائتمان
يفتح «الرقابة الائتمانية»، ويختار العميل المتأخر في السداد، ويضغط «إيقاف» مع ذكر السبب.
ما يراه:يظهر العميل بحالة «موقوف».
- مندوب المبيعات
يرسل عرض سعر في وحدة CRM ومسار المبيعات، أو يؤكد طلباً في وحدة أوامر البيع والتنفيذ.
ما يراه:منعاً مع السبب، أو تحذيراً فقط إذا كان الحد متجاوَزاً واختارت الشركة التحذير.
- موظف الذمم المدينة
يضغط «إرسال» على فاتورة للعميل.
ما يراه:العبارة نفسها، لأن الإيقاف يمنع دائماً.
- مراقب الائتمان
يرفع الإيقاف بعد أن يسدّد العميل.
ما يراه:تُقبل المستندات من جديد، وتحتفظ قائمة «القرارات» بالسجل.
من يُبلَّغ بماذا
تُسجَّل القرارات لمراقب الائتمان في قائمة «القرارات»، ولا يوجد تنبيه منفصل.