مدير ينقل صفقات إلى مندوب آخر
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مدير المبيعات | يعيد إسناد صفقة واحدة، أو عدة صفقات دفعة واحدة. |
| مسؤول حسابات | يتسلّم الصفقات ويواصل العمل عليها. |
الخطوات
- مدير المبيعات
يفتح صفقة ويضغط «إعادة إسناد» ويختار زميلًا؛ أو يحدد عدة صفقات في قائمة الصفقات ويستخدم «إعادة إسناد المالك».
ما يراه:يتغيّر المالك ويبقى سجل المراحل كما هو.
- مسؤول حسابات
يفتح «الفرص».
ما يراه:الصفقات في قائمته؛ وفي حالة الصفقة الواحدة يصبح المالك الجديد متابعًا لها.
- مسؤول حسابات
في إعادة الإسناد الجماعية، يفتح الرسالة الخاصة بالصفقات.
ما يراه:تذكر الرسالة الصفقات التي سُلّمت إليه.
- مسؤول حسابات
يجدول النشاط التالي.
ما يراه:يعرض السجل الزمني للصفقة المهمة الجديدة.
من يُبلَّغ بماذا
إعادة إسناد عدة صفقات دفعة واحدة تُبلغ المالك الجديد ومتابعي كل صفقة في الجرس وبالبريد الإلكتروني. أما إعادة إسناد صفقة واحدة فلا ترسل أي رسالة.