عميل محتمل مؤهل ينتقل من ممثل تطوير المبيعات إلى مسؤول الحسابات
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| ممثل تطوير المبيعات (SDR) | يعمل على العميل المحتمل ويحوّله، ويحدد مسؤول الحسابات مالكًا له. |
| مسؤول حسابات | يجد الصفقة الجديدة في قائمته ويعمل عليها. |
| مدير المبيعات | يستطيع إعادة إسناد الصفقة إذا وصلت إلى الشخص الخطأ. |
الخطوات
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)
يعمل على عميل محتمل ويسجّل المكالمات.
ما يراه:يعرض السجل الزمني للعميل المحتمل كل نشاط.
- ممثل تطوير المبيعات (SDR)
يضغط «تحويل» ويختار مسؤول الحسابات مالكًا.
ما يراه:تُنشأ جهة اتصال وحساب وصفقة؛ ويُرفض التحويل مرة ثانية.
- مسؤول حسابات
يفتح «الفرص».
ما يراه:الصفقة الجديدة في قائمته، مملوكة له، مع بيانات العميل المحتمل.
- مدير المبيعات
يعيد إسناد الصفقة إذا تغيّرت المنطقة أو عبء العمل.
ما يراه:تُظهر الصفقة المالك الجديد.
- مسؤول حسابات
يُعدّ أول عرض سعر على الصفقة.
ما يراه:يرتبط عرض السعر بالحساب والصفقة.
من يُبلَّغ بماذا
لا تُرسل رسالة عند تحويل عميل محتمل أو إعادة إسناد صفقة واحدة؛ يجد مسؤول الحسابات الصفقة في قائمته.