التذكرة تحمل عميل CRM المعني بها
ما الذي ينتقل
يمكن للتذكرة حفظ جهة اتصال CRM كمقدّم لها (عبر المساعد الذكي أو الواجهة البرمجية) وربطها بشركة أو جهة اتصال في CRM. تحتفظ التذكرة بالمرجع؛ ولا توجد شاشة في CRM تسرد تذاكر العميل حتى الآن.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان في باقتك
- العميل موجود كجهة اتصال أو شركة في CRM ولديك رمزه المرجعي
- الوحدتان ضمن باقتك
الخطوات
- موظف مكتب الدعمالمساعد الذكي
يطلب من المساعد الذكي فتح تذكرة لعميل خارجي، مسمّيًا جهة اتصاله في CRM.
ما تراه:تحفظ التذكرة مرجع جهة الاتصال.
- موظف مكتب الدعممركز الدعم الفني
يضيف رابط شركة CRM على التذكرة بلصق رمزها المرجعي.
ما تراه:تعرض بطاقة السجلات المرتبطة رابط شركة CRM.
- موظف مكتب الدعمCRM ومسار المبيعات
يبحث عن العميل في CRM قبل الرد.
ما تراه:يرى الموظف سجلات العميل هناك؛ ولا تفتحها التذكرة نفسها.