الموظف يجهّز الطلب والمدير يؤكده
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مندوب المبيعات | يحصل على قبول عرض السعر. |
| موظف أوامر البيع | يراجع الطلب الذي أنشأه عرض السعر. |
| مدير المبيعات | يؤكده ضمن الحد الائتماني للعميل. |
| فريق المالية | يحدد الحد الائتماني للعميل وما يحدث عند تجاوزه. |
الخطوات
- مندوب المبيعات
يعلّم عرض السعر مقبولاً في CRM، أو يقبله العميل في البوابة.
ما يراه:يظهر عرض السعر بحالة «مقبول».
- موظف أوامر البيع
يفتح أوامر البيع ويجد الطلب الجديد بحالة «قيد الانتظار».
ما يراه:يحمل الطلب بنود عرض السعر وأسعاره وإجماليه.
- موظف أوامر البيع
يراجع الكميات والأسعار، ويحذف بنوداً أو يضيفها عند الحاجة.
ما يراه:تتحدّث الإجماليات.
- مدير المبيعات
يفتح الطلب ويضغط «تأكيد».
ما يراه:يظهر الوضع الائتماني في رأس الطلب؛ ويُؤكَّد الطلب، أو يُرفض التأكيد مع ذكر السبب.
- مدير المبيعات
إذا رُفض، يطلب من المالية رفع الإيقاف أو زيادة الحد، ثم يؤكد مرة أخرى.
ما يراه:يصبح الطلب «مؤكداً» ويُحجز المخزون.
- موظف أوامر البيع
يفتح الطلب المؤكد ويختار «تنفيذ الطلب».
ما يراه:يُفتح نموذج التسليم بالكميات المفتوحة.
من يُبلَّغ بماذا
لا تُرسل أي رسالة عند إنشاء الطلب أو تأكيده؛ يجده الموظف والمدير في قائمة الطلبات، مثلاً بمرشّح «قيد الانتظار».