يُفحص الائتمان قبل تأكيد الطلب
ما الذي ينتقل
حين يؤكد أحدهم طلباً، تسأل أوامر البيع المحاسبة عن القرار الائتماني للعميل بهذا المبلغ. يُمنع العميل الموقوف؛ وعند تجاوز الحد يحدد إعداد المحاسبة بين تنبيه مسجَّل (الافتراضي) ومنع.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان معاً في باقتك
- للطلب عميل من سجل العملاء
- للعميل حد ائتماني أو إيقاف مضبوط في المحاسبة
- من يؤكد الطلب يملك صلاحية عرض المعلومات الائتمانية
- الوحدتان ضمن باقتك
- للعميل حد ائتماني أو إيقاف معدّ في المحاسبة
- من يؤكد الطلب يملك صلاحية عرض معلومات الائتمان
الخطوات
- مدير المبيعاتأوامر البيع والتنفيذ
يضغط «تأكيد» على طلب معلّق.
ما تراه:يسأل الطلب المحاسبة عن ائتمان العميل.
يقارن رصيد العميل المفتوح زائد هذا الطلب بالحد وبأي إيقاف، وفق إعداد التنبيه أو المنع لدى الفريق المالي.
ما تراه:يُسجَّل القرار.
- مدير المبيعاتأوامر البيع والتنفيذ
يرى الطلب مؤكداً، أو مرفوضاً مع السبب.
ما تراه:يبقى الطلب المحجوب معلّقاً إلى أن ترفع المالية الحد أو تفك الإيقاف.