جهات اتصال CRM تظهر أشخاصاً تحت الطرف
ما الذي ينتقل
جهة الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل أو تُنقل أو تُحذف في CRM تنشئ شخصاً واحداً تحت طرف الشركة أو تحدّثه أو تنقله أو تُنهي نشاطه، دون تكرار مهما تكرر وصول التغيير.
قبل أن تبدأ
- CRM ومسار المبيعات ضمن باقتك
- للشركة حساب في CRM
الخطوات
- مسؤول حساباتCRM ومسار المبيعات
يضيف جهة اتصال إلى حساب شركة.
ما تراه:تُحفظ جهة الاتصال في CRM.
يجد الطرف المرتبط بذلك الحساب ويضيف الشخص تحته.
ما تراه:يوجد شخص واحد تحت الطرف.
- مسؤول حساباتالأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
يفتح صفحة الطرف وينظر في الأشخاص.
ما تراه:تظهر جهة الاتصال الجديدة بالاسم والمسمى والبريد والهاتف.
- مسؤول حساباتCRM ومسار المبيعات
يغيّر المسمى الوظيفي لجهة الاتصال.
ما تراه:تعرض قائمة الأشخاص المسمى الجديد، وما زال صفاً واحداً.
صفحات ذات صلة
- CRM ومسار المبيعات
- الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
- صفقات CRM وعملاؤه المحتملون يغذّون تقرير المسار
- عروض أسعار إدارة العلاقات تُفحص ائتمانياً وترى الصفقات الدفع
- CRM يرسل طلبات القوالب إلى مكتب المورّد
- الصفقة المربوحة تصل إلى التسليم والمالية وعمولة المندوب
- عرض السعر المقبول يصل إلى موظف أوامر البيع
- الربط بين الوحدات