سجل عميل واحد مشترك بين كل الوحدات
ما الذي ينتقل
حساب CRM ينشئ عميلًا واحدًا في السجل المشترك أو يحدّثه، وتعود إلى CRM التغييرات وعمليات الدمج في السجل فلا يحتفظ CRM بنسخة مكررة قديمة. وفي الجهات تعرض صفحة العميل أيضًا جهات اتصال CRM وصفقاته المفتوحة.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان في باقتك
- CRM ومسار المبيعات ضمن باقتك
الخطوات
- مسؤول حساباتCRM ومسار المبيعات
ينشئ حسابًا لعميل جديد.
ما تراه:يُحفظ الحساب.
ينشئ عميلًا واحدًا في السجل المشترك أو يحدّثه.
ما تراه:تستطيع الفوترة والدعم استخدام العميل نفسه.
- مسؤول السجلاتالأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
يدمج سجلَي عميل هما الشركة نفسها.
ما تراه:يبقى سجل واحد ناجٍ.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يعيد ربط حساب CRM بالسجل الناجي.
ما تراه:يظل الحساب يُفتح بكل تاريخه تحت العميل المدموج.
صفحات ذات صلة
- CRM ومسار المبيعات
- الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
- عروض الأسعار والصفقات تمر عبر البوابات
- عروض الأسعار تُسعَّر من كتالوج المنتجات
- عروض الأسعار تستخدم ضرائب المبيعات المحفوظة في المحاسبة
- عميل محتمل مؤهل ينتقل من ممثل تطوير المبيعات إلى مسؤول الحسابات
- الصفقة المربوحة تصل إلى التسليم والمالية وعمولة المندوب
- الربط بين الوحدات