التحقق من قيد أو فاتورة مورد عليها تنبيه
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| المراقب المالي | يُسند النتيجة ويراجع ما انتهت إليه. |
| محاسب | يتحقق منها ثم يعالجها أو يهملها. |
الخطوات
- محاسب
يرى تنبيهاً بأن الفحص وجد شيئاً، مثل فاتورة مورد يُحتمل أنها مكررة.
ما يراه:نتيجة تذكر السجل والمبلغ وسبب التنبيه.
- المراقب المالي
يفتح «التنبيهات الشاذة» ويضغط «تبنَّ»، ويختار المحاسب.
ما يراه:تُسند النتيجة وتظهر لذلك الشخص ضمن «المسندة إليّ».
- محاسب
يضغط «فتح» لفحص السجل، ثم «تمت المعالجة» أو «ليست مشكلة» مع ذكر السبب.
ما يراه:تُغلق النتيجة، والنتيجة المُهملة لا تعود أبداً.
- المراقب المالي
يراجع بطاقتَي «المُهملة» و«المعالَجة».
ما يراه:من أغلق كل نتيجة والسبب المذكور.
من يُبلَّغ بماذا
يتلقى المحاسبون والمراقب المالي تنبيهاً داخل التطبيق لكل نتيجة جديدة.