سجل واحد للعملاء والموردين
ما الذي ينتقل
العميل أو المورد الذي يُنشأ في المحاسبة يصبح طرفاً في السجل المشترك، والأطراف المنشأة في أماكن أخرى متاحة في قوائم اختيار المحاسبة، والطلب المسلَّم ينشئ عميل المحاسبة من الطرف إن لم يوجد.
قبل أن تبدأ
- المحاسبة في باقتك
- المحاسبة والفوترة الإلكترونية ضمن باقتك (الأطراف مشمولة دائماً)
الخطوات
- موظف الذمم المدينةالمحاسبة والفوترة الإلكترونية
ينشئ عميلاً أو مورداً.
ما تراه:يُعلَن عنه إلى السجل المشترك.
ينشئ الطرف أو يطابقه ويربطه بسجل المحاسبة.
ما تراه:يظهر الشخص نفسه مرة واحدة عبر الوحدات.
- مندوب مبيعاتCRM ومسار المبيعات
ينشئ حساباً في إدارة علاقات العملاء.
ما تراه:يظهر في السجل المشترك. وتحتفظ المحاسبة بنسخة لقوائم اختيارها لكنها لا تنشئ عميلاً إلى أن تدعو الحاجة.
ينشئ العميل من الطرف حين يحتاج طلب مسلَّم أو اشتراك أو تأجير إلى فاتورة لأول مرة.
ما تراه:يوجد العميل مرة واحدة ويرتبط بالطرف.
- مسؤول النظامالأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
يدمج طرفين مكررين.
ما تراه:يُعاد توجيه عملاء المحاسبة وفواتيرها إلى الطرف الباقي.