حسابات CRM هي جهات
ما الذي ينتقل
الحساب الذي يُنشأ أو يُعدَّل في CRM يصبح جهة واحدة، ويحتفظ CRM برابط الجهة ونسخة من اسمها.
قبل أن تبدأ
- CRM في باقتك (جهات الاتصال والشركاء مضمّنة دائمًا)
- CRM ومسار المبيعات ضمن باقتك (الأطراف مشمولة دائماً)
الخطوات
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
ينشئ حسابًا.
ما تراه:يُعلن CRM عنه.
يطابق بالرقم الضريبي أو الاسم أو البريد الإلكتروني، أو ينشئ الجهة.
ما تراه:توجد جهة واحدة للحساب.
- مدير المبيعاتCRM ومسار المبيعات
يفتح الحساب.
ما تراه:يعرض رابط الجهة.
صفحات ذات صلة
- CRM ومسار المبيعات
- الأطراف (جهات الاتصال والشركاء)
- جهات اتصال CRM تظهر أشخاصاً تحت الطرف
- صفقات CRM وعملاؤه المحتملون يغذّون تقرير المسار
- عروض أسعار إدارة العلاقات تُفحص ائتمانياً وترى الصفقات الدفع
- عميل محتمل مؤهل ينتقل من ممثل تطوير المبيعات إلى مسؤول الحسابات
- الصفقة المربوحة تصل إلى التسليم والمالية وعمولة المندوب
- الربط بين الوحدات