عرض السعر المقبول يصبح أمر بيع
ما الذي ينتقل
قبول عرض السعر ينشئ أمر بيع واحدًا بأسطره وضريبته وعملته وعميله. ويمكن لصفقة مربوحة بلا عرض سعر أن تصيغ أمرًا أيضًا إن طلبت شركتك ذلك، ويضيف الأمر المُسلَّم ملاحظة إلى الصفقة.
قبل أن تبدأ
- الوحدتان في باقتك
- عرض سعر بسطر واحد على الأقل
- CRM وأوامر البيع ضمن باقتك
- تفعيل «إنشاء الطلب عند قبول عرض السعر» (مفعّل افتراضياً)
الخطوات
- مسؤول حساباتCRM ومسار المبيعات
يقبل عرض السعر نيابةً عن العميل.
ما تراه:يُعلَّم عرض السعر مقبولًا.
- النظامأوامر البيع والتنفيذ
ينشئ أمر البيع بأسطر عرض السعر، مرة واحدة، حتى لو سُلِّمت الرسالة مرتين.
ما تراه:يعرض الأمر في ملاحظاته «أُنشئ من عرض سعر».
- موظف أوامر البيعأوامر البيع والتنفيذ
يؤكد الأمر وينفّذه.
ما تراه:يمر الأمر بمراحل التسليم.
- النظامCRM ومسار المبيعات
يضيف ملاحظة إلى السجل الزمني للصفقة عند تسليم الأمر.
ما تراه:يرى مندوب المبيعات تقدم التسليم على الصفقة.